Agregar datos a una plantilla de solicitud para redactar emails rápidamente

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para conocer más detalles sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead traducida.

¡IMPORTANTE!

Este proyecto se desarrolla paso a paso. Debe completar cada paso para configurar campos, elementos u objetos que usará en los pasos posteriores.

Seguir el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Eche un vistazo a este video, que forma parte de la serie Trail Together.

(Este clip comienza en la marca del minuto 54:53, en caso de que desee volver atrás y ver el comienzo del paso de nuevo).

Crear y utilizar una plantilla de solicitud de ventas por email

Coral Cloud hace todo lo posible para brindarles a sus huéspedes una experiencia de vacaciones fantástica que se adapte perfectamente a sus intereses. Ese nivel de personalización requiere mucho esfuerzo. Un ejemplo es el email de bienvenida que recibe cada huésped al realizar el registro, que incluye más que solo la contraseña de wifi. El personal de recepción suele agregar pequeños detalles de las pláticas que mantienen durante el registro. Esta tarea que lleva mucho tiempo está a punto de volverse mucho más sencilla gracias al Generador de solicitudes.

Como se aprende en la insignia Prompt Builder Basics (Aspectos básicos del Generador de solicitudes), la clave para una IA generativa escalable es usar plantillas de solicitudes para indicarle a un modelo de lenguaje grande (LLM) cómo debe generar contenido. Las plantillas de solicitud combinan datos específicos, como detalles de reserva, con instrucciones generales para crear una solicitud única cada vez que se utiliza la plantilla. Crear plantillas de solicitud es todo un arte, que puede aprender en la insignia Prompt Fundamentals (Fundamentos de las solicitudes). Y si quiere saber más sobre los LLM en general, consulte la insignia Large Language Models (Modelos de lenguaje grande).

Becca quiere crear una plantilla de solicitud para redactar emails de bienvenida. Quiere incluir detalles sobre la reserva más reciente y permitir que el personal de recepción agregue rápidamente toques personales a los mensajes generados. Comience navegando hasta el Generador de solicitudes en Setup (Configuración).

1. Haga clic en el ícono Setup (Configuración) , a continuación, seleccione Setup (Configuración).
   
2. En el cuadro de búsqueda rápida, busque y seleccione Prompt Builder (Generador de solicitudes).
   
3. Haga clic en New Prompt Template (Nueva plantilla de solicitud).
   
4. Para el tipo de plantilla de solicitud, seleccione Sales Email (Email de ventas).
   
5. En el nombre de la plantilla de solicitud, ingrese Check-in Welcome (Bienvenida al registro).
   
6. Mantenga Check_in_Welcome como el nombre de la API.
   
7. En Description (Descripción), escriba Check-in welcome email (Email de bienvenida al registro).
   
8. Para Related Object (Objeto relacionado), elija Guest Event (Evento de invitado).
   
   
   

9. Haga clic en Next (Siguiente).
   Para ahorrar tiempo, en lugar de escribir una solicitud desde cero, use la solicitud en la que Becca estuvo trabajando.
   
10. Péguela en la solicitud.
    

Eres recepcionista del hotel Coral Cloud Resorts.

Tu nombre es {!$Input:Sender.Name}, tu número de teléfono es {!$Input:Sender.Phone} y tu email es {!$Input:Sender.Email}. Un huésped se acaba de registrar y quieres enviarle un email de bienvenida. Instrucciones:

'''

Usa un lenguaje claro, conciso y directo con voz activa, y evita por completo el uso de muletillas, frases de relleno y lenguaje redundante. Crea una línea de asunto que pueda aumentar la velocidad de apertura con palabras y contenido relacionados con el texto del cuerpo del email. Crea el cuerpo del email con el siguiente formato:

- Primero agrega un título que incluya el nombre del huésped y le dé la bienvenida: {!$Input:Recipient.Name}.

- Agrega un párrafo para explicar las características de la reserva que se describe en {!$Input:Guest_Event__c.Details__c}, incluye la fecha de ingreso y de salida, y el tipo de habitación.

- Explica que el desayuno está disponible de 6 a. m. a 10 a. m. Busca en la reserva si está incluido y agrega esta información al email, menciona que puede incluirse en cualquier momento.

- Agrega la red de wifi: Coral_Cloud_Guests. Menciona que, como contraseña, se les pedirá a los huéspedes su apellido y número de habitación.

- Para finalizar el email, indica a los huéspedes que se comuniquen contigo si tienen alguna consulta.

'''

Ahora, genera el email de bienvenida para el huésped.

11. Haga clic en Save (Guardar).
    
12. Haga clic en Activate (Activar).
    

Tenga en cuenta que la solicitud de Becca incluye varios campos de fusión, que son de color azul. Un campo, Guest_Event__c.Details__c, contiene datos que se originaron en Reserv-o-matic. ¡Qué bueno que apareció!

Poner a prueba su trabajo

El paso final para un buen administrador es probar su trabajo, y eso es exactamente lo que hace Becca a continuación.

1. Cierre la ficha Setup (Configuración) para volver a la aplicación Sales (Ventas).
   
2. Haga clic en la ficha Contacts (Contactos).
   
3. Haga clic en Sofia Rodriguez.
   
4. Haga clic en el ícono de email.
   
   
   

5. Haga clic en Draft with Einstein (Borrador con Einstein) .
   
6. Haga clic en Use pre-made instructions (Usar instrucciones predefinidas) y, luego, seleccione Check-in Welcome (Bienvenida al registro).
   
   
   

7. Para Guest Event (Evento de invitado), elija el GE record (Registro GE) creado en la sección anterior.
   
8. Haga clic en Continue (Continuar).
   En este punto, Agentforce está escribiendo el correo electrónico de bienvenida según la nueva plantilla de solicitud y, en un momento, aparecerá el borrador. El personal de recepción puede revisar los resultados y agregar cualquier toque personal que desee.
   
9. Haga clic en Done (Listo).
   
10. Haga clic en Send (Enviar).
    

Y allí lo tiene. Con solo unos clics, un email de bienvenida personalizado e informativo llegará a otro huésped feliz. Becca está bastante satisfecha con la forma en que su proyecto combinó Data Cloud, Agentforce y el Generador de solicitudes para mejorar la experiencia de los huéspedes y el personal por igual. Y después de un breve momento de reflexión sobre el éxito del proyecto, Becca se propone encontrar al coordinador social para comenzar su próxima aventura en IA + Datos.