Entdecken von Anwendungsfällen für die Plattform

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben von Beispielanwendungsfällen für die Plattform
  
• Ermitteln von Gründen zum Verwenden der Plattform in mehreren Abteilungen
  

Hohe Wirkung, geringer Aufwand

Die Salesforce Platform hilft Ihnen, schnell voranzukommen. Das hohe Tempo wird zum Teil dadurch möglich, dass Aufgaben, die Sie zuvor manuell erledigt haben, durch gestraffte oder automatisierte Prozesse ersetzt werden. Lassen Sie uns einen Moment innehalten, um über einige der Möglichkeiten der Salesforce-Plattform zum Beschleunigen Ihres Geschäfts zu sprechen.

Bei Ihren ersten Schritten auf der Plattform möchten Sie zuallererst Projekte in Angriff nehmen, die eine große Wirkung haben, aber einfach zu realisieren sind. Wenngleich das idealistisch klingt, bietet Ihnen die Plattform viele Chancen, große Änderungen bei minimalem Aufwand umzusetzen.

Betrachten wir ein Beispiel aus dem Dreamhouse-Szenario. Derzeit fügen Michelle und ihre Maklerkollegen neue Immobilien auf unterschiedliche Weise zu ihrem Bestand hinzu. Manchmal importieren sie Daten aus externen Datenquellen, und manchmal erstellen sie neue Immobilieneinträge manuell. Dies führt zu Inkonsistenzen bei der Dateneingabe, z. B. bei der Formatierung von Details wie Preis oder Quadratmeterzahl, und oft fehlen auch viele Informationen. Diese Inkonsistenzen erschweren es Michelle und ihren Kollegen, Kunden eine Immobilie genau zu beschreiben.

Wie kann die Salesforce Platform hier Abhilfe schaffen? In der letzten Lektion hat D'Angelo ein benutzerdefiniertes Objekt namens "Property" erstellt, das Felder für die Details der einzelnen Immobilien enthält. Er möchte einen Workflow für neue Immobilienangebote erstellen, der alle Details auf eine Weise erfasst, durch weniger Informationen fehlen, die Formatierung standardisiert wird und es für Michelle und ihre Makler viel einfacher wird, Immobilien untereinander zu besprechen und sie ihren potenziellen Käufern vorzustellen. Zu diesem Zweck verwendet er ein Tool namens Flow Builder und erstellt einen Bildschirm-Flow, mit dem Dreamhouse-Makler neue Angebote erstellen können, die alle richtigen Details enthalten.

Danach geht D'Angelo noch einen Schritt weiter und verwendet ein Tool namens Prompt Builder (Aufforderungsgenerator). Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) ist ein Low-Code-AI-Generator, der zur Einstein 1 Studio-Suite mit generativen AI-Tools gehört. Mit Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) kann D'Angelo benutzerdefinierte AI-Aufforderungen erstellen, die Kontext aus Dreamhouse- und Kundendaten bilden und mit großen Sprachmodellen (LLMs) kommunizieren, um Dinge wie personalisierte E-Mails oder Antworten des Kundenservice zu generieren. Er erstellt eine Aufforderungsvorlage, die maßgeschneiderte E-Mails über diese neuen Immobilien für potenzielle Käufer generiert, die auf den spezifischen Immobilienpräferenzen basieren, die sie mit ihrem Dreamhouse-Makler besprochen haben.

Produkte und Funktionen von Einstein 1 Studio sind in Trailhead Playgrounds nicht aktiviert. Sehen Sie sich das Trailhead-Modul Schnelleinstieg: Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) an, um praktische Erfahrungen mit dem Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) zu sammeln.

Durch Erstellen eines einzelnen benutzerdefinierten Objekts und den Einsatz von Low-Code- und auf generativer AI basierenden Tools können Sie die Zusammenarbeit in Ihrer Organisation umfassend ändern. Hohe Wirkung, geringer Aufwand.

Wenn Sie die Arbeit mit der Plattform aufnehmen, berücksichtigen Sie Prozesse mit folgenden Merkmalen:

• Umfangreiche E-Mail-basierte Zusammenarbeit
  
• Abhängigkeit von Tabellenblättern
  
• Gemeinsam genutzte lokale Dokumente
  
• Zeitintensive, sich wiederholende manuelle Schritte
  
• Auswirkung auf nur wenige Abteilungen (in der Lernphase sollten Sie die Anzahl der Beteiligten minimieren)
  

Prozesse mit diesen Merkmalen eignen sich besonders gut für die ersten Projekte auf der Salesforce-Plattform.

Andere Zwecke der Plattform

Dreamhouse Realty verwendet Salesforce, um Immobilienmaklern zu helfen, Objekte besser zu verkaufen. Sie können jedoch die Plattform so anpassen, dass sie bei vielen anderen Geschäftsaufgaben von Nutzen ist und nicht bloß für die Vertriebsabteilung.

Lassen Sie uns einen Blick auf einige andere Möglichkeiten der Nutzung von Salesforce bei Dreamhouse werfen.

Wie die Personalabteilung die Plattform nutzen kann

Julian aus der Personalabteilung von Dreamhouse hat gerade eine Krise. Bei ihm stapeln sich Hunderte von Bewerbungen für Dutzende von Stellenangeboten. Nachdem Bewerber eingestellt wurden, muss Julian eine Schulung einrichten und Hardwareanforderungen übermitteln. Bei allen diesen Aktivitäten werden viele Daten generiert, mit deren Verwaltung Julian zu kämpfen hat.

Doch D’Angelo eilt zur Hilfe.

Auf der Salesforce-Plattform kann D’Angelo eine benutzerdefinierte Anwendung erstellen, mit deren Hilfe die Mitarbeiter in der Personalabteilung von Dreamhouse den Einstellungs- und Einarbeitungsprozess beschleunigen und automatisieren können. Diese Aufgaben lassen sich mit einer solchen Anwendung erledigen.

• Auflisten von Stellenangeboten
  
• Speichern von Bewerbern für jedes Stellenangebot
  
• Senden automatischer Erinnerungen an die für die Einstellung verantwortlichen Mitarbeiter
  
• Speichern von Orientierungs- und Schulungsplänen
  
• Verwalten von Bürobedarfbestellungen
  
• Nachverfolgen der arbeitsfreien Zeit von Mitarbeitern
  

Wie alle auf der Plattform entwickelten Anwendungen steht die von D’Angelo entwickelte Anwendung für die Personalabteilung für die mobile Salesforce-Anwendung zur Verfügung. Dadurch können Mitarbeiter der Personalabteilung Bewerber und Neueinstellungen entweder im Büro oder auch auf einer Jobmesse verwalten. Und ähnlich wie vorhin beim Workflow für die Immobilienerstellung, kann jede Anwendung auf der Plattform Tools wie Flow Builder und generative AI von Einstein 1 nutzen. D'Angelo kann sogar Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) verwenden, um Bewerberinformationen zusammenzufassen, Aktivitäten für potenzielle Mitarbeiter zu generieren und AI-generierte Kontakt-E-Mails zu erstellen, um die Produktivität zu steigern. Cool!

Wie die IT-Abteilung die Plattform nutzen kann

Auch Regina aus der IT-Abteilung ist unter Druck. Bei ihr gehen minütlich gefühlte Millionen von IT-Tickets ein, die alle unheimlich dringend zu sein scheinen. Wen könnte sie wohl bei diesem Wust von Tickets um Hilfe bitten?

Sie haben es bestimmt schon geahnt. D’Angelo, ihren freundlichen Salesforce-Administrator von nebenan.

Wenn Sie Ihr IT-Ticket-System an derselben Stelle wie Ihr CRM-System ansiedeln, hat das viele Vorteile. Alle Ihre Benutzer und ihre Informationen sind bereits vorhanden. Sie können Vorgänge benutzerbezogen nachverfolgen und die Zusammenarbeit zwischen der IT-Abteilung und den Mitarbeitern fördern.

Es folgen verschiedene andere Möglichen zum Optimieren der IT mithilfe der Salesforce-Plattform.

• Erstellen von Berichten und Dashboards zum Sammeln und Analysieren von Anforderungen
  
• Generieren von Bestätigungs-E-Mails bei Eingang, Erfüllung oder Aktualisierung von Anforderungen
  
• Erstellen von Flows, um eingehende Anforderungen in eine Warteschlange zu stellen und zum passenden Team weiterzuleiten
  
• Erstellen von Bildschirm-Flows, um Anforderungen von Mitarbeitern zu erfassen und eine Wissensdatenbank für gängige Probleme anzulegen
  
• Nachverfolgen des Gerätebestands von Mitarbeitern
  

Bei einem optimierten IT-Prozess sind Benutzer zufriedener und die IT-Abteilung hat mehr Zeit, sich um den Aufbau von Infrastruktur zu kümmern, ohne dass ein getrenntes System verwaltet werden muss.

Wie Sie die Plattform nutzen können

Mittlerweile haben Sie wahrscheinlich schon Ideen für eigene Projekte. Es folgen weitere Anwendungsbeispiele für verschiedene Abteilungen.

Wenn Sie weitere Inspiration wünschen, sehen Sie sich die Kundenbeispiele im Abschnitt "Ressourcen" an.

Ressourcen

• Berichte von Salesforce-Kunden: Salesforce Platform Customer Showcase
• Trailhead: Flow Builder – Grundlagen
• Trailhead: Bildschirm-Flows
• Trailhead: Prompt Builder (Aufforderungsgenerator) – Grundlagen
• Salesforce-Hilfe: Einstein Generative AI – Glossar