Kennenlernen von Agentforce für Finanzdienste
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Erläutern, wie Agentforce mit Financial Services Cloud zum Automatisieren von Aufgaben zusammenarbeitet, ohne dass die Compliance verletzt wird
- Bestimmen der Hauptvorteile von Agentforce für Financial Services Cloud
Bevor Sie beginnen
Bevor Sie mit diesem Modul starten, sollten Sie diese empfohlenen Inhalte durcharbeiten.
Mehr Kundenerfolg mit KI-gestützten Agenten
Ihr Erfolg als Finanzdienstleister hängt vom Vertrauen Ihrer Kunden in Ihr Unternehmen ab.
Ihre Kunden möchten wie Menschen und nicht wie Nummern behandelt werden. Sie wünschen sich schnelle, maßgeschneiderte Finanzdienstleistungserfahrungen von einem Unternehmen, das sie und ihre finanziellen Ziele versteht. Diese Grundvoraussetzung schafft Vertrauen, und Kunden, die Ihnen vertrauen, investieren mehr Geld bei Ihrem Unternehmen.
Es braucht jedoch Zeit, dieses Vertrauen aufzubauen. Da die Mitarbeiterzahlen im Finanzdienstleistungssektor schrumpfen und die Kundenanforderungen steigen, ist es wichtig, jeden Kunden schnell zu bedienen und Ihr Team bei Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Dazu benötigen Sie Automatisierung, wo immer möglich. Außerdem müssen Sie dabei Kundendaten aus unterschiedlichen Systemen zusammenführen und sicherstellen, dass der Umgang mit den Daten Compliance-konform ist.
Hier kann Ihnen Agentforce für Finanzdienste weiterhelfen.
Agentforce für Financial Services umfasst eine Reihe vordefinierter, rollenbasierter KI-Fertigkeiten, die Finanzdienstleistungsteams unterstützen. Es bietet die Leistungsfähigkeit digitaler Mitarbeiter, um wichtige Aufgaben zu automatisieren, wie etwa die Vorbereitung einer Besprechungen zur Anlageüberprüfung, den Ersatz einer verlorenen Kreditkarte oder die Ermittlung relevanter Kreditoptionen für potenzielle Kreditnehmer. In diesem Screenshot erstellt ein Agent eine Accountzusammenfassung, um einem Servicemitarbeiter zu helfen, die Beziehung eines Finanzinstituts zu einem Kunden besser zu verstehen.
Nutzen Sie Vorlagen, Themen und Aktionen von Agentforce für Financial Services, um individuelle Agenten zu erstellen, die die Abläufe im Arbeitsalltag Ihres Teams unterstützen. Diese Agenten können jeweils bestimmte Aufgaben oder Aufträge übernehmen.
Agenten ersetzen jedoch nicht die menschliche Verbindung. Sie arbeiten vielmehr Seite an Seite mit Bankern, Kundendienstmitarbeitern und Vermögensverwaltern, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren, der diese von wichtigeren Aufgaben abhält. Agenten verbessern das Kundenengagement, sorgen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und helfen Ihren Mitarbeitern, das Vertrauen aufzubauen, das die Kundenbindung fördert. Kurz gesagt: Agentforce für Finanzdienste gibt Finanzfachleuten mehr Raum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihre Kunden.
In diesem Modul lernen Sie die Agentforce-Fähigkeiten – vordefinierte Funktionen und Aktionen – kennen, die Ihrem Unternehmen zur Verfügung stehen, und erfahren, wie sie funktionieren.
Wir stellen vor: Agentforce für Finanzdienste
Agentforce ist die Plattform für digitale Mitarbeiter, die auf der Salesforce Platform und Data 360 aufsetzt. Es handelt sich um eine proaktive, unterhaltungsorientierte KI-Lösung, die für die intelligente Integration in Ihre bestehenden Anwendungen, Daten und Geschäftslogik entwickelt wurde. Sie kann Anfragen analysieren und beantworten und dann mit oder ohne menschliches Eingreifen agieren.
Agentforce für Finanzdienste automatisiert gängige, zeitaufwändige Aufgaben sowohl für den Kundenservice als auch für Finanzfachleute. Dank dieser Automatisierung müssen Servicemitarbeiter, Banker und Vermögensberater weniger Zeit für manuelle Prozesse aufwenden und haben mehr Zeit, die Kundenbeziehungen zu vertiefen, die das Wachstum fördern.
Agentforce für Finanzdienste kann beispielsweise Kundenfragen schnell beantworten oder Servicemitarbeitern gängige Prozesse erleichtern. Diese Funktion trägt dazu bei, die Wartezeiten und das Anrufaufkommen für Kunden zu reduzieren, was zu einem schnelleren Service führt und Servicemitarbeitern ermöglicht, komplexere Kundenvorgänge zu bearbeiten.
Finanzdienstleister verarbeiten hochsensible Informationen. Wie steht es also mit dem Schutz der Kundendaten? Kein Grund zur Sorge. Agentforce für Finanzdienste arbeitet innerhalb der Leitlinien von Agentforce, der Einstein Trust Layer (Einstein-Vertrauensebene) und den Compliance-Funktionen von Financial Services Cloud. Diese Funktionen stellen sicher, dass für Agenten dieselben Regeln, Genehmigungen, Offenlegungspflichten und Prüfpfade wie für Servicemitarbeiter gelten.
Klingt nicht schlecht, oder? Entdecken Sie jetzt, wie es funktioniert.
Erkunden von Agentforce-Lösungen für Finanzdienste
Sie können zunächst Agentforce allein verwenden und mithilfe der leistungsstarken Salesforce Platform dann eigene benutzerdefinierte Agenten erstellen.
Wenn Sie jedoch mit Agentforce für Finanzdienste einsteigen, können Sie die bereitgestellten Fertigkeiten nutzen, um in großem Maßstab innovativ zu sein und die Wertschöpfung mit den besten Salesforce- und KI-Funktionen, die speziell für Finanzdienste entwickelt wurden, beschleunigen. Ausgangspunkt sind die Agentforce-Fertigkeiten, die für die Verwendung mit dem Datenmodell und den Funktionen von Financial Services Cloud entwickelt wurden.
Sehen Sie sich diese Agentforce-Fertigkeiten kurz an. In der nächsten Lektion erfahren Sie mehr darüber.
- Die Banking Service Assistance (Bankserviceunterstützung) hilft Servicemitarbeitern, gängige Fragen zu bearbeiten, und automatisiert häufige Serviceaufgaben im Privatkundengeschäft.
- Die Financial Advisor Assistance (Finanzberatungsunterstützung) hilft Beratern, indem sie zeitaufwändige Verwaltungsaufgaben bei der Vorbereitung von Kundenbesprechungen automatisiert.
- Die Banking Relationship Assistance (Bankbeziehungsunterstützung) hilft Beziehungsmanagern, Beratern und anderen, indem sie wichtige Verwaltungsaufgaben nach Kundenterminen automatisiert.
- Die Loan Product Assistance (Darlehensproduktunterstützung) hilft potenziellen Darlehensnehmern, zu ihren Anforderungen passende Darlehensprodukte zu finden.
- Die Collections Assistance (Inkasso-Unterstützung) hilft Inkassospezialisten, durch erstellte Gesprächsthemen und Zahlungslinks produktiver zu arbeiten.
Zu jeder dieser Agentforce-Fertigkeiten gibt es vordefinierte Vorlagen als Starthilfe. Diese Vorlagen enthalten Themen, die das Verhalten der Agenten lenken, sowie Aktionen, mit denen Agenten für Finanzdienste spezifische Aufgaben erledigen können. Sie können diese Vorlagen innerhalb der deklarativen No-Code-Tools Agentforce an Ihre spezifischen Prozesse, Leitlinien, Richtlinien und Servicemodelle anpassen und erweitern. Es besteht außerdem die Möglichkeit, vordefinierte Themen und Aktionen mit benutzerdefinierten Themen und Aktionen in neuen Agenten zu kombinieren, um bestimmte Ziele für Ihr Unternehmen zu erreichen.
Hinweis für Versicherungsbenutzer: Die Fertigkeit "Insurance Service Assistant" (Versicherungsservice-Assistent) führt Kundendienstmitarbeiter durch gängige Transaktionen. Diese Fertigkeit wird an dieser Stelle nicht behandelt. Einzelheiten dazu finden Sie jedoch unter Insurance Service Assistance (Versicherungsservice-Assistent).
Nach diesen Grundlagen zu Agentforce für Finanzdienste tauchen wir in der nächsten Lektion etwas tiefer ein und betrachten die einzelnen Fertigkeiten genauer. Los geht's!