Kennenlernen der Komponenten einer Enablement-Site

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben der Beziehung zwischen Ihrer Salesforce-Organisation und Enablement-Site
Beschreiben der verschiedenen Anwendungen auf Ihrer Enablement-Site zum Verwalten und Veröffentlichen von Inhalten
Erläutern der Unterschiede zwischen öffentlichen Trailhead-Inhalten und privaten Inhalten auf einer Enablement-Site

Die Komponenten einer Enablement-Site

Ihre Enablement-Site besteht aus mehreren Komponenten, die sich auf verschiedene Systeme stützen. Ein Teil der Konfiguration erfolgt in Ihrer Salesforce-Organisation und erfordert einen Salesforce-Administrator. Andere Details werden auf Ihrer Enablement-Site konfiguriert, die ein zugehöriges, aber separates System darstellt.

Diagramm, das veranschaulicht, inwiefern Ihre Salesforce-Organisation und die Enablement-Site separate Systeme sind, die Daten gemeinsam nutzen.

Diese Komponenten und Systeme arbeiten zusammen, um den jeweiligen Lernenden zur richtigen Zeit personalisierte Inhalte zur Verfügung zu stellen. Schauen wir uns an, wie diese verschiedenen Teile zu der Umgebung beitragen, die Sie schaffen möchten.

Enablement-Site

Ihre Enablement-Site ist die Website, auf der Lernende Inhalte finden und absolvieren und auf der Inhaltsersteller und Versionsmanager Inhalte vorbereiten und veröffentlichen.

Wenn sich Ihr Unternehmen für eine Enablement-Site registriert, schaffen Sie eine Umgebung mit Ihrem Branding. Benutzer besuchen Ihren benutzerdefinierten URL, eine private Unterdomäne von trailhead.com, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Beispielsweise kann Pure Aloe den Namen "purealoe" für seine Unterdomäne verwenden, wodurch dieser benutzerdefinierte URL entsteht:

http://purealoe.my.trailhead.com/

Alle Enablement-Site-Benutzer bei Pure Aloe greifen über den gleichen URL auf die Unterdomäne zu. Weitere Informationen zum Einrichten einer Unterdomäne finden Sie im Modul Enablement-Site – Konfiguration.

Trailmaker

Die Inhaltsersteller und Versionsmanager Ihres Unternehmens bereiten Inhalte vor und veröffentlichen sie in Trailmaker, einer Veröffentlichungsplattform zum Hinzufügen von Inhalten zu Ihrer Enablement-Site. Trailmaker ist nur für Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen verfügbar und vereint eigentlich drei Anwendungen in einer: Trailmaker Content, Trailmaker Release und Trailmaker Settings.

Trailmaker Content

Trailmaker Content dient Inhaltserstellern für Folgendes:

Einrichten der Trails, Module und Lektionen, die sie erstellen möchten
Einführen des Inhalts für Lektionen aus einem Entwurf, den sie in einem Textverarbeitungsprogramm oder Zusammenarbeits-Tool verfasst und überprüft haben
Erstellen von Quiz
Importieren und Anpassen von Inhaltsvorlagen
Anzeigen einer Vorschau von Modulen und Lektionen, an denen sie arbeiten, und Freigeben der Links für andere Beteiligte
Herunterladen von Inhalt aus ihrem lokalen Arbeitsbereich (der Inhalt wird als ZIP-Datei heruntergeladen, die als Backpack bezeichnet wird)

Bei Pure Aloe gibt es mit Cindy eine Inhaltserstellerin, die für das Verfassen der Inhalte, das Überprüfen der Inhalte mit Fachleuten und Vorbereiten der endgültigen Inhaltsfassung für die Veröffentlichung verantwortlich ist.

Trailmaker Release

Trailmaker Release dient Versionsmanagern für folgende Zwecke:

Planen und Verwalten der zu veröffentlichenden Inhalte
Prüfen, ob alle zu veröffentlichenden Inhalte bereit sind
Anzeigen einer Vorschau auf alle Trails und Module, die Sie als Teil derselben Version veröffentlichen möchten
Veröffentlichen von Inhalten
Herunterladen von Backpacks für Inhalt, der veröffentlicht wurde

Sie fügen Ihre Trails und Module einer Version hinzu, einem Datensatz, in dem alle Inhalte aufgeführt sind, die Sie gemeinsam veröffentlichen möchten. Wenn Sie die Version veröffentlichen, stehen Lernenden alle zugehörigen Inhalte zur Verfügung, die sie auffinden und absolvieren können.

Ihr Unternehmen kann einen Versionsmanager benennen, einen Benutzer, der alle für die Entwicklung, Überprüfung und Veröffentlichung von Inhalten bis zu einem bestimmten Veröffentlichungsdatum erforderlichen Aufgaben koordiniert. Ein Unternehmen möchte in der Regel, dass Benutzer neue und aktualisierte Inhalte zu einem vorhersehbaren oder geplanten Zeitpunkt erhalten, z. B. bei einer wichtigen Ankündigung, Initiative oder Vertragserfüllung.

Marisol, die Versionsmanagerin von Pure Aloe, verwaltet alle Versionen von Pure Aloe-Inhalten für die Enablement-Site. Sie sorgt dafür, dass jede geplante Version die Trails und Module enthält, die das Team veröffentlichen möchte.

Trailmaker Settings

Trailmaker Settings dient Administratoren für Folgendes:

Konfigurieren einer Enablement-Site mit dem Branding eines Unternehmens, wie z. B. Logo, Farbe und Bannerbild
Anpassen der Links, die in der Fußzeile jeder Seite angezeigt werden
Angeben der Filter für Lernende zur Suche nach Trails und Modulen
Feststellen, wie Lernende Ihre veröffentlichten Module bewerten
Exportieren aller veröffentlichten Inhalte in ein Sicherungsdateiformat, damit die harte Arbeit Ihres Teams erhalten bleibt

Neben seinen Administratoraufgaben in seiner Salesforce-Organisation für Pure Aloe ist der Salesforce-Administrator von Pure Aloe, Joseph, für Konfiguration und Pflege dieser Einstellungen zuständig.

Veröffentlichen von Inhalten

Wenn ein Versionsmanager eine Version veröffentlicht, befindet sich der Inhalt in Produktion, d. h. er steht Lernenden zur Verfügung und kann von ihnen absolviert werden. Inhaltsersteller können dann ihren Teams relevante Inhalte zuweisen und Inhalte im Arbeitsprozess einblenden.

Öffentliche und private Inhalte

Auf Trailhead ist der gesamte Inhalt öffentlich. Jeder kann darauf zugreifen und sich Badges und Punkte verdienen. Suchvorgänge auf Trailhead geben nur öffentliche Trailhead-Inhalte zurück, die von Salesforce veröffentlicht wurden.

Auf Ihrer Enablement-Site sind alle Inhalte privat. Nur berechtigte Benutzer mit Zugriff auf die Enablement-Site und Berechtigung zum Zugriff auf die entsprechende Inhaltssammlung können diese einsehen und Badges und Punkte sammeln. Suchanfragen auf Ihrer Enablement-Site geben nur private Inhalte zurück, die Ihr Unternehmen veröffentlicht hat.

In einem Trailmix können öffentliche und private Inhalte kombiniert werden. Auf einer Enablement-Site können für Lernende Trailmixes mit ausschließlich privaten Inhalten und Trailmixes mit einer Kombination aus öffentlichen und privaten Inhalten vorhanden sein. Lernenden können keine Trailmixes mit ausschließlich öffentlichen Inhalten angezeigt werden.

Hemanth, der neue Vertriebsmitarbeiter von Pure Aloe, schaut sich den Trailmix "Stay Secure" an. Er beginnt mit dem Modul "Sicherheitsgrundlagen" auf Trailhead. Als Nächstes folgt das Modul "Security Fundamentals at Pure Aloe" auf der Enablement-Site von Pure Aloe.

Trailmix 'Stay Secure' mit Modulen und Links zu einer externen Aktivität und einem externen Video

Wenn Hemanth auf das Modul "Sicherheitsgrundlagen" klickt, wird er zu Trailhead weitergeleitet, da der Inhalt des Moduls "Sicherheitsgrundlagen" öffentlich ist. Wenn er auf "Security Fundamentals at Pure Aloe" klickt, bleibt er auf der Enablement-Site von Pure Aloe, da der Inhalt dieses Moduls privat ist.

Die Branding-Optionen in Trailmaker Settings helfen, eine Enablement-Site von Trailhead zu unterscheiden. Die Enablement-Site von Pure Aloe ist mit dem Branding (Logo und Farben) des Unternehmens versehen. Auch die Menüoptionen auf Trailhead und einer Enablement-Site sind unterschiedlich.

Modul auf Trailhead mit dem Trailhead-Logo.

Modul auf einer Enablement-Site mit dem Pure Aloe-Logo.

Enablement-Site-Daten in Ihrer Salesforce-Organisation

Da eine Enablement-Site eine Erweiterung der Salesforce-Organisation Ihres Unternehmens ist, helfen Salesforce-Administratoren beim Einrichten der Verbindung zwischen den beiden Umgebungen.

Benutzerberechtigungen

In der vorherigen Lektion haben wir die verschiedenen möglichen Rollen von Enablement-Site-Benutzern kennengelernt: Inhaltsersteller, Versionsmanager und Lernende. Jede Rolle benötigt die entsprechenden Benutzerberechtigungen, die ein Salesforce-Administrator unter "Setup" in Ihrer Salesforce-Organisation konfiguriert.

Wenn Ihr Unternehmen bereit ist, eine Enablement-Site zu implementieren, wird die Berechtigungssatz-Lizenz "Enablement-Sites (myTrailhead)" in Ihrer Organisation verfügbar. Wählen Sie diese Lizenz für Berechtigungssätze aus, die Sie für Ihre Enablement-Site-Benutzer erstellen, damit Sie die entsprechenden Berechtigungen aktivieren können.

Berechtigungen, Berechtigungssätze, Berechtigungssatz-Lizenzen... was bedeutet das alles? Worin besteht der Unterschied? Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Ressourcen" am Ende dieser Lektion. Sehen Sie sich die Lektion Erste Schritte mit einer Enablement-Site an, wenn Sie Ihr Wissen über die typischen Rollen für eine Enablement-Site auffrischen möchten.

Inhaltssammlungen

Wenn Sie Inhalte für Ihr Unternehmen erstellen, sollten Sie die verschiedenen Zielgruppen berücksichtigen, die Ihre Inhalte finden und nutzen. Die verschiedenen Fachbereiche im Unternehmen haben unterschiedliche Bedürfnisse hinsichtlich der erfolgreichen Erledigung ihrer Aufgaben.

Um jeder Zielgruppe Zugang zu den für sie bestimmten Inhalten zu ermöglichen, können Sie Inhaltssammlungen für bestimmte Benutzer erstellen. Eine Inhaltssammlung ist eine Gruppe von Trails oder Modulen, die einer bestimmten Zielgruppe zugänglich gemacht werden soll. Der Inhalt einer Sammlung ist nur für die Benutzer sichtbar, die für diese Sammlung zugriffsberechtigt sind.

Bei der ersten Einrichtung Ihrer Enablement-Site legen Sie auch die erste Inhaltssammlung Ihres Unternehmens an. Anschließend können Sie unter "Setup" in Ihrer Salesforce-Organisation weitere Inhaltssammlungen entsprechend den besonderen Anforderungen Ihres Unternehmens erstellen.

Die Anwendung Trail Tracker

Aus der vorherigen Lektion wissen Sie, dass Inhaltsersteller Inhalte zuweisen und sich Berichte über den Bearbeitungsstand wünschen. In Ihrer Salesforce-Organisation können Sie das verwaltete Paket Trail Tracker installieren, das Daten Ihrer Enablement-Site täglich mit Ihrer Salesforce-Organisation synchronisiert. Trail Tracker bietet zusätzliche Funktionen für die Zuweisung von Inhalten und die Erstellung von Berichten und eröffnet Möglichkeiten zur Automatisierung Ihrer Geschäftsprozesse, um das Änderungsmanagement zu skalieren und die Akzeptanz von Lerninhalten zu fördern. Sie können Zuweisungen, Benachrichtigungen und Erinnerungen automatisieren und bestimmte Module auf Grundlage eines von einem Benutzer ausgewählten Felds anzeigen.

Lernpfade

Ihr Salesforce-Administrator kann auch Module zuweisen, die Benutzer in Lightning Experience absolvieren können.

Bereich 'Lernpfade' in Lightning Experience mit einem dem Benutzer zugewiesenen Modul.

Ein Benutzer kann zugewiesene Inhalte finden, indem er in der globalen Kopfzeile auf das Symbol "Anleitungscenter" (1) klickt. Der Bereich "Anleitungscenter" (2) enthält Inhalte, die sich auf die Seite beziehen, auf der sich der Benutzer befindet, sowie andere Module, die der Administrator ihm zugewiesen hat. Ein Benutzer kann auch auf "Gehe zu 'Startseite für Lerninhalte'" klicken, wodurch er zur Startseite für Lerninhalte in Salesforce gelangt.

Startseite für Lerninhalte in Lightning Experience mit einem dem Benutzer zugewiesenen Modul.

Auf der Startseite für Lerninhalte werden Inhalte auf diesen Registerkarten gezeigt:

Die Registerkarte "Erforderlich" (1) zeigt zugewiesene Module mit einem Fälligkeitsdatum.
Die Registerkarte "Vorgeschlagen" (2) zeigt zugewiesene Module ohne Fälligkeitsdatum.
Die Registerkarte "In Bearbeitung" (3) enthält Module, die ein Benutzer begonnen hat.
Die Registerkarte "Abgeschlossen" (4) enthält Module, die ein Benutzer abgeschlossen hat.

Weder im "Anleitungscenter" noch auf der Startseite für Lerninhalte navigieren Benutzer zu Ihrer Enablement-Site. Sie können Ihre Inhalte, einschließlich Quiz, direkt in Salesforce absolvieren, wodurch sie an einem Ort bleiben, was Zeit spart und die Akzeptanz von Salesforce fördert.

Trailhead in Slack

Mit der Trailhead-Anwendung in Slack können Lernende Trails, Module und Trailmixes auf Ihrer Enablement-Site suchen, als Favoriten speichern und freigeben. Lernende können auch eine Übersicht über die ihnen zugewiesenen Module und Trailmixes einsehen und ihren Fortschritt bei den Modulen, die sie begonnen, aber noch nicht abgeschlossen haben, schnell überprüfen.

Die Trailhead-Anwendung in Slack, die mit der Enablement-Site von Pure Aloe verbunden ist.

Benutzerauthentifizierung

Alle Benutzer, die auf Ihre Enablement-Site zugreifen, sind berechtigte Benutzer, die sich mit einem Benutzernamen und Kennwort anmelden. Sie verfügen über Benutzerdatensätze in Ihrer Salesforce-Organisation mit Berechtigungssätzen, in denen die entsprechenden Berechtigungen für ihre Rolle auf Ihrer Enablement-Site aktiviert sind. Sie haben einige Möglichkeiten bei der Auswahl des Service für die Benutzerauthentifizierung.

Salesforce Identity for Enablement, das den Zugriffsverwaltungsservice Salesforce Identity mit Ihrer Enablement-Site als verbundene Anwendung nutzt.
Trailblazer zum Verwenden eines separaten Profils für den Zugriff auf mehrere Salesforce-Produkte.

Sie wählen einen Authentifizierungsanbieter aus, wenn Sie Ihre Enablement-Site einrichten.

Die nächsten Schritte für Pure Aloe

Puh! Sie haben in dieser Lektion eine Menge wichtiger Aspekte behandelt.

In der nächsten Lektion sehen Sie sich an, wie die verschiedenen Rollen in Ihrem Unternehmen bei der Erstellung, Überprüfung und Veröffentlichung von Inhalten zusammenarbeiten.