Implementieren des Brandings Ihres Unternehmens und Hinzufügen von Benutzern

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Verstehen, wie Sie die Enablement-Site Ihres Unternehmens einrichten
Erklären, wie ein Authentifizierungsanbieter Benutzern Zugriff auf Ihre Enablement-Site gewährt
Erfahren, wie Sie Ihre Enablement-Site für externe Benutzer außerhalb Ihres Unternehmens zugänglich machen können
Bestimmen der Optionen für die Konfiguration der Markendetails Ihres Unternehmens für Ihre Enablement-Site

Markenidentität auf einer Enablement-Site

Die Enablement-Site Ihres Unternehmens befindet sich in einer von trailhead.com getrennten Unterdomäne. Die Enablement-Site stellt eine Verbindung mit Ihrer Salesforce-Organisation für Benutzer, Berechtigungen und Inhaltssammlungen her, die die Administratoren in Ihrer Salesforce-Organisation anlegen.

Ihre Enablement-Site gehört ausschließlich Ihnen, sodass ein Administrator Ihre Site so anpassen kann, dass Ihre Markenidentität erweitert wird. Nur Ihre authentifizierten Benutzer können auf Inhalte Ihrer Enablement-Site zugreifen und diese veröffentlichen. Sie haben verschiedene Möglichkeiten zu bestimmen, wer Ihre Benutzer sind und wie sie sich anmelden.

Sehen wir uns bei unseren Freunden von Pure Aloe um, um zu erfahren, wie sie diese Anpassungen umsetzen können.

Erstellen der Unterdomäne Ihres Unternehmens

Ihre Unterdomäne wird in den URL aufgenommen, über den Lernende auf Ihre veröffentlichten Trails und Module zugreifen und über den sich autorisierte Benutzer bei den Trailmaker-Anwendungen anmelden. Der URL der Unterdomäne sieht so aus:

http://<subdomain>.my.trailhead.com

So kann ein Administrator die Unterdomäne einrichten.

Navigieren Sie zu https://trailhead.salesforce.com/en/subdomain und melden Sie sich mit Ihrem Salesforce-Benutzernamen und -Kennwort an. Um auf diesen URL zuzugreifen, benötigt der Benutzer die Berechtigung "Site-Einstellungen verwalten".
Geben Sie in "Unterdomäne" den Namen der gewünschten Unterdomäne ein. Dieser Wert ist für alle Benutzer der Enablement-Site sichtbar, da die Unterdomäne im URL enthalten ist, mit dem sie auf die Site zugreifen. Denken Sie daran, dass Sie Ihre einmal erstellte Unterdomäne nicht mehr ändern können.
Geben Sie in "Inhaltssammlung" den Namen der ersten Gruppe von Inhalten Ihres Unternehmens ein, die Sie bestimmten Lernenden zur Verfügung stellen möchten. Sie können später weitere Inhaltssammlungen in Ihrer Salesforce-Organisation verwalten und erstellen.
Klicken Sie auf Fertig, und bestätigen Sie Ihre Auswahl im nächsten Fenster.

Pure Aloe wählt den Unterdomänennamen purealoe und nennt seine anfängliche Inhaltssammlung All Employees, auf die alle Mitarbeiter von Pure Aloe Zugriff haben sollen.

Inhaltssammlungen können Ihnen helfen, die Strategie zur Weiterentwicklung der Mitarbeiter Ihres Unternehmens für verschiedene Gruppen von Benutzern umzusetzen. Weitere Informationen zum Einrichten von Inhaltssammlungen finden Sie in der nächsten Einheit dieses Moduls.

Klicken Sie nach der Erstellung Ihrer Unterdomäne auf Weiter.

Als Nächstes konfigurieren Sie den Authentifizierungsanbieter für Ihre Unterdomäne.

Berücksichtigen der Zielgruppe

Lerninhalte sind in der Regel zur Weiterentwicklung einer oder beider dieser Zielgruppen gedacht.

Interne Lernende, z. B. Mitarbeiter und Auftragnehmer Ihres Unternehmens.
Externe Lernende, z. B. Kunden und Partner Ihres Unternehmens.

Der von Ihnen gewählte Authentifizierungsanbieter hat Einfluss darauf, wie Lernende auf Ihre Inhalte zugreifen. Nehmen Sie sich Zeit, die Optionen für den Authentifizierungsanbieter gemeinsam mit allen Beteiligten an den Inhalten zu prüfen.

Vergleichen von Authentifizierungsanbietern

Sie haben zwei Optionen für den Service zur Benutzerauthentifizierung.

Salesforce Identity for Enablement
Trailblazer

Salesforce Identity for Enablement

Wir empfehlen, Salesforce Identity for Enablement für alle neuen Enablement-Sites zu wählen. Die Lösung nutzt den Service Salesforce Identity zur Verwaltung des Zugriffs mit einer Enablement-Site als verbundener Anwendung. Warum?

Der Identitätsanbieter kann Ihre Salesforce-Organisation sein, die internen Benutzern den Zugriff ermöglicht, oder eine Experience Cloud-Site, die externen Benutzern den Zugriff erlaubt.
Neue Benutzer können mit einem Klick bequem auf Ihre Enablement-Site zugreifen. Sie müssen keine separate Registrierung durchführen oder ein gesondertes Trailhead-Profil erstellen.
Ein Link zu Ihren Inhalten funktioniert direkt, sodass Administratoren keine zusätzliche Zeit aufwenden müssen, um Links für die Authentifizierung zu erstellen.
Administratoren erstellen eine mit Salesforce verbundene Anwendung, die die Authentifizierung bei Ihrer Enablement-Site übernimmt. Außerdem können Administratoren weitere Sicherheitsmaßnahmen wie Sitzungszeitlimits und IP-Einschränkungen ergreifen.

Es folgen einige Aspekte, die Sie in Bezug auf Salesforce Identity for Enablement berücksichtigen sollten, ehe Sie eine Entscheidung treffen.

Ein Lernender hat kein Profil, in dem er seine Badges und Punkte auf der Enablement-Site einsehen kann. Ein Lernender kann separat einen Trailhead-Account einrichten. Aber dieses Profil weist nur Badges und Punkte aus, die für Trailhead-Inhalte und nicht für Enablement-Site-Inhalte erworben wurden. Sie können einen Administrator auch bitten, Badges in Ihrem Salesforce-Benutzerprofil zu zeigen.
Damit Ihre Enablement-Site sowohl intern für Benutzer der Salesforce-Organisation als auch extern für Mitglieder der Experience Cloud-Site verfügbar ist, müssen Ihre internen Salesforce-Benutzer auch Mitglieder der Experience Cloud-Site sein. Für Salesforce Identity for Enablement empfehlen wir, dass Ihre Enablement-Site entweder nur internen Benutzern der Salesforce-Organisation oder nur externen Mitgliedern der Experience Cloud-Site dient.

Trailblazer

Ein Trailblazer-Account bietet eine Authentifizierungsmethode für eine Vielzahl von Salesforce-Produkten und -Services. Mit einem Trailblazer-Account erhalten Sie Folgendes für Ihre Enablement-Site.

Ein Lernender hat ein Profil, in dem er seine Badges und Punkte einsehen kann, die er sowohl auf Ihrer privaten Enablement-Site als auch im öffentlichen Trailhead erworben hat.
Sie können Ihre Enablement-Site sowohl intern für Benutzer der Salesforce-Organisation als auch extern für Mitglieder der Experience Cloud-Site verfügbar machen.

Allerdings bietet Ihr Trailblazer-Profil im Vergleich zu Salesforce Identity for Enablement weniger Anpassungsmöglichkeiten.

Um erstmals auf Ihre Enablement-Site zugreifen zu können, müssen neue Benutzer zusätzliche Schritte ausführen: Sie müssen sich auf Ihrer Enablement-Site registrieren und ein Profil erstellen.
Damit Lernende mit weniger Klicks auf Inhalte zugreifen können, müssen Administratoren SSO-URLs (Single Sign-On) mit integrierten Authentifizierungsparametern erstellen.
Administratoren können keine zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen für Benutzeranmeldesitzungen treffen.

Einen detaillierten Vergleich der einzelnen Authentifizierungsanbieter finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter Überlegungen zur Auswahl eines Authentifizierungsanbieters.

Auswählen des Authentifizierungsanbieters

Nachdem Sie Ihre Unterdomäne erstellt haben, wählen Sie den für Ihr Unternehmen gewünschten Authentifizierungsanbieter aus.

Die nächsten Schritte hängen vom gewählten Anbieter ab. Bei Salesforce Identity for Enablement werden Sie, nachdem Sie auf Salesforce Identity for Enablement verwenden geklickt haben, aufgefordert, in Ihrer Salesforce-Organisation eine verbundene Anwendung zu erstellen. Sie benötigen drei wichtige Informationen, um die Einrichtung abzuschließen.

Den URL der Anmeldeseite Ihrer Enablement-Site
Den Verbraucherschlüssel der verbundenen Anwendung
Das Verbrauchergeheimnis der verbundenen Anwendung

Alle Einzelheiten zu diesem Prozess finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter dem Thema Konfigurieren von Salesforce Identity for Enablement.

Um Ihren Trailblazer-Account zu verwenden, nachdem Sie auf Trailblazer verwenden geklickt haben, wird Ihr Authentifizierungsanbieter ausgewählt, ohne dass weitere Schritte erforderlich sind.

Pure Aloe möchte sich an den empfohlenen Workflow halten. Joseph wählt Salesforce Identity for Enablement als Authentifizierungsanbieter für Pure Aloe aus. Joseph schaut dann in der Hilfedokumentation nach, wie er eine verbundene Anwendung einrichtet und dann Salesforce Identity for Enablement mit seinen Anmeldedaten für die verbundene Anwendung aktiviert.

Verfügbarmachen Ihrer Inhalte für externe Benutzer

Denken Sie daran, dass Ihre Enablement-Site privat ist: Nur authentifizierte Benutzer können sich anmelden und auf Ihre Inhalte oder die Trailmaker-Anwendungen zugreifen. Dies funktioniert anders als bei Trailhead, wo jeder auf der Welt einen Account erstellen und mit dem Lernen beginnen kann. Wenn Unternehmen private Enablement-Site-Inhalte für ihre Mitarbeiter erstellen, denken sie oft auch an andere wichtige Zielgruppen: Kunden, Partner und andere externe Benutzer.

Sie können die Inhalte Ihres Unternehmens extern verfügbar machen, indem Sie den Mitgliedern einer Experience Cloud-Site Zugriff gewähren. Site-Mitglieder sind in der Regel Benutzer mit Rollen außerhalb Ihres Unternehmens. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Mitglied der Experience Cloud-Site auf Ihre Enablement-Site zugreifen kann.

Ein Site-Mitglied muss einem Berechtigungssatz mit der Lizenz "Enablement-Sites (myTrailhead)" zugewiesen sein, der den Zugriff auf mindestens eine Inhaltssammlung ermöglicht.
Ein Site-Mitglied muss Zugriff auf den Anmelde-URL Ihrer Enablement-Site haben.

Bei Salesforce Identity for Enablement können Sie den Anmelde-URL Ihrer Experience Cloud-Site als URL der Anmeldeseite für die Authentifizierung verwenden. Dadurch werden jedoch die Benutzer, die sich bei Ihrer Enablement-Site anmelden können, auf ausschließlich Mitglieder der Experience Cloud-Site beschränkt.

Einrichten der Branding-Einstellungen Ihres Unternehmens

Die letzte Überlegung für das Branding der Enablement-Site Ihres Unternehmens besteht darin, die verfügbaren anpassbaren Optionen festzulegen: Logo, Farbe, Bannerbild, benutzerdefinierte Links und Inhaltsfilter.

Um diese Details zu konfigurieren, kann ein Benutzer mit der Berechtigung "Site-Einstellungen verwalten" auf die Anwendung "Trailmaker Settings" zugreifen.

Melden Sie sich bei Ihrer Enablement-Site an.
Klicken Sie oben rechts auf den Avatar Ihres Benutzers und wählen Sie Trailmaker aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Settings (Einstellungen).

Filter

Inhaltsersteller versehen die einzelnen Trails und Module mit Metadaten und Filtern, die Lernenden helfen, anhand ihrer Rolle im Unternehmen, ihrem Kenntnisstand oder relevanten Produkten die gewünschten Inhalte zu finden. In Trailmaker Settings können Sie die verfügbaren Filterwerte anpassen, die Ihr Unternehmen auf seine Inhalte anwenden kann. Ein Administrator verlässt sich auf die Vorschläge der Inhaltsersteller, um die benutzerdefinierten Filterwerte zu definieren, die Sie implementieren möchten.

Branding

Auf folgende Weise können Sie die visuelle Identität Ihrer Marke unterstreichen.

Hinzufügen des Logos Ihrer Marke
Auswählen der primären Farbe Ihrer Marke
Auswählen eines auf der Seite "Heute" angezeigten Bannerbilds

Navigation

Sie können diese benutzerdefinierten Navigationselemente hinzufügen.

Angeben eines URL zum Hilfeportal Ihres Unternehmens
Angeben eines URL, zu dem Ihre Benutzer navigieren, nachdem sie sich von Ihrer Enablement-Site abgemeldet haben
Angeben von URLs, die in der Fußzeile der Seiten Ihrer Enablement-Site angezeigt werden

Exportieren von Inhalten

Nachdem Ihr Unternehmen Inhalte veröffentlicht hat, können Sie ihre gesamten veröffentlichten Inhalte schnell exportieren, um sie in einem anderen System oder Repository zu sichern. Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen, bleibt all die harte Arbeit erhalten, die in die Entwicklung der Enablement-Site Ihres Unternehmens geflossen ist.

Badge-Bewertungen

Lernende können die von ihnen absolvierten Module auf einer Fünf-Sterne-Skala bewerten. In Trailmaker Settings können Sie die durchschnittlichen Bewertungen einsehen, die Ihr Unternehmen für jedes veröffentlichte Modul erhält.

Nächste Schritte

Ganz schön beeindruckend. Joseph, der Administrator, hat ganz schön viel geleistet, aber seine Arbeit ist noch nicht getan. Denn gibt es noch einen weiteren wichtigen Workflow: Lernenden den Zugriff auf die gewünschten Inhalte zu ermöglichen.