Grundlegendes zu Regelsätzen zur Identitätsbestimmung

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Definieren von Regelsätzen
Erstellen von Abgleichsregeln
Verwenden von Schlichtungsregeln

Regelsätze zur Identitätsbestimmung

Sie haben jetzt Ihre Daten überprüft und verstehen die Bedeutung der Datenzuordnung. Nun befassen wir uns damit, wie Sie Daten systemübergreifend abgleichen. Regelsätze ermöglichen Ihnen die Konfiguration von Abgleichs- und Schlichtungsregeln für ein bestimmtes Objekt, z. B. das Objekt "Einzelperson". Das System folgt diesen Regeln, um mehrere Datenquellen zu einem zusammengeführten Einzelpersonprofil zu verbinden.

Regelsatzeigenschaften

Unabhängig davon, welche Objekte Sie in Ihrem Account verwenden, sollten Sie die Datenanforderungen sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Quelldaten die Zuordnungsanforderungen erfüllen. Es ist einfacher, einen Datenstrom vor der Aufnahme zu korrigieren, als ihn nach der Aufnahme zu ändern. Sehen wir uns zunächst die Optionen für die Abgleichsregeln an, damit Sie informiert entscheiden können, was sich für Ihr Account eignet.

Abgleichsregeln

Abgleichsregeln können auf der Grundlage Ihrer Geschäftsanforderungen angepasst werden.

Abgleichsregelkriterien – fügen Sie hier Callouts für Objekt, Feld und Abgleichsmethode hinzu.

Zum Erstellen einer Abgleichsregel müssen Sie zunächst ein Objekt (1) auswählen. Zur Auswahl stehen hier Einzelperson, Kontaktpunkte (E-Mail, App, Telefon und Adresse), Gerät oder Identifizierung der beteiligten Person. Wählen Sie dann Ihr Feld aus (2). Wählen Sie die gewünschten Attribute aus. Die verfügbare Auswahl variiert in Abhängigkeit vom ausgewähltem Objekt. Als Nächstes können Sie je nach Objekt und ausgewähltem Feldtyp Abgleichsmethoden auswählen (3). Diese Optionen für Abgleichsmethoden sehen wir uns nun genauer an.

Genau: Der Abgleich erfolgt hier auf der Grundlage einer genauen Übereinstimmung. Ohne Tippfehler oder alternative Formate.
Fuzzy: Der Abgleich erfolgt hier auf der Grundlage einer ähnlichen Übereinstimmung. Tippfehler und eine leicht andere Schreibweise sind hier zulässig. Diese Methode steht nur für Vornamen zur Verfügung.
Normalisiert: Der Abgleich basiert auf denselben genauen Informationen, unabhängig von der Formatierung. Diese Methode steht für den Abgleich nach E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Adresse zur Verfügung.

Nach der Auswahl können Sie zusätzliche Kriterien zu Ihrer Abgleichsregel hinzufügen. Sie können eine Kombination von Abgleichsregeln erstellen, die auf Standard- und benutzerdefinierten Attributen basieren, um Ihre geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen. Geben Sie Ihrer Abgleichsregel unbedingt einen aussagekräftigen Namen, wie etwa "Fuzzy Vorname" und "Benutzerdefiniert Feld 2". Zu beachten: Je mehr Regeln Sie konfigurieren, desto mehr Zuordnungsanforderungen müssen Sie einhalten.

Schlichtungsregeln

Während man Abgleichsregeln verwendet, um Daten in einem zusammengeführten Kundenprofil zu verknüpfen, bestimmen Schlichtungsregeln die Logik für die Datenauswahl. Wenn beispielsweise dieselbe E-Mail-Adresse in zwei Datenquellen vorhanden ist, bestimmt die Schlichtungsregel, welche Adresse im zusammengeführten Einzelpersonprofil angezeigt werden soll. Sehen wir uns die Optionen für Schlichtungsregeln genauer an.

Regel	Beschreibung
Zuletzt aktualisiert	Diese Regel legt fest, dass der zuletzt aktualisierte Wert zur Aufnahme in das zusammengeführte Profil ausgewählt werden muss. Es lohnt sich zu überlegen, welche Daten am häufigsten aktualisiert werden – sind es die Daten des Kundenservice oder vielleicht die Voreinstellungsdaten in Marketing Cloud?
Am häufigsten	Diese Regel legt fest, dass der am häufigsten vorkommende Wert zur Aufnahme in das zusammengeführte Profil ausgewählt werden muss.
Quellsequenz	Bei dieser Regel können Sie Ihre Datenquellen von der am meisten bis zur am wenigsten bevorzugten Quelle für die Aufnahme in das zusammengeführte Profil ordnen. Im Prinzip wählen Sie die Werte hier auf der Grundlage Ihres Vertrauens in die Datenquelle. Sie können beispielsweise festlegen, dass das System Marketing Cloud-Daten zuerst und S3-Daten zuletzt verwendet.

Hier ist wichtig zu wissen, dass Sie Schlichtungsregeln auf der Objekt- und der Feldebene auswählen können.

Schlichtungsregeln für jedes Feld in einem Objekt mit Callouts für Standard- und aktualisierte Regeln.

In diesem Beispiel wird für "Loyalty Balance" und "Loyalty Tier" die Regel "Quellsequenz" (2) anstelle der Standardregel "Am häufigsten" verwendet (1).

Was passiert mit Daten, die Sie nicht für das zusammengeführte Profil auswählen? Nehmen wir an, Sie haben ein Profil mit zwei E-Mail-Adressen (wie bei Rachels Daten in Commerce Cloud). Unabhängig davon, welche Version zur Anzeige im Profil ausgewählt wird, werden alle eindeutigen E-Mails für jeden Kunden gespeichert. Sie müssen also nicht befürchten, dass wichtige Daten gelöscht werden.

Thema der nächsten Lektion: Ein Anwendungsfall

In der nächsten Lektion befassen wir uns mit einem Anwendungsfall und stellen bewährte Verfahren für die Verwendung von Regelsätzen zur Identitätsbestimmung vor.