为代理创建用户记录
在为代理创建用户记录之前,您首先需要授予自己管理和使用 SDR 代理的能力。
授予用户对代理的访问权限
还有其他权限集可授予配置和使用代理的访问权限。
- 在 Salesforce Go 中的 SDR Agent | Inbound Nurturing(SDR 代理 | 入站培养)设置区域,单击 Manage User Access(管理用户访问权限)旁边的 Manage(管理)。
- 这将打开 Manage SDR Agent | Inbound Nurturing User Access(管理 SDR 代理 | 入站培养用户访问权限)页面。Configure Agentforce SDR Agent(配置 Agentforce SDR 代理)选项卡当前处于选中状态。单击 Recently Viewed(最近查看)下拉列表,然后选择 All Users(所有用户)。
- 从列表中,选中自己姓名旁边的复选框。
- 单击 Assign(分配)。您现在已授予自己配置代理的权限。
- 单击 Use Agentforce SDR Agent(使用 Agentforce SDR 代理)选项卡。
- 单击 Recently Viewed(最近查看)下拉列表,然后选择 All Users(所有用户)。
- 从列表中,选中自己姓名旁边的复选框。
- 单击 Assign(分配)。您现在已授予自己使用代理的权限。您已经预先分配 Data Cloud 管理员权限集,因此您现在无需担心将该权限分配给自己。
- 单击 Done(完成)。
创建 SDR 代理用户
您的 SDR 代理作为 Salesforce 中的用户运行,具有与其他用户相同的报告、记录保持和管理功能。为此,您需要创建特定类型的用户并分配适当的权限。
添加 SDR 代理用户
- 在 Quick Find(快速查找)框的 Setup(设置)中,输入
Users
(用户)。
- 单击 Users(用户),然后单击 New User(新建用户)。
- 此时会打开一个新选项卡,您可以在其中创建新用户。填充新用户字段,如下所示:
- First Name(名字):
SDR
- Last Name(姓氏):
Agent
(代理) - Alias(别名):自动填充
- Email(电子邮件):输入您的电子邮件地址
- Username(用户名):sdr + <您的姓名首字母> + <今日日期> + <您最喜欢的颜色> + @thsc.com
用户名必须是唯一的。
- 昵称自动填充
- Company(公司):
Acme
- User License(用户许可):Einstein Agent(Einstein 代理)
- Profile(简档):Einstein Agent User(Einstein 代理用户)
- First Name(名字):
- 单击 Save(保存)。您的代理用户记录已创建。
为 SDR 代理用户分配所需的权限集
- 在 Quick Find(快速查找)框中,输入
Permission Sets
(权限集)。备注:Permission Sets(权限集)可能在您之前的 Users(用户)搜索中可见,如果已设置,则可以跳过此步骤。
- 单击 Permission Sets(权限集),然后从列表中找到并单击 Agentforce SDR 代理。
- 单击 Manage Assignments(管理分配)。
- 单击 Add Assignments(添加分配)。
- 选中 SDR Agent(SDR 代理)旁边的复选框(不要将此分配给自己),单击 Next(下一步),单击 Assign(分配),然后单击 Done(完成)。
配置 Einstein 活动捕获
- 在 Quick Find(快速查找)框中,输入
Einstein Activity Capture
(Einstein 活动捕获)。
- 单击 Einstein Activity Capture(Einstein 活动捕获)下的 Settings(设置)
- Einstein Activity Capture(Einstein 活动捕获)选项卡打开,允许您配置和设置销售代表的电子邮件和日历与 Salesforce 同步。单击 Add Contact and Event Sync(添加联系人和事件同步)。
- 保持选中 Google G Suite,然后单击 Next(下一步)。
- 选择 User Level(用户级),然后单击 Next(下一步)。
- 在 Name(名称)字段中,输入:
SDR Agent Config
(SDR 代理配置)。
- 将描述字段留空,然后单击 Next(下一步)。注意:这些步骤仅用于本练习。如果您的环境中进行了此设置,请调整这些设置以适应您公司的目标和期望。
- 保持 Review Sync Settings(查看同步设置)不变,然后单击 Next(下一步)。
- 保持 Advanced Settings(高级设置)不变,然后单击 Next(下一步)。
- 在 Add Users and Profiles(添加用户和简档)屏幕上,将 SDR Agent(SDR 代理)从 Available(可用)移至 Selected(已选),然后单击 Next(下一步)。
- 单击 Finish(完成)。您现在已经将 Einstein Activity Capture(Einstein 活动捕获)配置为与 Google G Suite 一起使用。
做的不错!现在,您已经在 Playground 中启用了 Agentforce for Sales Development(适用于销售开发的 Agentforce)。您已经创建了一个用户并授予了正确权限,使该用户可以创建您的第一个 SDR 代理。在下一步中,我们将配置、激活和测试您的第一个代理。