设置客户团队

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟随专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（这部分内容从 01:02 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）

简介

在 AW Computing，销售是一项协作活动。除了销售代表之外，客户支持代表还会与客户互动，因此需要访问相应业务机会、个案和联系人的权限。在此步骤中，您将设置客户团队，让销售代表、工程师、客户支持代表和咨询代表能够访问与他们正在处理的客户相关的业务机会和个案。

启用客户团队。

1. 在 Setup（设置）中的 Quick Find（快速查找）框中输入 Account Teams（客户团队），然后选择 Account Teams（客户团队）。
2. 单击 Enable Account Teams（启用客户团队）。
3. 选择 Account Teams Enabled（已启用客户团队）复选框，并单击 Save（保存）。
4. 选择 Account Layout（客户布局）复选框以将 Account Team（客户团队）相关列表添加到页面布局。
5. 选择 Add to users' customized related lists（添加到用户的自定义相关列表）复选框并单击 Save（保存）。

添加新的团队角色：销售工程师和客户支持代表。

1. 单击 Team Roles（团队角色）并单击 New（新建）。
2. 在文本区域中，输入这些选项列表值，每个值单独一行：
   • Customer Support Rep（客户支持代表）
   • Sales Engineer（销售工程师） 
3. 单击 Save（保存）。

创建默认客户团队以授予访问权限。

1. 单击您的用户图标/图片（在屏幕右上角），然后单击 Settings（设置）。
2. 在左侧栏上，单击 Advanced User Details（高级用户详细信息）。
3. 在 Default Account Team（默认客户团队）相关列表中，单击 Add（添加）。
4. 使用搜索功能按钮 选择团队成员。

   Field（字段）	Value（值）
   Team Member（团队成员）	your name（您的姓名）
   Account Access（客户访问权限）	Read/Write（读/写）
   Opportunity Access（业务机会访问权限）	Read/Write（读/写）
   Case Access（个案访问权限）	Read/Write（读/写）
   Team Role（团队角色）	Customer Support Rep（客户支持代表）

5. 添加第二名团队成员

   Field（字段）	Value（值）
   Team Member（团队成员）	Amy Daniels
   Account Access（客户访问权限）	Read/Write（读/写）
   Opportunity Access（业务机会访问权限）	Read/Write（读/写）
   Case Access（个案访问权限）	Read/Write（读/写）
   Team Role（团队角色）	Sales Engineer（销售工程师）

6. 单击 Save（保存）。

将默认团队添加到您的一个客户。

1. 单击应用程序启动器 并选择 Sales（销售）。
2. 单击 Accounts（客户）选项卡。
3. 从 List View（列表视图）选项列表中，选择 All Accounts（所有客户）。
4. 单击 Edge Communications。
5. 在 Account Team（客户团队）相关列表中，单击 Add Default Team（添加默认团队）。
6. 再次查看 Account Team（客户团队）相关列表以确保团队已添加。

大功告成！

多亏了您，CEO Jon Wiseman 知道您的 Salesforce 组织是安全的，因此才能高枕无忧。您限制了组织的登录时间和 IP 范围。您创建了简档并设置了对象访问权限。您构建了一个角色层次结构，以确保每个用户只能访问其特定角色所需的信息。您还创建了共享规则，让用户在记录上进行协作。加油，超棒的管理员！