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此徽章需要一个新的自定义 Einstein AI Playground

您完成此徽章或需要 Einstein AI Playground 的任意其他徽章的时间有限。如果超出时间，您将失去此 Playground 的访问权限并可能需要重新开始。

提示生成器入门

学习目标

在本项目中，您将：

  • 创建并测试含合并字段的提示模板。
  • 关联提示模板与文本字段，以生成字段。
备注

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

简化内容生成

提示生成器为您的组织提供了一种轻松利用生成式 AI 的方法。它可以帮助您将现有数据与一些精心设计的指令结合起来创建提示模板。简而言之，提示模板用于创建提示，即发送到大语言模型 (LLM) 的消息，以生成内容。

提示模板很特殊，因为它们包含针对客户、个案、产品、个案等特定详细信息的占位符。每次使用提示模板时，它都会合并数据以创建唯一的个性化提示，从而产生个性化响应。由于提示模板是可重用的，所以它们是可扩展 AI 实现的关键部分。有关提示和提示模板的更深入解释，请查看提示基础知识。

在本项目中，您将动手创建一个提示模板，然后使用它从 LLM 获得实际生成的响应。具体来说，您将关注每个人都熟悉的场景：客户支持个案。为了提高效率和客户满意度，您想使用生成式 AI 用大约 100 个词总结某个个案的详细信息。这使代理能够快速跟上速度，并使识别值得特别关注的个案变得更容易。

个案屏幕截图，Quick Summary（快速摘要）字段已填充。

注册一个含 Einstein 生成式 AI 的试用组织

为了完成这个项目，您需要一个专门的、限时的自定义 Playground，其中包含 Einstein AI 和我们的示例数据。

  1. 勾选单元开头的 I can receive a password email（我可以接收密码邮件）复选框（如果还没勾选的话）。
  2. 单击 Create Playground（创建 Playground）。
  3. 根据提示操作。
  4. 记住组织的到期日期，并在此日期之前完成这个徽章。
备注

此自定义 Playground 专为此徽章中的挑战而设计，可能不适用于其他徽章。一定要检查您是否在使用我们推荐的 Trailhead Playground 或特殊组织。

如果正在 Trailhead 中学习相关的 Einstein AI 内容，您也可以将此组织用于这些项目：

创建字段生成提示模板

在此项目中，您希望个案摘要显示在记录的文本字段中。为了节省一点时间，Trailhead 团队已经创建了一个名为 Quick Summary（快速摘要）的字段，并将其放置到页面布局中。现在它没有什么特别之处，但我们来改一下！首先创建一个提示模板。

  1. 如果没打开启用了 Einstein AI 的试用组织，请向下滚动到 Challenge（挑战）部分，单击 Launch（启动）打开。
  2. 单击 Setup（设置）图标 并单击 Setup（设置）。Setup（设置）页面在新选项卡中打开。
  3. 在 Quick Find（快速查找）框中，输入 Einstein Setup（Einstein 设置），单击 Einstein Setup（Einstein 设置）。
  4. 单击切换开关打开 Einstein。如果已完成“快速入门：Agentforce 项目”，则可能已打开。

Einstein 设置页。

  1. 刷新浏览器窗口。启用了 Einstein 后，将显示新的管理员设置。
  2. 在 Quick Find（快速查找）框中，输入 prompt（提示），然后单击 Prompt Builder（提示生成器）。
  3. 单击 New Prompt Template（新建提示模板）。

New Prompt Template“新建提示模板”按钮

在此示例中，您将使用 Field Generation（字段生成）类型的提示模板，因此保留原样即可。

  1. 为 Prompt Template Name（提示模板名称）输入 Quick Summary（快速摘要）。
  2. 为 API Name（API 名称）输入 Quick_Summary。
  3. 为 Template Description（模板描述）输入 A short summary of case details（个案详细信息的简短摘要）。
  4. 为 Object（对象）找到并选择 Case（个案）。
  5. 为 Object Field（对象字段）找到并选择 Quick Summary（快速摘要）。
  6. 单击 Next（下一步）。

很好，现在您的提示模板已经开始了。是时候通过写一些清晰的指令来描述您想从 LLM 中得到什么来构建它了。正如您在提示基础知识徽章中学到的，您可以添加一些东西来获得更好的结果。在本例中，您将包含总体目标的方向、大小限制和一些护栏。

写一个好的提示是一种艺术形式，所以对于这个项目，我们给您一个有用的提示。

  1. 将下列文本粘贴到提示模板工作区。 
Summarize the concatenation of the contents of the comment bodies of COMMENTS along with the text from SUBJECT, the case priority which is PRIORITY, and the case type which is TYPE.
Keep the response to a single short paragraph.
  1. 单击 Save（保存）。
  2. 为 Models（模型）选择 OpenAI GPT 4。

Template Properties（模板属性）中的模型选择。

在启用了 Einstein AI 的组织中有几个模型可供选择，OpenAI GPT 4 效果良好。

此示例文本包含一些全大写的占位符，用于表示个案优先级等内容。我们用实际的合并字段替换它们，这样 LLM 就可以为各种情况创建定制的响应。

  1. 将鼠标光标置于提示模板工作区中的 PRIORITY（优先级）一词前面。

光标位于优先级一词前面。

  1. 单击 Resource（资源）框打开资源列表。

展开的资源列表。

  1. 单击 Case（个案），然后单击 Priority（优先级）。
    合并字段以蓝色文本的形式插入文本中。
  2. 删掉 PRIORITY（优先级），仅保留合并字段。看起来应是这样：

Priority（优先级）字样已删除，用资源插入替换。

重复此过程以替换 COMMENTS（评论）、SUBJECT（主题）和 TYPE（类型）文本占位符。

  1. 将鼠标光标置于 COMMENTS（评论）前面。
  2. 单击 Resource（资源）框。选择 Case（个案），然后单击 CaseComments。
    注意：注意有颜色的文本，其表示这是相关列表。（文本颜色可能根据浏览器设置有所不同。）
  3. 删掉 COMMENTS（评论），仅保留合并字段。看起来应是这样：

COMMENTS（评论）字样已删除，用资源插入替换。

  1. 将鼠标光标置于 SUBJECT（主题）前面。
  2. 单击 Resource（资源）框。选择 Case（个案），然后单击 Subject（主题）。
  3. 删掉 Subject（主题），仅保留合并字段。
  4. 最后，将鼠标光标置于 TYPE（类型）前面。
  5. 单击 Resource（资源）框。选择 Case（个案），然后单击 Case Type（个案类型）。
  6. 删掉 TYPE（类型），仅保留合并字段。

有了合并字段后，您的提示模板看起来应是这样：

内容已完成的 Prompt Builder（提示生成器）窗口。

将您的提示建立在真实的数据中是很容易的。现在您的提示模板包含了合并字段和良好的指令，是时候对其进行测试了。借助提示生成器，通过实际数据尝试提示模板变得容易了。您只需要样本记录进行提取。

  1. 在 Related Record（相关记录）框中，找到并选择个案 00001002。

相关记录输入框。

  1. 单击 Save & Preview（保存并预览）。
  2. 单击 Activate（激活）。

这是您期待已久的时刻！您的指令已发送给 LLM，作为响应，您将得到一个仅用几句话表达的个案摘要。您得到的响应可能与本项目中的屏幕截图略有不同。没关系，LLM 以多种方式响应同一提示是正常的。

为个案启用动态表单

您的提示模板已准备就绪。最后一步是更新页面布局，以便您的客户支持团队可以使用新的提示模板。

  1. 仍在 Prompt Builder（提示生成器）页面上时，验证您已单击 Activate（激活）。
  2. 关闭设置选项卡，返回 Sales 应用程序。
  3. 在导航栏中单击 Cases（个案）。（您可能需要单击 More（更多）找到它。）
  4. 单击 Recently Viewed（最近查看）旁边的向下箭头，选择 All Open Cases（全部未处理个案）。
  5. 单击个案编号 00001002。
  6. 单击 Setup（设置）图标 然后单击 Edit Page（编辑页面）。
  7. 选择 Details（详细信息）部分的内容 [1]。

Record Detail（记录详细信息）打开，选择了 Detail（详细信息）部分。

  1. 选择了 Details（详细信息）部分后，单击 Record Detail（记录详细信息）中的 Upgrade Now（立即升级）升级为 Dynamic Forms（动态表单）。
  2. 单击 Next（下一步）。
  3. 选择 Case Layout（个案布局）单选按钮。
  4. 单击 Finish（完成）。
  5. 在 Details（详细信息）部分，单击 Quick Summary（快速摘要）字段。
  6. 为 Prompt Template（提示模板）找到并选择 Quick Summary（快速摘要）。

Prompt Template（提示模板）选择框截图。

  1. 单击 Save（保存），然后单击 Activate（激活）。
  2. 单击 Assign as Org Default（分配为组织默认设置）按钮。
  3. 单击 Next（下一步）和 Save（保存）。
  4. 单击左上角的向后箭头离开 Lightning 应用程序生成器。

很好，Quick Summary（快速摘要）字段现已准备就绪，可以使用 Einstein 生成式 AI。这是可以看出来的，因为编辑按钮旁边有一个小星星。

更新了图标的字段截图。

让我们来试一试。

  1. 单击 Quick Summary（快速摘要）字段的 编辑图标。
  2. 单击字段右侧的 获取 Einstein 帮助图标。
    这将自动打开 Einstein 叠加，用您的提示模板开始新的对话。稍后 Einstein 将提供建议的个案摘要。同样，您看到的可能与我们的略有不同。

附带个案总结的 Einstein 叠加。

这样您的用户便可以查看摘要，甚至可以继续与 Einstein 讨论和修改。对于本例，您只需接受第一版建议。Einstein 叠加中应该有一个 Use（使用）按钮。如果没有，只需刷新页面并再次执行步骤 1 和 2。

  1. 单击 Use（使用）。
  2. 单击 X 关闭 Einstein 叠加。
    注意 Quick Summary（快速摘要）字段已填。
  3. 单击 Save（保存）。

只需点击几下，您的用户就可以使用 Einstein 生成式 AI 的强大功能，快速创建有用的内容，以便他们可以专注于更重要的事情。Einstein 的对话性质使他们能够实时地改进生成的内容，并且他们可以在将内容放入该字段后随时对其进行调整。

干得好，您创建了这样一个有用的提示模板。在提示生成器中进行有趣的尝试，发现为您的组织自动生成文本的其他方法吧。

资源

验证步骤

+100 分

您将在您自己的 Einstein AI Playground 中完成此单元。

此徽章需要一个新的自定义 Einstein AI Playground

您完成此徽章或需要 Einstein AI Playground 的任意其他徽章的时间有限。如果超出时间，您将失去此 Playground 的访问权限并可能需要重新开始。

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