需要和不需要进行身份验证的测试
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
专用子智能体/操作结果
最后一步是在对话预览面板内测试专用子智能体的身份验证。您可以像客户一样，通过预览面板测试您所创建的内容。通过询问个案状态进行测试，看看是否会提示您先进行验证。
- 仍在 Agentforce Builder（Agentforce 生成器）中，单击 Conversation Preview（对话预览）右上角的 Refresh（刷新）（圆形箭头）两次。
- 单击 Conversation Preview（对话预览）面板。如果必要，单击 Got It（明白）。输入此提示：
Please show me all my open cases（请显示我的所有未处理个案）并按 Enter/Return 键。
- 当智能体提示您输入电子邮件地址时，请输入：
My email is will.johnson@run.com（我的电子邮件地址是 will.johnson@run.com），然后按 Enter/Return 键。
- 单击“展开面板”图标
以打开计划画布。
- 找到 Action Launched: Send Email with Verification Code（启动的操作：发送包含验证码的电子邮件）部分，然后滚动到 Output（输出）窗口底部。
- 复制验证码（不含引号，仅含六个数字）。
注意：您的验证码与上图所示不同。此外，请谨记，每次刷新智能体时，验证码都会更新。
- 将您的唯一验证码粘贴到 Conversation Preview（对话预览）面板中，然后按 Enter/Return 键。
注意：如果智能体难以验证六位数代码，请刷新浏览器页面并再次尝试询问未处理个案。请确保六位数字周围没有引号或括号。
- 验证成功后，智能体会向您发送验证成功的确认信息。
- 输入：
Show me all my open cases（请显示我的所有未处理个案）并按 Enter/Return 键。
- 在智能体向您提供了个案详细信息后，输入以下提示以将评论添加到此个案记录：
Add a comment to this case: Please email the contact owner an update on this case.（为此个案添加评论：请通过电子邮件向联系人所有人发送此个案的更新。），然后按 Enter/Return 键。
- 若您收到此类错误消息：“It seems there was an issue while trying to add the comment to your case. Something went wrong on our end. Could you please try again in a moment? ...（在尝试为个案添加评论时似乎出现了问题。系统出现错误。能否请您能稍后重试？...）”再次询问智能体：
Add a comment to this case: Please email the contact owner an update on this case.（为此个案添加评论：请通过电子邮件向联系人所有人发送此个案的更新。） - 单击 Confirm（确认）或回应
Yes（是）。
智能体现在可以访问 Case Management（个案管理）子智能体下的所有操作，并可显示个案信息。
公用子智能体/操作结果
Linda 很好奇...如果客户询问的是取消订单而不是取消个案，会发生什么？您有适用于 Case Management（个案管理）子智能体的筛选器，而非 Order Inquiry（订单查询）。在客户询问订单取消时，不应要求其进行身份验证，因为此子智能体需进行身份验证。是时候测试一下是否仅在必要时才对客户进行身份验证了。
- 从 Conversation Preview（对话预览）面板中，单击 Refresh（刷新）按钮两次以开始新会话。
- 在聊天中输入：
Hello, I would like to cancel an order but I do not know my order #（您好，我想取消一份订单，但我不知道订单编号 #），然后按 Enter/Return 键。
- 当被要求输入电子邮件地址时，请输入：
my email is will.johnson@run.com（我的电子邮件地址是 will.johnson@run.com），然后按 Enter/Return 键。注意：如果智能体试图对您进行身份验证，请刷新浏览器页面，然后再次输入取消订单提示。
- 智能体会询问您要取消哪份订单。输入：
Please cancel order 1234（请取消订单 1234），然后按 Enter/Return 键。注意：请确保在 Sandbox 环境中运行这些测试，因为此交互（即使在禁用智能体的 Conversation Preview（对话预览）中）也会操纵您组织中的数据。
- 单击 Confirm（确认）或回应
Yes（是）。
- 智能体已成功取消订单。
由于您没有为订单取消添加身份验证，当您查询时，智能体未提示您进行身份验证。注意：这可能毋庸置疑，但当客户查询取消订单时，请务必进行身份验证。
无需进行身份验证的更常见公用子智能体/操作是提出可以使用 Knowledge 回答的一般问题，例如，“退货政策是什么？”、“实体店位于哪里？”、“我如何开始退货？”等。
为专用操作添加安全性
现在，Linda 已为 Cloud Kicks 的 Case Management（个案管理）子智能体添加了身份验证。询问个案的客户需要先通过一次性验证码进行验证，然后智能体才能转发个案信息。但是，要取消订单的客户无需进行身份验证。
Cloud Kicks 的会员计划经理希望利用实体店礼品卡来鼓励客户提供调查反馈。礼品卡仅在完成调查后才能发放。Linda 已添加新子智能体 Customer Survey Participation（客户调查参与）以及两个操作，即 Collect User Survey（收集用户调查）和 Get Gift Card（获取礼品卡）。Linda 需要确保只有在先完成 Collect User Survey（收集用户调查）后才能解锁 Get Gift Card（获取礼品卡）操作。Linda 需要创建一个筛选器并将其应用到此操作。
- 从 Sidebar（侧栏）中，选择 Context（上下文）图标。
- 确保选中 Variable（变量）选项卡。单击 New Variable（新建变量）。
- Name（名称）：
FeedbackCollected - API Name（API 名称）：
FeedbackCollected - Description（描述）：
This variable stores a boolean value that indicates if feedback has been collected.（此变量存储一个布尔值，用于表示是否已收集反馈。） - Data Type（数据类型）：Boolean（布尔值）
- Allow value to be set by API（允许 API 设置值）：保留取消选中
- Allow LLM to use value（允许 LLM 使用值）：保留取消选中
- 分配或映射此变量输入：Customer Survey Participation（客户调查参与）> Collect User Survey（收集客户调查）> FeedbackCollected
- 单击 Save（保存）。
- 从侧栏中，单击 Context（上下文）图标，以创建新筛选器。
- 单击 Filters（筛选器）选项卡。
- 单击 New（新建）。
- 输入以下详细信息：
- Name（名称）：
Feedback Collected（收集的反馈） - 确保 API Name（API 名称）是
Feedback_Collected - 选择 All Conditions Are Met (AND)（满足所有条件 (AND)）
- Resource（资源）：FeedbackCollected
- 运算符：Equal（等于）
- 值：True
- 单击 Save（保存）。
- 单击
子智能体图标。
- 单击 <— View Action（查看操作），然后单击 <— Subagent Details（子智能体详细信息）返回子智能体列表。
- 从子智能体列表中，单击 Customer Survey Participation（客户调查参与）。
- 单击 This Topic’s Actions（该子智能体的操作）选项卡。
- 从操作列表中，单击 Get Gift Card（获取礼品卡）。
- 单击右上角的 Add filters icon（添加筛选器）图标。
- 单击 Assign Filters（分配筛选器）输入，然后选择 Feedback Collected（收集的反馈）筛选器。
- 单击 Save（保存）。
了解身份验证的实际运行
现在，进行测试，确保客户在收到礼品卡之前填写调查。输入下述提示。注意：实际上并不会发送或完成任何调查；您只是出于测试目的而模拟数据。
- 从 Conversation Preview（对话预览）面板中，单击 Refresh（刷新）按钮两次以开始新会话。
- 询问以下问题：
Hello, I would like the gift card. Can you send me the survey?（您好，我想要获得一张礼品卡。您能将调查发送给我吗？），然后按 Enter/Return 键。
- 智能体可能会询问您是否有兴趣参与调查。请回复
Yes.（是。） 否则，请继续进行下一步操作。
- 智能体将发送调查说明并询问调查代码。输入以下内容：
The survey code is 12345（调查代码是 12345），然后按 Enter/Return 键。
注意：如果智能体试图对您进行身份验证，请刷新浏览器页面并再次输入礼品卡提示。
- 智能体将发出礼品卡代码。
更多自定义
Agentforce for Service（适用于服务的 Agentforce）模板包含示例子智能体和操作，并提供完全可自定义的流，以满足您的业务需求。您可以为 Customer Verification（客户验证）子智能体添加更多操作，但请使每个操作都专注于流程中的特定步骤。为了避免出现错误，确保每个操作都生成有效输出——如果智能体在流程完成之前试图使用空输出，则可能会导致问题。请访问“使用客户验证或服务客户验证子智能体验证客户”帮助文章，了解有关验证的更多信息。
智能体身份验证检查
经验证，您在短时间内做了很多工作。您创建了一些自定义变量，并将那些变量应用到智能体的子智能体和操作。您甚至还使用这些变量来应用筛选器。您不仅正确地完成了所有设置，还体验到了智能体处理专用与公用子智能体/操作之间的差异。来自 Cloud Kicks 的 Linda 非常感谢您的帮助。
资源
- Salesforce 帮助：创建筛选器以控制对子智能体和操作的访问权限
- Salesforce 帮助：通过 Agentforce 操作保持信任
- Salesforce 帮助：在旧生成器中通过标准子智能体验证客户