使用 Dataloader.io 更新数据

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。确保复制粘贴英文值，将 Trailhead Playground 切换为英语，将区域设置切换为美国。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟随讲师一起学习吗？观看此视频，它是 Trailhead Live 上 Trail Together 系列的一部分。 

（这部分内容从 18:32 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）

辅助功能

本步骤需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本步骤详细的屏幕阅读器版本，请单击下方链接：

打开 Trailhead 屏幕阅读器说明。

简介

您的 Dataloader.io 已经准备就绪，可以出发。是时候再转一圈了。在此步骤中，使用 Dataloader.io 更新您在上一步中导出的记录，填写列表中的公司的地点信息，以便销售团队按地区识别这些公司。

使用 Dataloader.io 更新

首先单击此处打开 account-site 文件并将其保存到桌面。 

1. 确保 account-site 文件和来自上一步的 Account Exports 文件已打开。
2. 将 account-site 文件中的 Account Site（客户地点）列中的内容复制并粘贴到 Accounts Export 文件中的空白 Site（地点）列中。
   
3. 用其他名称将 Accounts Export.csv 文件保存为 CSV 格式。

Windows 用户：

• 打开 Accounts Export.csv 文件后，单击 File（文件）和 Save As（另存为）。
• 保持文件类型 CSV（逗号分隔）(*.csv) 不变。
  备注：如果您使用的是国际计算机，则通过 Excel 生成的 CSV 文件很可能不会用逗号分隔。您可以使用计算机上的记事本应用程序（或类似应用程序）打开 CSV 文件，以检查分隔符是否为逗号。此外，该文件还可以保存为以制表符分隔的 txt。
• 将文件名更改为 Updated Account Site Import（更新过的客户地点导入）。
• 单击 Save（保存）将文件保存到您的桌面。如果需要，单击弹出窗口中的 Yes（是）。
• 关闭两个文件。

Mac 用户：

• 确保您在包含 Accounts Export 文件的窗口中，单击 File（文件）>Export To（导出为）>CSV…
• 单击 Next…（下一步…）
• Save As（另存为）：Updated Account Site Import（更新过的客户地点导入）。
• Where（位置）：桌面
• 单击 Export（导出）。
• 关闭 Numbers。
• 关闭文件。

Google 表格用户：

• 打开 Accounts Export.csv 文件，单击 File（文件）> Rename（重命名）。
• 将标题更改为 Updated Account Site Import（更新过的客户地点导入）。
• 单击 File（文件）> Download（下载）。
• 选择 Comma Separated Value (.csv)（逗号分隔值 (.csv)）并确保此文件在您的桌面上，以便于访问。

现在您的 Updated Account Site Import 文件已准备好使用 Dataloader.io 进行更新。

1. 打开 Dataloader.io 后，单击 NEW TASK（新建任务）并选择 IMPORT（导入）。
2. 选择 Update（更新）。
3. 从 Object（对象）列表中，选择 Account（客户）。
4. 单击 Next（下一步）。
5. 单击 Upload CSV（上传 CSV）。
6. 从桌面选择 Updated Account Site Import 文件，并单击 Open（打开）。
7. 确保数据正确映射到现有数据。
   备注：如果有错误，则突出显示错误。
8. 单击 Next（下一步）。
9. 单击 Save & Run（保存并运行）。
10. 单击 Run（运行）。
11. 显示 11 successes, 0 errors（成功 11 次，0 个错误）时，表明数据成功更新。现在可以关闭 Dataloader.io 窗口。

查看结果

最后，创建一个列表视图来检查导入。

1. 单击应用程序启动器 并选择 Sales（销售）。
2. 单击 Accounts（客户）选项卡。
3. 单击List View Controls（列表视图控制）图标 并从下拉列表中选择 New（新建）。
4. 输入 Accounts Modified Today（今天修改的客户）作为 List Name（列表名称）。
5. 选择 Only I can see this list view（只有我可以查看此列表视图）。
6. 单击 Save（保存）。
7. 单击右侧 Filters（筛选器）下的 Add Filter（添加筛选器）并填写以下筛选条件：

   Field（字段）	Operator（运算符）	Value（值）
   Last Modified Date（上次修改日期）	equals（等于）	TODAY（今天）

8. 单击 Done（完成）。
9. 再次单击 Add Filter（添加筛选器）并添加以下 criteria:（条件：）
   

   Field（字段）	Operator（运算符）	Value（值）
   Account Site（客户地点）	not equal to（不等于）	（将此值留空）

   备注：筛选器值故意留空。这将筛选掉任何未列出 Account Site（客户地点）的客户。
   
10. 单击 Done（完成）。
11. 单击 Save（保存）。
12. 请注意，您今天更新的 11 个客户均已列出，并且现在都列出了 Account Site（客户地点）。

关掉引擎吧，管理员—旅程结束了。您是个很棒的司机！您使用数据导入向导和 Dataloader.io 来导入、导出和更新记录（甚至在此过程中进行了一些映射）。此外，您还为您的一系列出色管理技能添加了一些新的（和快速的）花样。继续前进吧！