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创建新用户并允许用户删除客户

备注

备注

用中文(简体)学习?在中文(简体)Trailhead Playground 中开始挑战,用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值,因为挑战验证基于英文数据。如果在中文(简体)组织中没有成功通过挑战,我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 按此处说明将语言切换为英文,(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

简介

您正在参加和 CEO 以及执行团队一起出席的安全和数据访问审查会议。议程的第一项是确保所有用户都具有适合其工作角色的对象权限。CEO John Wiseman 希望确保用户能够访问他们完成工作所需的对象,但希望将删除记录的能力限制为仅限执行用户和支持团队。服务副总裁 Noah Larkin 正在帮助清理记录,需要删除客户的临时权限。

更新增强简档用户界面

  1. 在 Setup(设置)中的 Quick Find(快速查找)框中输入 User Management(用户管理),并选择 User Management Settings(用户管理设置)
  2. 将 Enhanced Profile User Interface(增强简档用户界面)切换开关设置为 Enabled(已启用)
    突出显示 Enhanced Profile User Interface(增强简档用户界面)切换开关。

创建没有删除权限的新简档

  1. 在 Setup(设置)中的 Quick Find(快速查找)框中输入并选择 Profiles(简档)
  2. 从顶部的字母选择器中单击 S
  3. 单击 Standard Platform User(标准 Platform 用户)旁的 Clone(复制)
  4. 为 Profile Name(简档名称)输入 Standard Profile - No Acct Delete(标准简档 - 无客户删除权限)。
  5. 单击 Save(保存)
  6. 在 Standard Profile - No Acct Delete(标准简档 - 无客户删除权限)的简档概览处于打开状态时,在应用程序部分单击 Object Settings(对象设置)
  7. 单击 Accounts(客户)以打开 Accounts Object Settings(客户对象设置)。
  8. 单击 Edit(编辑)
  9. 取消选中 Object Permissions(对象权限)部分中的 Delete(删除)。注意:在 Object Permissions(对象权限)中,现在应该只有 Read(读取)、Create(创建)和 Edit(编辑)这三种权限的检查。
  10. 单击 Save(保存)

设置登录访问策略并创建新用户

  1. 在 Setup(设置)中的 Quick Find(快速查找)框中输入 Login Access Policies(登录访问策略),然后选择 Login Access Policies(登录访问策略)
  2. 选中 Administrators Can Log in as Any User(管理员可以作为任何用户登录)旁边的 Enabled(启用)复选框。
  3. 单击 Save(保存)
  4. 在 Setup(设置)中的 Quick Find(快速查找)框中输入 Users(用户),然后选择 Users(用户)
  5. 选择 New User(新建用户)并填写详细信息。

    Field(字段)

    Value(值)

    First Name(名字)

    Maya

    Last Name(姓氏)

    Lorrette

    Alias(别名)

    mlorr

    Email(电子邮件)

    输入您自己的电子邮件地址

    Username(用户名)

    将自动填充您的电子邮件地址。按照以下公式替换:名字首字母 + 用户姓氏 + @ + 您的首字母 + 您最喜欢的颜色 + 数字 + .com。例如:mlorette@wbyellow678.com

    Nickname(昵称)

    mlorrette

    Title(职称)

    Accounts Receivable(应收帐款)

    Department(部门)

    Sales(销售)

    User License(用户许可证)

    Salesforce Platform

    Profile(简档)

    Standard Profile - No Acct Delete(标准简档 - 无客户删除权限)

    Role(角色)

    Western Sales Team(西部销售团队)(注意:先设置 User License(用户许可证),然后再设置 Profile(简档)。在选择了许可证和简档后,Western Sales Team(西部销售团队)这一角色将成为角色列表中的最后一个选项。)

  1. 填写她的区域设置,包括时区和语言。
    • Time Zone(时区):Pacific Time (America/Los_Angeles)(太平洋时间(美国/洛杉矶))备注:GMT-07:00 或 GMT-08:00 取决于是一年中哪个时间。
    • Locale(区域设置):English (United States)(英语(美国))
    • Language(语言):English(英语)
  2. 单击 Save & New(保存并新建)。添加另一个用户。

    Field(字段)

    Value(值)

    First Name(名字)

    Ted

    Last Name(姓氏)

    Kim

    Alias(别名)

    tkim

    Email(电子邮件)

    输入您自己的电子邮件地址

    Username(用户名)

    将自动填充您的电子邮件地址。按照以下公式替换:名字首字母 + 用户姓氏 + @ + 您的首字母 + 您最喜欢的颜色 + 数字 + .com。例如:tkim@wbyellow55.com

    Nickname(昵称)

    tkim

    Title(职称)

    Recruiter(招聘员)

    Department(部门)

    Sales(销售)

    User License(用户许可证)

    Salesforce Platform

    Profile(简档)

    Standard Profile - No Acct Delete(标准简档 - 无客户删除权限)

    Role(角色)

    Western Sales Team(西部销售团队)

  1. 接下来,填写她的区域设置,包括时区和语言。
    • 时区:Pacific Time (America/Los_Angeles)(太平洋时间(美国/洛杉矶)) 
    • Locale(区域设置):English (United States)(英语(美国))
    • Language(语言):English(英语)
  2. 单击 Save(保存)

在 Trailhead Playground 中,您受到您所拥有可供分发的 Salesforce 和 Salesforce Platform 许可证数量的限制。为了完成这一挑战,我们将停用部分用户以释放其中一些许可证。有点费解?别担心。下一步您就明白了。 

  1. 在 Setup(设置)中浏览到 Users(用户),然后单击 Maya Lorrette 旁的 Edit(编辑)
  2. 取消选中 Active(启用)复选框以停用 Maya 的用户许可证。
  3. 在警告消息上单击 OK,然后单击 Save(保存)
  4. 重复相同的步骤以停用 Ted Kim 的许可证。

现在您已停用两个用户,您有了两个额外的 Salesforce Platform 许可证可用。让我们将它们分配给我们的新用户。 

  1. 选择 New User(新建用户)并填写详细信息。

    Field(字段)

    Value(值)

    First Name(名字)

    Noah

    Last Name(姓氏)

    Larkin

    Alias(别名)

    nlark

    Email(电子邮件)

    输入您自己的电子邮件地址

    Username(用户名)

    自动填充您的电子邮件地址。按照以下公式替换:名字首字母 + 用户姓氏 + @ + 您的首字母 + 您最喜欢的颜色 + 数字 + .com。例如:nlarkin@wbpurple.com

    Nickname(昵称)

    nlarkin

    Title(职称)

    VP Services(服务副总裁)

    Department(部门)

    Customer Support(客户支持)

    User License(用户许可证)

    Salesforce Platform

    Profile(简档)

    Standard Profile - No Acct Delete(标准简档 - 无客户删除权限)

    Role(角色)

    Customer Support, International(国际客户支持) 

  2. 接下来,填写她的区域设置,包括时区和语言。

    Field(字段)

    Value(值)

    Time Zone(时区)

    Pacific Time (America/Los_Angeles)(太平洋时间(美国/洛杉矶)) 

    Locale(区域设置)

    English (United States)(英语(美国))

    Language(语言)

    English(英语)

  3. 单击 Save & New(保存并新建)。您还有一个用户要添加,然后就完成了。让我们添加销售工程师 Amy Daniels。

    Field(字段)

    Value(值)

    First Name(名字)

    Amy

    Last Name(姓氏)

    Daniels

    Alias(别名)

    adani

    Email(电子邮件)

    输入您自己的电子邮件地址

    Username(用户名)

    将自动填充您的电子邮件地址,采用以下公式替换:用户名字首字母 和姓氏@您的首字母和您最喜欢的颜色 + .com。例如:adaniels@wbyellow.com

    Nickname(昵称)

    adaniels

    Title(职称)

    Sales Engineer(销售工程师)

    Department(部门)

    Sales(销售)

    User License(用户许可证)

    Salesforce Platform

    Profile(简档)

    Standard Profile - No Acct Delete(标准简档 - 无客户删除权限)

    Role(角色)

    Western Sales Team(西部销售团队)

  4. 填写她的区域设置,包括时区和语言。

    Field(字段)

    Value(值)

    Time Zone(时区)

    Pacific Time (America/Los_Angeles)(太平洋时间(美国/洛杉矶)) 

    Locale(区域设置)

    English (United States)(英语(美国))

    Language(语言)

    English(英语)

  5. 单击 Save(保存)

使用权限集允许用户删除客户

  1. 在 Setup(设置)中的 Quick Find(快速查找)框中输入 Permission Sets(权限集),然后选择 Permission Sets(权限集)
  2. 单击 New(新建)并填写 Create(创建)屏幕。
    • Label(标签):Delete Accounts(删除客户)
    • Description(描述):Grants Delete Accounts permission(授予删除客户权限)。备注:将适用许可证与此权限集关联需要添加描述。
    • 选择将使用此权限集的用户的类型:Salesforce Platform
  1. 单击 Save(保存)
  2. 在 Apps(应用程序)部分,单击 Object Settings(对象设置)并选择 Accounts(客户)
  3. 单击 Edit(编辑)并选择 Object Permissions(对象权限)下的 Delete(删除)复选框。备注:将自动勾选 Edit(编辑)Read(读取)。 

启用了 Read(读取)、Edit(编辑)和 Delete(删除)的 Object Permissions(对象权限)复选框。

  1. 单击 Save(保存)并选择 Manage Assignments(管理分配)
  2. 单击 Add Assignments(添加分配),并在 Action(操作)列中选中 Noah Larkin 旁的方框。
  3. 依次单击 Next(下一步)Assign(分配) 以及 Done(完成)

以 Noah Larkin 身份登录以测试权限集。

  1. 在 Setup(设置)中的 Quick Find(快速查找)框中搜索 Users(用户),并选择 Users(用户)
  2. 在操作列中,单击 Noah Larkin 旁的 Login(登录)
  3. 从应用程序启动器中,单击 Accounts(客户)。从 List View(列表视图)选项列表中,选择 All Accounts(所有客户)
  4. 在 Account Name(客户名称)列中,单击 GenePoint。注意:客户详细信息顶部的 Delete(删除)按钮现在可用,因为 Noah 拥有客户:删除权限集。

具备 Delete(删除)的 GenePoint 客户

  1. 单击顶部的 Log out as Noah Larkin(以 Noah Larkin 身份注销登录)。备注:如果此操作将您登出 Salesforce,请单击 Launch(启动)以重新启动您的 Trailhead Playground。

您刚刚确认 Noah Larkin 具有适合其角色的权限。现在您注意到一些用户在组织中具有多个角色。在下一步中,您将创建一个角色层次结构并将用户分配至他们的新角色。

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