Primeros pasos con el Generador de Agentforce
Objetivos de aprendizaje
Después de completar esta unidad, podrá:
- Habilitar y ubicar Agentforce en la configuración.
- Describir las opciones disponibles en la pantalla de agentes.
Insignias requeridas
Antes de empezar este módulo, se recomienda que complete los siguientes módulos. El trabajo que realizará aquí está basado en los conceptos de ese contenido.
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Introducción a Agentforce
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Introducción al Generador de Agentforce
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Aspectos básicos de los agentes y Agentforce
Trabajo digital para una agencia digital
Opal Media Productions es una agencia que crea instalaciones audiovisuales a gran escala para todo tipo de eventos y ambientes, incluidos estadios, centros comerciales, exhibiciones de arte en la ciudad y eventos corporativos. Los planificadores de eventos de Opal Media están siempre ocupados, y cada uno se especializa en distintos tipos de instalaciones de medios. Estos factores dificultan las etapas iniciales de interacción con clientes potenciales, porque suelen tener que reasignar un cliente a un planificador que se especializa en un tipo de instalación en particular.
Ryan Mendez es el administrador de Salesforce en Opal Media y está aprendiendo a crear Agentforce para ayudar a sus planificadores de eventos con algunas de las tareas administrativas que les impide usar su creatividad y pasar tiempo con sus clientes actuales. Para empezar, quiere crear una forma de admitir consultas de eventos nuevas a través del sitio web de Opal Media para recopilar información sobre clientes potenciales. De esta forma, todo el equipo puede determinar quién tiene las habilidades y la capacidad de realizar el seguimiento. A Ryan le parece que esta es la mejor manera de aprender a crear un agente con el Generador de Agentforce.
Habilitar Agentforce
Ryan estuvo leyendo bastante sobre Agentforce durante los últimos meses y está ansioso por ver lo que puede hacer. Dado que es el administrador de Salesforce, puede asignarse a sí mismo los permisos para usarlo. Luego, debe habilitarlo en la Salesforce org de Opal Media. Veamos cómo se deben realizar estas tareas.
- Haga clic en Setup (Configuración)
y seleccione Setup (Configuración).
- En el cuadro de búsqueda rápida, busque y seleccione Einstein Setup (Configuración de Einstein).
- En la página Einstein Setup (Configuración de Einstein), alterne el botón Turn on Einstein (Activar Einstein) a On (Activado). (Según su organización, Turn on Einstein [Activar Einstein] puede que ya esté activado).
- Actualice la ventana de navegador.
- En el cuadro de búsqueda rápida, busque y seleccione el objeto Agentforce Agents (Agentes de Agentforce).
- En la página Agentforce Studio | Agentforce Agents (Agentes de Agentforce), alterne el botón Agentforce a On (Activado).
- Vuelva a actualizar la ventana del navegador para activar las funciones de Agentforce adicionales.
Agentforce Studio
Agentforce Studio es una aplicación que se encuentra en la configuración que le permite crear y gestionar agentes, acceder a la Biblioteca de activos de Agentforce de temas y acciones del agente, y probar sus agentes en el Centro de pruebas. Una vez que Agentforce esté habilitado, escriba Agentforce en el cuadro de búsqueda rápida para acceder a Agentforce Studio.
Ryan hace clic en el vínculo Agentforce Agents (Agentes de Agentforce) para abrir la pantalla con ese nombre. Aquí se puede realizar lo siguiente:
- Acceder a los agentes que creó y al agente de Agentforce (predeterminado). El agente de Agentforce (predeterminado) se puede personalizar para que sus empleados lo usen en el flujo de su trabajo. Puede obtener más información sobre cómo personalizar este agente en el módulo de Trailhead Aspectos básicos de los agentes y Agentforce (1).
- Buscar recursos para aprender más sobre los agentes de Agentforce a través de otros módulos de Trailhead, blogs y documentación de ayuda de Salesforce (2).
- Crear y personalizar un agente nuevo con el Generador de Agentforce (3).
Con Agentforce habilitado, Ryan puede empezar a crear un agente para recopilar información sobre posibles proyectos audiovisuales para el equipo de planificación de eventos de Opal Media. En la próxima unidad, acompañe a Ryan mientras crea un agente con la configuración guiada del Generador de Agentforce.