Revisar, analizar y guardar las plantillas de solicitudes
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Recordar cómo se aumenta la precisión y se limita la toxicidad en la respuesta de una solicitud.
- Analizar cómo se revisa una respuesta de solicitud.
Obtener una vista previa de su solicitud
Una vez que Linda crea un borrador de la plantilla de solicitud Flex, es hora de probarla. El espacio de trabajo de la plantilla de solicitud consta de tres secciones. La primera parte consiste en crear su plantilla de solicitud y agregar recursos e instrucciones. En el lado derecho se muestra Template Properties (Propiedades de plantilla), que incluye el espacio de trabajo de Einstein Studio y el modelo seleccionado en Einstein Studio.
Cuando use una plantilla de solicitud Flex y defina tres entradas o más para ella, verá una ficha adicional denominada Test Records (Registros de prueba) en el panel Configuration (Configuración).
En la parte inferior del espacio de trabajo del Generador de solicitudes, hay una sección llamada Preview (Vista previa). Esta sección está dividida en dos partes.
El lado izquierdo es Resolution (Resolución). Es donde se muestra la solicitud anclada (la solicitud “resuelta”). La resolución muestra cómo se resuelven las solicitudes y los recursos para los registros seleccionados según las plantillas. Para cada recurso de campo de combinación, todos los valores de campo CRM asociados están incluidos para los recursos seleccionados. Para cada recurso de flujo, Einstein muestra el resultado de flujo. El lado derecho es Response (Respuesta) y muestra el texto generado del LLM.
Cada vez que revisa su plantilla y vuelve a generar una vista previa, Einstein muestra una resolución y una respuesta de solicitud actualizadas. Repita este proceso hasta que tenga una solicitud y una respuesta eficientes y seguras.
Linda usa la vista previa para revisar la respuesta del LLM. Ver la respuesta inmediata le permite a Linda evaluar si es necesario hacer ajustes en la plantilla.
Linda quiere probar la plantilla de solicitud de email de ventas de la unidad anterior. Veamos qué aspecto tiene en la vista previa. A continuación, se muestra la solicitud de email de ventas de Linda correspondiente a la unidad 2.
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Usted tiene el cargo de En el email, invite al cliente potencial a asistir a un evento para que los clientes de Cloud Kicks nuevos y de siempre establezcan contactos y conozcan los próximos productos; use un máximo de 70 palabras. Explique al cliente potencial los posibles beneficios de asistir al evento y mencione que estará encantado de seguir platicando en el evento o en línea si necesita más información. Agregue al email la siguiente información sobre el evento: |
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Revisar una respuesta generada
Linda puede seleccionar los objetos que se usan para probar su plantilla de solicitud. Linda selecciona el registro del destinatario (Andy Smith, Contacto) y, luego, hace clic en Save & Preview (Guardar y vista previa). Ahora, Linda puede ver la plantilla de solicitud “resuelta”, que es la solicitud después de que reemplazan los campos de combinación con los datos de registro seleccionados.
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Supongamos que usted es una administradora de Salesforce, su nombre es Linda Rosenberg y trabaja en Cloud Kicks. Su cliente potencial es Andy Smith, un gerente de ventas. Está establecido en Toronto. En el email, invite al cliente potencial a asistir a un evento para que los clientes de Cloud Kicks nuevos y de siempre establezcan contactos y conozcan los próximos productos; use un máximo de 70 palabras. Explique al cliente potencial los posibles beneficios de asistir al evento y mencione que estará encantado de seguir platicando en el evento o en línea si necesita más información. Instrucciones: """ Agregue al email la siguiente información sobre el evento: Nombre del evento: Floating on Clouds: Toronto Descripción: Cloud Kicks lo invita a pasar una noche inolvidable con la magia de las zapatillas personalizadas. Desde diseños innovadores hasta conjuntos personalizados, este evento exclusivo es donde el estilo y el desempeño se unen. Ubicación: Toronto, Ontario Tiempo: 18/09, 02:00 p.m. - Nombre del evento: Floating on Clouds: Houston Descripción: Asista a nuestro evento nacional exclusivo donde será de los primeros en presenciar las zapatillas deportivas de edición limitada. Ubicación: Houston, Texas Tiempo: 17/07, 03:00 p.m. - Finalice el email con una clara llamada a la acción para asistir al evento. """ |
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En la prueba de Linda, la plantilla muestra todos los eventos organizados por Cloud Kicks. Este comportamiento es el esperado y muestra la potencia de usar Apex en las plantillas de solicitud. La clase de Apex ContactEventsPrompt que Linda creó muestra los próximos eventos organizados por Cloud Kicks. La plantilla proporciona al LLM toda la información que necesita para agregar o simplificar los resultados de datos.
A continuación, puede ver que en la respuesta, según las instrucciones “específicas” de la plantilla de solicitud de Linda, Einstein puede generar un email basado en los datos de Salesforce. ¡Excelente!
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Asunto: Asista a Floating on Clouds: Toronto Cuerpo: Estimado Andy Smith: Espero que se encuentre bien. Quería ponerme en contacto personalmente para invitarlo a un evento extraordinario cerca de su ubicación. Cloud Kicks organiza un evento exclusivo llamado Floating on Clouds: Toronto. En este evento, tendrá la oportunidad de experimentar la magia del diseño de calzado y conjuntos personalizados. Es donde el estilo se une al desempeño, y garantizamos que será una noche inolvidable. Nombre del evento: Floating on Clouds: Toronto Fecha: 18/09, 02:00 p.m. Ubicación: Toronto, Ontario Sabemos que es posible que tenga preguntas acerca de nuestros productos y el modo en que pueden mejorar su desempeño atlético. Le aseguro que nuestro equipo estará disponible durante el evento para evacuar todas sus dudas. Reserve un lugar en su agenda para asistir a este evento exclusivo el 18/09 a las 2:00 p.m. en Toronto, Ontario. ¡Nos encantaría que viniese! Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, no deje de comunicarse conmigo en forma directa. Estoy aquí para ayudarlo. Espero que nos encontremos en Floating on Clouds: Toronto Saludos cordiales, Linda Rosenberg Administradora de Salesforce Cloud Kicks |
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Protegerse de la toxicidad
Hasta ahora, todo bien, pero todavía hay más cosas por descubrir sobre cómo crear contenido excepcional con IA generativa. Los modelos de lenguaje grande están entrenados con grandes volúmenes de datos. Este hecho pone al modelo en riesgo de producir demasiadas palabras tóxicas que podrían filtrarse en sus respuestas. Para evitar este riesgo, debe agregar límites y mensajes de protección a las plantillas de solicitudes.
Veamos siete cuestiones para tener en cuenta cuando se crean mensajes de protección a fin de asistir con la precisión de respuesta, la adecuación y la evasión de toxicidad.
Consideraciones después de generar una respuesta de solicitud
Tema |
Descripción |
Instrucciones de texto de solicitud de ejemplo (donde sea pertinente) |
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Relevancia del tema |
La respuesta del modelo debe ser gramaticalmente correcta en la plática continua y tener relevancia directa con la solicitud general. |
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Finalización de acción u objetivo |
Evalúe si la respuesta se alinea con la acción prevista, si cumple con el objetivo de la solicitud y si satisface las necesidades del usuario abordando todo lo que demanda la solicitud. |
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Adecuación del registro y tono |
Cuando se evalúa el resultado del modelo, decida si el tono de voz o el estilo son apropiados para la interacción entre la respuesta y el usuario. Asegúrese de que el vocabulario, la puntuación y el estilo se adapten a las necesidades de su usuario final. |
Procure que el tono del resumen sea relajado. |
Precisión de los hechos |
Cuando revisa el resultado del modelo, preste atención a las inexactitudes o alucinaciones. Compruebe si se usan correctamente los datos de solicitud y si se evita incluir detalles no deseados. |
Siga las instrucciones de manera exacta y no agregue información que no le proporcionaron. |
Repetición |
Tenga en cuenta el grado de variación en la respuesta para su caso de uso específico. Evalúe si cumple con sus expectativas. Considere si el vocabulario repetitivo es aceptable para el cumplimiento más ajustado. También decida si está bien que varias respuestas sean parecidas o usen los mismos términos. |
Use un lenguaje claro, conciso y directo. Emplee la voz activa y evite estrictamente el uso de palabras y frases de relleno, así como el lenguaje redundante. |
Toxicidad |
Revise si la respuesta tiene contenido potencialmente peligroso, como lenguaje ofensivo, irrespetuoso o grosero que pueda repercutir de forma negativa en la experiencia del usuario. |
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Sesgos/ética |
Compruebe que la respuesta promueva la equidad y la inclusión. Analice la respuesta en busca de sesgos sutiles en el lenguaje. Procure no hacer lo siguiente:
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Debe tratar por igual a personas de distinto nivel socioeconómico, orientación sexual, religión, raza, aspecto físico, nacionalidad, identidad de género, discapacidad y edad. Cuando no dispone de suficiente información, debe elegir la opción desconocida, en lugar de hacer suposiciones basadas en algún estereotipo. |
Ahora que sabe lo que hay que buscar cuando revisa plantillas de solicitud, volvamos a la plantilla de solicitud de email de ventas y creemos una versión nueva que incluya mensajes de protección.
Guardar y controlar las versiones de plantillas de solicitud
Con el Generador de solicitudes, los usuarios tienen la flexibilidad para modificar fácilmente una plantilla de solicitud o hacer control de versiones cuando sea necesario. Desplácese al espacio de trabajo de la plantilla de solicitud, y seleccione y modifique la plantilla de solicitud. Luego, para volver a probarla, puede seleccionar un destinatario o registro y hacer clic en Save & Preview (Guardar y vista previa) en el panel Preview (Vista previa).
Linda está preparada para actualizar su plantilla de solicitud, de modo que incluya los mensajes de protección. Con la plantilla de solicitud existente abierta, hace clic en Save As (Guardar como). Aparecen dos opciones.
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Save as a New Version (Guardar como versión nueva): Otorga acceso a cambios graduales de la misma plantilla de solicitud con el mismo nombre de plantilla.
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Save as a New Template (Guardar como plantilla nueva): Crea una nueva plantilla de solicitud con nombres nuevos de plantilla y de API.
A Linda le interesa crear una versión nueva. Selecciona Save as a New Version (Guardar como versión nueva).
En la siguiente plantilla de solicitud, el texto muestra las revisiones que Linda agregó para garantizar que las respuestas sean de confianza y estén libres de sesgos y toxicidad.
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Usted tiene el cargo de En el email, invite al cliente potencial a asistir a un evento para que los clientes de Cloud Kicks nuevos y de siempre establezcan contactos y conozcan los próximos productos. Con un máximo de 70 palabras, explique al cliente potencial los posibles beneficios de asistir al evento y mencione que le encantará seguir platicando en el evento o en línea si necesita más información. Debe tratar por igual a personas de distinto nivel socioeconómico, orientación sexual, religión, raza, aspecto físico, nacionalidad, identidad de género, discapacidad y edad. Cuando no dispone de suficiente información, debe elegir la opción desconocida, en lugar de hacer suposiciones basadas en algún estereotipo. Instrucciones: """ Siga las instrucciones de manera exacta y no agregue información que no le proporcionaron. Resuma en una oración y use lenguaje claro, conciso y directo. Emplee la voz activa y evite estrictamente el uso de palabras y frases de relleno, así como el lenguaje redundante. Procure que el tono del resumen sea relajado. En el email, invite al cliente potencial a asistir al evento; use un máximo de 70 palabras. Agregue al email la siguiente información sobre el evento: |
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Una vez que haya revisado y analizado la plantilla de solicitud, simplemente haga clic en Save (Guardar) y en Activate (Activar), y la plantilla estará lista para su uso.
La versión activa de una plantilla es aquella que usarán las demás funciones. Por ejemplo, se usa la versión activa de la plantilla cuando un usuario redacta un email o genera campos de registro con Einstein.
¡Bien hecho! En ese punto, puede invitar a sus colegas a enviar esos emails o usar esos campos de registro que de repente son más inteligentes. Solo asegúrese de que todos entiendan que tienen una responsabilidad de ser el factor humano que interviene y revisen las respuestas antes de usarlas.
El Generador de solicitudes pone el poder en las manos de los administradores para que definan las plantillas de solicitudes. Brinda resultados personalizados con Customer 360 en la palma de sus manos.