Implementar la marca de la compañía y agregar usuarios

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Saber cómo configurar el sitio de habilitación de su compañía.
Explicar cómo un proveedor de autenticación concede acceso a los usuarios al sitio de habilitación.
Saber cómo poner su sitio de habilitación a disposición de usuarios externos a su compañía.
Identificar las opciones de configuración de la información de marca de su compañía en el sitio de habilitación.

Identidad de marca en un sitio de habilitación

El sitio de habilitación de su compañía existe en un subdominio independiente de trailhead.com. El sitio de habilitación se conecta a su organización de Salesforce para obtener los usuarios, los permisos y las recopilaciones de contenido que los administradores definen en su organización de Salesforce.

Su sitio de habilitación le pertenece por completo, por lo que el administrador puede personalizarlo para mejorar la identidad de marca. Solo los usuarios autenticados pueden acceder al contenido y publicarlo en el sitio de habilitación. Además, tiene a su disposición algunas opciones para determinar quiénes son sus usuarios y cómo inician sesión.

Veamos cómo implementar estas personalizaciones con nuestros amigos de Pure Aloe.

Crear un subdominio de compañía

El subdominio se utiliza en la URL desde la que los alumnos acceden a sus rutas y módulos publicados, y desde donde los usuarios autorizados inician sesión en las aplicaciones de Trailmaker. Las URL de subdominio tienen este aspecto:

http://<subdomain>.my.trailhead.com

Este es el proceso de configuración del subdominio por parte de un administrador:

Vaya a https://trailhead.salesforce.com/en/subdomain e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Salesforce. Para acceder a esta URL, el usuario necesita el permiso Gestionar la configuración del sitio.
En Subdominio, ingrese el nombre de subdominio que desee utilizar. Este valor es visible para todos los usuarios del sitio de habilitación porque el subdominio aparece en la URL que utilizan para acceder al sitio. Tenga en cuenta que el subdominio no se puede cambiar una vez creado.
En Recopilación de contenido, ingrese el nombre del grupo inicial de contenido de su compañía que quiere poner a disposición de los alumnos especificados. Más tarde podrá gestionar y crear más recopilaciones de contenido en su organización de Salesforce.
Haga clic en Listo y confirme sus selecciones en la siguiente ventana.

Pure Aloe elige el subdominio purealoe y asigna a su recopilación de contenido inicial el nombre Todos los empleados, que tienen pensado usar como contenido al que podrán acceder todos los empleados de Pure Aloe.

Las recopilaciones de contenido pueden ayudarlo a implementar la estrategia de capacitación de su compañía para diferentes grupos de usuarios. Para obtener más información sobre la configuración de recopilaciones de contenido, consulte la siguiente unidad de este módulo.

Después de crear el subdominio, haga clic en Siguiente.

A continuación, debe configurar el servicio de proveedor de autenticación que usa el subdominio.

Planificar para su audiencia

El contenido de aprendizaje suele estar dirigido a alguna de estas dos audiencias (o a ambas):

Alumnos internos, como empleados y contratistas de la compañía.
Alumnos externos, como clientes y socios de la compañía.

El proveedor de autenticación que seleccione determinará la forma en que los alumnos accedan al contenido. Tómese tiempo para evaluar las distintas opciones de proveedores de autenticación con todas las partes interesadas.

Comparar proveedores de autenticación

Tiene dos opciones de servicio para autenticar usuarios:

Salesforce Identity para habilitación
Trailblazer

Salesforce Identity para habilitación

Recomendamos que todos los nuevos sitios de habilitación elijan Salesforce Identity para habilitación, que utiliza el servicio de gestión de accesos Salesforce Identity con un sitio de habilitación en forma de aplicación conectada. ¿Por qué?

El proveedor de identidades puede ser su organización de Salesforce, que concede acceso a usuarios internos, o un sitio de Experience Cloud, que permite el acceso a usuarios externos.
Los nuevos usuarios pueden acceder fácilmente a su sitio de habilitación con un solo clic. No necesitan completar un proceso de registro independiente ni crear un perfil distinto de Trailhead.
Basta con tener un vínculo al contenido, y los administradores no tienen que emplear tiempo extra generando vínculos para gestionar la autenticación.
Los administradores crean una aplicación conectada de Salesforce que gestiona la autenticación en su sitio de habilitación y pueden especificar otras medidas de seguridad, como tiempos de espera de sesión y restricciones de IP.

Estas son algunas consideraciones que debe evaluar con Salesforce Identity para habilitación antes de tomar una decisión:

Los alumnos no tienen un perfil donde puedan ver sus insignias y puntos en el sitio de habilitación. Los alumnos pueden configurar una cuenta independiente de Trailhead, pero ese perfil muestra solamente las insignias y los puntos obtenidos con el contenido de Trailhead, no con el de sitio de habilitación. También puede pedirle a un administrador que muestre las insignias en su perfil de usuario de Salesforce.
Para poner el sitio de habilitación a disposición de usuarios internos de la organización de Salesforce y miembros externos de un sitio de Experience Cloud, los usuarios internos de Salesforce también deben ser miembros del sitio de Experience Cloud. Con Salesforce Identity para habilitación, lo recomendable es que el sitio de habilitación esté disponible únicamente para usuarios internos de la organización de Salesforce o para miembros externos del sitio de Experience Cloud.

Trailblazer

Una cuenta de Trailblazer ofrece un método de autenticación que se utiliza para una variedad de productos y servicios de Salesforce. Esto es lo que obtiene al usar su cuenta de Trailblazer con su sitio de habilitación.

Los alumnos tienen un perfil en el que pueden ver las insignias y los puntos que obtuvieron tanto en el sitio de habilitación privado como en el sitio público de Trailhead.
Puede poner su sitio de habilitación a disposición tanto de usuarios internos de la organización de Salesforce como de miembros externos de un sitio de Experience Cloud.

Ahora bien, su perfil de Trailblazer tiene menos opciones de personalización en comparación con Salesforce Identity para habilitación.

Los nuevos usuarios tienen que seguir pasos adicionales para acceder al sitio de habilitación por primera vez: tienen que registrarse en el sitio de habilitación y crear un perfil.
Para que los alumnos puedan acceder al contenido con menos clics, los administradores tienen que crear URL de inicio de sesión único (SSO) que incorporen parámetros de autenticación.
Los administradores no pueden definir ninguna medida adicional de seguridad para los inicios de sesión de los usuarios.

Si desea ver una comparación más detallada de cada proveedor de autenticación, consulte el tema Consideraciones al seleccionar un proveedor de autenticación de la Ayuda de Salesforce.

Seleccionar su proveedor de autenticación

Después de crear el subdominio, seleccione el proveedor de autenticación que desea usar su compañía.

Los siguientes pasos dependen del proveedor que seleccione. En Salesforce Identity para habilitación, después de hacer clic en Usar Salesforce Identity para habilitación, se le pide que cree una aplicación conectada en su organización de Salesforce. Necesita tres datos clave para completar la configuración.

La URL de la página de inicio de sesión de su sitio de habilitación.
La clave de consumidor de la aplicación conectada.
El secreto de consumidor de la aplicación conectada.

Para conocer todos los detalles del proceso, consulte el tema Configurar Salesforce Identity para habilitación de la Ayuda de Salesforce.

Para usar su cuenta de Trailblazer, después de hacer clic en Usar Trailblazer, se selecciona su proveedor de autenticación y no se requiere ningún paso adicional.

Pure Aloe quiere respetar el flujo de trabajo recomendado. Joseph selecciona Salesforce Identity para habilitación como el proveedor de autenticación de Pure Aloe. Joseph consulta la documentación de ayuda para saber cómo configurar una aplicación conectada y activar Salesforce Identity para habilitación con sus credenciales de la aplicación conectada.

Poner su contenido a disposición de usuarios externos

Recuerde que su sitio de habilitación es privado: solo los usuarios autenticados pueden iniciar sesión y acceder al contenido o las aplicaciones de Trailmaker. Esto funciona de una forma distinta en Trailhead, donde cualquier persona del mundo puede crear una cuenta y empezar a aprender. Cuando las compañías crean contenido privado del sitio de habilitación para sus empleados, suelen pensar también en otras audiencias importantes, como clientes, socios y otros usuarios externos.

Puede permitir que se acceda al contenido de su compañía de forma externa concediendo acceso a los miembros de un sitio de Experience Cloud. Los miembros del sitio suelen ser usuarios con funciones externas a su compañía. Esto es lo que se necesita para que un miembro de un sitio de Experience Cloud acceda a su sitio de habilitación:

El miembro de sitio debe estar asignado a un conjunto de permisos que utilice la licencia de Sitios de habilitación (myTrailhead) y permita el acceso a una recopilación de contenido como mínimo.
El miembro del sitio debe poder acceder a la URL de inicio de sesión de su sitio de habilitación.

Con Salesforce Identity para habilitación, puede utilizar la URL de inicio de sesión de su sitio de Experience Cloud como la URL de la página de inicio de sesión de autenticación. Sin embargo, al hacerlo, limita la cantidad de usuarios que pueden iniciar sesión en su sitio de habilitación únicamente a miembros del sitio de Experience Cloud.

Configurar los ajustes de marca de su compañía

La última consideración para aplicar su marca al sitio de habilitación de su compañía es completar las opciones personalizables disponibles: el logotipo, el color, la imagen de la pancarta, los vínculos personalizados y los filtros de contenido.

Para configurar estos detalles, un usuario con el permiso Gestionar la configuración del sitio puede acceder a la aplicación de configuración de Trailmaker.

Inicie sesión en su sitio de habilitación.
Haga clic en su avatar de usuario en la esquina superior derecha y seleccione Trailmaker.
Haga clic en la ficha Configuración.

Filtros

Los creadores de contenido etiquetan cada ruta y cada módulo con metadatos, que incluyen filtros que ayudan a los alumnos a encontrar el contenido adecuado según su función dentro de la compañía, su nivel de experiencia o los productos sobre los que desean obtener información. En la configuración de Trailmaker, se pueden personalizar los valores de filtros disponibles que su compañía puede aplicar al contenido. Los administradores dependen del trabajo de los creadores de contenido para definir los valores de filtros personalizados que desea implementar.

Marca

Para agregar identidad visual de marca, tiene estas opciones:

Agregue el logotipo de su marca.
Seleccione el color principal de la marca.
Seleccione una imagen de pancarta para que aparezca en la página Hoy.

Navegación

Puede agregar estos elementos de navegación personalizados:

Especifique una URL para el sitio de ayuda de su compañía.
Especifique una URL para redirigir a los usuarios después de cerrar sesión en el sitio de habilitación.
Especifique las URL para que aparezcan en el pie de las páginas del sitio de habilitación.

Exportaciones de contenido

Llegado el momento, una vez que la compañía haya publicado algún contenido, usted podrá exportar rápidamente todo el contenido publicado para resguardarlo en una copia de seguridad en otro sistema o repositorio. Esta opción permite preservar todo el esfuerzo dedicado a desarrollar el sitio de habilitación de su compañía.

Valoraciones de insignias

Los aprendices pueden calificar los módulos publicados que completen según una escala de cinco estrellas. Desde Trailmaker Settings, puede revisar la media de valoraciones que recibe su compañía por cada módulo publicado.

Siguientes pasos

¡Uau! Joseph tuvo bastante trabajo, pero todavía no terminó. Queda otro importante flujo de trabajo: conceder acceso a los alumnos al contenido adecuado.