为子智能体和操作添加变量和筛选器
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
启用 Einstein 和 Agentforce
Linda 设置 Cloud Kicks 用户身份验证的第一步是确认 Einstein 和 Agentforce 均已启用。以下是流程。
- 单击
并选择 Setup（设置）。Setup（设置）页面在新选项卡中打开。
- 在 Setup（设置）的 Quick Find（快速查找）中，搜索并选择 Einstein Setup（Einstein 设置）。
- 确保 Turn on Einstein（打开 Einstein）切换开关为 On（打开）。
- 刷新浏览器重新加载 Setup（设置）。
- 在 Setup（设置）的 Quick Find（快速查找）中，输入并搜索 Salesforce Go。
- 在 Search features...（搜索功能...）文本框中，输入并选择 Agentforce (Default)（Agentforce（默认））。
- 单击 Get Started（开始）。
- 单击 Turn On（打开）。
- 单击 Confirm（确认）。
激活流
接下来，Linda 在组织中激活了一些预先创建的流。必须启用这些流，身份验证操作才能正常运行。以下是具体方法。
- 在 Setup（设置）的 Quick Find（快速查找）中，搜索并选择 Flow（流）。
- 单击 Last Modified column heading（“上次修改”列标题）（最后一列），将最近修改的流排序到顶部。
- 选择 Get Orders by Contact（按联系人获取订单）流，以在新选项卡中打开此流。
- 单击 Activate（激活）。
- 关闭 Web 浏览器选项卡。前一个设置选项卡仍应打开。
- 选择 Get Contact（获取联系人）流，以在新选项卡中打开此流。
- 单击 Activate（激活）。
- 关闭 Web 浏览器选项卡。前一个设置选项卡仍应打开。
修改子智能体和操作
Customer Verification（客户验证）子智能体是一个标准子智能体，用于在授予对敏感数据的访问权限之前验证客户身份。此子智能体包含两个操作。
|
操作
|
作用
|
|---|---|
Send Email with Verification Code（发送包含验证码的电子邮件） |
发送一封包含一次性验证码的电子邮件，此验证码有效期为 5 分钟。然后要求用户查看其电子邮件并提供此验证码。 |
验证客户 |
提示用户输入用户名或电子邮件，并根据 Salesforce 用户和联系人记录进行检查。 |
第一步是将 Send Email Verification Code（发送电子邮件验证码）操作的输出映射到 Verify Customer（验证客户）操作的输入。请将此视为一种方法，用于链接两个操作的问题（输入）与答案（输出）。
创建变量
首先，需要创建四个变量。这些变量将被添加到动作的输入和输出中。
- 从 Setup（设置）中，搜索并选择 Agentforce Agents（Agentforce 智能体）。
- 从智能体列表中单击 Cloud Kicks Service Agent（Cloud Kicks 服务智能体）。
- 单击 Open in Builder（在生成器中打开）。
- 从 Sidebar（侧栏）中，选择 Context（上下文）图标。
- 单击 New Variable（新建变量）。
- Name（名称）：
Authentication Key（身份验证密钥） - API Name（API 名称）：
Authentication_Key - Description（描述）：
This variable stores the authentication key that generates the verification code.（此变量存储用于生成验证码的身份验证密钥。） - Data Type（数据类型）：Text（文本）
- Allow value to be set by API（允许 API 设置值）：保留取消选中
- Allow LLM to use value（允许 LLM 使用值）：保留取消选中
- 分配或映射此变量输入：Customer Verification（客户验证）> Send Email with Verification Code（发送包含验证码的电子邮件）> Authentication Key（身份验证密钥）
- 单击 Save（保存）。
- 单击 New Variable（新建变量）。
- Name（名称）：
Customer ID（客户 ID） - API Name（API 名称）：
Customer_ID - Description（描述）：
This variable stores the user ID or contact ID.（此变量存储用户 ID 或联系人 ID。） - Data Type（数据类型）：Text（文本）
- Allow value to be set by API（允许 API 设置值）：保留取消选中
- Allow LLM to use value（允许 LLM 使用值）：保留取消选中
- 分配或映射此变量输入：Customer Verification（客户验证）> Send Email with Verification Code（发送包含验证码的电子邮件）> Customer Id（客户 ID）
- 单击 Save（保存）。
- 单击 New Variable（新建变量）。
- Name（名称）：
Customer Type（客户类型） - API Name（API 名称）：
Customer_Type - Description（描述）：
This variable stores the customer ID type (user or contact).（此变量存储客户 ID 类型（用户或联系人）。） - Data Type（数据类型）：Text（文本）
- Allow value to be set by API（允许 API 设置值）：保留取消选中
- Allow LLM to use value（允许 LLM 使用值）：保留取消选中
- 分配或映射此变量输入：Customer Verification（客户验证）> Send Email with Verification Code（发送包含验证码的电子邮件）> Customer Type（客户类型）
- 单击 Save（保存）。
- 单击 New Variable（新建变量）。
- Name（名称）：
Verified Contact record ID（已验证联系人记录 ID） - API Name（API 名称）：
Verified_Contact_record_ID - Description（描述）：
This variable stores a boolean value that indicates if the customer is verified.（此变量存储一个布尔值，用于表示客户是否已通过验证。） - Data Type（数据类型）：Boolean（布尔值）
- Allow value to be set by API（允许 API 设置值）：保留取消选中
- Allow LLM to use value（允许 LLM 使用值）：保留取消选中
- 分配或映射此变量输入：Customer Verification（客户验证）> Verify Customer（验证客户）> Verified（已验证）
- 单击 Save（保存）。
调整 Verify Customer（验证客户）输入
- 单击
子智能体图标。
- 在 Subagents（子智能体）部分，单击 Customer Verification（客户验证）。
- 单击 This Subagent’s Actions（该子智能体的操作）选项卡。
- 调整 Verify Customer（验证客户）操作。
- 向下滚动到 1 Authentication Key Instructions（1 身份验证密钥指令）输入（蓝色）框，然后单击 Assign to Variable（分配到变量）输入。
- 选择 Authentication Key（身份验证密钥）变量。
- 向下滚动到 3 Customer ID Instructions（3 客户 ID 指令）输入（蓝色）框，然后单击 Assign to Variable（分配到变量）输入。
- 选择 Customer ID（客户 ID）变量。
- 向下滚动到 4 Customer Type Instructions（4 客户类型指令）输入（蓝色）框，然后单击 Assign to Variable（分配到变量）输入。
- 选择 Customer Type（客户类型）变量。
将 Verify Customer（验证客户）操作与变量进行映射
下一步是将 Verify Customer（验证客户）操作的 Customer ID（客户 ID）输出与变量进行映射。这是将验证状态与客户联系起来的一种方法。然后，您可以在筛选器中将此变量用于您想让智能体代表客户执行的操作。
- 在 Verify Customer（验证客户）操作仍然打开时，向下滚动到 2 Customer Id Instructions（2 客户 ID 指令）输出（绿色）框，然后单击 Map to Variable（映射到变量）输入。
- 选择 VerifiedCustomerId 变量。
将 Get Cases for Verified Contact（获取已验证联系人个案）与变量进行映射
接下来，将 Verified Customer ID（验证的客户 ID）变量添加到 Case Management（个案管理）子智能体。这将使智能体能够访问与已验证联系人关联的所有个案。
- 单击 <— View Action（查看操作），然后单击 <— Subagent Details（子智能体详细信息）返回子智能体列表。
- 从子智能体列表中，单击 Case Management（个案管理）。
- 单击 This Subagent’s Actions（该子智能体的操作）选项卡。
- 单击 Get Cases for Verified Contact（获取已验证联系人个案）操作。
- 向下滚动到 1 Verified Contact record ID（1 已验证联系人记录 ID）输入（蓝色）框，然后单击 Assign a Variable（分配到变量）输入。
- 选择 Verified Customer ID（验证的客户 ID）变量。
创建筛选器
真正有趣的环节才刚刚开始！现在您可以使用 Is Verified（已验证）变量创建过滤器，以便智能体仅在客户通过验证后才能访问包含专用操作的子智能体。回想一下，Cloud Kicks 希望在 Case Management（个案管理）子智能体中要求进行验证，因此需要在此处添加一个过滤器。
- 从 Sidebar（侧栏）中，选择 Context（上下文）图标。如有必要，单击 <- Variable（变量）返回到变量列表。
- 从上下文面板中，单击 Filters（筛选器）选项卡。
- 单击 New（新建）并输入以下详细信息。
- Name（名称）：
Is Verified（已验证） - 确保 API Name（API 名称）是
Is_Verified - 选择 All Conditions Are Met (AND)（满足所有条件 (AND)）
- Resource（资源）：Verified Contact record Id（已验证联系人记录 ID）
- 运算符：Equal（等于）
- Value（值）：True
- 单击保存
- 单击
子智能体图标。
- 单击 <— View Action（查看操作），然后单击 <— Subagent Details（子智能体详细信息）返回子智能体列表。
- 从子智能体列表中，单击 Case Management（个案管理）。
- 单击
筛选图标。
- 单击 Assign Filters（分配筛选器）输入，然后选择 Is Verified（已验证）。
- 单击 Save（保存）。
现在您已激活流、创建变量并应用过滤器，是时候将所有内容整合到一起并了解智能体身份验证的实际运行。
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