为代理创建用户记录
备注
用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
在为智能体创建用户记录之前，您首先需要授予自己管理和使用 SDR 智能体的能力。
授予用户对智能体的访问权限
还有其他权限集可授予配置和使用智能体的访问权限。
- 在 Salesforce Go 中的 SDR Agent | Inbound Nurturing（SDR 智能体 | 入站培养）设置区域，单击 Manage User Access（管理用户访问权限）旁边的 Manage（管理）。
- 这将打开 Manage SDR Agent | Inbound Nurturing User Access（管理 SDR 智能体 | 入站培养用户访问权限）页面。Configure Agentforce SDR Agent（配置 Agentforce SDR 智能体）选项卡当前处于选中状态。单击 Recently Viewed（最近查看）下拉列表，然后选择 All Users（所有用户）。
- 从列表中，选中自己姓名旁边的复选框。
- 单击 Assign（分配）。您现在已授予自己配置智能体的权限。
- 单击 Use Agentforce SDR Agent（使用 Agentforce SDR 智能体）选项卡。
- 单击 Recently Viewed（最近查看）下拉列表，然后选择 All Users（所有用户）。
- 从列表中，选中自己姓名旁边的复选框。
- 单击 Assign（分配）。您现在已授予自己使用智能体的权限。您已经预先分配 Data Cloud 管理员权限集，因此您现在无需担心将该权限分配给自己。
- 单击 Done（完成）。
创建 SDR 智能体用户
您的 SDR 智能体作为 Salesforce 中的用户运行，具有与其他用户相同的报告、记录保持和管理功能。为此，您需要创建特定类型的用户并分配适当的权限。
添加 SDR 智能体用户
- 在 Quick Find（快速查找）框的 Setup（设置）中，输入
Users（用户）。
- 单击 Users（用户），然后单击 New User（新建用户）。
- 此时会打开一个新选项卡，您可以在其中创建新用户。填充新用户字段，如下所示：
- First Name（名字）：
SDR - Last Name（姓氏）：
Agent（智能体） - Alias（别名）：自动填充
- Email（电子邮件）：输入您的电子邮件地址
- Username（用户名）：sdr + <您的姓名首字母> + <今日日期> + <您最喜欢的颜色> + @thsc.com
用户名必须是唯一的。
- 昵称自动填充
- Company（公司）：
Acme - User License（用户许可）：Einstein Agent（Einstein 智能体）
- Profile（简档）：Einstein Agent User（Einstein 智能体用户）
- First Name（名字）：
- 单击 Save（保存）。您的智能体用户记录已创建。
为 SDR 智能体用户分配所需的权限集
- 在 Quick Find（快速查找）框中，输入
Permission Sets（权限集）。备注：Permission Sets（权限集）可能在您之前的 Users（用户）搜索中可见，如果已设置，则可以跳过此步骤。
- 单击 Permission Sets（权限集），然后从列表中找到并单击 Agentforce SDR 智能体。
- 单击 Manage Assignments（管理分配）。
- 单击 Add Assignments（添加分配）。
- 选中 SDR Agent（SDR 智能体）旁边的复选框（不要将此分配给自己），单击 Next（下一步），单击 Assign（分配），然后单击 Done（完成）。
配置 Einstein 活动捕获
- 在 Quick Find（快速查找）框中，输入
Einstein Activity Capture（Einstein 活动捕获）。
- 单击 Einstein Activity Capture（Einstein 活动捕获）下的 Settings（设置）
- Einstein Activity Capture（Einstein 活动捕获）选项卡打开，允许您配置和设置销售代表的电子邮件和日历与 Salesforce 同步。单击 Add Contact and Event Sync（添加联系人和事件同步）。
- 保持选中 Google G Suite，然后单击 Next（下一步）。
- 选择 User Level（用户级），然后单击 Next（下一步）。
- 在 Name（名称）字段中，输入：
SDR Agent Config（SDR 智能体配置）。
- 将描述字段留空，然后单击 Next（下一步）。注意：这些步骤仅用于本练习。如果您的环境中进行了此设置，请调整这些设置以适应您公司的目标和期望。
- 保持 Review Sync Settings（查看同步设置）不变，然后单击 Next（下一步）。
- 保持 Advanced Settings（高级设置）不变，然后单击 Next（下一步）。
- 在 Add Users and Profiles（添加用户和简档）屏幕上，将 SDR Agent（SDR 智能体）从 Available（可用）移至 Selected（已选），然后单击 Next（下一步）。
- 单击 Finish（完成）。您现在已经将 Einstein Activity Capture（Einstein 活动捕获）配置为与 Google G Suite 一起使用。
做的不错！现在，您已经在 Playground 中启用了 Agentforce for Sales Development（适用于销售开发的 Agentforce）。您已经创建了一个用户并授予了正确权限，使该用户可以创建您的第一个 SDR 智能体。在下一步中，我们将配置、激活和测试您的第一个智能体。