使用 Dataloader.io 导出数据

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟随讲师一起学习吗？观看此视频，它是 Trailhead Live 上 Trail Together 系列的一部分。

（这部分内容从 11:50 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）

辅助功能

本步骤需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本步骤详细的屏幕阅读器版本，请单击下方链接：

打开 Trailhead 屏幕阅读器说明。

简介

您收藏中的下一个热点是 Dataloader.io（由 Mulesoft 提供支持）。该工具允许您通过几个简单的步骤批量导入或导出数据。具有比导入向导更强大的引擎，您可以用它来插入、更新、删除、导出或更新插入标准和自定义对象的 Salesforce 记录。

Dataloader.io 的免费版本允许每月最多 10,000 条记录和 10MB 的文件大小限制...足以完成这个项目。访问 https://dataloader.io/pricing 以了解 Professional Edition 和 Enterprise Edition。

使用 Dataloader.io 提取数据

是时候使用 Dataloader.io 从帐户中提取数据，以便日后更新。

从 Setup（设置）的 Quick Find（快速查找）框中输入 Dataloader.io，然后选择dataloader.io。
单击 Launch dataloader.io（启动 dataloader.io）。
单击 Confirm（确认）按钮。
单击 Login with Salesforce（使用 Salesforce 登录）。

确保在 Login with Salesforce（使用 Salesforce 登录）窗口中做出以下选择：

I have a custom Salesforce domain（我有一个自定义 Salesforce 域）	取消选中
Environment（环境）	Production（生产）
I agree to the Terms and Conditions（我同意条款与条件）	选中

单击 Login（登录）。
如有必要，单击 Allow（允许）。

下一步是选择客户对象，重命名要解压的文件，并保存到桌面。

单击 NEW TASK（新建任务）并选择 EXPORT（导出）。
Connection（连接）选择保持不变，并从 Object（对象）列表中选择 Account（客户）。
单击 Next（下一步）。
从 Fields（字段）菜单中，在 Account（客户）选项中选择 Account ID（客户 ID）、Account Name（客户名称）和 Account Site（客户地址）。
单击 SOQL Query（SOQL 查询）以展开菜单。
要完成查询的 Where 子句，请在文本框中复制并粘贴：WHERE Type LIKE '%Customer%’，使您的查询如下所示：
- Select Id, Name, Site FROM Account WHERE Type LIKE '%Customer%'
  注意：确保 Account 和 WHERE 之间有一个半角空格。
  注意：如果显示 Oops! 错误弹出窗口，请单击 Close（关闭）。
单击 Next（下一步）。
单击 Save & Run（保存并运行）。
注意：如果显示“Love your Dataloader?（喜欢您的 Dataloader 吗？）”弹出窗口，请单击 Not now, let me load more data（现在不行，我要导入更多数据）。

接下来，将提取的记录导出为 CSV 文件并在 Excel 或 Numbers 中查看。

单击 Task Run（任务运行）次数旁的 11 successes（11 个成功）。CSV 文件现在应已下载。
在 Excel 或 Numbers 中打开 CSV 文件。
在查看文件时，让 Dataloader.io 浏览器选项卡保持打开状态。
将客户名称列按 A-Z 进行排序并保存文件（Windows 和 Mac 说明见下文）。

Windows 用户：

在 Excel 中，单击 B 选择 NAME（名称）列。
单击 Data（数据）选项卡。
单击 Sort（排序）按钮。
确保在 Sort Warning（排序警告）弹出窗口中选择 Expand the selection（扩展所选区域）选项。
单击 Sort（排序）。
勾选 My data has headers（我的数据包含标题）以确保列标题不包括在排序中。
确保用 Name（名称）填充列排序方式。
单击 OK。
电子表格现在应按客户名称排序。
注意：每个客户名称的 ID 编号将与下面的示例不同。
单击 File（文件）和 Save As（另存为）。
保持文件类型 CSV（逗号分隔）(*.csv) 不变。
备注：如果您使用的是国际计算机，则通过 Excel 生成的 CSV 文件很可能不会用逗号分隔。您可以使用计算机上的记事本应用程序（或类似应用程序）打开 CSV 文件，以检查分隔符是否为逗号。此外，该文件还可以保存为以制表符分隔的 txt。
将文件名更改为 Accounts Export（客户导出）。
单击 Save（保存）将文件保存到您的桌面。如果需要，单击弹出窗口中的 Yes（是）。
将文件保持打开状态，因为在下一步中会用到。

Mac 用户：

找到您刚刚创建的 CSV 文件，然后双击打开。
在 Numbers 中，单击 B 选择 NAME（名称）列。
将光标滚动到 B 列标签上，然后单击向下箭头并选择 Sort Ascending（按升序排序）。
电子表格现在应按客户名称排序。
注意：每个客户名称的 ID 编号将与下面的示例不同。
将此电子表格另存为 CSV：File（文件）>Export To（导出为）> CSV…
单击 Next…（下一步…）
Save As（另存为）：Accounts Export（客户导出）。
Where（位置）：桌面
单击 Export（导出）。
将文件保持打开状态，因为在下一步中会用到。

您已经完成了导入和导出，但还有一段路要走。继续进行下一步，使用 Dataloader.io 更新您刚刚提取的数据。