Verwenden des Datenimport-Assistenten
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die englischen Werte kopieren und einfügen und stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" um. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.
Im Badge Trailhead in Ihrer Sprache erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.
Barrierefreiheit
Für diesen Schritt sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieses Schritts für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:
Einführung
Das Wissen, wie man effizient mit Daten umgeht, ist Teil dessen, was einen großartigen Administrator auszeichnet. Ihr Team verlässt sich darauf, dass Sie Datensätze hinzufügen und aktualisieren, während es Daten über neue Accounts, Leads, Opportunities und mehr sammelt. Und je schneller Sie das erledigen können, desto schneller kann es Abschlüsse tätigen.
Wenn es um mehr als ein paar Datensätzen geht, ist die Eingabe oder Aktualisierung eines nach dem anderen einfach nicht das Richtige. Dieser Prozess ist langsam und bietet Raum für Fehler (denn selbst die tollsten Administratoren machen hier und da mal einen Tippfehler). In diesem Projekt verwenden Sie Tools, die es Ihnen ermöglichen, viele Datensätze gleichzeitig hochzuladen und zu aktualisieren, wodurch Sie die Arbeit schnell und mit weniger Aufwand als manuell erledigen können. Wenn Sie diese Tools noch nicht eingesetzt haben, ist es, als würden Sie von Ihrem Moped absteigen und in einen Sportwagen umsteigen.
Nachvollziehen der Schritte aus "Trail Together"
Möchten Sie bei diesem Schritt einem Dozenten folgen? Sehen Sie sich dieses Video an, das zur Serie "Trail Together" auf Trailhead Live gehört. Im Abschnitt "Ressourcen" finden Sie einen Link zur vollständigen Vorführung.
Vorbereiten einer Datei für den Import
Ziehen Sie sich also Ihre Fahrhandschuhe an und lassen Sie uns anfangen. Ihre erste Aufgabe ist das Laden einer Liste mit Leads, die Ihr Vertriebsteam zusammengestellt hat. In diesem Schritt laden Sie die Datei des Teams herunter, speichern sie im CSV-Format auf Ihrem Desktop und importieren sie dann in Ihre Organisation.
Eine gute Möglichkeit zu gewährleisten, dass Sie in Salesforce über bereinigte und genaue Daten verfügen, besteht darin, Daten vor dem Import zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass sie die System- und benutzerdefinierten Datenvalidierungsanforderungen erfüllen. Entfernen Sie außerdem doppelte Datensätze, Lücken und Leerzeichen. Benennen Sie Spaltenüberschriften bei Bedarf entsprechend den Feldnamen in Salesforce um. Übernehmen Sie einheitliche Standards für Datenformate (z. B. US oder USA). Und eine Rechtschreibprüfung hat auch noch nie geschadet.
Starten Sie, indem Sie hier klicken, um die Datei mit den Leads herunterzuladen. Diese Datei benötigt ein wenig Aufmerksamkeit, bevor Sie sie importieren. Nachfolgend ist aufgeführt, was Sie suchen und beheben müssen, um sicherzustellen, dass Sie bereinigte, konsistente Daten hochladen.
- Ersetzen Sie alle Vorkommen von SF durch
San Francisco. - Ersetzen Sie alle Vorkommen von Calif oder Cali durch
CA. - Ersetzen Sie inkonsistente Bewertungswerte durch gleichwertige Auswahllistenwerte, die bereits in Salesforce vorhanden sind wie Cold, Warm, Hot (Kalt, Warm, Heiß).
Hinweis: Es gibt Computer, die Kommas in Semikolons umwandeln. Dies führt zu Problemen beim Importieren dieser Daten in Ihre Datenbank. Vergewissern Sie sich, dass in der gesamten Kalkulationstabelle Kommas verwendet werden.
Nachdem Sie die Datei besser in Form gebracht haben, speichern Sie das Ergebnis.
- Speichern Sie die Datei auf Ihrem Desktop, indem Sie auf File (Datei) klicken und Save As (Speichern unter) wählen.
- Nennen Sie die Datei
Lead Import. - Wählen Sie in der Auswahlliste "Save as type (Dateityp)" das Format CSV aus.
- Klicken Sie auf Save (Speichern) und schließen Sie die Datei.
Starten des Datenimport-Assistenten
Ihre Datei ist gespeichert und einsatzbereit. Es ist Zeit, den Import von Daten mit Hilfe des Datenimport-Assistenten etwas angenehmer zu gestalten. Der Datenimport-Assistent ist nur eines der schnellen Autos in Ihrer Administrator-Garage und bietet eine einheitliche Oberfläche, über die Sie Daten für Accounts und Kontakte, Leads, Lösungen und benutzerdefinierte Objekte importieren können.
Alles, was Sie tun müssen, ist, ihn zu starten und dann mit dem Import der Leads zu beginnen.
- Klicken Sie auf das Setup-Zahnrad
und wählen Sie Setup aus. - Geben Sie im Feld "Quick Find (Schnellsuche)"
Data Import Wizard(Datenimport-Assistent) ein und wählen Sie dann Data Import Wizard (Datenimport-Assistent) aus. - Klicken Sie auf Launch Wizard (Assistenten starten) und wählen Sie dann die zu importierenden Daten aus.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Standard Objects (Standardobjekte)" unter "What kind of data are you importing? (Welche Art von Daten möchten Sie importieren?)" auf Leads.
- Klicken sie unter "What do you want to do? (Was möchten Sie tun?)" auf Add New Records (Neue Datensätze hinzufügen) und wählen Sie die folgenden Optionen:
Feld Wert Match Lead by (Lead abgleichen nach)
Email (E-Mail) Assign New Leads to this Source (Dieser Quelle neue Leads zuweisen)
Web - Klicken Sie unter "Where is your data located? (Wo befinden sich Ihre Daten?)" auf CSV.
- Klicken Sie im Browser Chrome auf Choose File (Datei auswählen). Klicken Sie bei Verwenden von Firefox oder Internet Explorer auf Browse (Durchsuchen).
- Wählen Sie auf dem Desktop die Datei Lead Import.csv aus und klicken Sie auf Open (Öffnen). (Hinweis: Wenn Sie die Datei nicht sehen können, stellen Sie sicher, dass im Dropdown-Menü über der Schaltfläche "Open (Öffnen)" im Dateifenster All Files (Alle Dateien) ausgewählt ist.)
- Klicken Sie auf Next (Weiter).
Jetzt können Sie die Feldzuordnung bearbeiten. Ordnen Sie zuerst die Spalte "Address Line 1 (Anschrift Zeile 1)" dem Feld "Street (Straße)" zu.
- Klicken Sie in der Spalte "Edit (Bearbeiten)" neben "Address Line 1 (Anschrift Zeile 1)" auf Map (Zuordnen).
- Wählen Sie in der Liste "Field (Feld)" Street (Straße) aus.
- Klicken Sie auf Map (Zuordnen). (Hinweis: Wenn Sie die Schaltfläche "Map (Zuordnen)" nicht sehen, verkleinern Sie die Ansicht im Browser.
Ordnen Sie als Nächstes die Spalte "Owner (Inhaber)" dem Feld "Lead Owner (Leadinhaber)" zu.
- Klicken Sie in der Spalte Edit (Bearbeiten) neben "Owner (Inhaber)" auf Map (Zuordnen).
- Wählen Sie in der Liste "Field (Feld)" Lead Owner (Leadinhaber) aus.
- Klicken Sie auf Map (Zuordnen).
Nachdem alle Felder zugeordnet wurden, können Sie den Import starten.
- Klicken Sie auf Next (Weiter).
- Klicken Sie auf Start Import (Import starten).
- Klicken Sie auf OK. Sie sehen die Details des Ladevorgangs mit Massendaten und erhalten eine E-Mail, die angibt, dass Ihr Import abgeschlossen ist.
Nachdem Sie Daten in Ihre Organisation importiert haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, bei dem Sie den Rückwärtsgang einlegen, denn Sie exportieren Daten aus Ihrer Organisation.
Hinweis: Wenn Verifizierungsprobleme auftreten, stellen Sie sicher, dass das Standard-Gebietsschema Ihrer Trailhead Playground-Organisation auf "Englisch (USA)" festgelegt ist: Setup > Company Information (Unternehmensinformationen) > Edit (Bearbeiten) >. Ändern Sie "Default Locale" (Standard-Gebietsschema) in English (United States) (Englisch [USA]).
