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Personalizar los flujos de la Gestión de pedidos

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

  • Explicar qué es un flujo.
  • Describir los dos tipos de flujos.
  • Enumerar y describir las plantillas de flujo de la Gestión de pedidos.
  • Enumerar las formas en que puede personalizar o configurar flujos.
  • Explicar cómo poner flujos de servicio a disposición en la página Order Summary Record (Registro de resumen de pedidos).

Configurar flujos para la Gestión de pedidos

La Gestión de pedidos funciona con Flow Builder, una herramienta que le permite crear funciones manuales y automatizadas en su organización. Los flujos recopilan datos y realizan acciones en su organización de Salesforce o en un sistema externo. Puede utilizar dos tipos de flujo con la Gestión de pedidos.

  • Pantalla: Automatice un proceso de negocio que recopile datos de las personas, como un instructivo guiado o un asistente con pantallas.
  • Iniciado automáticamente: Inicie un flujo de forma interna cuando se modifique un registro o cuando un usuario haga clic en un botón.

Utilice dos tipos de flujo con la Gestión de pedidos: Pantalla e Iniciado automáticamente.

Consulte la sección “Flow Builder” en Automatizar sus procesos de negocio en la ayuda de Salesforce para familiarizarse con esta herramienta.

Flujos de la Gestión de pedidos

La Gestión de pedidos viene con un conjunto de plantillas de flujo. Maria no puede utilizarlas directamente. En su lugar, debe copiarlas, personalizarlas y configurar su sistema para utilizar las copias. Puede iniciar algunas de forma manual, mientras el sistema inicia otras automáticamente. 

Flujo

Tipo de flujo

Tipo de inicio

Cancelar artículo

Pantalla

equipos y

Crear resumen de pedido

Iniciado automáticamente

Sistema

Crear excepción de proceso

Iniciado automáticamente

Sistema

Discount

Pantalla

equipos y

Flujo de intercambio uniforme (requiere una licencia de Growth de la Gestión de pedidos de Salesforce)

Pantalla

equipos y

Pedido en nombre de (Order On Behalf Of, OOBO)

Pantalla

equipos y

Pedido de reenvío (requiere una licencia de Growth de la Gestión de pedidos de Salesforce)

Pantalla

equipos y

Devolver artículo

Pantalla

equipos y

Crear memorándum de crédito y asegurar flujos de reembolsos de autorizaciones de devolución de mercancías (RMA)

Iniciado automáticamente

Sistema

Artículos de devolución RMA

Pantalla

equipos y

El sistema ejecuta los flujos iniciados automáticamente en estas circunstancias.

  • Crear resumen de pedido: cuando se crea o actualiza un registro Order (Pedido), y su valor de StatusCode (Código de estado) es Activated (Activado).
  • Crear excepción de proceso: cuando se crea un evento de plataforma Process Exception Event (Evento de excepción de proceso).
  • Crear memorándum de crédito y asegurar reembolsos de RMA: cuando se actualiza un registro Return Order (Pedido de devolución) con el tipo de ciclo de vida Managed (Gestionado) y su valor de StatusCategory (Categoría de estado) es Closed (Cerrado).

Consideraciones sobre los flujos

Los flujos no pueden utilizar etiquetas localizadas. Si Maria desea incluir una pantalla o un mensaje de texto localizado en un flujo, debe crear una copia del flujo con texto codificado en el lenguaje deseado.

Si Maria agrega un campo personalizado a un objeto que se utiliza en un flujo, también debe personalizar el flujo para que lo controle.

Un pedido de modificación es un registro Order (Pedido). Si agrega un campo personalizado requerido al objeto Order (Pedido), asegúrese de actualizar los flujos de servicio para establecer ese campo cuando el usuario cree un pedido de modificación. Si un flujo intenta crear un pedido y no establece este campo, se generará un error.

Personalizar y configurar plantillas de flujo

Una vez que Maria copia una plantilla de flujo, puede personalizarla. A continuación, se describe el proceso de creación de un flujo desde una plantilla.

  1. Desde Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Flows (Flujos) y, luego, seleccione Flows (Flujos).
  2. Haga clic en Nuevo flujo.

Maria ahora puede personalizar el flujo como en estos ejemplos.

  • Utilice la función de intercambio uniforme con divisas múltiples.
  • Utilice un valor diferente de allocatedItemsChangeOrderType (Tipo de pedido de cambio de elementos asignados) en el flujo Discount Item (Artículo de descuento).
  • Utilice el inventario de omnicanal de Salesforce.
  • Configure motivos para una cancelación, un descuento, una devolución o un intercambio uniforme.
  • Configure una autorización de devolución de mercancías (RMA).

Utilizar la función de intercambio uniforme con divisas múltiples

Maria utiliza la función de intercambio uniforme y desea admitir las divisas múltiples. El intercambio uniforme implica cambiar un producto por otro, por lo general, de un tamaño y color diferentes. A continuación, se muestra cómo personaliza el flujo Even Exchange (Intercambio uniforme) para establecer el valor de Currency ISO Code (Código ISO de divisa) en las entradas de lista de precios.

  1. Abra el flujo Even Exchange (Intercambio uniforme).
  2. En la lista de elementos Create Records (Crear registros), seleccione el elemento Pricebook Entry (Entrada de lista de precios). (O bien, ingréselo en el campo de búsqueda para buscarlo).
    En el flujo Even Exchange (Intercambio uniforme), modifique el registro Pricebook Entry (Entrada de lista de precios).
  3. En la sección Set Field Values for the Price Book Entry (Establecer valores de campo para la entrada de lista de precios), haga clic en Add Field (Agregar campo).
    • En el cuadro Field (Campo), seleccione Currency ISO Code (Código ISO de divisa).
    • En el cuadro Value (Valor), establezca este valor como el código ISO de divisa del resumen de pedidos. Para ello, seleccione Get Order Summary (Obtener resumen de pedidos) y, luego, Currency ISO Code (Código ISO de divisa).
  1. Haga clic en Done (Listo).
  2. Haga clic en Save (Guardar).

Personalizar el flujo de artículos de descuento

De forma predeterminada, el flujo Discount Item (Artículo de descuento) llama a la acción Adjust Order Item Summary (Ajustar el resumen de artículos de pedidos) con un valor allocatedItemsChangeOrderType (Tipo de pedido de modificación de artículos asignados) de InFulfillment (En realización). Este proceso crea un pedido de modificación independiente para los artículos de pedidos que se realizan. Maria desea utilizar un proceso diferente y le complace saber que es tan sencillo como establecer un valor diferente.

Si planea utilizar resúmenes de pedidos sin gestionar, personalice la lógica del flujo Create Order Summary (Crear resumen de pedidos) para asignar el tipo de ciclo de vida del pedido. El flujo predeterminado siempre crea resúmenes de pedidos gestionados. Consulte el Ciclo de vida de la Gestión de pedidos.

Utilizar el inventario de OmniCanal de Salesforce

Si utiliza el inventario de OmniCanal de Salesforce, necesitará personalizar flujos.

  • En el flujo Even Exchange (Intercambio uniforme), establezca las variables applyOCI y useLocationGroups como true (verdadera). El valor predeterminado de estas variables es false (falsa).
  • En el flujo Reship Order (Pedido de reenvío), establezca la variable applyOCI como true (verdadera). El valor predeterminado de esta variable es false (falsa).

Configurar motivos

Los flujos Cancel Item (Cancelar artículo), Discount (Descuento), Return Item (Devolver artículo) y Even Exchange (Intercambio uniforme) requieren que el usuario seleccione un motivo para la acción en una lista desplegable. Entre los motivos, se puede incluir Wrong Item (Elemento erróneo) y Customer Changed Mind (El cliente cambió de parecer), por ejemplo. A continuación, se muestra cómo definir una lista de motivos y agregarlos a los valores de lista de selección en el campo Reason (Motivo) del objeto Order Product Summary Change (Modificación en el resumen de productos del pedido).

  1. En Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Object Manager (Gestor de objetos) y, luego, seleccione Object Manager (Gestor de objetos).
  2. Seleccione el objeto Order Product Summary Change (Modificación en el resumen de productos del pedido).
  3. Haga clic en Fields & Relationships (Campos y relaciones).
  4. Seleccione el motivo.
    Agregue motivos para una modificación en el resumen de productos del pedido.
  5. Agregue sus motivos a Reason Picklist Values (Valores de la lista de selección de motivos).
  6. Seleccione un valor predeterminado.

Configurar la autorización de devolución de mercancías (RMA)

A continuación, se muestra cómo especificar un usuario y motivos de devolución predeterminados para las autorizaciones de devolución de mercancías. Todos los motivos de los valores de devolución de Return Order Line Item (Artículo de partida del pedido de devolución) deben tener valores de motivo coincidentes en la modificación de Order Product Summary (Resumen de productos del pedido).

  1. Especifique un usuario de flujo de trabajo predeterminado. Ciertas acciones en el flujo de RMA se ejecutan como este usuario.
    • Desde Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Process Automation Settings (Configuración de automatización de procesos) y, luego, seleccione Process Automation Settings (Configuración de automatización de procesos).
      En la organización, especifique un usuario de flujo de trabajo predeterminado. Ciertas acciones en el flujo de RMA se ejecutan como este usuario.
    • En el campo Default Workflow User (Usuario de flujo de trabajo predeterminado), ingrese el nombre de un usuario con el perfil System Administrator (Administrador del sistema). Puede hacer clic en el ícono de búsqueda para abrir una ventana de búsqueda de usuarios.
  1. Agregue sus motivos de devolución al objeto Return Order Line Item (Partida de pedido de devolución).
    • Desde Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Object Manager (Gestor de objetos) y seleccione Object Manager (Gestor de objetos).
    • Seleccione Return Order Line Item (Partida del pedido de devolución).
    • Seleccione Fields & Relationships (Campos y relaciones).
    • Seleccione un valor de Reason for Return (Motivos de devolución), o bien, haga clic en New (Nuevo) y cree la lista.
    • Agregue sus motivos de devolución a Reason for Picklist Values (Valores de la lista de selección de motivos de devolución).
    • Seleccione un valor predeterminado.
    • Verifique que todas estas entradas también se encuentren en la lista de selección Reason (Motivo) de la modificación de Order Product Summary (Resumen de productos del pedido).

El flujo de comprobación de B2B

Maria utiliza la Gestión de pedidos con los flujos de comprobación de B2B Commerce, por lo que necesita configurar el flujo de comprobación de B2B para que funcione con la Gestión de pedidos.

Poner los flujos de servicio a disposición en la página Order Summary Record

Maria otorga a los usuarios acceso a sus flujos. Para ello, los agrega al componente Actions & Recommendations (Acciones y recomendaciones) en el resumen de pedidos FlexiPage. Veamos cómo lo hace.

  1. Desde Setup (Configuración), en el cuadro Quick Find (Búsqueda rápida), ingrese Actions & Recommendations (Acciones y recomendaciones) y seleccione Actions & Recommendations (Acciones y recomendaciones).
  2. Haga clic en New Deployment (Nueva implementación) y, luego, en Next (Siguiente).
  3. Luego de asignarle un nombre a la implementación, seleccione Flows (Flujos) y acciones rápidas.
  4. Desmarque Recommendations (Recomendaciones) y haga clic en Next (Siguiente).
    Agregue flujos al componente Actions & Recommendations (Acciones y recomendaciones) en el resumen de pedidos FlexiPage.
  5. En la lista Available Objects (Objetos disponibles), busque Order Summary (Resumen de pedidos), muévalo a la lista Selected Objects (Objetos seleccionados) y haga clic en Next (Siguiente).
  6. Seleccione la ficha Default (Predeterminado).
  7. En la lista All Actions (Todas las acciones), busque los flujos duplicados y arrástrelos a la sección Top Pinned (Anclados en la parte superior).
  8. Seleccione los flujos y haga clic en Unmark Removable (Desmarcar extraíble).
  9. Haga clic en Next (Siguiente) y, a continuación, haga clic en Save (Guardar).

Modificar la página de registro de resúmenes de pedidos

Maria abre un registro Order Summary (Resumen de pedidos) en su organización para modificar la página de registro predeterminada. Como los resúmenes de pedidos requieren varios registros relacionados, no intente crear uno de forma manual. Simplemente cree y active un pedido, lo que desencadena el flujo Create Order Summary (Crear resumen de pedidos). Luego, puede abrir el registro Order Summary (Resumen de pedidos) y modificar su formato de página. Esta es la forma de hacerlo.  

  1. Cree un pedido en su tienda.
  2. Haga clic en el Iniciador de aplicación en su organización.
  3. Ingrese el nombre del objeto, Order Summary (Resumen de pedidos), y selecciónelo.
  4. Haga clic en la ficha Order Summaries (Resúmenes de pedidos) y abra un registro Order Summary (Resumen de pedidos).
  5. Desde el menú Setup (Configuración), seleccione Edit Page (Modificar página).
    Abra un registro de resumen de pedidos para modificar el formato de la página.
    • Seleccione el componente Actions & Recommendations (Acciones y recomendaciones) en el formato de vista previa.
    • En el campo Actions & Recommendations Deployment (Implementación de acciones y recomendaciones), seleccione la implementación que acaba de crear y haga clic en Save (Guardar).
  1. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Activate (Activar) y Save (Guardar).
    • Haga clic en Activación.
    • Guarde el formato de página como el valor predeterminado de la organización.

Siguientes pasos

En esta unidad, exploró Flow Builder, las plantillas de flujo disponibles con la Gestión de pedidos y cómo puede personalizar sus flujos. A continuación, aprenderá cómo configurar ciertas funciones de comprobación.

Recursos

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