Cerrar más negociaciones de venta con oportunidades
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Describir los beneficios de aprovechar las oportunidades.
- Crear oportunidades.
- Desarrollar y gestionar negociaciones.
- Mover las oportunidades a través del proceso de ventas.
¿Por qué las oportunidades son tan importantes?
Las oportunidades son negociaciones en curso. En Salesforce, puede aprovechar las oportunidades para hacer el seguimiento del progreso de sus negociaciones, acceder fácilmente a información sobre a quiénes les está vendiendo y concentrar los esfuerzos de su equipo en obtener el éxito.
Mire este breve video para conocer el valor que las oportunidades de Salesforce pueden aportar a su equipo de ventas.
Crear una oportunidad
Para no perder oportunidades de Salesforce (el juego de palabras es intencional), aprenda a crear un registro de oportunidad.
- Haga clic en la ficha Opportunities (Oportunidades) y, luego, en New (Nueva).
- Seleccione el tipo de registro que mejor represente esta oportunidad.
- Asigne un nombre descriptivo a la oportunidad.
- Seleccione una fecha de cierre de la oportunidad.
- Seleccione la cuenta con la que está relacionada la oportunidad. Si no tiene una cuenta, cree una (consulte Almacenar información sobre los clientes).
- Seleccione la etapa de la oportunidad.
- Haga clic en Save (Guardar).
¡Excelente trabajo! Creó una oportunidad completamente nueva.
Desarrollar sus negociaciones y actuar
Ahora que creó una oportunidad, vaya a la ficha Activity (Actividad) y consulte las herramientas de productividad disponibles para desarrollar sus negociaciones y actuar.
- Registrar una llamada: registre las llamadas que realice relacionadas con la oportunidad.
- New Task (Nueva tarea): cree tareas para las actividades clave.
- New Event (Nuevo evento): programe las próximas demostraciones, reuniones con clientes u otros eventos importantes.
- Email: envíe un email al contacto de oportunidad o a otras personas responsables de la toma de decisiones clave.
También puede usar la ficha Chatter para hacer preguntas y desarrollar estrategias con colegas. Con la herramienta Related (Relacionado), agregue productos, capture notas y agregue archivos adjuntos, asocie funciones de contacto y socios, y vea el historial de actividades.
Mover la oportunidad a través del proceso de ventas hasta cerrarla
Para mover su oportunidad a través del proceso de ventas hasta cerrarla, utilice una barra de progreso (conocida como ruta de ventas) en la parte superior del registro de la oportunidad. Esta barra proporciona una indicación visual de dónde se encuentra su oportunidad en el proceso de ventas. Si pasa el cursor sobre una etapa, podrá ver la cantidad de días que la negociación estuvo en esa etapa.
- Para mover la oportunidad a la siguiente etapa, haga clic en Mark Stage as Complete (Marcar etapa como completada).
Nota: Si la oportunidad ya está cerrada, este botón muestra el mensaje Change Closed State (Cambiar estado cerrado). - Para cerrar la oportunidad, haga clic en Closed (Cerrada) en la ruta de ventas. Luego, haga clic en Mark Stage as Complete (Marcar etapa como completada).
- Seleccione Closed Won (Cerrada ganada) o Closed Lost (Cerrada perdida).
- Haga clic en Save (Guardar).
Nota: Si necesita revertir la oportunidad a una etapa anterior, haga clic en la etapa correcta y, luego, en Mark as Current Stage (Marcar como etapa actual).
Acaba de aprender cómo crear y gestionar una oportunidad. ¡Ahora todo está listo para cerrar más negociaciones!