在报表中使用汇总公式

备注

用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

跟随 Trail Together 进行学习

进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。

（此视频片段从 46:39 开始，方便您回放并再次观看步骤的开头部分。）

辅助功能

本步骤需要针对屏幕阅读器用户的一些附加说明。要访问本步骤详细的屏幕阅读器版本，请单击下方链接：

打开 Trailhead 屏幕阅读器说明。

以全新的方式汇总您的数据

汇总公式是根据报表中的数值计算总计的好方法。除了我们在上一步中使用的标准汇总之外，您最多可以将五个汇总公式添加到汇总和矩阵报表中，以计算出数值字段的汇总。您的销售副总裁知道她的每个销售代表都有哪些在跟进的机会；不过，她也想看看他们的成交情况。我们来创建一个报表，显示她已结束的业务机会的实际成功率。

修改 Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会）报表，按销售代表显示已结束的业务机会：

1. 单击 Reports（报表）选项卡。
   
2. 单击 Opportunities by Rep（按销售代表划分的业务机会）报表旁的箭头 并选择 Edit（编辑）。
   
3. 单击 Filters（筛选）窗格，单击 Opportunity Status（业务机会状态）。
   
4. 选择 Closed（已结束），然后单击 Apply（应用）。
   

添加自定义汇总公式，按销售代表显示成功率：

1. 单击 Outline（概要）窗格
   备注：如果下列某些选项无法在屏幕中呈现，请用 Internet 浏览器缩小界面。
   
2. 单击 Columns（列）旁边的箭头 并单击 Add Summary Formula（添加汇总公式）。
   
   
3. 完成以下详细信息：
   
   • Column Name（列名称）：Win Rate（赢得率）
     
   • Description（描述）：Ratio of won to closed opportunities（赢得业务机会和已结束业务机会的比率）
     
   • 公式输出类型：Percent (百分比)
     
   • Decimal Points（小数点）：2
     
4. 将光标移至 Formula（公式）部分，填写详细信息：
   
   • 在 Search fields（搜索字段）中，键入并选择 Won（赢得）[1]，确保选中 Sum（求和）[2] 并单击 Insert（插入）[3]。
     
     
   • 将光标放在 SUM 求和紧跟的公式中，然后输入/。
     
   • 在 Search Fields（搜索字段）菜单中，键入并选择 Close（已结束），然后选择 Sum（求和）和 Insert（插入）。
     
5. 确保您的公式如下所示：WON:SUM/CLOSED:SUM。
   
6. 单击 Validate（验证）以确保您的公式没有错误。
   
7. 单击 Apply（应用）。
   
8. 在预览窗格底部，滑动 Detail Rows（详细信息行）切换键到关闭。
   

在 Global Sales Report（全球销售报表）文件夹中，将该报表另存为名为 Sales Rep Win Rates（销售代表赢得率）的新报表：

1. 单击 Save（保存）旁边的箭头并单击 Save As（另存为）。
   
2. 完成 Save Report（保存报表）详细信息：
   
   • Report Name（报表名称）：Sales Rep Win Rates（销售代表赢得率）
     
   • 在 Report Unique Name（报表唯一名称）文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心，不检查该报表的唯一名称。
     
   • Report Description（报表描述）：How well are my sales reps closing?（我的销售代表完成得怎么样？）
     
3. 确保此报表保存到 Global Sales Reports（全球销售报表）文件夹中。
   
4. 单击 Save（保存）。
   
5. 单击 Run（运行）。