Aktivieren von Vertriebs-Coaching in Agentforce

Lernziele

In diesem Projekt führen Sie die folgenden Aufgaben aus:

• Erkunden der Möglichkeiten für Vertriebs-Coaching
  
• Aktivieren von Vertriebs-Coaching mit Agentforce
  
• Erstellen eines Vertriebs-Coaching-Benutzers
  
• Gewähren des Zugriffs für, Konfigurieren und Aktivieren des Agenten für Vertriebs-Coaching
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Begrüßen Sie Ihren neuen Coach

Das Vertriebs-Coaching in Agentforce ist wie ein Personal Trainer in Salesforce. Doch statt Trainingseinheiten zu erfassen, hilft es Ihnen, die nötigen Fertigkeiten zu entwickeln und auszubauen, um mehr Geschäfte abzuschließen und engere Kundenbeziehungen aufzubauen. Es spielt keine Rolle, ob Sie neu im Geschäft sind oder Ihre Fertigkeiten verbessern möchten – das Vertriebs-Coaching setzt genau an dem Punkt an, an dem Sie stehen, und hilft Ihnen, sich weiterzuentwickeln.

Was den Nutzen des Vertriebs-Coaching zusätzlich erhöht, ist seine Anpassungsfähigkeit. Je sicherer Sie die Grundlagen beherrschen, desto mehr neue Techniken und Strategien werden im Coaching eingeführt, damit Sie weiter lernen und sich verbessern.

Der eigentliche Clou dabei ist: Beim Vertriebs-Coaching lernen Sie nicht nur die Grundlagen, sondern es passt sich an Ihre Anforderungen an und wächst mit Ihnen mit. Wenn Sie langsam mit den Grundlagen vertraut sind, werden fortgeschrittene Techniken und Strategien eingeführt, die Ihnen helfen, im Vertrieb einen Gang höher zu schalten. Sind Sie bereit, ein Vertriebs-Star zu werden? Legen Sie los und starten Sie Ihre Entwicklung mit Vertriebs-Coaching.

Aktivieren von Vertriebs-Coaching in Agentforce

Das Aktivieren des "Sales Coach Agent" (Coach-Agent für den Vertrieb) in Agentforce erfolgt in zwei einfachen Schritten:

• Einschalten von Vertriebs-Coaching in Agentforce: Aktivieren Sie die Möglichkeiten von Agentforce zusammen mit den nötigen unterstützenden Services, um den "Sales Coach Agent" (Coach-Agent für den Vertrieb) verfügbar zu machen.
  
• Konfigurieren und Aktivieren des Agenten: Verwenden Sie Agent Builder (Agentengenerator), um den Agenten auf Ihre Unternehmensanforderungen und Vertriebsprozesse zuzuschneiden.
  

Bei dieser Lektion lernen Sie, wie Sie den ersten Schritt durchführen – die Aktivierung des "Sales Coach Agent" (Coach-Agent für den Vertrieb) über Setup.

Aktivieren des "Agentforce Sales Coach" (Agentforce-Vertriebs-Coach)

1. Führen Sie unbedingt die oben auf dieser Seite beschriebenen Schritte durch, um einen neuen Trailhead Playground mit Agentforce-Vertriebs-Coaching zu erhalten und zu verbinden.
   
2. Klicken Sie dann auf der Startseite des Playgrounds auf das Zahnradsymbol .
   
3. Geben Sie in das Feld "Quick Find" (Schnellsuche) den Text Sales Coach (Vertriebs-Coach) ein und klicken Sie auf Agentforce Sales Coach (Agentforce-Vertriebs-Coach).
   
4. Der Assistent "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) macht es Ihnen leicht, alle erforderlichen unterstützenden Funktionen zu aktivieren. Er zeigt eine Liste mit den erforderlichen Funktionen an, in der die bereits aktivierten Funktionen gekennzeichnet sind. Klicken Sie auf Enable All (Alle aktivieren).
   

5. Für das Agentforce-Vertriebs-Coaching verwenden Sie auch Data Cloud. Wir haben es für Sie in Ihrem benutzerdefinierten Playground aktiviert. Klicken Sie auf Go to Data Cloud (Data Cloud aufrufen).
   

6. Da Data Cloud bereits aktiviert ist, sollten Sie auf dieser Seite einen Abschnitt namens "Your Home Org Details" (Details Ihrer Startorganisation) mit den Spalten "Home Org ID" (ID der Startorganisation) und "Home Org Instance" (Instanz der Startorganisation) sowie einigen anderen Spalten sehen. Prüfen Sie, ob Sie diesen Abschnitt sehen, und schließen Sie dann die Seite "Data Cloud Setup" (Setup für Data Cloud).
   
7. Kehren Sie zu Ihrer Seite "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) zurück und aktualisieren Sie den Browser.
   
8. Klicken Sie in "Step 1: Enable Agentforce Sales Coach" (Agentforce-Vertriebs-Coach aktivieren) auf den Umschalter, um Agentforce Sales Coach (Agentforce-Vertriebs-Coach) zu aktivieren.
   

9. Es wird ein Popup-Fenster angezeigt. Klicken Sie auf Got It (Verstanden). Ein Bestätigungsfenster zeigt an, dass Agentforce Sales Coach (Agentforce-Vertriebs-Coach) jetzt aktiv ist.
   

Da Sie das Agentforce-Vertriebs-Coaching jetzt aktiviert haben, besteht der nächste Schritt auf der Setup-Seite darin, den Agentforce-Vertriebs-Coach zu Ihren Opportunity-Datensatzseiten hinzuzufügen. Da Sie jedoch noch nicht über die richtigen Berechtigungen dazu verfügen, überspringen wir diesen Abschnitt vorerst.

Erstellen eines Vertriebs-Coaching-Benutzers

Ihr Vertriebs-Coaching-Agent fungiert als Benutzer in Salesforce. Als solcher benötigt er Berichterstellungs-, Dokumentations- und Verwaltungsberechtigungen, genau wie andere Benutzer in Ihrer Organisation. Als Nächstes erstellen wir einen speziellen Benutzertyp für Ihren autonomen Vertriebsagenten und weisen ihm die entsprechenden Berechtigungen zu.

1. Klicken Sie auf Create a User for Agentforce Sales Coach (Schritt 2: Benutzer für Agentforce-Vertriebs-Coach erstellen), um diesen Abschnitt einzublenden.
   
2. Klicken Sie auf Go to User Setup (Zum Benutzer-Setup wechseln).
   

3. Es wird eine neue Registerkarte geöffnet, in der Sie einen neuen Benutzer erstellen können. Füllen Sie die Felder unter "New User" (Neuer Benutzer) wie folgt aus:
   

• First Name (Vorname): Sales Coach (Vertriebs-Coach)
• Last Name (Nachname): Agent
• Alias: wird automatisch ausgefüllt
  
• Email (E-Mail): Ihre E-Mail-Adresse
  
• Username (Benutzername): scoach + <Ihre Initialen> + <heutiges Datum> + <Ihre Lieblingsfarbe> + @thsc.com
  Der Benutzername muss eindeutig sein.
  
• Nickname: wird automatisch ausgefüllt
  
• Unternehmen: Acme
• User License (Benutzerlizenz): Einstein Agent (Einstein-Agent)
  
• Profile (Profil): Einstein Agent User (Einstein-Agentenbenutzer)
  
4. Klicken Sie auf Save (Speichern). Der Benutzerdatensatz für Ihren Agentforce-Vertriebs-Coach wurde erstellt. Sie können diese Registerkarte schließen und zur Registerkarte "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) zurückkehren.
   
5. Klicken Sie in "Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach" (Schritt 2: Benutzer für Agentforce-Vertriebs-Coach erstellen) der Seite "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) auf Go to Permission Sets (Zu Berechtigungssätzen wechseln).
   
6. Es wird eine neue Registerkarte geöffnet, in der Sie die Zuweisungen für den Berechtigungssatz "Agentforce Sales Coach" (Agentforce-Vertriebs-Coach) verwalten können. Klicken Sie auf Add Assignments (Zuweisungen hinzufügen).
   
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Sales Coach Agent (Coach-Agent für den Vertrieb), klicken Sie auf Assign (Zuweisen) und klicken Sie dann auf Done (Fertig). Sie haben den Berechtigungssatz "Agentforce Sales Coach" (Agentforce-Vertriebs-Coach) nun zu Ihrem Benutzer "Sales Coach Agent" (Coach-Agent für den Vertrieb) hinzugefügt. Schließen Sie diese Registerkarte und kehren Sie zur Registerkarte "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) zurück.
   

Berechtigen von Benutzern zum Zugriff auf Vertriebs-Coaching

Für dieses Projekt müssen Sie sich selbst einige Berechtigungen zuweisen, die Sie dazu berechtigen, den Agentforce-Agenten für Vertriebs-Coaching zu konfigurieren und zu verwenden.

1. Klicken Sie auf der Seite "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) auf Step 3 Grant Access to Agentforce Sales Coach (Schritt 3: Agentforce-Vertriebs-Coach Zugriff erteilen), um diesen Abschnitt einzublenden.
   
2. Klicken Sie auf die erste Schaltfläche Go to Permission Sets (Zu Berechtigungssätzen wechseln) neben "Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach" (Benutzer zur Verwaltung des Agentforce-Vertriebs-Coach zuweisen).
   
3. Dies öffnet eine neue Registerkarte, in der Sie den Berechtigungssatz "Manage Agentforce Sales Coach" (Agentforce-Vertriebs-Coach verwalten) zuweisen können. Klicken Sie auf Add Assignments (Zuweisungen hinzufügen).
   
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben IHREM NAMEN, klicken Sie auf Assign (Zuweisen) und klicken Sie auf Done (Fertig). Sie haben sich jetzt die Berechtigung zur Verwaltung des Agentforce-Vertriebs-Coach erteilt. Sie können diese Registerkarte schließen und zur Registerkarte "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) zurückkehren.
   
5. Klicken Sie in "Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach" (Schritt3: Zugriff auf Agentforce-Vertriebs-Coach erteilen) auf Go to Permission Sets (Zu Berechtigungssätzen wechseln) neben "Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach" (Benutzer zur Verwaltung des Agentforce-Vertriebs-Coach zuweisen).
   

6. Dies öffnet eine neue Registerkarte, in der Sie den Berechtigungssatz "Use Agentforce Sales Coach" (Agentforce-Vertriebs-Coach verwenden) zuweisen können. Klicken Sie auf Add Assignments (Zuweisungen hinzufügen).
   
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben IHREM NAMEN, klicken Sie auf Assign (Zuweisen) und klicken Sie auf Done (Fertig). Sie können jetzt den Agentforce-Vertriebs-Coach jetzt verwenden. Sie können diese Registerkarte schließen und zur Registerkarte "Agentforce Sales Coach Setup" (Agentforce-Vertriebs-Coach-Setup) zurückkehren.
   

Hinzufügen von Agentforce-Vertriebs-Coaching zu Opportunity-Seiten

Da Sie nun die richtigen Berechtigungen haben, gehen wir zurück zum Abschnitt "Step 1" (Schritt 1) und fügen Agentforce Sales Coach (Agentforce-Vertriebs-Coach) zur Opportunity-Seite hinzu. Auf Opportunity-Seiten können Sie mit Ihrem Vertriebs-Coach interagieren, wenn er erfolgreich eingerichtet wurde.

1. Klicken Sie auf Step 1: Enable Agentforce Sales Coach (Schritt 1: Agentforce-Vertriebs-Coach aktivieren), um diesen Abschnitt einzublenden.
   
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Go to App Builder (Zum Anwendungsgenerator wechseln) . Der Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) wird in einer neuen Registerkarte geöffnet. Dort bearbeiten Sie das Seitenlayout "Opportunity Record" (Opportunity-Datensatz).
   
3. Klicken Sie im Generator auf Agentforce Sales Coach (Agentforce-Vertriebs-Coach) und ziehen Sie diesen Eintrag an die Position knapp über dem Abschnitt "Related Lists" (Themenlisten).
   

4. Klicken Sie auf Save (Speichern) und dann auf Activate (Aktivieren).
   
5. Klicken Sie auf Assign as Org Default (Als Organisationsstandard zuweisen).
   
6. Behalten Sie "Desktop" als Standard bei. Klicken Sie auf Next (Weiter) und dann auf Save (Speichern). Sie sind mit dieser Registerkarte fertig und können sie schließen. Wenn Sie sich wieder auf der Setup-Seite befinden, aktualisieren Sie diese.
   

Sie haben nun erfolgreich den Agentforce Sales Coach (Agentforce-Vertriebs-Coach) zum Opportunity-Seitenlayout hinzugefügt. Dies ist Ihr Arbeitsbereich zum Üben von Verkaufsgesprächen und zum Erhalt von KI-gestütztem Feedback.

Der letzte Schritt in diesem Prozess besteht darin, den Agenten tatsächlich zu erstellen und anzupassen.