Crear un reporte, un gráfico de reporte y un tablero

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Realizar un seguimiento de su progreso

Ahora que creó su aplicación y está realizando un seguimiento de los recursos que descubre, necesita ver un resumen de sus notas, vínculos y descubrimientos. Puede construir un reporte sencillo empleando herramientas de apuntar y hacer clic para realizar un seguimiento de todos los sitios web, podcasts, blogs, eventos y otros recursos que descubra.

Realizar un reporte

Los reportes en Salesforce le ayudan a estar al tanto de datos importantes. También puede mostrarlos como gráficos para visualizar sus datos.

Para nuestra aplicación Mi viaje de Trailblazer, creemos un reporte que muestre nuestros descubrimientos generales, organizados por tipo.

• Haga clic en Reports (Reportes).
  
• Haga clic en New Report (Reporte nuevo).
  
• En Category (Categoría), haga clic en All (Todo).
  
• En Search Report Types (Buscar tipos de reportes), ingrese Discoveries (Descubrimientos) y seleccione Discoveries (Descubrimientos).
  
• A continuación, haga clic en Start Report (Iniciar reporte).
  
• Haga clic en el control deslizante Update Preview Automatically (Actualizar vista previa automáticamente) para activar la opción.
  
• En Add column (Agregar columna), ingrese Link (Vínculo) y seleccione Link (Vínculo) para agregarlo al reporte. Del mismo modo, agregue la columna Notes (Notas).
  
• En Add group (Agregar grupo), ingrese Type (Tipo) y, luego, seleccione Type (Tipo) para crear una agrupación.
  
• Haga clic en Save (Guardar) y guarde el reporte de la manera siguiente:
  

• Report Name (Nombre del reporte): New Discoveries Report (Reporte de nuevos descubrimientos)
• Descripción: Summary of my career exploration discoveries (Resumen de mis descubrimientos de exploración profesional).
  

• Haga clic en Save (Guardar) y luego en Run (Ejecutar).
  

¡Bien hecho! Tiene un reporte que muestra un resumen de lo que descubrió en el ecosistema de Salesforce. Ahora podemos agregar un gráfico para ayudar a visualizar nuestros descubrimientos.

Agregar un gráfico al reporte

A veces una imagen realmente ayuda a contar una historia, y ahí es donde los gráficos de los reportes entran en juego. Agregue un gráfico circular para mostrar sus descubrimientos por tipo.

• Desde su New Discoveries Report (Reporte de nuevos descubrimientos) de nueva creación, haga clic en  para agregar un gráfico a su reporte.
  
• En la sección de gráficos, haga clic en para abrir las propiedades del gráfico.
  
• Haga clic en  y complete la sección Chart Attributes (Atributos de gráfico):
  

• Chart Title (Título del gráfico): Discovery by Type (Descubrimiento por tipo)
• Value (Valor): Record Count (Conteo de registros)
  

• Guarde el reporte haciendo clic en Save (Guardar) en el encabezado del reporte (o haciendo clic en , y luego Save (Guardar)).
  

Agregar el reporte a un tablero

Los gráficos de reportes no son la única forma de visualizar sus datos. Agregue un tablero sencillo para mostrar sus datos con gráficos.

• Haga clic en Dashboards (Tableros).
  
• Haga clic en New Dashboard (Tablero nuevo).
  
• Cree el tablero:
  

• Nombre (Name): My Discoveries (Mis descubrimientos)
• Description (Descripción): My career exploration discoveries dashboard (Mi tablero de descubrimientos de exploración profesional)

• Haga clic en Create (Crear).
  
• Haga clic en para agregar un componente de tablero.
  
• A continuación, seleccione Chart or Table (Gráfico o tabla).
  
• Busque el New Discoveries Report (Reporte de nuevos descubrimientos), haga clic en él y, luego, en Select (Seleccionar).
  
• Haga clic en  para seleccionar el componente indicador.
  
• Establezca los cuatro intervalos de los segmentos en 0, 5, 10 y 15. Haga clic en Add (Agregar).
  

Ahora tiene un indicador para realizar un seguimiento del progreso de sus investigaciones. Agreguemos un componente más.

• Haga clic en  para agregar un componente de tablero.
  
• Busque el New Discoveries Report (Reporte de nuevos descubrimientos), haga clic en él y, luego, en Select (Seleccionar).
  
• Haga clic en  para seleccionar el componente de gráfico de barras verticales.
  
• Haga clic en Add (Agregar).
  
• Arrastre el componente de modo que quede junto al componente indicador.
  
• Haga clic en Save (Guardar) y, a continuación, en Done (Listo).
  

Ahora puede visualizar su progreso junto con los tipos de descubrimientos que está realizando a medida que realiza una investigación en el ecosistema de Salesforce.

¡Casi terminamos!

Creó su objeto personalizado, los campos personalizados, una aplicación, los registros de ejemplo, un reporte, un gráfico de reporte y un tablero. 

En el paso final aprenderá cómo utilizar su aplicación en sus desplazamientos. ¡Hagámoslo!