在报表中使用汇总公式
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
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跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。
（此视频片段从 46:39 开始，方便您回放并再次观看步骤的开头部分。）
以全新的方式汇总您的数据
汇总公式是根据报表中的数值计算总计的好方法。除了我们在上一步中使用的标准汇总之外，您最多可以将五个汇总公式添加到汇总和矩阵报表中，以计算出数值字段的汇总。您的销售副总裁知道她的每个销售代表都有哪些在跟进的机会；不过，她也想看看他们的成交情况。我们来创建一个报表，显示她已结束的业务机会的实际成功率。
修改 Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会）报表，按销售代表显示已结束的业务机会：
- 单击 Reports（报表）选项卡。
- 单击 Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会）报表旁的箭头
并选择 Edit（编辑）。
- 单击 Filters（筛选）窗格，单击 Opportunity Status（业务机会状态）。
- 选择 Closed（已结束），然后单击 Apply（应用）。
添加自定义汇总公式，按销售代表显示成功率：
- 单击 Outline（概要）窗格
备注：如果下列某些选项无法在屏幕中呈现，请用 Internet 浏览器缩小界面。
- 单击 Columns（列）旁边的箭头
并单击 Add Summary Formula（添加汇总公式）。
- 完成以下详细信息：
- Column Name（列名称）：
Win Rate（赢得率） - Description（描述）：
Ratio of won to closed opportunities（赢得业务机会和已结束业务机会的比率） - 公式输出类型：Percent (百分比)
- Decimal Points（小数点）：
2
- 选择 Fields（字段）选项卡之后，在 Search Fields（搜索字段）搜索框中输入
won（赢得），然后在 Opportunity Information（业务机会信息）部分下方选择 Won（赢得），然后选择 Sum（求和）。
- 选择 Won（赢得）后，单击 Insert（插入）。
- 将光标放在 SUM 求和紧跟的公式中，然后输入
/。
- 在 Search Fields（搜索字段）菜单中，键入并选择 Close（已结束），然后选择 Sum（求和）和 Insert（插入）。
- 确保您的公式如下所示：
WON:SUM/CLOSED:SUM。
- 单击 Validate（验证）以确保您的公式没有错误。
- 单击 Apply（应用）。
- 在预览窗格底部，滑动 Detail Rows（详细信息行）切换键到关闭。
在 Global Sales Report（全球销售报表）文件夹中，将该报表另存为名为 Sales Rep Win Rates（销售代表赢得率）的新报表：
- 单击 Save（保存）旁边的箭头并单击 Save As（另存为）。
- 完成 Save Report（保存报表）详细信息：
- Report Name（报表名称）：
Sales Rep Win Rates（销售代表赢得率） - 在 Report Unique Name（报表唯一名称）文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心，不检查该报表的唯一名称。
- Report Description（报表描述）：
How well are my sales reps closing?（我的销售代表完成得怎么样？）
- 确保此报表保存到 Global Sales Reports（全球销售报表）文件夹中。
- 单击 Save（保存）。
- 单击 Run（运行）。
