Das NPSP-Datenmodell

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Zusammenfassen der Grundlagen des Nonprofit Success Pack-(NPSP-)Datenmodells
Erläutern, welche Objekte NPSP-spezifisch sind und wie NPSP das Datenmodell der Salesforce-Plattform verwendet

Salesforce für gemeinnützige Organisationen

Sie wissen wahrscheinlich, dass Salesforce als Tool für den Business-to Business-Vertrieb begann und heute die weltweit führende Plattform für CRM, also Customer Relationship Management, ist. Im gemeinnützigen Kontext sollten Sie es jedoch als Tool für die Verwaltung der Beteiligten betrachten.

Eine Mitarbeiterin einer gemeinnützigen Tafel begrüßt Kunden.

Nonprofit Success Pack (NPSP) verwendet die Standardobjekte in Salesforce: Kontakte und Leads erfassen einzelne Personen, Accounts stehen für die Organisationen, zu denen diese Personen gehören, und Opportunities stellen laufende und abgeschlossene Einnahmen dar. Außerdem enthält NPSP zusätzliche Objekte, spezielle Felder und weitere Elemente, um das System an das gemeinnützige Umfeld anzupassen.

Die Kombination aus Standardobjekten und spezifischen Nonprofit-Elementen in NPSP bietet Ihnen alles, was Sie zum Nachverfolgen der verschiedenen Arten von Einnahmen und Beziehungen benötigen, auf die Ihre Organisation angewiesen ist. Dazu gehören große, mehrstufige Zuschüsse von Regierungen und Stiftungen, aber auch die Beziehungen, die Sie zu einzelnen Spendern, Freiwilligen, Fürsprechern und deren Haushalten aufbauen.

Objekte, Felder und andere Elemente zur Datenverfolgung ergeben zusammen ein sogenanntes Datenmodell. Sehen Sie sich den Trail Admin – Anfänger und das Modul Datenmodellierung auf Trailhead an, um mehr zu erfahren.

Werfen wir zuerst einen Blick auf die grundlegenden Salesforce-Elemente, die von gemeinnützigen Organisationen und NPSP verwendet werden.

Verwendung von Salesforce-Standardobjekten in NPSP

Trotz der unendlichen Anpassungsmöglichkeiten beginnt jede Salesforce-Organisation mit denselben Basisobjekten. Hier erfahren Sie, wie einige dieser Objekte in NPSP verwendet werden.

Objekt	Verwendung
Account	Erfasst Spender- oder Empfängerhaushalte, Unternehmen, Stiftungen oder sonstige Organisationen, zu denen Ihre Organisation in einer Beziehung steht. In NPSP besteht außerdem die Möglichkeit, zwei Arten von Accounts zu erstellen: Haushalte und Organisationen. Mithilfe von Haushaltsaccounts werden Spender, Empfänger und andere Beteiligte unter derselben Postanschrift erfasst, beispielsweise Ehepartner oder eine Familie. Organisationsaccounts sind für andere Arten von Organisationen wie Stiftungen, Unternehmen und Regierungsbehörden bestimmt.
Kontakt	Erfasst einzelne Beteiligte. Alle Kontakte müssen mit einem Accountdatensatz verbunden sein. Verwenden Sie das Kontaktobjekt, um Spender, Mitglieder, Freiwillige, Empfänger und Mitarbeiter zu erfassen, also praktisch jede Person, die mit Ihrer Organisation interagiert.
Opportunity	Verfolgt Aktivitäten, die Einnahmen generieren, beispielsweise Spenden, Zuschüsse oder Mitgliedsbeiträge. Sie können jeden Schritt einer Spende aufzeichnen, von der potenziellen Möglichkeit, über die Zu- oder Absage bis hin zum Erhalt. Opportunities können finanzielle Zuwendungen von Einzelpersonen, Zuschüsse von Institutionen, Verträge mit staatlichen Einrichtungen, Sachspenden von Unternehmen oder der Verkauf von Merchandise im Zusammenhang mit Ihrer Organisation umfassen.
Kampagne	Erfasst jede Initiative, die Sie planen, verwalten und nachverfolgen möchten. Verknüpfen Sie Opportunities mit Kampagnen, um Ihre Einnahmen aus einer E-Mail, einem direkten Anschreiben oder einem anderen Kommunikationsmittel aufzuzeigen.

Zusätzliche Elemente in NPSP

NPSP bietet zusätzliche benutzerdefinierte Objekte zur Aufzeichnung der Daten, die Ihr Team benötigt. Dieses Datenmodell hat sich als Branchenstandard durchgesetzt, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass es für die Nonprofit-Community entwickelt wurde – unter deren Einbeziehung und mit ihrem Feedback.

Sehen wir uns nun einige der NPSP-spezifischen Objekte und ihre Verwendungszwecke an.

Objekt	Verwendung
Adresse	Speichert zusätzliche Adressen für Haushaltsaccounts, was praktisch für saisonale Adressen oder für den Fall ist, dass ein Mitglied des Haushalts auswärts studiert oder sich in einem Militäreinsatz befindet. Einzelheiten finden Sie auf Trailhead im Modul Kontakt- und Account-Einstellungen in Nonprofit Success Pack.
Zugehörigkeit	Erfasst die Beziehung zwischen Kontaktdatensätzen und organisatorischen Accountdatensätzen, beispielsweise einen Programmverantwortlichen bei einer Stiftung oder einen Mitarbeiter bei einem Unternehmensspender. Einzelheiten finden Sie unter Erstellen einer Zugehörigkeit zu einer Organisation unter "Salesforce-Hilfe".
Lieferung	Verfolgt Anforderungen und Termine für Opportunities, beispielsweise die Elemente eines Zuschussantrags oder die Anforderungen an die Berichterstattung. Einzelheiten dazu finden Sie unter Manage Grantseeking Opportunities (Verwalten von Zuschuss-Opportunities) in der Salesforce-Hilfe
Engagementplan	Automatisiert das Erstellen und Zuweisen von Salesforce-Aufgaben, sodass Ihre Mitarbeiter eine klare Checkliste für den Aufbau einer Beziehung zu Beteiligten haben. Verwenden Sie Engagementpläne, um einen Prozess zur Begrüßung eines Erstspenders festzulegen, oder um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter einem Spender, der zum ersten Mal mehr als 1.000 € spendet, eine Bestätigung senden. Verschiedene Engagementpläne werden über das Objekt "Engagementplan-Vorlage" definiert. Einzelheiten dazu finden Sie auf Trailhead im Modul Engagementpläne und -ebenen in Nonprofit Success Pack.
Verwendungszweck	Erfasst Gelder, die für einen bestimmten Zweck oder aufgrund besonderer Beschränkungen zurückgelegt wurden, z. B. Spenden oder Zuschüsse, die einem bestimmten Programm zugutekommen sollen. Sie erstellen Datensätze für Zuweisungen zum Verwendungszweck, um Teile von Opportunities bestimmten Verwendungszwecken zuzuordnen. Einzelheiten finden Sie auf Trailhead im Modul Opportunity-Einstellungen in Nonprofit Success Pack.
Ebene	Verwendet Ihre Kriterien, um Kontakte und andere Objektdatensätzen zu ordnen, in Gruppen zu organisieren sowie automatisch zu verschieben und neu zu gruppieren, wenn sich die Kriterien ändern. Beispielsweise könnten Sie verschiedene Ebenen für Spender haben, die unterschiedliche Geldsummen pro Jahr spenden. Einzelheiten dazu finden Sie auf Trailhead im Modul Engagementpläne und -ebenen in Nonprofit Success Pack.
Zahlung	Erfasst Zahlungen für eine geschlossene Opportunity, beispielsweise Spenden im Rahmen einer Zusage. In diesem Fall würde die Zusage in einem Opportunity-Datensatz und jede Spende zur Erfüllung dieser Verpflichtung als Zahlung verbucht werden. Einzelheiten dazu finden Sie auf Trailhead im Modul Opportunity-Einstellungen in Nonprofit Success Pack.
Wiederkehrende Spende	Verfolgt regelmäßige, sich wiederholende Spenden, zum Beispiel Spenden, die monatlich oder in Teilbeträgen nach einem bestimmten Zeitplan getätigt werden. Einzelheiten dazu finden Sie auf Trailhead im Modul Opportunity-Einstellungen in Nonprofit Success Pack.
Beziehung	Erfasst die Beziehung zwischen zwei Kontaktdatensätzen, beispielsweise Ehepartner, Eltern und Kinder, Freunde oder Kollegen. Einzelheiten finden Sie auf Trailhead im Modul Kontakt- und Account-Einstellungen in Nonprofit Success Pack.
Soft Credit	Erfasst Spenden, die einem Kontakt zugeschrieben werden sollen, auch wenn er nicht der direkte Spender ist. Dies ist für Fälle gedacht, bei denen ein Kontakt Einfluss auf die Zuwendung eines anderen Spenders genommen hat oder jedem Mitglied eines Haushalts die Spende eines Einzelnen zugeschrieben werden soll. Einzelheiten dazu finden Sie auf Trailhead im Modul Opportunity-Einstellungen in Nonprofit Success Pack.

Wenn Sie Gefallen an einem guten, mehrfarbigen Entity-Relationship-Diagramm finden, können Sie sich über den Link unter "Ressourcen" eine Abbildung ansehen, die aufzeigt, wie all diese Elemente miteinander verbunden sind.

Datenimport in NPSP

Zu NPSP gehört auch das praktische NPSP-Dienstprogramm für den Datenimport. Dieses Tool ermöglicht Ihnen, Daten in die Objekte zu importieren, die gemeinnützige Organisationen am häufigsten verwenden.

Der NPSP-Datenimport macht den Import weniger mühsam, da Sie Daten überprüfen und überarbeiten können, bevor Datensätze erstellt werden. Außerdem können Duplikate durch integrierte Abgleichsregeln vermieden werden!

Wenn Sie mehr über das Importieren von Daten erfahren und ein wenig üben möchten, führen Sie das Projekt Importieren von Daten mit Nonprofit Success Pack (NPSP) aus.

Erste Schritte

Wunderbar! Sie haben eine weitere Lektion überstanden, die es in sich hatte! Zum Glück müssen Sie sich das jetzt nicht alles merken. Ihr Lernprozess als NPSP-Administrator hat eben erst begonnen und wird noch lang, aber auch unterhaltsam und lohnend

Wenn Sie bereit sind, mit NPSP loszulegen, steht Ihnen als Administrator die Seite "Erste Schritte" zur Verfügung, die Sie durch die Anpassung Ihrer Salesforce-Organisation und NPSP führt. (Außerdem erhalten Ihre Benutzer eine eigene Seite mit ersten Schritten!) Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr über diese Seite zu erfahren.

Doch bevor Sie sich in die Seite "Erste Schritte" vertiefen, nehmen Sie sich noch etwas Zeit, um Optionen zur Anpassung in der nächsten Lektion kennenzulernen.