Descubrir casos de uso para la plataforma

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Describir ejemplos de casos de uso para la plataforma.
  
• Descubrir razones para el uso de la plataforma en múltiples departamentos.
  

Gran repercusión, bajo esfuerzo

Salesforce Platform lo ayuda a moverse rápido. Parte de esa velocidad viene del reemplazo de tareas que suele hacer a mano por procesos automatizados más simplificados. Realicemos una pausa por un momento para hablar de algunas maneras con las que la plataforma Salesforce puede acelerar su negocio.

Cuando está aprendiendo a crear en la plataforma, lo primero que debe abordar son proyectos que tengan una gran repercusión, pero que sean sencillos de implementar. Aunque eso suena idealista, la plataforma le ofrece grandes oportunidades para realizar cambios importantes con el mínimo esfuerzo.

Considere el siguiente ejemplo de Dreamhouse. Actualmente, Michelle y sus colegas agregan propiedades nuevas al inventario de diversas maneras. A veces, importan datos de fuentes externas y otras veces crean manualmente los registros de publicación de propiedades. Esto genera que no haya coherencia en el ingreso de datos (por ejemplo, en el formato de detalles como el precio o los metros cuadrados) y que falte información. Esta falta de coherencia dificulta que Michelle y los otros agentes describan de manera precisa una propiedad a un cliente.

¿Cómo ayuda Salesforce Platform aquí? En la última unidad, D’Angelo creó un objeto personalizado de propiedad que contiene los campos para incluir los detalles de cada propiedad. Quiere crear un flujo de trabajo para nuevas publicaciones de propiedades que incluya todos los detalles, de modo que la información faltante sea mínima, el formato esté estandarizado, y Michelle y sus agentes puedan debatir sobre propiedades o mostrarlas a posibles compradores con mayor facilidad. Para hacerlo, utiliza una herramienta llamada Flow Builder y crea un flujo de pantalla que los agentes de Dreamhouse pueden utilizar para crear publicaciones nuevas que contengan todos los detalles correctos.

Luego, D’Angelo avanza un paso más con una herramienta llamada Generador de solicitudes. El Generador de solicitudes es un generador de IA con poco código que forma parte del paquete de herramientas de IA generativa Einstein 1 Studio. Con el Generador de solicitudes, D’Angelo puede crear solicitudes de IA personalizadas basadas en Dreamhouse y datos de clientes que se comunican con modelos de lenguaje grande (LLM) para generar emails personalizados o respuestas de servicio al cliente. Crea una plantilla de solicitud que genera emails personalizados sobre estas propiedades nuevas para posibles compradores, según las preferencias específicas que le comentaron a su agente de Dreamhouse.

Las funciones y los productos de Einstein 1 Studio no están habilitados en Trailhead Playgrounds. Consulte el módulo de Trailhead Inicio rápido: Generador de solicitudes para practicar con la herramienta.

Al crear un único objeto personalizado y utilizar herramientas de IA generativa y con poco código, puede cambiar totalmente el modo de colaborar de su organización. Gran repercusión, bajo esfuerzo.

A medida que construye con la plataforma, esté al tanto de procesos con:

• Colaboración intensa por email
  
• Fiabilidad y hojas de cálculo
  
• Documentos locales compartidos
  
• Pasos manuales repetitivos que emplean mucho tiempo
  
• Repercusión sobre algunos departamentos únicamente (querrá reducir al mínimo el número de partes interesadas mientras está aprendiendo)
  

Los procesos con esas características son excelentes candidatos para proyectos iniciales sobre la plataforma Salesforce.

Otros usos para la plataforma

Dreamhouse Realty utiliza Salesforce para que sus agentes inmobiliarios sean más eficientes en la venta de casas. Pero puede personalizar la plataforma para ayudar en un montón de otras tareas de negocio, no solo para el departamento de ventas.

Veamos otras maneras en que Dreamhouse utiliza Salesforce.

Recursos humanos puede utilizar la plataforma

Julian, que trabaja en el departamento de Recursos Humanos de Dreamhouse, está en crisis. Tiene cientos de solicitudes que llegan de docenas de ofertas de trabajo. Una vez se contratan los solicitantes, Julian tiene que establecer la capacitación y enviar solicitudes de hardware. Toda esta actividad genera gran cantidad de datos, y Julian se esfuerza por gestionarlos todos.

¡D’Angelo al rescate!

Si utiliza Salesforce Platform, D’Angelo puede crear una aplicación personalizada que ayude a los empleados de Recursos Humanos de Dreamhouse a simplificar y automatizar el proceso de contratación e incorporación. A continuación aparecen algunas cosas que la aplicación personalizada puede hacer.

• Listar ofertas de trabajo.
  
• Almacenar solicitantes para cada oferta de trabajo.
  
• Enviar recordatorios automatizados a los responsables de contratación.
  
• Almacenar planes de orientación y capacitación.
  
• Gestionar los pedidos de equipos.
  
• Realizar un seguimiento de las vacaciones de los empleados.
  

Como cualquier aplicación construida sobre la plataforma, la aplicación de Recursos humanos que D’Angelo crea está disponible para la aplicación móvil Salesforce. De esa forma, los representantes de Recursos humanos puede gestionar las solicitudes y las nuevas contrataciones ya sea en la oficina o en una feria del trabajo. Tal como el flujo de trabajo de creación de propiedades que vio anteriormente, todas las aplicaciones de la plataforma pueden usar herramientas como Flow Builder o la IA generativa Einstein 1. D’Angelo puede incluso usar el Generador de solicitudes para resumir la información de un candidato, generar actividades para empleados potenciales y crear emails de contacto generados por IA, todo para aumentar la productividad. ¡Genial!

TI puede utilizar la plataforma

En el departamento de TI, Regina también sufre el tirón. Está recibiendo un millón de tickets de TI cada minuto y los problemas de los usuarios parecen ser urgentes. ¿A quién podría pedir ayuda con este torrente de tickets?

Lo adivinó. A su amigable y cercano administrador de Salesforce, D’Angelo.

Cuando crea su sistema de gestión de tickets de TI en el mismo lugar que su CRM, obtiene gran número de beneficios. Todos sus usuarios y su información ya están allí. Puede realizar un seguimiento de los casos por usuario y promover la colaboración entre el departamento de TI y los empleados.

A continuación, se describen otras maneras de simplificar las tareas de TI con Salesforce Platform.

• Crear reportes y tableros con los que agregar y analizar solicitudes.
  
• Generar emails de confirmación cuando las solicitudes se reciben, se completan o se actualizan.
  
• Crear flujos para poner en cola las solicitudes entrantes y dirigirlas al equipo adecuado.
  
• Crear flujos de pantalla para recopilar solicitudes de empleados y crear una base de conocimientos para problemas comunes.
  
• Realizar un seguimiento de los activos de hardware de los empleados.
  

Con un proceso de TI simplificado, los usuarios están más contentos y el departamento de TI tiene más tiempo para construir sobre infraestructura en vez de mantener un sistema separado.

Usted puede utilizar la plataforma

Llegado este momento, quizá se le estén ocurriendo algunas ideas para proyectos propios. A continuación se describen algunos otros casos de uso para departamentos diferentes.

Si busca más inspiración, consulte el catálogo para clientes en Recursos.

Recursos

• Casos de clientes de Salesforce: Salesforce Platform Customer Showcase
• Trailhead: Fundamentos de Flow Builder
• Trailhead: Flujos de pantalla
• Trailhead: Aspectos básicos del Generador de solicitudes
• Ayuda de Salesforce: Glosario de términos de IA generativa de Einstein