Establecer valores predeterminados de toda la organización y crear una jerarquía de funciones

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? En esta insignia, las validaciones de los retos prácticos de Trailhead funcionan en inglés. Entre paréntesis se incluyen las traducciones a modo de referencia. Copie y pegue los valores que figuran en inglés y, luego, cambie el idioma de su Trailhead Playground a inglés y la configuración local a Estados Unidos. Siga las instrucciones que figuran aquí.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para aprender a aprovechar la experiencia traducida de Trailhead.

Seguir la ruta juntos

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en el minuto 42:25, en caso que desee retroceder y ver el comienzo del paso nuevamente).

Introducción

Ahora tiene usuarios asignados a sus funciones correctas. La reunión pasa a la revisión de acceso de datos, y debate acerca de qué registros individuales deberían poder ver y modificar los usuarios en cada objeto al que tienen acceso en su perfil. Tiene un nivel de acceso base establecido de modo que los usuarios tienen el nivel de acceso correcto a los registros que necesitan. Sin embargo, el debate ahora trata de cómo afectará esto a los directores y vicepresidentes, que ya no tendrán todo el acceso que necesitan.

Crear objetos personalizados y establecer valores predeterminados de toda la organización

1. En Setup (Configuración), haga clic en Object Manager (Gestor de objetos).
2. Seleccione Create (Crear) y seleccione Custom Object (Objeto personalizado).
3. Complete la información de objeto personalizado para solicitante con estos detalles.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Label (Etiqueta)	Applicant (Solicitante)
   Plural Label (Etiqueta en plural)	Applicants (Solicitantes)
   Starts with vowel sound (Empieza por un sonido de vocal)	Seleccione la casilla de verificación
   Object Name (Nombre de objeto)	Applicant (Solicitante)
   Record Name (Nombre de registro)	Applicant Name (Nombre de solicitante)
   Data Type (Tipo de datos)	Text (Texto)
   Allow Reports (Permitir reportes)	Seleccione la casilla de verificación
   Allow Search (Permitir búsqueda)	Seleccione la casilla de verificación

4. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
5. Complete la información de objeto personalizado para entrevistador con estos detalles.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Label (Etiqueta)	Interviewer (Entrevistador)
   Plural Label (Etiqueta en plural)	Interviewers (Entrevistadores)
   Starts with vowel sound (Empieza por un sonido de vocal)	Seleccione la casilla de verificación
   Object Name (Nombre de objeto)	Interviewer (Entrevistador)
   Record Name (Nombre de registro)	Interviewer Name (Nombre de entrevistador)
   Data Type (Tipo de datos)	Text (Texto)
   Allow Reports (Permitir reportes)	Seleccione la casilla de verificación
   Allow Search (Permitir búsqueda)	Seleccione la casilla de verificación

6. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
7. Complete la información de objeto personalizado para puesto con estos detalles.
   

   Field (Campo)	Value (Valor)
   Label (Etiqueta)	Position (Puesto)
   Plural Label (Etiqueta en plural)	Positions (Puestos)
   Object Name (Nombre de objeto)	Position (Puesto)
   Record Name (Nombre de registro)	Position Name (Nombre de puesto)
   Data Type (Tipo de datos)	Text (Texto)
   Allow Reports (Permitir reportes)	Seleccione la casilla de verificación
   Allow Search (Permitir búsqueda)	Seleccione la casilla de verificación

8. Haga clic en Save (Guardar).

Cree un campo de estado en el objeto personalizado Position (Puesto).

1. Desde el objeto personalizado Position (Puesto) que acaba de crear, haga clic en Fields & Relationships (Campos y relaciones).
2. Haga clic en New (Nuevo) y seleccione Picklist (Lista de selección) como el tipo de datos.
3. Haga clic en Next (Siguiente).
4. Para Field Label (Etiqueta de campo), ingrese Status (Estado).
5. Para valores, seleccione Ingrese los valores, cada uno de ellos separados por una nueva línea (Enter values, with each value separated by a new line).
6. Ingrese los siguientes valores en el cuadro, cada valor separado por una nueva línea.
   • New (Nuevo)
   • Open (Abierta)
   • Closed (Cerrada)
7. Seleccione Restrict picklist to the values defined in the value set (Restringir la lista de selección a los valores definidos en el conjunto de valores).
8. Haga clic en Next (Siguiente) Next (Siguiente) y en Save (Guardar).
9. En Setup (Configuración), haga clic en la ficha Home (Inicio) e introduzca Sharing Settings (Configuración de colaboración) en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida) y, a continuación, seleccione Sharing Settings (Configuración de colaboración).
10. Haga clic en Edit (Modificar) y modifique la configuración de acceso.
11. Establezca el acceso interno predeterminado de Applicant (Solicitante), Interviewer (Entrevistador) y Position (Puesto) como private (privado).
12. Haga clic en Save (Guardar).
    Nota: Recibirá una notificación cuando se esté procesando su cambio, "One or more sharing operations has been initiated (Se inició una o más operaciones de colaboración). See below for additional details (Consulte a continuación para obtener datos adicionales). Certain operations may not be available (Ciertas operaciones podrían no estar disponibles)."

Crear una jerarquía de funciones

Cree la jerarquía de funciones. 

1. En Setup (Configuración), ingrese Roles (Funciones) en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Roles (Funciones).
2. Seleccione Set Up Roles (Configurar funciones) y haga clic en Expand All (Ampliar todo).
3. Debajo de CEO (Director general), haga clic en Add Role (Agregar función) y, a continuación, complete los detalles de la nueva función:
   • Label (Etiqueta): VP of Services (Vicepresidente de servicios)
   • Role Name as displayed on reports (Nombre de función como se muestra en los reportes): VP of Services (Vicepresidente de servicios)
4. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
5. Complete la siguiente información de nueva función.
   • Label (Etiqueta): Accounts Receivable (Cuentas por cobrar)
   • This role reports to (Esta función reporta a): VP of Services (Vicepresidente de servicios)
   • Role Name as displayed on reports (Nombre de función como se muestra en los reportes): Accounts Receivable (Cuentas por cobrar)
6. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
7. Complete la siguiente información de nueva función.
   • Label (Etiqueta) Customer Support Director (Director del servicio de atención al cliente)
   • This role reports to (Esta función reporta a): VP of Services (Vicepresidente de servicios)
   • Role Name as displayed on reports (Nombre de función como se muestra en los reportes): Customer Support Director (Director del servicio de atención al cliente)
8. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
9. Complete la siguiente información de nueva función.
   • Label (Etiqueta): Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente)
   • This role reports to (Esta función reporta a): Customer Support Director (Director del servicio de atención al cliente)
   • Role Name as displayed on reports (Nombre de función como se muestra en los reportes): Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente)
10. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
11. Complete la siguiente información de nueva función.
    • Label (Etiqueta): Sales Engineer (Ingeniero de ventas)
    • This role reports to (Esta función reporta a): Director, Direct Sales (Director, Ventas directas)
    • Role Name as displayed on reports (Nombre de función como se muestra en los reportes): Sales Engineer (Ingeniero de ventas)
12. Haga clic en Save & New (Guardar y nuevo).
13. Complete la siguiente información de nueva función.
    • Label (Etiqueta): Recruiter (Contratador)
    • This role reports to (Esta función reporta a): SVP, Human Resources (Vicepresidente Principal, Recursos humanos) 
    • Role Name as displayed on reports (Nombre de función como se muestra en los reportes): Recruiter (Contratador)
14. Haga clic en Save (Guardar).

Asignar usuarios a sus funciones

Ahora que configuró algunas nuevas funciones, asígnelas a usuarios.

1. En Setup (Configuración), ingrese Roles (Funciones) en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Roles (Funciones).
2. Seleccione Set Up Roles (Configurar funciones) y haga clic en Expand All (Ampliar todo).
3. Junto a VP of Services (Vicepresidente de servicios), haga clic en Assign (Asignar).
4. Desde la lista de selección Available Users (Usuarios disponibles), seleccione All Users (Todos los usuarios) y seleccione Noah Larkin.
5. Haga clic en la flecha Add (Agregar) y en Save (Guardar).
   
6. Junto a Accounts Receivable (Cuentas por cobrar), haga clic en Assign (Asignar).
7. Desde la lista de selección Available Users (Usuarios disponibles), seleccione All Users (Todos los usuarios) y seleccione Maya Lorrette.
8. Haga clic en la flecha Add (Agregar) y en Save (Guardar).
9. Junto a Sales Engineer (Ingeniero de ventas), haga clic en Assign (Asignar).
10. Desde la lista Available Users (Usuarios disponibles), seleccione Amy Daniels.
11. Haga clic en la flecha Add (Agregar) y en Save (Guardar).
12. Repita los mismos pasos para agregar Ted Kim a la función Recruiter (Contratador) y su nombre a la función Customer Support Rep (Representante de asistencia al cliente).

¡Bien hecho! Acaba de crear objetos personalizados para Applicants (Solicitantes), Interviewers (Entrevistadores) y Positions (Puestos). Ahora esos registros están listos para ser compartidos. En el siguiente paso, configura reglas de colaboración para permitir a miembros del equipo de contratación compartir información acerca de solicitantes.