在报表中使用汇总公式
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进行这一步骤时,想要跟专家一起学习吗?观看此视频,它是 Trail Together 系列的一部分。
(此视频片段从 46:39 开始,方便您回放并再次观看步骤的开头部分。)
以全新的方式汇总您的数据
汇总公式是根据报表中的数值计算总计的好方法。除了我们在上一步中使用的标准汇总之外,您最多可以将五个汇总公式添加到汇总和矩阵报表中,以计算出数值字段的汇总。您的销售副总裁知道她的每个销售代表都有哪些在跟进的机会;不过,她也想看看他们的成交情况。我们来创建一个报表,显示她已结束的业务机会的实际成功率。
修改 Opportunities by Rep(按销售代表划分的业务机会)报表,按销售代表显示已结束的业务机会:
- 单击 Reports(报表)选项卡。
- 单击 Opportunities by Rep(按销售代表划分的业务机会)报表旁的箭头 并选择 Edit(编辑)。
- 单击 Filters(筛选)窗格,单击 Opportunity Status(业务机会状态)。
- 选择 Closed(已结束),然后单击 Apply(应用)。
添加自定义汇总公式,按销售代表显示成功率:
- 单击 Outline(概要)窗格
备注:如果下列某些选项无法在屏幕中呈现,请用 Internet 浏览器缩小界面。
- 单击 Columns(列)旁边的箭头 并单击 Add Summary Formula(添加汇总公式)。
- 完成以下详细信息:
- Column Name(列名称):
Win Rate
(赢得率) - Description(描述):
Ratio of won to closed opportunities
(赢得业务机会和已结束业务机会的比率) - 公式输出类型:Percent (百分比)
- Decimal Points(小数点):
2
- 选择 Fields(字段)选项卡之后,在 Search Fields(搜索字段)搜索框中输入
Won
(赢得),然后在 Opportunity Information(业务机会信息)部分下方选择 Won(赢得)。
- 选择 Won(赢得)后,单击 Insert(插入)。
- 将光标放在 SUM 求和紧跟的公式中,然后输入
/
。
- 在 Search Fields(搜索字段)菜单中,键入并选择 Close(已结束),然后选择 Sum(求和)和 Insert(插入)。
- 确保您的公式如下所示:
WON:SUM/CLOSED:SUM
。
- 单击 Validate(验证)以确保您的公式没有错误。
- 单击 Apply(应用)。
- 在预览窗格底部,滑动 Detail Rows(详细信息行)切换键到关闭。
在 Global Sales Report(全球销售报表)文件夹中,将该报表另存为名为 Sales Rep Win Rates(销售代表赢得率)的新报表:
- 单击 Save(保存)旁边的箭头并单击 Save As(另存为)。
- 完成 Save Report(保存报表)详细信息:
- Report Name(报表名称):
Sales Rep Win Rates
(销售代表赢得率) - 在 Report Unique Name(报表唯一名称)文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心,不检查该报表的唯一名称。
- Report Description(报表描述):
How well are my sales reps closing?
(我的销售代表完成得怎么样?)
- 确保此报表保存到 Global Sales Reports(全球销售报表)文件夹中。
- 单击 Save(保存)。
- 单击 Run(运行)。