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通过 Salesforce Starter 实现业务增长

通过一个应用程序增强客户与销售人员、服务专员和营销人员的关系。

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在报表中使用汇总公式

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用中文(简体)学习?在中文(简体)Trailhead Playground 中开始挑战,用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值,因为挑战验证基于英文数据。如果在中文(简体)组织中没有成功通过挑战,我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 按此处说明将语言切换为英文,(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时,想要跟专家一起学习吗?观看此视频,它是 Trail Together 系列的一部分。

(此视频片段从 46:39 开始,方便您回放并再次观看步骤的开头部分。)

备注

辅助功能

本步骤需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本步骤详细的屏幕阅读器版本,请单击下方链接:

打开 Trailhead 屏幕阅读器说明

以全新的方式汇总您的数据

汇总公式是根据报表中的数值计算总计的好方法。除了我们在上一步中使用的标准汇总之外,您最多可以将五个汇总公式添加到汇总和矩阵报表中,以计算出数值字段的汇总。您的销售副总裁知道她的每个销售代表都有哪些在跟进的机会;不过,她也想看看他们的成交情况。我们来创建一个报表,显示她已结束的业务机会的实际成功率。

修改 Opportunities by Rep(按销售代表划分的业务机会)报表,按销售代表显示已结束的业务机会:

  1. 单击 Reports(报表)选项卡。
  2. 单击 Opportunities by Rep(按销售代表划分的业务机会)报表旁的箭头 向下箭头图标 并选择 Edit(编辑)
  3. 单击 Filters(筛选)窗格,单击 Opportunity Status(业务机会状态)
  4. 选择 Closed(已结束),然后单击 Apply(应用)

添加自定义汇总公式,按销售代表显示成功率:

  1. 单击 Outline(概要)窗格
    备注:如果下列某些选项无法在屏幕中呈现,请用 Internet 浏览器缩小界面。
  2. 单击 Columns(列)旁边的箭头 向下箭头图标。 并单击 Add Summary Formula(添加汇总公式)
    Add Summary Formula(添加汇总公式)选项
  3. 完成以下详细信息:
    • Column Name(列名称):Win Rate(赢得率)
    • Description(描述):Ratio of won to closed opportunities(赢得业务机会和已结束业务机会的比率)
    • 公式输出类型:Percent (百分比)
    • Decimal Points(小数点):2
  1. 选择 Fields(字段)选项卡之后,在 Search Fields(搜索字段)搜索框中输入 Won(赢得),然后在 Opportunity Information(业务机会信息)部分下方选择 Won(赢得)
    • 选择 Won(赢得)后,单击 Insert(插入)
      添加 Won(赢得)字段
    • 将光标放在 SUM 求和紧跟的公式中,然后输入 /
    • 在 Search Fields(搜索字段)菜单中,键入并选择 Close(已结束),然后选择 Sum(求和)Insert(插入)
  1. 确保您的公式如下所示:WON:SUM/CLOSED:SUM
  2. 单击 Validate(验证)以确保您的公式没有错误。
  3. 单击 Apply(应用)
  4. 在预览窗格底部,滑动 Detail Rows(详细信息行)切换键到关闭。

在 Global Sales Report(全球销售报表)文件夹中,将该报表另存为名为 Sales Rep Win Rates(销售代表赢得率)的新报表:

  1. 单击 Save(保存)旁边的箭头并单击 Save As(另存为)
  2. 完成 Save Report(保存报表)详细信息:
    • Report Name(报表名称):Sales Rep Win Rates(销售代表赢得率)
    • 在 Report Unique Name(报表唯一名称)文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心,不检查该报表的唯一名称。
    • Report Description(报表描述):How well are my sales reps closing?(我的销售代表完成得怎么样?)
  1. 确保此报表保存到 Global Sales Reports(全球销售报表)文件夹中。
  2. 单击 Save(保存)
  3. 单击 Run(运行)

Sales Rep Win Rates(销售代表赢得率)报表

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