Festlegen organisationsweiter Standardeinstellungen und Einrichten einer Rollenhierarchie

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die englischen Werte kopieren und einfügen und stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" um. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" gehört.

(Dieser Clip startet bei der Minutenmarke 42:25, falls Sie zurückspulen und sich den Anfang des Schritts erneut ansehen möchten.)

Einführung

Sie haben nun Benutzer ihren jeweiligen Rollen zugewiesen. Die Besprechung befasst sich dann mit der Überprüfung des Datenzugriffs. Sie erörtern, welche einzelnen Datensätze Benutzer in jedem Objekt, auf das sie in ihrem Profil Zugriff haben, einsehen und bearbeiten können sollen. Sie haben eine Basiszugriffsebene festgelegt, damit Benutzer den gewünschten Zugriff auf die benötigten Datensätze haben. In der Diskussion geht es jetzt jedoch darum, wie sich dies auf die Vorstände und Geschäftsbereichsleiter auswirkt, die nicht mehr den ganzen benötigten Zugriff haben werden.

Erstellen benutzerdefinierter Objekte und Festlegen organisationsweiter Standardeinstellungen

1. Klicken Sie in Setup auf Object Manager (Objekt-Manager).
2. Wählen Sie Create (Erstellen) und dann Custom Object (Benutzerdefiniertes Objekt) aus.
3. Vervollständigen Sie die benutzerdefinierte Informationen für das Objekt "Applicant (Bewerber)" mit diesen Details.
   

   Feld	Wert
   Label (Bezeichnung)	Applicant (Bewerber)
   Plural Label (Bezeichnung - Plural)	Applicants (Bewerber)
   Starts with vowel sound (Beginnt mit Vokal)	Das Kontrollkästchen aktivieren
   Object Name (Objektname)	Applicant (Bewerber)
   Record Name (Datensatzname)	Applicant Name (Name des Bewerbers)
   Data Type (Datentyp)	Text
   Allow Reports (Berichte zulassen)	Das Kontrollkästchen aktivieren
   Allow Search (Suche zulassen)	Das Kontrollkästchen aktivieren

4. Klicken Sie auf Save & New (Speichern & Neu).
5. Vervollständigen Sie die benutzerdefinierten Informationen für das Objekt "Interviewer (Gesprächsleiter)" mit diesen Details.
   

   Feld	Wert
   Label (Bezeichnung)	Interviewer (Gesprächsleiter)
   Plural Label (Bezeichnung - Plural)	Interviewers (Gesprächsleiter)
   Starts with vowel sound (Beginnt mit Vokal)	Das Kontrollkästchen aktivieren
   Object Name (Objektname)	Interviewer (Gesprächsleiter)
   Record Name (Datensatzname)	Interviewer Name (Name des Gesprächsleiters)
   Data Type (Datentyp)	Text
   Allow Reports (Berichte zulassen)	Das Kontrollkästchen aktivieren
   Allow Search (Suche zulassen)	Das Kontrollkästchen aktivieren

6. Klicken Sie auf Save & New (Speichern & Neu).
7. Vervollständigen Sie die benutzerdefinierte Informationen für das Objekt "Position (Stelle)" mit diesen Details.
   

   Feld	Wert
   Label (Bezeichnung)	Position (Stelle)
   Plural Label (Bezeichnung - Plural)	Positions (Stellen)
   Object Name (Objektname)	Position (Stelle)
   Record Name (Datensatzname)	Position Name (Bezeichnung der Stelle)
   Data Type (Datentyp)	Text
   Allow Reports (Berichte zulassen)	Das Kontrollkästchen aktivieren
   Allow Search (Suche zulassen)	Das Kontrollkästchen aktivieren

8. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Erstellen Sie für das benutzerdefinierte Objekt "Position (Stelle)" ein Statusfeld.

1. Klicken Sie im zuvor erstellten benutzerdefinierten Objekt auf Fields & Relationships (Felder und Beziehungen).
2. Klicken Sie auf New (Neu) und wählen Sie als Datentyp Picklist (Auswahlliste) aus.
3. Klicken Sie auf Next (Weiter).
4. Geben Sie als "Field Label (Feldbezeichnung)" Status ein.
5. Wählen Sie für Werte Enter values, with each value separated by a new line (Geben Sie Werte ein und verwenden Sie für jeden Wert eine neue Zeile) aus.
6. Geben Sie das Feld folgende Werte in jeweils eine neue Zeile ein.
   • New (Neu)
   • Open (Offen)
   • Closed (Geschlossen)
7. Aktivieren Sie Restrict picklist to the values defined in the value set (Auswahlliste auf die im Wertesatz definierten Werte beschränken).
8. Klicken Sie auf Next (Weiter), Next (Weiter) und Save (Speichern).
9. Klicken Sie in Setup auf die Registerkarte Home (Startseite). Geben im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Sharing Settings (Freigabeeinstellungen) ein und wählen Sie dann Sharing Settings (Freigabeeinstellungen) aus.
10. Klicken Sie auf Edit (Bearbeiten), um die Zugriffseinstellungen zu bearbeiten.
11. Legen Sie "Default Internal Access (Interner Standardzugriff)" für "Applicant (Bewerber)", "Interviewer (Gesprächsleiter)" und "Position (Stelle)" auf Private (Privat) fest.
12. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    Hinweis: Es wurde mindestens ein Freigabevorgang initiiert. Unten finden Sie weitere Details. Bestimmte Vorgänge stehen möglicherweise nicht zur Verfügung.

Erstellen einer Rollenhierarchie

Richten Sie die Rollenhierarchie ein. 

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Roles (Rollen) ein und wählen Sie dann Roles (Rollen) aus.
2. Wählen Sie Set Up Roles (Rollen einrichten) aus und klicken Sie auf Expand All (Alle erweitern).
3. Klicken Sie unter "CEO" auf Add Role (Rolle hinzufügen), und vervollständigen Sie anschließend die Details der neuen Rolle.
   • Label (Bezeichnung): VP of Services (Geschäftsbereichsleiter Services)
   • Role Name as displayed on reports (In Berichten angezeigter Rollenname): VP of Services (Geschäftsbereichsleiter Services)
4. Klicken Sie auf Save & New (Speichern & Neu).
5. Vervollständigen Sie die Informationen der nächsten neuen Rolle.
   • Label (Bezeichnung): Accounts Receivable (Debitoren)
   • This role reports to: (Vorgesetzter:) VP of Services (Geschäftsbereichsleiter Services)
   • Role Name as displayed on reports (In Berichten angezeigter Rollenname): Accounts Receivable (Debitoren)
6. Klicken Sie auf Save & New (Speichern & Neu).
7. Vervollständigen Sie die Informationen der nächsten neuen Rolle.
   • Label (Bezeichnung): Customer Support Director (Leiter Kundensupport)
   • This role reports to: (Vorgesetzter:) VP of Services (Geschäftsbereichsleiter Services)
   • Role Name as displayed on reports (In Berichten angezeigter Rollenname): Customer Support Director (Leiter Kundensupport)
8. Klicken Sie auf Save & New (Speichern & Neu).
9. Vervollständigen Sie die Informationen der nächsten neuen Rolle.
   • Label (Bezeichnung): Customer Support Rep (Mitarbeiter im Kundensupport)
   • This role reports to: (Vorgesetzter:) Customer Support Director (Leiter Kundensupport)
   • Role Name as displayed on reports (In Berichten angezeigter Rollenname): Customer Support Rep (Mitarbeiter im Kundensupport)
10. Klicken Sie auf Save & New (Speichern & Neu).
11. Vervollständigen Sie die Informationen der nächsten neuen Rolle.
    • Label (Bezeichnung): Sales Engineer (Vertriebsingenieur)
    • This role reports to: (Vorgesetzter:) Director, Direct Sales (Leiter Direktvertrieb)
    • Role Name as displayed on reports (In Berichten angezeigter Rollenname): Sales Engineer (Vertriebsingenieur)
12. Klicken Sie auf Save & New (Speichern & Neu).
13. Vervollständigen Sie die Informationen der nächsten neuen Rolle.
    • Label (Bezeichnung): Recruiter (Personalverantwortlicher)
    • This role reports to: (Vorgesetzter:) SVP, Human Resources (Personalleiter) 
    • Role Name as displayed on reports (In Berichten angezeigter Rollenname): Recruiter (Personalverantwortlicher)
14. Klicken Sie auf Save (Speichern).

Zuweisen von Benutzern zu ihren Rollen

Nachdem Sie nun verschiedene neue Rollen eingerichtet haben, weisen Sie diese Benutzern zu.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text Roles (Rollen) ein und wählen Sie dann Roles (Rollen) aus.
2. Wählen Sie Set Up Roles (Rollen einrichten) aus und klicken Sie auf Expand All (Alle erweitern).
3. Klicken Sie neben "VP of Services (Geschäftsbereichsleiter Services)" auf Assign (Zuweisen).
4. Wählen Sie in der Auswahlliste "Available Users (Verfügbare Benutzer)" All Users (Alle Benutzer) und dann Noah Larkin aus.
5. Klicken Sie auf den Pfeil "Hinzufügen" und dann auf Save (Speichern).
   
6. Klicken Sie neben "Accounts Receivable (Debitoren)" auf Assign (Zuweisen).
7. Wählen Sie in der Auswahlliste "Available Users (Verfügbare Benutzer)" All Users (Alle Benutzer) und dann Maya Lorrette aus.
8. Klicken Sie auf den Pfeil "Hinzufügen" und dann auf Save (Speichern).
9. Klicken Sie neben "Sales Engineer (Vertriebsingenieur)" auf Assign (Zuweisen).
10. Wählen Sie in der Liste "Available Users (Verfügbare Benutzer)" den Eintrag Amy Daniels aus.
11. Klicken Sie auf den Pfeil "Hinzufügen" und dann auf Save (Speichern).
12. Wiederholen Sie diese Schritte, um Ted Kim der Rolle "Recruiter (Personalverantwortlicher)" und Ihren Namen der Rolle "Customer Support (Kundensupport)" hinzuzufügen.

Gut gemacht! Sie haben benutzerdefinierte Objekte für "Applicants (Bewerber)", "Interviewer (Gesprächsleiter)" und "Positions (Stellen)" erstellt. Diese Datensätze können nun freigegeben werden. Als Nächstes richten Sie Opportunity-Freigaberegeln ein, damit die Mitglieder des Personalbeschaffungsteams Informationen über Bewerber austauschen können.