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Comprender el enrutamiento basado en colas

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:
  • Describir cómo funciona el enrutamiento basado en colas.
  • Explicar cómo determina OmniCanal la prioridad de los elementos de trabajo.
  • Configurar el enrutamiento basado en colas para OmniCanal.
Nota

Nota

¿Es su idioma de aprendizaje español (LATAM)? Comience el reto en un Trailhead Playground en español (LATAM) y utilice las traducciones entre paréntesis para navegar. Copie y pegue solo los valores en inglés, ya que las validaciones del reto dependen de los datos en ese idioma. Si no aprueba el reto en su organización en español (LATAM), recomendamos que (1) cambie la configuración local a Estados Unidos, (2) cambie el idioma a inglés (según estas instrucciones) y, luego, (3) haga clic en el botón “Check Challenge” (Comprobar el reto) nuevamente.

Consulte la insignia Trailhead en su idioma para obtener más información sobre cómo aprovechar la experiencia de Trailhead en otros idiomas.

Siga el proceso con Trail Together

¿Desea seguir el proceso con un experto a medida que realiza este paso? Mire este video que forma parte de la serie Trail Together.

(Este video comienza en el minuto 03:40, en caso de que desee rebobinar y mirar el comienzo del paso nuevamente).

Cómo funciona el enrutamiento basado en colas

Maria Jimenez, la valiente administradora del sistema de Ursa Major Solar, se prepara para probar el enrutamiento basado en colas en OmniCanal. Antes de empezar quiere saber cómo el enrutamiento basado en colas distribuye el trabajo a los agentes.

Hacer llegar el trabajo más importante primero a los agentes

Priorizar el trabajo por importancia y resolver rápidamente el trabajo de la mayor prioridad primero es, bueno, una alta prioridad para los centros de contacto.

Maria aprende que OmniCanal siempre prioriza el trabajo de la misma manera independientemente del método de enrutamiento que utilice.

OmniCanal utiliza tres factores para priorizar un elemento de trabajo.
  • En primer lugar, tiene en cuenta la prioridad de la cola de la que procede el elemento de trabajo.
  • A continuación, tiene en cuenta la cantidad de tiempo que estuvo el elemento de trabajo en espera en la cola.
  • Finalmente tiene en cuenta los miembros de la cola disponibles para recibir nuevos elementos de trabajo.

Organizar el trabajo y los agentes en colas

Cuando configura el enrutamiento basado en colas, crea una cola y luego establece la prioridad de la cola, para luego asignarle agentes. Puede pensar en las colas como depósitos diferentes en los que OmniCanal deposita trabajo. Una cola puede representar una habilidad, como el idioma español, o el dominio de una materia, como la solución de problemas técnicos, o un departamento de la compañía, como Facturación.

Definir configuraciones de enrutamiento

A continuación, crea una configuración de enrutamiento para establecer el tamaño y la prioridad de diferentes objetos para seleccionar el modelo de enrutamiento que utiliza OmniCanal. La configuración de enrutamiento determina cómo enruta OmniCanal el trabajo a los agentes.

Por ejemplo, un chat web en tiempo real puede tener una prioridad superior a un caso, porque tiene un cliente en el otro lado del chat que quiere hablar con una agente en ese mismo momento. Un caso puede tener un tamaño superior a un chat, porque trabajar con un caso puede emplear más tiempo y energía de un agente que responder a un chat web.

En el modelo de enrutamiento elige si distribuir trabajo a agentes que están Menos activos o Más disponibles. Si selecciona Menos activos, OmniCanal enruta los elementos de trabajo entrantes al agente con menor cantidad de trabajo abierto. Si selecciona Más disponibles, OmniCanal enruta los elementos de trabajo entrantes al agente con la mayor diferencia entre la capacidad de elementos de trabajo y elementos de trabajo abiertos.

Gestionar la carga de trabajo de los agentes

Cuando OmniCanal enruta elementos de trabajo, tiene en cuenta la capacidad de un agente para tomar más trabajo y su disponibilidad en ese momento. De esa forma un agente no queda saturado mientras otros están de brazos cruzados.

Gestionar la capacidad de los agentes

Capacidad de agente tiene en cuenta el número y los tipos de elementos de trabajo que están asignados a un agente, y la capacidad general del agente. Usted asigna a cada tipo de trabajo (un caso, un chat, etcétera) una unidad de capacidad que representa los recursos del agente que consume. También da al agente una capacidad total que indica el momento en que el agente está trabajando al 100% de su capacidad.

Por ejemplo, supongamos que los casos toman una capacidad 5 y los chats toman una capacidad 2. Digamos que un agente tiene una capacidad máxima de 10. En esta situación, un agente puede trabajar en dos casos (5+5=10) a la vez. O bien el agente puede trabajar en un caso y dos chats (5+2+2=9) a la vez. OmniCanal no asignará más trabajo que la capacidad total del agente. La capacidad del agente permite a los agentes entregar un servicio al cliente de alta calidad sin saturarse.

Saber el momento en que los agentes están disponibles para trabajar

Disponibilidad de agente tiene en cuenta el estado de presencia del agente en la utilidad OmniCanal. El estado de presencia indica si el agente es capaz de tomar más trabajo en un canal de servicio específico. Estado de presencia es como su indicador de disponibilidad en una aplicación de mensajería o aplicación de chat web. Si está ocupado, salió a almorzar o no dispone de conexión, OmniCanal no le asignará trabajo. OmniCanal asigna trabajo únicamente a agentes cuyo estado de presencia es Disponible para un canal de servicio específico.

Con OmniCanal, los agentes ya no tienen que elegir manualmente asignaciones de trabajo desde una cola, lo que ahorra a todo el mundo tiempo, esfuerzo e inteligencia. Como es más fácil para los agentes trabajar en sus asignaciones, pueden asistir a los clientes de forma más rápida y eficiente así como cerrar asignaciones con mayor brevedad.

Configurar enrutamiento basado en colas

Ahora que Maria sabe más sobre el enrutamiento basado en colas, está lista para probarlo para Ursa Major Solar. Maria inicia sesión en Salesforce Lightning Experience y navega a Configuración de servicio. Descubre que hay un flujo de configuración guiada de OmniCanal que la lleva por la configuración del enrutamiento basado en colas. ¡Estupendo! Primero Maria activa OmniCanal en Configuración, y luego ejecuta el flujo de configuración.
  1. En Configuración, ingrese Configuración de OmniCanal en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuraciones de OmniCanal.
  2. Seleccione Activar OmniCanal.
  3. Haga clic en Guardar.
  4. Desde el Iniciador de aplicación Icono del Iniciador de aplicación, busque y seleccione Consola de servicio.
  5. Haga clic en el icono de engranaje situado en la esquina superior derecha Icono de configuración..
  6. Haga clic en Configuración de servicio.
  7. En Configuración recomendada, haga clic en Ver todo.
  8. Desplácese para seleccionar Configuración de OmniCanal, o puede ingresar OmniCanal en el cuadro Búsqueda rápida.
  9. Haga clic en Iniciar.
  10. Cree una cola.
    1. Para Nombre de cola, ingrese Casos de alta prioridad
    2. Para Nombre de estos agentes, ingrese un nombre para el conjunto de permisos. Maria ingresa Agentes Nivel1.
    3. Agregue agentes a la cola. Puede hacer en el signo + junto al nombre de un agente o buscarlo. Asegúrese de agregar su nombre a la lista de agentes de la cola.
  11. Haga clic en Siguiente.
  12. Si no tiene una configuración de enrutamiento establecida, se mostrará la pantalla Priorizar el trabajo para sus agentes. Para crear una configuración de enrutamiento en la cola, establezca la prioridad en 1 y haga clic en Siguiente.

    La prioridad determinará qué registros de trabajo se asignarán a los agentes y en qué orden. Por ejemplo, ingrese 1 para que esta configuración de enrutamiento tenga la prioridad más alta. Cuando se configura la primera cola, Salesforce le asigna automáticamente la prioridad 1, ya que es la única cola. Puede cambiar esta prioridad a medida que incorpora más colas.

    Nota: Si no ve esta pantalla, se creará una configuración de enrutamiento por usted. Se lo guiará automáticamente al siguiente paso.
  13. Ajuste la carga de trabajo de sus agentes.
    1. En Tamaño de elementos de trabajo, establezca la cantidad de capacidad de un agente que consume un elemento de trabajo. María ingresa 5.
    2. En Capacidad de agente, establezca la capacidad total del agente. María ingresa 20.
  14. Haga clic en Siguiente.
  15. Haga clic en Finalizar.
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