Erstellen und Anpassen eines Agenten

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen eines neuen Agenten
  
• Anzeigen einer Vorschau Ihres neuen Agenten
  
• Anpassen der Themenanweisungen Ihres Agenten
  

Trailcast

Wenn Sie sich eine Audioaufzeichnung dieses Moduls anhören möchten, nutzen Sie den nachstehenden Player. Denken Sie nach dem Anhören dieser Aufzeichnung daran, zur jeweiligen Lektion zurückzukehren, sich die Ressourcen anzusehen und die zugehörigen Aufgaben zu absolvieren.

Erstellen eines Agenten für Veranstaltungsanfragen

Ryan hat Agentforce aktiviert und ist jetzt gespannt, ob das Erstellen eines Agenten wirklich so einfach ist, wie es klingt.

1. Klicken Sie auf , um Agentforce Builder (Agentforce-Generator) zu starten.
   

Als er sich in der Benutzeroberfläche von Agentforce Builder (Agentforce-Generator) umsieht, sieht er links einen Bereich namens "Steps" (Schritte). Dieser Bereich zeigt ihm, wo er sich gerade im Prozess der Agentenerstellung befindet. Im mittleren Bereich wählt er Optionen aus oder gibt Details ein, die seinen Agenten definieren. Der rechte Bereich enthält Hilfestellung in der Anwendung, die sich ändert, während er die Agentenerstellung durchläuft. Die Erstellung eines Agenten umfasst vier Schritte, und Ryan freut sich, dass er so schnell zu einem neuen Agenten kommt.

Step 1: Select an Agent (Schritt 1: Agenten auswählen)

Im ersten Schritt sieht Ryan in der mittleren Spalte mehrere Kacheln mit Agententypen und deren Beschreibungen. Er kann einen der vorkonfigurierten Agententypen auswählen oder einen brandneuen Agenten aus einer Vorlage bzw. mit generativer KI erstellen. Ryan liest die Beschreibungen auf den einzelnen Kacheln und entscheidet, dass "Agentforce Service Agent" (Agentforce-Serviceagent) der beste Agententyp ist, um Veranstaltungsdetails von potenziellen Kunden zu erfassen. (Hinweis: Die vorkonfigurierten Agententypen, die Sie in Schritt 1 sehen, hängen von den Salesforce-Lizenzen ab, die Ihr Unternehmen erworben hat.)

1. Klicken Sie auf die Kachel Agentforce Service Agent (Agentforce-Serviceagent).
   
2. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   

Step 2: Select Your Topics (Schritt 2: Themen auswählen)

Themen sind die übergeordneten Kategorien von Aufgaben oder Aktionen, die ein Agent ausführen kann. Die Themen, die Ryan in diesem Schritt sieht, werden durch den Agententyp "Agentforce Service Agent" (Agentforce-Serviceagent) bestimmt, den er gerade ausgewählt hat. Hätte er einen anderen Agentyp ausgewählt, würden ihm andere Themen zur Auswahl angezeigt. Er bemerkt, dass mehrere Themenkacheln einen Link namens "View Included Actions" (Enthaltene Aktionen anzeigen) aufweisen.

1. Klicken Sie auf der Themenkachel "Reservation Management" (Reservierungsverwaltung) auf View Included Actions (Enthaltene Aktionen anzeigen). Daraufhin wird ein Menü mit Aktionen angezeigt, die für Aufgaben im Zusammenhang mit der Erstellung und Verwaltung von Reservierungen vorkonfiguriert sind.
   

2. Klicken Sie auf Hide Included Actions (Enthaltene Aktionen ausblenden), um das Aktionsmenü zu schließen.
   
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche in den Kacheln Reservation Management (Reservierungsverwaltung), Delivery Issues (Zustellungsprobleme) und Order Inquiries (Auftragsanfragen), um sie aus dem Agenten zu entfernen. Beachten Sie, dass sich die Schaltfläche nun in ändert. Sollten Sie feststellen, dass Sie ein Thema benötigen, das Sie nicht hinzugefügt haben, können Sie dieses später im Bildschirm "Agentforce Assets" (Agentforce-Datenbestände) in Agent Studio (Agenten-Studio) hinzufügen.
   
4. Klicken Sie auf Next (Weiter).
   

Step 3: Customize Your Agent (Schritt 3: Ihren Agenten anpassen)

Bei den Informationen, die Ryan bei Schritt 3 in die Felder eingibt, handelt es sich um die Details, die seinen Agenten und dessen Verhalten definieren. Es ist daher wichtig, dass er sich diese Angaben sorgfältig überlegt. Allerdings kann er bei Bedarf seine Agenteneinstellungen auch später noch bearbeiten. Ryan sieht sich jedes Feld an, um festzustellen, welche Informationen er eingeben muss.

• Name: Wählen Sie einen aussagekräftigen Namen, der die Aufgabe oder Aufgaben des Agenten widerspiegelt, damit dessen Zweck später leicht zu erkennen ist.
  
• Description (Beschreibung): Beschreiben Sie die Aufgabe oder Aufgaben, die Ihr Agent erledigen wird.
  
• Role (Rolle): Erläutern Sie die Rolle, die der Agent übernehmen wird, einschließlich seiner Aufgaben und Verantwortlichkeiten.
  
• Company (Unternehmen): Beschreiben Sie Ihr Unternehmen und geben Sie Details zu den Tätigkeiten Ihres Unternehmens, Ihren Kunden und den von Ihnen angebotenen Produkten oder Dienstleistungen an.
  
• Agent User (Agentenbenutzer): Wählen Sie einen Agentenbenutzer aus, der über die richtigen Berechtigungen für den Zugriff auf die Informationen, Objekte und Felder verfügt, die er für seine Arbeit benötigt. Die Berechtigungen des Agentenbenutzers können unter "User Settings" (Benutzereinstellungen) konfiguriert werden.
  
• Enrich event logs with conversation data (Ereignisprotokolle mit Unterhaltungsdaten anreichern): Erfassen Sie jede Interaktion eines Agenten mit Benutzern, einschließlich der Handlungen, die der Agent durchgeführt hat, um Antworten zu geben. Zeigen Sie die Ereignisprotokollinteraktionen auf der Registerkarte "Event Logs" (Ereignisprotokolle) in Agentforce Builder (Agentforce-Generator) an, um Hilfestellung beim Testen bzw. der Fehlerbehebung für einen Agenten zu erhalten oder Agenten zu optimieren, damit sie gezieltere Antworten geben.
  

Ryan trägt folgende Informationen in die Felder ein.

• Geben Sie in das Feld "Name" Event Inquiries Agent (Agent für Veranstaltungsfragen) ein. Das Feld "API Name" (API-Name) wird während Ihrer Eingabe dynamisch angepasst.
  
• Geben Sie in das Feld "Description" (Beschreibung) Folgendes ein: Deliver personalized client interactions with an autonomous AI agent. Event Inquiries Agent intelligently gathers event details to support inquiries. (Bieten Sie personalisierte Kundeninteraktionen mit einem autonomen KI-Agenten. Der "Event Inquiries Agent" erfasst auf intelligente Weise Veranstaltungsdetails, um Anfragen zu unterstützen.)
• Geben Sie in das Feld "Role" (Rolle) Folgendes ein: You are an AI event planner whose job is to help prospective clients with new event requests by gathering details. (Sie sind KI-Veranstaltungsplaner mit der Aufgabe, potenziellen Kunden bei neuen Veranstaltungsanfragen zu helfen, indem Sie Details sammeln.)
• Geben Sie in das Feld "Company" (Unternehmen) Folgendes ein: Opal Media Productions is a high-end interactive multimedia agency that provides state-of-the-art installations for large-scale events. Target clients are arts organizations, consumer and product lifestyle shows, sporting events, and music concerts. (Opal Media Productions ist eine Agentur für hochkarätige interaktive Multimedia-Lösungen, die modernste Installationen für Großveranstaltungen anbietet. Zu unserer Zielgruppe zählen Kunstorganisationen, Verbraucher- und Produkt-Lifestyle-Messen, Sportveranstaltungen und Musikkonzerte.)
• Wählen Sie als "Agent User" (Agentenbenutzer) OpalMediaProductions Inquiry (OpalMediaProductions-Anfragen) aus.
  
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior (Unterhaltungen mit erweiterten Ereignisprotokollen dokumentieren, um das Verhalten des Agenten zu überprüfen).
  
• Klicken Sie auf Next (Weiter).
  

Step 4: Select Data Sources (Schritt 2: Datenquellen auswählen)

Im Schritt "Select Data" (Daten auswählen) kann Ryan Daten wie Knowledge-Artikel, häufig gestellte Fragen oder andere Arten von Hilfedokumentation hochladen, auf die sein Agent zurückgreifen kann, um den Unterhaltungen mit Kunden eine persönliche Note zu verleihen. Für die Daten, die Sie Ihrem Agenten zur Verfügung stellen, muss Data Cloud aktiviert sein, was zusätzliche Kosten verursachen kann. Für viele von Agenten ausgeführten Aufgaben sind gar keine Daten erforderlich: Es müssen also nicht immer Daten hinzugefügt werden. Sie können Ihren Agenten jederzeit bearbeiten, um später Daten hinzuzufügen. Ryan wählt zu diesem Zeitpunkt keine Daten zur Verwendung aus.

1. Klicken Sie auf Create (Erstellen).
   

Hurra! Ryans Agent wurde erstellt! Der neue "Event Inquiries Agent" (Agent für Veranstaltungsfragen) wird in einem neuen Bildschirm in Agentforce Builder (Agentforce-Generator) geöffnet. Hier kann Ryan den Agenten anpassen und eine Unterhaltung mit ihm beginnen, um seine Antworten zu testen und zu optimieren.

Was kommt jetzt?

Ryans neuer Agent wurde erstellt, und Sie begleiten Ryan als Nächstes dabei, wie er mit Agentforce Builder (Agentforce-Generator) die Themen und Themenanweisungen des Agenten anpasst und die Antworten des Agenten optimiert.

Ressourcen

• Trailhead: Einführung in Agentforce Builder (Agentforce-Generator)
• Trailhead: Einführung in Agentforce
• Trailhead: Agenten und Agentforce – Grundlagen