Conocer los componentes de un sitio de habilitación

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

Describir cómo se relacionan su organización de Salesforce y el sitio de habilitación.
Describir las aplicaciones en su sitio de habilitación para la gestión y publicación de contenido.
Explorar las diferencias entre el contenido público de Trailhead y el contenido privado del sitio de habilitación.

Las partes de un sitio de habilitación

El sitio de habilitación está basado en varios componentes asentados en distintos sistemas. Un administrador de Salesforce debe realizar algunos ajustes de configuración en su organización de Salesforce. En el sitio de habilitación, que es un sistema relacionado pero diferente, se configuran otros detalles.

Diagrama que ilustra cómo la organización de Salesforce y el sitio de habilitación son sistemas independientes que comparten datos.

Estos componentes y sistemas se combinan para ofrecer contenido personalizado a los alumnos correspondientes en el momento adecuado. Veamos lo que aportan estas distintas partes a la experiencia que desea crear.

Sitio de habilitación

El sitio de habilitación es el sitio web en el que los alumnos buscan y completan contenido, y donde los creadores de contenido y responsables de lanzamientos preparan y publican contenido.

Cuando su compañía se registra en un sitio de habilitación, se crea una experiencia a medida. Los usuarios visitan su URL personalizada, que es un subdominio privado de trailhead.com, para acceder a su contenido. Por ejemplo, Pure Aloe puede usar purealoe como nombre del subdominio y personalizar su URL:

http://purealoe.my.trailhead.com/

Todos los usuarios del sitio de habilitación de Pure Aloe acceden al subdominio mediante la misma dirección URL. Para obtener más información sobre la configuración de un subdominio, consulte el módulo Configuración del sitio de habilitación.

Trailmaker

Los creadores de contenido y responsables de lanzamientos de su compañía preparan y publican contenido en Trailmaker, una plataforma de publicación que permite agregar contenido al sitio de habilitación. Trailmaker solo está disponible para los usuarios con los permisos adecuados y se compone de tres aplicaciones: Trailmaker Content, Trailmaker Release y Trailmaker Settings.

Trailmaker Content

Los creadores de contenido utilizan Trailmaker Content para:

Configurar las rutas, los módulos y las unidades que desean publicar.
Pegar el contenido de las unidades desde un borrador que redactaron y revisaron en un procesador de texto o una herramienta de colaboración.
Crear pruebas.
Importar y personalizar plantillas de contenido.
Obtener vistas previas de los módulos y las unidades en los que están trabajando y compartir los vínculos de dichas vistas previas con otros colaboradores.
Descargar contenido que se encuentra en su espacio de trabajo local (el contenido se descarga en un archivo .zip denominado mochila).

Pure Aloe cuenta con una creadora de contenido, Cindy, responsable de redactar el contenido, revisarlo junto a expertos en la materia y preparar el contenido final para su publicación.

Trailmaker Release

Los responsables de lanzamientos utilizan Trailmaker Release para:

Planificar y gestionar el contenido que se publicará.
Validar que el contenido que se va a publicar esté preparado.
Obtener una vista previa de todas las rutas y los módulos que planea publicar como parte del mismo lanzamiento.
Publicar contenido.
Descargar las mochilas del contenido publicado.

Las rutas y los módulos se agregan a un lanzamiento, un registro que enumera todo el contenido que quiere publicar junto. Cuando publica el lanzamiento, todo el contenido asociado queda a disposición de los alumnos para que puedan buscarlo y completarlo.

Su compañía puede designar a un responsable de lanzamientos, un usuario que coordina todo el trabajo necesario para desarrollar, revisar y publicar contenido antes de una determinada fecha de publicación. Normalmente, las compañías quieren que los usuarios reciban contenido nuevo y actualizado en un momento predecible o planificado, por ejemplo, cuando hay anuncios importantes o iniciativas o para cumplir alguna cláusula de un contrato.

La responsable de lanzamientos de Pure Aloe, Marisol, gestiona todos los lanzamientos de contenido del sitio de habilitación. Se asegura de que cada lanzamiento planificado contenga las rutas y los módulos que el equipo desea publicar.

Trailmaker Settings

Trailmaker Settings es la aplicación donde los administradores:

Configuran un sitio de habilitación con una marca de la compañía, como el logotipo, el color y la imagen de la pancarta.
Personalizan los vínculos que aparecen en el pie de cada página.
Especifican los filtros que utilizan los alumnos para buscar rutas y módulos.
Ven la calificación que los alumnos asignaron a los módulos publicados.
Exportan todo el contenido publicado a un formato de archivo de copia de seguridad para preservar el esfuerzo hecho por el equipo.

El administrador de Salesforce de Pure Aloe, Joseph, debe configurar y mantener estos parámetros, lo que se suma a sus responsabilidades de administrador de la organización de Salesforce para Pure Aloe.

Contenido publicado

Cuando un responsable de lanzamientos publica un lanzamiento, el contenido se encuentra en la fase de producción, lo cual significa que está disponible para que los alumnos lo busquen y lo completen. Entonces, los creadores de contenidos pueden asignar contenidos relevantes a sus equipos de modo que surjan en el flujo de trabajo.

Contenido público y privado

En Trailhead, todo el contenido es público. Cualquier persona puede acceder a él y ganar insignias y puntos. Las búsquedas en Trailhead devuelven únicamente contenido público de Trailhead que Salesforce ya publicó.

En su sitio de habilitación, todo el contenido es privado. Solo los usuarios con credenciales que tienen acceso al sitio de habilitación y permiso para acceder a la recopilación de contenido correspondiente pueden verlo y ganar insignias y puntos. Las búsquedas en su sitio de habilitación solo devuelven el contenido privado que su compañía ya publicó.

Un trailmix puede combinar contenido público y privado. En su sitio de habilitación, los alumnos pueden ver los trailmixes que contienen solo el contenido privado y los trailmixes que combinan contenido público y privado. Los alumnos no pueden ver los trailmixes que contienen solo contenido público.

Hemanth, el nuevo representante de ventas de Pure Aloe, está analizando el trailmix Mantener la seguridad. El trailmix comienza con el módulo Fundamentos de seguridad, procedente de Trailhead. A continuación, sigue el módulo Aspectos básicos sobre la seguridad de Pure Aloe, del sitio de habilitación de Pure Aloe.

El trailmix Mantener la seguridad, con los módulos y los vínculos a una actividad y un video externos.

Cuando Hemanth hace clic en el módulo Fundamentos de seguridad, llega a Trailhead, porque este módulo es contenido público. Cuando hace clic en Aspectos básicos sobre la seguridad de Pure Aloe, permanece en el sitio de habilitación, porque este módulo es contenido privado.

Las opciones de marca en la configuración de Trailmaker ayudan a distinguir un sitio de habilitación de Trailhead. El sitio de habilitación de Pure Aloe tiene el logotipo y el color de la compañía. Las opciones de menú también difieren entre Trailhead y un sitio de habilitación.

Módulo de Trailhead con el logotipo de Trailhead.

Módulo de un sitio de habilitación con el logotipo de Pure Aloe.

Datos del sitio de habilitación en su organización de Salesforce

Dado que un sitio de habilitación es una extensión de la organización de Salesforce de su compañía, los administradores de Salesforce ayudan a configurar la conexión entre los dos entornos.

Permisos de usuario

En la unidad anterior, aprendimos sobre las distintas funciones que cumplen los usuarios del sitio de habilitación: creadores de contenido, responsables de lanzamientos y alumnos. Cada función necesita los permisos de usuario adecuados, que un administrador de Salesforce configura en la sección Configuración de la organización de Salesforce.

Cuando su compañía esté preparada para implementar un sitio de habilitación, la licencia del conjunto de permisos de Sitios de habilitación (myTrailhead) estará a disposición de la organización. Seleccione esta licencia para los conjuntos de permisos que cree para los usuarios del sitio de habilitación; de ese modo, podrá activar los permisos adecuados.

Permisos, conjuntos de permisos, licencias de conjuntos de permisos… ¿Qué significa todo esto? ¿En qué se diferencian? Para conocer más detalles, consulte la sección Recursos al final de esta unidad. Para repasar las funciones típicas de un sitio de habilitación, consulte la unidad Primeros pasos con un sitio de habilitación.

Recopilaciones de contenido

Cuando cree contenido para su compañía, piense en las distintas audiencias que lo buscan y lo consumen. Las distintas disciplinas de la empresa tienen diferentes necesidades para poder desempeñar bien sus funciones.

Para conceder acceso a cada audiencia al contenido que necesita, puede crear recopilaciones de contenido accesibles a usuarios específicos. Una recopilación de contenido es un grupo de rutas o módulos al que desea que acceda una audiencia concreta. El contenido de una recopilación solo es visible para aquellos usuarios con permiso para acceder a ella.

Cuando configura su sitio de habilitación por primera vez, también puede crear la primera recopilación de contenido de su compañía. Después, en la sección Configuración en su organización de Salesforce, podrá crear más recopilaciones de contenido que se ajusten a las necesidades de capacitación únicas de su compañía.

Aplicación Trail Tracker

Recuerde de la unidad anterior que los creadores de contenido quieren asignar contenido y reportan sobre el progreso de su compleción. En su organización de Salesforce, puede instalar el paquete gestionado de Trail Tracker, que sincroniza los datos del sitio de habilitación en su organización de Salesforce todos los días. Trail Tracker agrega capacidades de asignación y reporte al contenido, y aumenta las posibilidades de automatizar los procesos de negocio para escalar la gestión de cambios e impulsar la adopción del aprendizaje. Puede automatizar asignaciones, notificaciones y recordatorios, y mostrar módulos específicos en función de un campo que seleccione un usuario.

Rutas de aprendizaje

Su administrador de Salesforce también puede asignar módulos que los usuarios pueden completar en Lightning Experience.

El panel Rutas de aprendizaje de Lightning Experience, con un módulo asignado a un usuario.

Los usuarios pueden detectar el contenido asignado si hacen clic en el icono del Centro de orientación (1) en el encabezado global. El panel Centro de orientación (2) muestra contenido relacionado con la página en la que se encuentran los usuarios y otros módulos que el administrador les asignó. Los usuarios también pueden hacer clic en Ir a la página de inicio de aprendizaje (3), que los redirige a la página de inicio de aprendizaje de Salesforce.

La página de inicio de aprendizaje de Lightning Experience, con un módulo asignado a un usuario.

La página de inicio de aprendizaje muestra contenido en estas fichas:

La ficha Obligatorio (1) muestra los módulos asignados con una fecha de vencimiento.
La ficha Sugeridos (2) muestra los módulos asignados sin fecha de vencimiento.
La ficha En curso (3) muestra los módulos que ha iniciado un usuario.
La ficha Completado (4) muestra los módulos que ha finalizado un usuario.

Tanto en el panel Centro de orientación como en el Inicio de aprendizaje el usuario no necesita desplazarse hasta el sitio de habilitación. Pueden completar el contenido, incluidas las pruebas, directamente en Salesforce, de modo que no tienen que trasladarse a otro lugar, ahorran tiempo y adoptan Salesforce más rápido.

Trailhead en Slack

Los alumnos pueden buscar favoritos y compartir rutas, módulos y trailmixes desde el sitio de habilitación mediante la aplicación de Trailhead en Slack. También pueden ver un resumen de los módulos y trailmixes asignados, y consultar rápidamente su progreso en cualquier módulo que hayan comenzado y no hayan finalizado.

La aplicación de Trailhead en Slack, conectada al sitio de habilitación de Pure Aloe.

Autenticación de usuarios

Todos los usuarios que acceden al sitio de habilitación tienen credenciales para iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña. Tienen registros de usuario en su organización de Salesforce, con conjuntos de permisos que incluyen los permisos adecuados para su función activados en el sitio de habilitación. Tiene algunas opciones de selección del servicio para autenticar usuarios.

Salesforce Identity para habilitación, que utiliza el servicio de gestión de accesos de Salesforce Identity con su sitio de habilitación en forma de aplicación conectada.
Trailblazer, que utiliza un perfil independiente que ofrece acceso a varios productos de Salesforce.

Al configurar el sitio de habilitación por primera vez, seleccione un proveedor de autenticación.

Siguientes pasos para Pure Aloe

¡Vaya! Ha visto muchas consideraciones importantes en esta unidad.

En la próxima unidad, verá cómo colaboran las diferentes funciones de su compañía para crear, revisar y publicar contenido.

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