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创建报表、报表图表和仪表板

备注

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用中文(简体)学习?在中文(简体)Trailhead Playground 中开始挑战,用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值,因为挑战验证基于英文数据。如果在中文(简体)组织中没有成功通过挑战,我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 按此处说明将语言切换为英文,(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

跟踪您的进度

现在您已经创建了应用程序并正在跟踪发现的资源,您需要查看笔记、链接和发现的摘要。使用点击式工具,您可以构建一份简单的报表来跟踪您发现的所有网站、播客、博客、活动和其他资源。

制作报表

Salesforce 中的报表可帮助您跟踪重要数据。您还可以将它们显示为图表以可视化您的数据。

让我们来为我们的 My Trailblazer Journey 应用程序创建一个报表,以显示按类型整理的总体发现。

  • 单击 Reports(报表)
  • 单击 New Report(新建报表)
  • 在“类别”下,单击 All(全部)
  • 在 Search Report Types(搜索报表类型)中输入 Discoveries(发现),并选择 Discoveries(发现)
  • 然后单击 Start Report(开始报表)
  • 单击 Update Preview Automatically(自动更新预览)滑块以将其打开。
  • 在 Add column(添加列)中,输入 Link(链接),然后选择 Link(链接),以将其添加到报表中。以同样的方式添加 Notes(笔记)列。
  • 在 Add group(添加小组)中输入 Type(类型),然后选择 Type(类型)以创建分组。
  • 单击 Save(保存)并按如下所示保存报表:
    • Report Name(报表名称):New Discoveries Report(新发现报表)
    • Description(描述):Summary of my career exploration discoveries(我的职业探索发现总结)
  • 单击 Save(保存),然后单击 Run(运行)

干得漂亮!您有一份报表,其中显示了您在 Salesforce 生态系统中所发现内容的摘要。现在我们可以添加一个图表来帮助可视化我们的发现。

将图表添加至报表

有时,图片对于讲述故事很有帮助,而这正是报表图表发挥作用的地方。添加饼图以按类型显示您的发现。

  • 从您新建的 New Discoveries Report(新发现报表)中,单击 添加图表 为您的报表添加一张图表。
  • 在图表部分,单击 图表属性 打开图表属性。
  • 单击 圈形 并完成 Chart Attributes(图表属性)部分。
    • Chart Title(图表标题):Discovery by Type(按类型发现)
    • Value(值):Record Count(记录计数)
  • 单击图表标题中的 Save(保存)来保存报表(或单击 更多操作,然后单击 Save(保存))。

将报表添加至仪表板

报表图表并不是可视化数据的唯一方法。添加一个简单的仪表板以使用图表显示您的数据。

  • 单击 Dashboards(仪表板)
  • 单击 New Dashboard(新建仪表板)
  • 创建仪表板:
    • Name(名称):My Discoveries(我的发现)
    • Description(描述):My career exploration discoveries dashboard(我的职业探索发现仪表板)
  • 单击 Create(创建)
  • 单击 + 小部件 添加仪表板组件。
  • 然后选择 Chart or Table(图表或表格)
  • 搜索并单击 New Discoveries Report(新发现报表),然后单击选择
  • 单击 标准图 以选择仪表组件。
  • 设置四个片段范围:051015。单击 Add(添加)

添加组件屏幕,其中四个片段范围设置为 0、5、10 和 15

现在,您可以利用图表来跟踪您的研究进度。让我们再添加一个组件。

  • 单击 + 小部件 添加仪表板组件。
  • 搜索并单击 New Discoveries Report(新发现报表),然后单击选择
  • 单击 垂直条形图 以选择垂直条形图组件。
  • 单击 Add(添加)
  • 拖动组件,使其位于仪表组件旁边。
  • 依次单击 Save(保存)Done(完成)

现在,当您在 Salesforce 生态系统中研究业务机会时,您可以将进度与您的发现类型一起可视化。

马上就完成了!

您已经创建了自定义对象、自定义字段、应用程序、示例记录、报表、报表图表和仪表板。 

最后一步,您将学习如何随时随地使用您的应用程序。让我们开始吧!

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