Finden und Ausführen von NPSP-Berichten

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Suchen und Anzeigen von NPSP-Berichten in Salesforce.
  
• Ausführen eines NPSP-Standardberichts
  

NPSP-Berichte kennenlernen

Da Sie jetzt wissen, wie Sie Ihre Daten erfassen und pflegen können, ist es an der Zeit, diese Daten zu nutzen.

NPSP enthält standardmäßig viele Berichte für Stakeholder und zu Fundraising sowie Dashboards, um Ihnen den Einstieg in Ihre Daten zu erleichtern.

Verwenden Sie die Berichte beispielsweise, um diese Dinge schnell zu erledigen:

• Suchen der Kontakte, die im letzten Jahr gespendet haben, aber nicht in diesem Jahr, auch als LYBUNT-Spender bezeichnet.
  
• Anzeigen von Aufgaben und der ihnen zugeordneten Benutzer, die mit Engagementplänen in Verbindung stehen.
  
• Durchsuchen aller Accounts, gruppiert nach dem Jahr mit den meisten Spenden.
  
• Ermitteln der prozentualen Veränderung der Spenden zwischen diesem Jahr und dem Vorjahr, nach Accounts gruppiert.
  

In dieser Einheit begleiten Sie die Mitarbeiter der gemeinnützigen Organisation NMH bei der Verwendung von NPSP-Berichten. Wenn Sie mehr über das Erstellen und Anpassen von Berichten erfahren möchten, lesen Sie die Ressourcen am Ende der Lektion.

Verfahren für praktische Übungen mit NPSP

In diesem Modul lernen Sie die Schritte zur Verwendung von Berichten in NPSP kennen. Das Modul beinhaltet keine praktischen Aufgaben. Wenn Sie üben und die Schritte ausprobieren möchten, benötigen Sie eine spezielle Developer Edition-Organisation, die NPSP und unsere Beispieldaten enthält. NPSP und unsere Beispieldaten sind in einem normalen Trailhead Playground nicht enthalten. Eine kostenlose Developer Edition können Sie jetzt folgendermaßen erhalten:

1. Registrieren Sie sich für eine kostenlose Developer Edition-Organisation mit NPSP.
   
2. Füllen Sie das Formular aus.
   
   • Geben Sie im E-Mail-Feld eine aktive E-Mail-Adresse ein.
     
   • Geben Sie im Feld "Benutzername" einen Benutzernamen ein, der wie eine E-Mail-Adresse aussieht und eindeutig ist. Er muss jedoch nicht zwingend ein gültiges E-Mail-Konto bezeichnen (Beispiel: IhrName@test.com).
     
3. Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, klicken Sie auf Registrieren. Daraufhin wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
   
4. Warten Sie, bis Sie die Aktivierungs-E-Mail erhalten (dies kann einige Minuten dauern), öffnen Sie diese und klicken Sie darin auf Account bestätigen.
   
5. Schließen Sie die Registrierung ab, indem Sie Ihr Kennwort und die Überprüfungsfrage festlegen. Tipp: Speichern Sie Ihren Benutzernamen, das Kennwort und die Anmelde-URL an einem sicheren Ort – etwa einem Kennwort-Manager –, um später leicht darauf zugreifen zu können.
   
6. Sie sind bei Ihrer Developer Edition angemeldet.
   

Jetzt können Sie die folgenden Schritte ausführen.

NPSP-Berichte durchsuchen

Gehen Sie wie folgt vor, um alle NPSP-Berichte anzuzeigen.

1. Suchen und wählen Sie im App Launcher () Berichte aus.
   
2. Wählen Sie unter "Ordner" Alle Ordner aus.
   
3. Wählen Sie einen Ordner mit einem Namen, der mit NPSP beginnt, z. B. NPSP Fundraising Reports (NPSP-Fundraising-Berichte).
   

Nutzen Sie die Berichte, um Antworten auf wichtige Fragen zu finden. Der Screenshot zeigt Berichte wie "Konten nach bestem Spendenjahr" und "Geschlossene/Gewonnene Opportunities nach Haushalt".

Zum Anzeigen wählen Sie einen Bericht in der Liste aus. Sie können auch auf klicken, um weitere Aktionen durchzuführen, z. B. einen Bericht zu exportieren, ihn zu Favoriten hinzuzufügen oder in einen anderen Ordner zu verschieben.

NPSP-Berichte anzeigen

Da Sie nun wissen, wie Sie NPSP-Berichte finden, können Sie die Mitarbeiter von NMH bei der Arbeit mit einem Bericht begleiten.

Wie bei vielen gemeinnützigen Organisationen machen auch bei NMH Spenden von Einzelpersonen und Familien einen Großteil der Einnahmen aus. NMH verfügt über einen stabilen Stamm zuverlässiger Spender, mit denen die Organisation über verschiedene Kanäle kommuniziert, wie E-Mail und direkte Anschreiben.

Sofia Rivera, die für Entwicklung zuständige Mitarbeiterin bei NMH, ist dafür verantwortlich, ihr Team über die Fortschritte bei der Mittelbeschaffung der gemeinnützigen Organisation auf dem Laufenden zu halten. Sofia weiß, dass es viel einfacher ist, einen bestehenden Spender zu halten, als einen neuen zu gewinnen. Doch gegen Jahresende stellt sie fest, dass die Einnahmen durch Einzelspenden und Haushalte etwas unter dem Ziel liegen. Warum?

Sie beschließt, einen Bericht über die Haushalt-Accounts auszuführen, die im letzten Jahr gespendet haben, aber noch nicht in diesem Jahr. Diese Spender werden im amerikanischen Englisch manchmal als LYBUNT-Spender (Last Year, But Unfortunately Not This) bezeichnet. NPSP enthält einen Bericht, mit dem sich diese Spender leicht finden lassen.

Begleiten Sie Sofia bei der Durchsicht des Berichts.

1. Wählen Sie in der Ansicht "Alle Ordner" unter "Berichte" den Ordner NPSP Fundraising Reports (NPSP-Fundraising-Berichte) aus.
   
2. Wählen Sie den Bericht Account LYBUNT aus.
   

Um sicher zu gehen, dass der Bericht die richtigen Informationen zurückgibt, klicken Sie auf , um zu sehen, wie er die Daten filtert.

Beachten Sie, dass dieser Bericht eine Liste aller Accounts ausgibt, die zu einem beliebigen Zeitpunkt erstellt wurden und die im letzten Jahr mehr als 0 $ und in diesem Jahr 0 $ gespendet haben. Das ist genau das, was Sofia braucht!

Sofia klickt auf Speichern unter, um den Bericht mit einem neuen Namen zu speichern. Auf diese Weise bleibt der ursprüngliche Bericht erhalten, während sie mit verschiedenen Berichtseinstellungen und Filtern experimentiert. Wenn sich eine andere Person auf den Originalbericht stützt, bleibt ihre Arbeit durch diesen Schritt ebenfalls erhalten.

Sofia schickt den Bericht anschließend an ihren Gruppenleiter und den Leiter der Entwicklungsabteilung für deren nächste Besprechung. Gemeinsam beschließt das Team, eine Sonderkampagne zu starten, um die im LYBUNT-Bericht aufgeführten Spender anzusprechen. Später kehren Sie zu Sofias Bericht zurück, um Spender nach Spendengröße zu segmentieren und eine Strategie zur Förderung des Engagements für jede Spenderebene auszuarbeiten.

Jetzt wissen Sie, wie Sie einen NPSP-Bericht finden und anzeigen können. Sie können diese Berichte auch als Ausgangspunkt verwenden, um Ihre eigenen Filter hinzuzufügen und Antworten auf spezifische Fragen in Ihrer Organisation zu finden. In der nächsten Lektion erfahren Sie anhand eines Beispiels bei NMH, wie ein Bericht angepasst wird.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Berichte und Analysen in NPSP
• Salesforce-Hilfe: NPSP Reports Workbook
• Salesforce-Hilfe: Berichte und Dashboards
• Trailhead: Erkunden von Lightning Experience-Berichten & -Dashboards
• Salesforce Trailblazer Community-Gruppe: Berichte und Dashboards auf Salesforce.org