配置并激活销售指导智能体

备注

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查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

现在您已经完成了所有准备工作，您可以创建、配置并激活销售指导。我们开始吧。

1. 如果尚未进入 Salesforce Go 页面，请单击 然后选择 Salesforce Go。这将在 Setup（设置）中打开 Salesforce Go 主页。或者，如果您已进入 Setup（设置），请使用 Quick Find（快速查找）搜索并选择 Salesforce Go。
   
2. 向下滚动到 Get Started with Agentforce（开始使用 Agentforce）部分，然后单击 Keep Going（继续）。
   
3. 在 Agentforce 销售指导卡片上，单击 ，以显示设置步骤。此时，4 个必要步骤中的 3 个应该已经完成。
   
4. 单击 Go to Agentforce Builder（转到 Agentforce 生成器）。这将在新选项卡中打开 Agentforce 生成器，其中已选择 Sales Coach（销售指导）。
   

5. 此时将打开一个新选项卡，您可以在其中选择要创建的智能体。已选择 Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）智能体类型。
   
6. 在 Select your agent’s topics（选择智能体的主题）步骤中，确保已添加所有可用主题。单击 Next（下一步）。
   
7. 在 Customize your agent（自定义智能体）步骤中，按如下方式填充字段：
   
   • Name（名称）：Sales Coach Agent（销售指导智能体）
   • API Name（API 名称）：Sales_Coach_Agent
   • Description（描述）：A Sales Coach Agent gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on.（销售指导智能体为销售代表提供针对他们正在处理的业务机会的个性化销售指导。）
     
   • Role（角色）：You are a digital Sales Coach Agent who gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on.（您是一名数字销售指导智能体，负责为销售代表提供针对他们正在处理的业务机会的个性化销售指导。）
   • Company（公司）：Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance.（Acme 是一家 B2B 提供商，提供先进节能的 IT 硬件和网络设备，旨在降低能耗并支持可持续性，而不会影响性能。）
   • Agent User（智能体用户）：从列表中选择 Sales Coach Agent（销售指导智能体）。
     
   • 选中 Keep a record of conversation with Enhanced Event Logs to review agent behavior（通过增强事件日志记录对话内容，以便审查智能体的行为）框。
     
8. 单击 Next（下一步）。
   
9. 在 Select Language and Tone（选择语言和音调）步骤中，将默认设置保留原样，然后单击 Next（下一步）。
   
10. 在 Select data sources（选择数据源）步骤中，将其留空，然后单击 Create（创建）。保持此选项卡打开，您将在下一部分使用此选项卡。
    

个性化销售指导智能体

恭喜您！您刚刚使用 Agentforce 创建了一个销售指导智能体。做得好！在试用之前，您需要对立即可用的主题进行一些修改。现在让我们继续进行个性化设置。

1. 在 Agentforce 生成器的 Topic Details（主题详细信息）部分，单击 Agentforce Sales Coach: Negotiation/Review Role-Play（Agentforce 销售指导：谈判/审核角色扮演）主题。
   

2. 在 Topic Details（主题详细信息）部分的底部，单击 New Version（新版本）。
   
3. 单击向右箭头以展开 Topic Configuration（主题配置）。
   

4. 将现有内容替换为以下内容：
   

• Classification Description（分类描述）：Role-plays related to deals in the negotiation stage where you are a prospective buyer going through an evaluation, whose team has just seen a demonstration leading up to conversation. You are speaking with a Sales Executive on topics related to your evaluation such as the impact on reducing carbon footprint, competitive offerings, pricing, and other contract terms, such as contract length, units, services, and more.（与谈判阶段的交易相关的角色扮演场景中，您是正在接受评估的潜在买家，您的团队刚刚看了演示内容，随后进入对话环节。您正在与销售主管讨论与您的评估相关的主题，例如对减少碳足迹的影响、竞争产品、定价和其他合同条款，例如合同期限、单位、服务等。）
• Scope（范围）：Your only job is to negotiate with the user, who is a Sales Executive, while roleplaying as a disgruntled and skeptical prospective buyer. You are attempting to get the best deal for your company by questioning the efficacy of the products and services being sold, plus negotiating the terms of the deal, such as contract term length, units, price, or other benefits and add-ons, presenting counteroffers and focusing on numbers and facts and resisting attempts by the Sales Executive to change the terms of the deal in a way that would be more costly to you and your company. Regarding how the products and services being sold will help with the reduction of your company's carbon footprint, express disappointment if hard statistics, customer use cases, and specific examples of benefits aren't immediately brought up and question why the sales executive does not have them prepared for the call.（您唯一的任务是与用户（销售主管）进行谈判，同时扮演心怀不满且持怀疑态度的潜在买家。您试图通过质疑所售产品和服务的有效性，以及协商交易条款（例如合同期限、单位、价格或其他福利和附加服务）、提出还价并关注数字和事实以及打消销售主管以对您和您的公司更为不利的方式更改交易条款的企图，从而为您的公司争取到最优惠的交易条件。关于所售的产品和服务将如何帮助公司减少碳足迹，如果没有立即提出硬性统计数据、客户用例和具体的好处示例，您要表示失望，并质疑销售主管为什么没有为这次通话做好准备。）
  
• 找到以“When asked to start the negotiation...”（需要开始谈判时……）”开头的 Instruction（指令）字段替换为：When asked to start the negotiation, always respond first to the Sales Executive with "Hi, I'm glad we were able to schedule this time today. Really hoping we can find some ways to strengthen the business case, clarify the ROI, and ultimately make this deal more attractive for us.”（需要开始谈判时，要首先回复销售主管“嗨，我很高兴我们今天能够安排这次谈话。希望我们能找到一些方法来加强商业案例，明确投资回报率，并最终从这笔交易中获取更多好处。”）Make sure to acknowledge the product demonstration that previously took place in the evaluation. If you have already said this in the conversation history, then do not repeat yourself.（请务必确认在评估时已经提前进行了产品演示。如果您已经在对话记录中说过这句话，那就不要重复了。）

5. 单击 Save（保存）。
   
6. 从 Topics（主题）列表中，单击 Agentforce Sales Coach: Negotiation/Review Role-Play（Agentforce 销售指导：谈判/审核角色扮演）。
   
7. 单击 This Topic’s Actions（该主题的操作）选项卡。
   
8. 单击 New（新建）和 Add from Asset Library（从资产库添加）。
   

9. 在 Search actions（搜索操作）框中键入 negotiation（谈判）。
   
10. 单击 Agentforce Sales Coach: Give Feedback on Negotiation/Review Stage（Agentforce 销售指导：在谈判/审核阶段给出反馈）。
    
11. 单击 Finish（完成）。
    
12. 在 Reference Action（参考操作）部分中，单击在新窗口中打开图标。
    

13. 此时将打开一个新选项卡，其中显示与此操作关联的提示模板。在 Template Settings（模板设置）上方，单击 Preview Settings（预览设置）图标。
    
14. 在 Transcript（脚本）字段中添加：Thanks for confirming your leadership team has endorsed this deal. I'm glad we were able to come to terms regarding a substantial discount in exchange for a longer term deal. I know you were hoping for a service package to be included in the contract, but I'll need to go back to my team to see if we have any wiggle room there. Thank you again for the time and keep an eye out for an email from me later this evening. Thanks!（感谢您确认您的领导团队已认可此交易。很高兴我们能够就大幅折扣达成协议，以实现长期合作。我知道您希望合同中包含服务包，但我需要跟我的团队商议能否提供这个服务包。再次感谢您抽出时间，请留意我今晚稍后发送的电子邮件。谢谢！）

15. 在 Object（对象）字段中，搜索并选择列出的第一个 Edge Emergency Generator。
    
16. 单击 Preview（预览）并查看响应。
    

17. 单击 Save As（另存为）下拉菜单并选择 Save as a New Version（另存为新版本）。
    
18. 在 Prompt Template (1) Workspace（提示模板 (1) 工作区）中，找到 <NEGOTIATION QUESTIONS>（谈判问题）。您需要向下滚动才能找到该部分。请勿删除 <NEGOTIATION QUESTIONS>（谈判问题），因为此参考点在提示中多个位置使用。将以下问题复制并粘贴到已列出的问题下：
    

• Have you confirmed the customer understands how our products will help reduce their carbon footprint?（您确认客户已明白我们的产品如何能帮助他们减少碳足迹了吗？）
• Have you made sure to inform the customers of our upcoming product release that existing customers will get access to for a significant discount?（您是否已经确保告知客户我们即将推出的新产品，以及现有客户将能以大幅折扣的价格获得使用权限？）

19. 从 Preview Language（预览语言）列表中，选择 English（英语）。
    
20. 单击 Save & Preview（保存并预览）。查看响应并注意添加几个问题后的差异。
    
21. 单击 Activate（激活）。更新后的操作现已激活。
    
22. 单击左上角的返回按钮（左箭头）以关闭此 Prompt Template（提示模板）并返回 Setup（设置）。
    

23. 在 Quick Find（快速查找）框中，搜索并选择 Agentforce Agents（Agentforce 智能体）。
    
24. 单击 Sales Coach Agent（销售指导智能体），然后单击在 Open in Builder（在生成器中打开）。
    
25. 单击 Activate（激活）。您的 Sales Coaching Agent（销售指导智能体）现已激活并可以使用！
    
26. 单击左上角的返回按钮（左箭头）以关闭 Agentforce 生成器并返回 Setup（设置）。
    

使用销售指导

您已进行必要的调整以满足公司的需求。现在需要测试一下销售指导。

1. 单击 App Launcher（应用程序启动器）图标 。
   
2. 搜索并选择 Sales（销售）。
   
3. 在 Sales（销售）应用程序中，单击 Opportunities（业务机会）选项卡。
   
4. 将您的 List View（列表视图）从 Recently Viewed（最近查看）更改为 All Opportunities（所有业务机会）。
   
5. 从列表中选择 Edge Emergency Generator。注意：如果出现多个选项，请选择该阶段的 Prospecting（潜在客户开发）选项。
   

您仍然可以在不完成其余步骤的情况下获得此徽章，因为我们不会检查您是否练习了推介，或者您是否通过角色扮演练习了谈判。我们仍然强烈建议您这样做，这样您就可以看到销售指导智能体的实际运行情况。我们在后续步骤中提供了屏幕截图，以便您了解使用该工具时会发生什么。

练习推介

准备好利用合格的业务机会练习推介。当您使用视频和音频来呈现您的推介时，您可以重新观看您的推介，借此查看您推介时的样子和您推介时的声音怎么样。您还会收到反馈，向您展示您表现良好的方面和需要改进的方面。您有 5 分钟的时间来完成您的推介，您可以根据需要多次重新开始，也可以根据需要重试多次。

1. 单击 Qualification（评定）并选择 Mark Stage as Current Stage（将阶段标记为当前阶段）以将阶段从 Prospecting（潜在客户开发）更改为 Qualification（评定）。
   
2. Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）位于 Related（相关）列表右上方。单击 Start（开始）以启动智能体。
   
3. 此时将显示“练习推介”屏幕。单击 Enable Microphone and Camera（启用麦克风和摄像头），并选择演示时要使用的麦克风和摄像头。可能会显示其他安全弹出窗口。
   

4. 要测试此功能，接下来您需要背诵推介，然后会收到指导反馈。（请注意，目前销售指导智能体只能用英语进行解读和提供反馈。）我们提供了一个示例来帮助您开始。阅读我们的脚本，了解推介中要包含的内容，然后用您自己的话进行复述（或选择直接照搬）。准备好测试后，单击 Start（开始），然后单击 Start Recording（开始录制），然后背诵您的推介。完成后，单击 End Practice（结束练习）。
   

Hi, I’m [insert your name here] from Acme, and I’m excited to connect with Edge Emergency Generator.（嗨，我是来自 Acme 的 [在此处插入您的姓名]，很高兴能与 Edge Emergency Generator 建立联系。

As a leader in manufacturing mobile generators, you’re likely focused on boosting efficiency and meeting sustainability goals—two areas where Acme excels.（作为移动发电机制造领域的领导者，您或许正致力于提高效率和实现可持续发展目标，这是 Acme 擅长的两个领域。）Many manufacturers face challenges like high energy costs and outdated IT systems that hold them back.（许多制造商都面临着高能源成本和过时的 IT 系统等挑战，这些挑战阻碍了他们的发展。）Our energy-efficient hardware and networking solutions cut energy consumption, reduce operational costs, and help meet sustainability targets—all while improving performance.（我们的节能硬件和网络解决方案可减少能耗、降低运营成本，并帮助实现可持续发展目标，同时提高性能。）

With rising energy prices and growing pressure to go green, now is the perfect time to act.（随着能源价格的上涨和绿色环保的压力越来越大，现在是采取行动的最佳时机。）Many of our clients see a return on investment in just two years.（我们的许多客户在短短两年内就看到了投资回报。）I know you’re likely weighing alternatives, but Acme stands out by combining top-tier tech with deep sustainability expertise.（我知道您可能正在权衡各种替代方案，但 Acme 凭借顶级技术和深厚的可持续发展专业知识脱颖而出。）

We’ve helped numerous companies in your industry overcome similar challenges and achieve significant improvements.（我们已经帮助您所在行业的众多公司克服了类似挑战并取得了重大改进。）For example, one of our clients reduced their energy costs by 30% and improved their production efficiency by 25% within the first year.（例如，我们的一个客户在第一年就将能源成本降低了 30%，并将生产效率提高了 25%。）I believe we can do the same for Edge Emergency Generator.（我相信我们可以帮助 Edge Emergency Generator 实现同样的效果。）

Can we schedule a quick call to explore how we can help Edge Emergency Generators achieve its goals?（我们能否安排一次简短的通话，探讨我们如何帮助 Edge Emergency Generators 实现目标？）

5. 如果您浏览脚本的速度过快，或者提供的内容长度未达到最低要求，Agentforce 销售指导可能会要求您再试一次。如果您满足最低要求，将出现一个屏幕，让您回放录制的推介。如果您不喜欢这个推介并想重新开始，您可以单击 Start Over（重新开始）。
   

6. 单击 View Feedback（查看反馈）以查看智能体对您的推介的反馈。Review Your Feedback（查看反馈）报告不会与业务机会一同保存。因此，如果您想保留反馈，请单击顶部的 Copy Feedback（复制反馈）按钮，然后将反馈粘贴到需要的位置。完成后，单击 Done（完成）。
   

7. 您可以通过单击 Try Again（重试）来重复此练习推介。
   

通过角色扮演练习谈判

这与练习推介方式不同，因为您将与您的销售指导智能体进行来回对话，他们将扮演潜在买家的角色。他们的目标是为他们的公司争取到最优惠的交易条件。指导智能体的响应取决于 Agentforce Sales Coach: Negotiation/Review Role-Play（Agentforce 销售指导：谈判/审核角色扮演）主题中的描述、范围和说明。单击开始按钮后，您最多有 5 分钟的时间来完成互动，并且必须至少来回切换 3 次才能获得反馈。目前仅适用于英语，您可以根据需要多次尝试。我们为对话推荐了一些谈话要点，但您可以在进行过程中即兴发挥。

1. 确保您正在查看 Edge Emergency Generator 业务机会。单击 Negotiation/Review（谈判/审核）并选择 Mark Stage as Current Stage（将阶段标记为当前阶段）以将阶段从 Qualification（评定）更改为 Negotiation/Review（谈判/审核）。
   
2. Agentforce Sales Coach（Agentforce 销售指导）位于 Related（相关）列表右上方。您会看到指导建议您现在进行角色扮演，为即将到来的谈判做准备。单击 Start（开始）以启动智能体。
   
3. 此时将显示 Role Play with Agentforce Sales Coach（使用 Agentforce 销售指导进行角色扮演）屏幕。如有必要，请单击 Enable Microphone and Camera（启用麦克风和摄像头），并选择演示时要使用的麦克风和摄像头。可能会显示其他安全弹出窗口。如果您刚刚完成了上述步骤，您的麦克风和摄像头可能已经启用。
   

4. 在开始练习之前，请花点时间查看以下脚本。
   

提醒一下，您在 Acme 工作，Acme 是一家 B2B 提供商，提供先进节能的 IT 硬件和网络设备，旨在降低能耗并支持可持续性，而不会影响性能。

谈判谈话要点

欢迎您使用以下内容或根据需要对其进行修改。这仅反映您对智能体的响应。由智能体开启对话。

您的产品优势

• Our energy-efficient hardware reduces the heat output, leading to lower cooling requirements and energy consumption.（我们的节能硬件减少了热量输出，从而降低了冷却要求和能耗。）You can even implement power management by setting your devices to automatically turn off when idle which will significantly reduce energy consumption.（您甚至可以通过将设备设置为在空闲时自动关闭来实施电源管理，这将大大降低能耗。）
  
• By using less energy, your company will rely less on carbon-intensive power plants, reducing greenhouse gas emissions and contributing to a smaller carbon footprint.（通过降低能耗，您的公司将减少对碳密集型发电厂的依赖，减少温室气体排放并有助于减少碳足迹。）
  

客户价值

• We’ve helped multiple customers reduce their carbon footprint by up to 10% by using our hardware and implementing our power management best practices.（通过使用我们的硬件和实施我们的电源管理最佳实践，我们已帮助多个客户将碳足迹减少了多达 10%。）
  

客户案例

• A recent customer Grand Hotels Emergency Generators replaced all of their existing IT hardware with our energy-efficient hardware.（新客户 Grand Hotels Emergency Generators 用我们的节能硬件替换了他们现有的所有 IT 硬件。）This reduced their energy consumption by 15% immediately.（这使他们的能耗立即降低了 15%。）After adopting our power management best practices they then saw a further reduction of 10% of their original consumption for a total of a 25% reduction.（在采用我们的电源管理最佳实践后，他们的初始能耗进一步减少了 10%，总能耗降低了 25%。）In doing this they’ve reduced their overall carbon footprint by 10%.（在此过程中，他们的碳足迹整体减少了 10%。）This overall has saved them $10,000 per year in energy costs alone.（总体而言，每年仅能源成本就为他们节省了 10,000 美元。）
  

定价和折扣

• The cost to transform one of your stores is $35,000.（改造您的一家实体店的成本为 35,000 美元。）
  
• If you were to include all 5 of your locations, we could bring the cost per store down to $30,000.（如果您要将所有 5 个位置的实体店都进行改造，我们可以将每家实体店的成本降低到 30,000 美元。）
  
• We can include free power management training sessions for your teams.（我们可以为您的团队提供免费的电源管理培训课程。）That is an additional cost saving of $2000 per store.（这意味着每家实体店额外节省 2,000 美元的成本。）
  

5. 查看上面的谈话要点，准备好后，单击 Start（开始）。
   
6. 智能体作为客户，将开始对话，并且可能会向您提问问题，也可能不会。准备好回复后，单击 Speak（讲话）。您可以使用如下所示的内容：
   

Hi, thanks for the time today.（嗨，感谢您今天抽出时间。）Did you have a chance to review the proposal I sent for our IT hardware and networking equipment?（您是否有空查看我发送给您的 IT 硬件和网络设备提案？）Is there something specific you would like to start off with?（您想从哪里开始说起？）

7. Speak（讲话）按钮更改为 Listening（正在听取）按钮。说完后，将鼠标悬停在 Listening（正在听取）按钮上，它将更改为 Done Speaking（结束讲话），然后单击 Done Speaking（结束讲话）。
   

8. 此时将显示系统获取的您所说内容的文本记录，并且智能体会根据您所说的内容提供回复。查看客户的响应，准备好回复后，单击 Speak（讲话）。
   

9. 讲话完成后，将鼠标悬停在 Listening（正在听取）上，然后单击 Done Speaking（结束讲话）
   
10. 此时将显示您所说内容的文本记录，并且智能体将对您所说内容做出回应。
    
11. 重复步骤 8 - 10，直到达成一致或五分钟时间限制结束。请记住，您需要与指导智能体至少进行三次来回交流才能获得反馈。
    

结束角色扮演并查看反馈

12. 完成第三次回答后，您可以继续（假设您尚未达到 5 分钟的时间限制），或者您可以结束角色扮演并查看反馈。完成后，单击 End Role Play（结束角色扮演）。
    

13. 单击 View Feedback（查看反馈），以查看指导对您的谈判/审核角色扮演的反馈。现在，指导正在使用您刚刚完成的角色扮演的文本记录、谈判阶段反馈提示中的指令，并利用 LLM，生成有关练习谈判进展情况的反馈。
    
14. 请记住，反馈不会与业务机会一同保存。因此，如果您想保留反馈，请单击顶部的 Copy Feedback（复制反馈）按钮，然后将反馈粘贴到需要的位置。完成后，单击 Done（完成）。您可以通过单击 Try Again（重试），根据需要多次重复此角色扮演。
    

做得好！您刚刚创建了一个销售指导智能体，可以帮助您练习推介以及与客户进行谈判角色扮演。这些只是 Agentforce 销售指导可以帮助您在销售中脱颖而出的几种方式。

资源

• Salesforce 帮助：Agentforce 销售指导概述
• Salesforce 帮助：Agentforce 销售指导伦理指南
• Salesforce 帮助：使用 Agentforce 销售指导的注意事项