Navegar la segmentación de Data Cloud

Objetivos de aprendizaje

Después de completar esta unidad, podrá:

• Definir términos clave como las segmentaciones, la publicación y la activación.
  
• Identificar un destino de activación.
  
• Navegar la interfaz del lienzo de segmentación.
  

Segmentos de Data Cloud

Expertos en marketing, ¿están listos para crear segmentaciones significativas mediante Data Cloud? Entonces, este módulo es el indicado para usted. Prepárese para explorar Data Cloud for Marketing de Salesforce y aprender los aspectos básicos de la configuración de destinos de activación, la navegación de la interfaz del lienzo de segmentación, la creación y el filtrado de segmentaciones, y la publicación y activación de segmentaciones en un destino de activación. 

Antes de comenzar

Si es nuevo en el uso de Data Cloud, primero consulte Aspectos básicos de Data Cloud para expertos en marketing. Si es nuevo en el uso de Salesforce Lightning, considere revisar Lightning Experience para usuarios de Salesforce Classic. Asegúrese de que el administrador de su cuenta haya configurado su cuenta de Data Cloud y le haya proporcionado las credenciales de inicio de sesión de su usuario. Por último, si su modelo de datos aún no se encuentra configurado, no podrá crear segmentaciones. No se preocupe. Puede continuar con la preparación y regresar luego para un repaso cuando la cuenta se encuentra configurada por completo.

Descripción general de Data Cloud

Ahora que ya se puso al día, podemos mostrarle cómo utilizar sus datos para crear segmentaciones que impulsen comunicaciones de marketing personalizadas y atractivas para los clientes. Comencemos por el principio y exploremos la página de inicio de Data Cloud. Data Cloud debería resultarles familiar a los usuarios de Salesforce Lightning, pero puede que no sea tan así para los usuarios de Marketing Cloud Engagement. Echemos un vistazo juntos.

• Las fichas Data Streams, Data Lake Objects (Transmisiones de datos, objetos de lago de datos) y Data Model (Modelo de datos) (1) proporcionan perspectivas en el modelo de datos seleccionado y las fuentes de datos conectadas que crea el usuario con el conjunto de permisos de especialista en datos.
  
• Data Explorer (Exploración de datos) y Profile Explorer (Explorador de perfiles) (2) son herramientas de visualización de datos, que le permiten ver los datos de perfil ingeridos y unificados, respectivamente.
  
• Identity Resolutions (Resoluciones de identidad) (3) es donde su equipo genera reglas de coincidencia y conciliación para unificar registros individuales.
  
• Las Calculated Insights (Perspectivas calculadas) (4) son métricas predefinidas y calculadas que pueden ayudarlo a crear segmentaciones.  
  
• Como experto en marketing, la ficha Segments (Segmentaciones) (5) es donde crea las segmentaciones de la audiencia filtradas.
  
• Activation Targets (Destinos de activación) y Activations (Activaciones) (6) se utilizan para gestionar a dónde se exportan las segmentaciones, por ejemplo, Marketing Cloud Engagement.
  
• Por último, el engranaje Setup (Configuración) (7) es donde los administradores gestionan la configuración de cuenta.
  

Sugerencia: Puede personalizar el orden de estas fichas.

Obtenga más información sobre Conjuntos de permisos estándar de Data Cloud específicos en la página de ayuda.

Segmentar, publicar y activar

Como experto en marketing, utilizará funciones en las fichas Segmentation (Segmentación) y Activation (Activación) de manera frecuente. Por ello, enfoquémonos en dichas áreas y los conceptos que impulsan la segmentación. Para pasar datos sin procesar a una segmentación de la audiencia utilizable para una campaña de marketing, debe hacer lo siguiente: Segmente, publique y active.

Este es el flujo de trabajo típico para la creación de segmentaciones en Data Cloud pero, con una cuenta nueva, existe una excepción. Los usuarios nuevos primero deben crear un destino de activación. ¿Por qué? Como comenta Stephen Covey, autor del libro 7 Habits of Highly Effective People (Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva), “comenzar con el final en mente significa comenzar con una comprensión clara de su destino”. 

Destinos de activación

Antes de poder publicar una segmentación, debe identificar un destino de activación o la ubicación en la que desea utilizarla. Una vez creado, puede publicar sus segmentaciones y atributos adicionales en destinos de activación, como Marketing Cloud o una cuenta de plataforma externa (Google Ads, Google DV360, LinkedIn, Meta o Amazon Ads).

La interfaz del lienzo de segmentación

Ahora que analizamos la última sección del instructivo, regresemos al principio. Con nuestro destino en mente, ahora podemos crear segmentaciones en Data Cloud. Primero, revisamos los elementos clave de la interfaz del lienzo de segmentación. 

Biblioteca de atributos (1)

En la biblioteca de atributos, se muestran atributos asociados con un destino de segmentación seleccionado que se asignó en su modelo de datos y se marcó para su uso en la segmentación. Los atributos pueden ser de fuentes de datos estándar como los datos de implicación de Marketing Cloud Engagement, un objeto de datos personalizado o datos del sistema. Los atributos reducen una segmentación para sus audiencias de destino. Existen dos tipos. 

• Los atributos directos son atributos que tienen una relación personal directa con el destino de segmentación. Esto significa que cada objeto segmentado tiene un único punto de datos para un atributo de perfil. Por lo que, para los datos de clientes, solo tendrían una única entrada para el código postal o el nombre.
  
• Los atributos relacionados son atributos que pueden tener varios puntos de datos. Por lo que, para los datos de clientes, los atributos relacionados serían puntos de datos y una persona podría tener varios de ellos, como compras o aperturas de emails.
  

Los destinos de segmentación determinan qué atributos puede seleccionar, por lo que es importante comprender el modelo de datos. No se preocupe. Cubriremos el concepto de Segment On (Segmentación en) en la siguiente unidad.

Población (2)

La población es la cantidad de registros en su segmentación actual. Se actualiza luego de una publicación o un recuento a pedido.

Contenedores (3)

Los atributos se pueden arrastrar a contenedores individuales para crear una lógica de relación AND/OR entre los atributos. Los contenedores ofrecen una forma de crear relaciones entre los atributos relacionados y se utilizan para crear la lógica de filtro. Cuando se colocan atributos en un contenedor, el motor de consulta busca atributos que se relacionen entre sí de esta manera. Los atributos en contenedores diferentes no están conectados. 

Los valores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Ejemplos de contenedor

Revisemos un ejemplo. Northern Trail Outfitters (NTO), una compañía de ropa para exteriores, busca enviar un email a clientes que compraron una bufanda amarilla. A continuación, se muestra un contenedor que utilizaría. 

Contenedor 1=

• Atributos relacionados: 
  

• Product_Category es igual a bufanda
  
• Product_Description es igual a amarilla 
  

• Lógica: AND
  

Si el equipo de NTO creó 2 contenedores diferentes, el motor de consulta buscará clientes que hayan comprado una bufanda de cualquier color y que también hayan comprado un producto amarillo. 

• Contenedor 1= 
  

• Atributos relacionados: Product_Category es igual a bufanda
  

• Contenedor 2= 
  

• Atributo relacionado: Product_Description es igual a amarilla 
  

• Lógica: AND
  

Ambas opciones funcionan para las campañas de marketing, pero resulta útil saber exactamente qué solicita cuando inicia una consulta. Para ayudarlo a hacer esto, exploraremos de forma más detallada los datos y la lógica de consulta en la siguiente unidad.

Recursos

• Ayuda de Salesforce: Interfaz del lienzo de segmentación
• Ayuda de Salesforce: Crear un destino de activación de Marketing Cloud
• Ayuda de Salesforce: Crear un destino de activación externo en Data Cloud
• Ayuda de Salesforce: Agregar atributos relacionados con una activación