完成交易
辅助功能
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您已经设定了目标,并且已经转化了优先级最高的潜在客户。在午餐会议之后,客户已经签约,您已准备好完成交易。
- 单击 Opportunities(业务机会)选项卡。
- 在 Opportunity Name(业务机会名)下,单击 10,000 Units(10,000 件)打开业务机会。
- 单击 Edit(编辑)。
- 将业务机会更新如下:
- 数量:
120,000
- 结束日期:Today(今天)
- 单击 Save(保存)。
- 使用销售路经,单击 Closed(已结束)和 Select Closed Stage(选择已结束阶段)
- 从选项列表中选择 Closed Won(已结束并赢得客户),然后单击 Save(保存)。
- 单击 Home(主页)选项卡。如有必要,在季度业绩图表上,单击
刷新图表。将鼠标悬停在图表上可以查看已结束的业务机会。
您超额完成了销售目标!好样的,销售鲨鱼!
总结
恭喜您!在短短几分钟内,您进行了实际操作,并了解了 Lightning Experience 如何帮助您完成更多业务。接下来,请查看:
祝您好运,销售鲨鱼!