筛选您的报表
备注
用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
跟随 Trail Together 进行学习
进行这一步骤时，想要跟专家一起学习吗？观看此视频，它是 Trail Together 系列的一部分。
（这部分内容从 22:36 开始，如果您想要倒回去再次观看步骤的开头部分可以从这里开始。）
使用报表筛选器
您可以使用 Add（添加）按钮或从预览窗格拖动字段，直接在筛选窗格中向报表添加最多 20 个筛选条件。此外，还可以使用 and、or 和 not 运算符作为筛选逻辑。让我们满足您的下一个利益相关者，市场营销副总裁的需求，看看筛选器和筛选逻辑是如何工作的。
他希望看到德克萨斯州、北卡罗莱纳州、伊利诺伊州和纽约州评级是 Hot（热门）或 Warm（温和），或者年收入为 200 万美元的所有客户名单。
创建新的客户报表。
- 单击 Reports（报表）。
- 单击 New Report（新建报表）。
- 在左侧的 Recently Used（最近使用）下，单击 All（全部）。
- 在 Search Report Types（搜索报表类型）中输入
Accounts（客户），并选择 Accounts（客户）。
- 单击 Start Report（开始报表）。
- 确保在报表构建器的右上角启用 Update Preview Automatically（自动更新预览）。
- 单击 Filters（筛选）窗格。
- 单击 Show Me（演示），选择 All accounts（所有客户），然后单击 Apply（应用）。
- 单击 Created Date（创建日期），从 Range（范围）选项列表中选择 All Time（所有时间），然后单击 Apply（应用）。
- 单击 Outline（概要）窗格并选择下列字段旁的 X 从报表中删除这些列：
-Last Activity（上次活动）
-Last Modified Date（上次修改日期）
- 单击 Fields（字段）窗格以展开字段列表。
- 双击 Annual Revenue（年收入）将其添加到报表中。
- 单击 X 关闭 Fields（字段）窗格。
- 单击并拖动 Annual Revenue（年收入）列，使其位于 Account Name（客户名称）和 Billing State/Province（开单州/省）两列之间。
添加必要的筛选器和筛选逻辑。
- 单击 Filters（筛选）窗格。
- 在 Add filter...（添加筛选器）搜索框中搜索
Type（类型）并选中。
- 在 Operator（运算符）字段中，从下拉菜单中选择 contains（包含）。
- 在值字段中键入
customer（客户）。
- 单击 Apply（应用）。
- 重复上述 2-5 步，创建以下三个附加筛选器：
-
Field（字段）：Billing State/Province（开单州/省）- Operator（运算符）：equals（等于）- Value（值）：
TX,NC,IL,NY
-
Field（字段）：Rating（评级）- Operator（运算符）：equals（等于）- Value（值）：
Hot, Warm（热、暖）
-
Field（字段）：Annual Revenue（年收入）- Operator（运算符）：greater or equal（大于或等于）- Value（值）：
2000000
（注意：年收入为二百万（六个零））。
-
Field（字段）：Billing State/Province（开单州/省）- Operator（运算符）：equals（等于）- Value（值）：
- 在 Filters（筛选）窗格中，单击 Filters（筛选）旁的箭头
，然后单击 Add Filter Logic（添加筛选逻辑）。
- 在 Edit Filter Logic（编辑筛选逻辑）字段中，将逻辑更改为 1 AND 2 AND (3 OR 4)，然后单击 Apply（应用）。
将报表保存为 Marketing Reports（市场营销报表）文件夹中的 Central and Eastern Target Accounts（中部和东部目标客户）：
- 单击 Save & Run（保存并运行），然后完成 Save Report（保存报表）详细信息：
- Report Name（报表名称）：
Central and Eastern Target Accounts（中部和东部目标客户）
- 在 Report Unique Name（报表唯一名称）文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心，不检查该报表的唯一名称。
- Report Description（报表描述）：
Who are our important customers in the Central and Eastern states?（谁是我们在中部和东部各州的重要客户？）
- Report Name（报表名称）：
- 单击 Select Folder（选择文件夹），从 Global Sales Reports（全球销售报表）文件夹中选择 Marketing Reports（市场营销报表），单击 Select Folder（选择文件夹）。
- 单击 Save（保存）。
使用相对日期
不是按自然日筛选数据，如 Close Date > 2020 年 1 月 1 日，而是按相对日期筛选报表：Close Date = THIS YEAR。是的，Salesforce 会理解这个值！
我们的 CEO 非常重视用户采用 Salesforce，并希望确保公司充分利用其用户许可证。他想要一份过去七天没有登录 Salesforce 的所有用户的周报，以及他们的登录权限何时到期。您将如何实现这一点？
自定义 Users （用户）报表类型，以显示过去七天内未登录的用户：
- 单击 Reports（报表）。
- 单击 New Report（新建报表）。
- 在左侧的 Recently Used（最近使用）下，单击 All（全部）。
- 在 Search Report Types（搜索报表类型）中输入
Users（用户），并选择 Users（用户）。
- 单击 Start Report（开始报表）。
- 确保在报表构建器的右上角启用 Update Preview Automatically（自动更新预览）。
- 单击 Outline（概要）面板。
- 在 Add column...（添加列...）搜索框中，输入
login access（登录访问权限），然后选择 Login Access Exp.Date（登录访问权限失效日期）。
- 单击 Filters（筛选）窗格。
- 单击 Last Login Filter（上次登录筛选器）。
- 在 Date（日期）下面，单击 Last Login（上次登录）并从下拉列表选择 Login Access Exp.Date（登录访问权限失效日期）。
- 保留 Range（范围）是 All Time（所有时间），然后单击 Apply（应用）。
- 在 Add filter...（添加筛选器...）搜索框中，输入
Last Login（上次登录），然后选择 Last Login（上次登录）。
- 使用以下详细信息创建筛选器：
- 对于 operator（运算符），选择not equal to（不等于）
- 单击 Use relative date（使用相对日期）并输入
LAST 7 DAYS（过去 7 天）
- 单击 Apply（应用）
- 对于 operator（运算符），选择not equal to（不等于）
- 单击 Save & Run（保存并运行）。
- Report Name（报表名称）输入
Users Not Logged in Last 7 Days（过去 7 天未登录的用户）。
- 在 Report Unique Name（报表唯一名称）文本框中单击以自动填充唯一名称。别担心，不检查该报表的唯一名称。
- Report Description（报表描述）输入
Who hasn’t logged in the last 7 days?（谁过去 7 天未登录？）
- 单击 Select Folder（选择文件夹），从 Global Sales Reports（全球销售报表）文件夹中选择 Adoption Reports（采用率报表），并单击 Select Folder（选择文件夹）。
- 单击 Save（保存）。
