Hinzufügen von Daten zu einer Aufforderungsvorlage, um schnell E-Mail-Entwürfe zu verfassen

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

WICHTIG:

Bei diesem Projekt bauen die einzelnen Schritte aufeinander auf. Sie müssen jeden Schritt durchführen, um die Felder, Elemente oder Objekte zu konfigurieren, die Sie in späteren Schritten verwenden.

Erstellen und Verwenden einer Aufforderungsvorlage für Vertriebs-E-Mails

Coral Cloud gibt sich große Mühe, seinen Gästen ein fantastisches Urlaubserlebnis zu bieten, das perfekt auf ihre Interessen zugeschnitten ist. Dieses Maß an Personalisierung erfordert eine Menge Aufwand. Ein Beispiel dafür ist die Begrüßungs-E-Mail, die jeder Gast beim Einchecken erhält und die mehr als nur das WiFi-Kennwort enthält. Die Mitarbeiter an der Rezeption fügen oftmals kleine Details aus den Gesprächen hinzu, die sie beim Check-in führen. Diese zeitaufwändige Aufgabe wird dank Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) jetzt viel einfacher.

Wie Sie im Badge Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) – Grundlagen gelernt haben, liegt der Schlüssel zu skalierbarer generativer KI darin, Aufforderungsvorlagen zu verwenden, um ein großes Sprachmodell (LLM) anzuweisen, wie es Inhalte generieren soll. Aufforderungsvorlagen kombinieren spezifische Daten, wie etwa Reservierungsdetails, mit allgemeinen Anweisungen, um bei jedem Aufruf der Vorlage eine individuelle Aufforderung zu erstellen. Die Erstellung von Aufforderungsvorlagen ist eine Kunst, über die Sie im Badge Aufforderungen – Grundlagen mehr erfahren können. Und wenn Sie mehr über LLMs im Allgemeinen wissen möchten, sehen Sie sich den Badge Große Sprachmodelle (LLMs) an.

Becca möchte eine Aufforderungsvorlage zum Verfassen von Begrüßungs-E-Mails erstellen. Sie möchte Details zur aktuellsten Reservierung einbinden und es Mitarbeitern an der Rezeption ermöglichen, den generierten Nachrichten schnell einen persönlichen Touch zu geben. Zum Einstieg navigiert sie zu Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) in Setup.

1. Klicken Sie auf das Setup-Symbol und wählen Sie dann Setup aus.
   
2. Geben Sie prompt (Aufforderung) in das Suchfeld ein und klicken Sie dann auf Prompt Builder (Aufforderungsgenerator).
   
3. Klicken Sie auf New Prompt Template (Neue Aufforderungsvorlage).
   
4. Wählen Sie als "Prompt Template Type" (Aufforderungsvorlagentyp) Sales Email (Vertriebs-E-Mail) aus.
   
5. Geben Sie als "Prompt Template Name" (Name der Aufforderungsvorlage) Check-in Welcome (Check-in-Begrüßung) ein.
   
6. Behalten Sie Check_in_Welcome als API-Name bei.
   
7. Geben Sie für "Description" (Beschreibung) Check-in welcome email (Check-in-Begrüßungs-E-Mail) ein.
   
8. Wählen Sie für "Related Object" (Verwandtes Objekt) Event (Ereignis) aus.
   
   
   

9. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   Aus Zeitgründen schreiben wir hier keine ganz neue Aufforderung, sondern verwenden die von Becca erarbeitete Aufforderung.
   
10. Fügen Sie Folgendes in die Aufforderung ein.
    

Du arbeitest an der Rezeption des Hotels Coral Clouds Resort.

Dein Name ist {!$Input:Sender.Name}, deine Telefonnummer lautet {!$Input:Sender.Phone} und deine E-Mail-Adresse {!$Input:Sender.Email}.Ein Gast hat gerade eingecheckt, und du möchtest ihm die Begrüßungs-E-Mail schicken.Anweisungen:

'''

Formuliere klar, exakt und direkt im Aktiv und vermeide unbedingt Füllwörter und Füllphrasen sowie redundante Formulierungen.Erstelle eine Betreffzeile, die die Öffnungsrate erhöhen kann, indem du Wörter und Inhalte verwendest, die mit der Nachricht in der E-Mail zusammenhängen.Erstelle den Hauptteil der E-Mail im nachfolgend angegebenen Format:

- Füge zuerst einen Titel hinzu, der den Namen des Gasts und eine Begrüßung enthält: {!$Input:Recipient.Name}.

- Füge einen Absatz hinzu, der die Eigenschaften der in {!$Input:Guest_Event__c.Details__c} beschriebenen Reservierung erläutert, einschließlich Anreisedatum, Abreisedatum und Zimmertyp.

- Erkläre, dass es zwischen 6 und 10 Uhr morgens Frühstück gibt. Prüfe in der Reservierung, ob Frühstück gebucht wurde, und füge diese Information zur E-Mail hinzu. Erwähne auch, dass das Frühstück jederzeit gebucht werden kann.

- Gib das WIFI-Netzwerk an: Coral_Cloud_Guests. Erkläre, dass als Kennwort der Nachname und die Zimmernummer des Gasts eingegeben werden müssen.

- Ermuntere den Gast zum Schluss der E-Mail, sich bei Fragen an dich zu wenden.

'''

Generiere jetzt die Begrüßungs-E-Mail an den Gast.

11. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    
12. Klicken Sie auf Activate (Aktivieren).
    

Wie Sie sehen, enthält Beccas Aufforderung mehrere Briefvorlagenfelder (in Blau). Ein Feld, Guest_Event__c.Details__c, enthält Daten, die aus Reserv-o-matic stammen. Schön, dass wir ihnen hier begegnen!

Testen Ihrer Arbeit

Der letzte Schritt, den alle guten Administratoren durchführen sollten, ist das Testen ihrer Arbeit. Und genau das tut Becca als Nächstes.

1. Schließen Sie die Registerkarte "Setup", um zur Anwendung "Sales" (Vertrieb) zurückzukehren.
   
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Contacts (Kontakte).
   
3. Klicken Sie auf Sofia Rodriguez.
   
4. Klicken Sie auf das Symbol Email (E-Mail).
   
   
   

5. Klicken Sie auf Draft with Einstein (Entwurf mit Einstein) .
   
6. Klicken Sie auf Use pre-made instructions (Vordefinierte Anweisungen verwenden) und wählen Sie dann Check-in Welcome (Check-in-Begrüßung).
   
   
   

7. Wählen Sie für "Guest Event" (Gäste-Event) den GE-Datensatz aus, den Sie im vorherigen Abschnitt erstellt haben.
   
8. Klicken Sie auf Continue (Weiter).
   Agentforce schreibt jetzt die Begrüßungs-E-Mail auf der Grundlage der neuen Aufforderungsvorlage, und in Kürze wird der Entwurf angezeigt. Rezeptionsmitarbeiter können das Ergebnis prüfen und einen persönlichen Touch hinzufügen, wenn sie möchten.
   
9. Klicken Sie auf Done (Fertig).
   
10. Klicken Sie auf Send (Senden).
    

So, fertig. Mit einigen wenigen Klicks ist eine personalisierte, informative Begrüßungs-E-Mail auf dem Weg zu einem weiteren zufriedenen Gast. Becca ist sehr zufrieden damit, wie ihr Projekt Data Cloud, Agentforce und Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) kombiniert, um die Erfahrung für Gäste und Mitarbeiter gleichermaßen zu verbessern. Nachdem sie kurz über den Projekterfolg nachgedacht hat, macht sich Becca auf die Suche nach dem Veranstaltungskoordinator, um ihr nächstes Abenteuer mit KI + Data zu beginnen.