Skip to main content
欢迎参加 3 月 5 日至 6 日在旧金山举行的 TDX AI 代理时代开发者大会,或通过 Salesforce+ 参与。立即注册

完成交易

备注

备注

用中文(简体)学习?在中文(简体)Trailhead Playground 中开始挑战,用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值,因为挑战验证基于英文数据。如果在中文(简体)组织中没有成功通过挑战,我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 按此处说明将语言切换为英文,(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

辅助功能

本单元需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本单元详细的屏幕阅读器版本,请单击下方链接。

打开 Trailhead 屏幕阅读器说明

您已经设定了目标,并且已经转化了优先级最高的潜在客户。在午餐会议之后,客户已经签约,您已准备好完成交易。 

  1. 单击 Opportunities(业务机会)选项卡。
  2. 在 Opportunity Name(业务机会名)下,单击 10,000 Units(10,000 件)打开业务机会。
  3. 单击 Edit(编辑)。 

在 10,000 件这个业务机会上突出显示的编辑按钮

  1. 将业务机会更新如下:
    • 数量:120,000
    • 结束日期:Today(今天)
  1. 单击 Save(保存)
  2. 使用销售路经,单击 Closed(已结束)Select Closed Stage(选择已结束阶段) 显示“已结束”和“选择已结束阶段”按钮的销售路径
  3. 从选项列表中选择 Closed Won(已结束并赢得客户),然后单击 Save(保存)将“已结束并赢得客户”选中并突出显示“保存”按钮的阶段选项列表
  4. 单击 Home(主页)选项卡。如有必要,在季度业绩图表上,单击 刷新图标 刷新图表。将鼠标悬停在图表上可以查看已结束的业务机会。

突出显示刷新按钮的季度业绩图表。当您结束该业务机会后,该图表显示销售额达到 12 万美元。您最初的目标为 10 万美元,现在超出了 2 万美元!

您超额完成了销售目标!好样的,销售鲨鱼!

总结

恭喜您!在短短几分钟内,您进行了实际操作,并了解了 Lightning Experience 如何帮助您完成更多业务。接下来,请查看:

祝您好运,销售鲨鱼!

验证步骤

+100 分

您将在您自己的实践组织中完成此项目。单击启动以开始,或单击您的组织的名称以选择不同的组织。

在 Salesforce 帮助中分享 Trailhead 反馈

我们很想听听您使用 Trailhead 的经验——您现在可以随时从 Salesforce 帮助网站访问新的反馈表单。

了解更多 继续分享反馈