Skip to main content

时间估计

主题

询问社区

为代理创建用户记录

备注

备注

用中文(简体)学习?在中文(简体)Trailhead Playground 中开始挑战,用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值,因为挑战验证基于英文数据。如果在中文(简体)组织中没有成功通过挑战,我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国,(2) 按此处说明将语言切换为英文,(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

在为代理创建用户记录之前,您首先需要授予自己管理和使用 SDR 代理的能力。

授予用户对代理的访问权限

还有其他权限集可授予配置和使用代理的访问权限。

  1. 在 Salesforce Go 中的 SDR Agent | Inbound Nurturing(SDR 代理 | 入站培养)设置区域,单击 Manage User Access(管理用户访问权限)旁边的 Manage(管理)

SDR 代理设置页面,显示了一个框,突出显示 Manage User Access(管理用户访问权限)中的 Manage(管理)链接。

  1. 这将打开 Manage SDR Agent | Inbound Nurturing User Access(管理 SDR 代理 | 入站培养用户访问权限)页面。Configure Agentforce SDR Agent(配置 Agentforce SDR 代理)选项卡当前处于选中状态。单击 Recently Viewed(最近查看)下拉列表,然后选择 All Users(所有用户)
  2. 从列表中,选中自己姓名旁边的复选框。

Configure Agentforce SDR Agent(配置 Agentforce SDR 代理)选项卡,选中了 All Users(所有用户)列表中的自己姓名,突出显示了 Assign(分配)按钮。

  1. 单击 Assign(分配)。您现在已授予自己配置代理的权限。
  2. 单击 Use Agentforce SDR Agent(使用 Agentforce SDR 代理)选项卡。
  3. 单击 Recently Viewed(最近查看)下拉列表,然后选择 All Users(所有用户)
  4. 从列表中,选中自己姓名旁边的复选框。

Use Agentforce SDR Agent(使用 Agentforce SDR 代理)选项卡,选中了 All Users(所有用户)列表中的自己姓名,突出显示了 Assign(分配)按钮。

  1. 单击 Assign(分配)。您现在已授予自己使用代理的权限。您已经预先分配 Data Cloud 管理员权限集,因此您现在无需担心将该权限分配给自己。
  2. 单击 Done(完成)

创建 SDR 代理用户

您的 SDR 代理作为 Salesforce 中的用户运行,具有与其他用户相同的报告、记录保持和管理功能。为此,您需要创建特定类型的用户并分配适当的权限。

添加 SDR 代理用户

  1. 在 Quick Find(快速查找)框的 Setup(设置)中,输入 Users(用户)。
  2. 单击 Users(用户),然后单击 New User(新建用户)

All Users(所有用户)屏幕,突出显示了 New User(新建用户)按钮。

  1. 此时会打开一个新选项卡,您可以在其中创建新用户。填充新用户字段,如下所示:
    • First Name(名字):SDR
    • Last Name(姓氏):Agent(代理)
    • Alias(别名):自动填充
    • Email(电子邮件):输入您的电子邮件地址
    • Username(用户名):sdr + <您的姓名首字母> + <今日日期> + <您最喜欢的颜色> + @thsc.com
      用户名必须是唯一的。
    • 昵称自动填充
    • Company(公司):Acme
    • User License(用户许可):Einstein Agent(Einstein 代理)
    • Profile(简档):Einstein Agent User(Einstein 代理用户)

Users Setup(用户设置)页面显示创建新用户时需要选择的所有信息。

  1. 单击 Save(保存)。您的代理用户记录已创建。

为 SDR 代理用户分配所需的权限集

  1. 在 Quick Find(快速查找)框中,输入 Permission Sets(权限集)。备注:Permission Sets(权限集)可能在您之前的 Users(用户)搜索中可见,如果已设置,则可以跳过此步骤。
  2. 单击 Permission Sets(权限集),然后从列表中找到并单击 Agentforce SDR 代理
  3. 单击 Manage Assignments(管理分配)

显示 Agentforce SDR 代理权限集,其中突出显示了 Manage Assignments(管理分配)按钮。

  1. 单击 Add Assignments(添加分配)
  2. 选中 SDR Agent(SDR 代理)旁边的复选框(不要将此分配给自己),单击 Next(下一步),单击 Assign(分配),然后单击 Done(完成)

配置 Einstein 活动捕获

  1. 在 Quick Find(快速查找)框中,输入 Einstein Activity Capture(Einstein 活动捕获)。
  2. 单击 Einstein Activity Capture(Einstein 活动捕获)下的 Settings(设置)

显示 Einstein Activity Capture(Einstein 活动捕获)的搜索结果,其中突出显示了 Settings(设置)链接。

  1. Einstein Activity Capture(Einstein 活动捕获)选项卡打开,允许您配置和设置销售代表的电子邮件和日历与 Salesforce 同步。单击 Add Contact and Event Sync(添加联系人和事件同步)

Einstein Activity Capture(Einstein 活动捕获)设置页面,突出显示了 Add Contact and Event Sync(添加联系人和事件同步)按钮。

  1. 保持选中 Google G Suite,然后单击 Next(下一步)
  2. 选择 User Level(用户级),然后单击 Next(下一步)
  3. 在 Name(名称)字段中,输入:SDR Agent Config(SDR 代理配置)。
  4. 将描述字段留空,然后单击 Next(下一步)。注意:这些步骤仅用于本练习。如果您的环境中进行了此设置,请调整这些设置以适应您公司的目标和期望。
  5. 保持 Review Sync Settings(查看同步设置)不变,然后单击 Next(下一步)
  6. 保持 Advanced Settings(高级设置)不变,然后单击 Next(下一步)
  7. 在 Add Users and Profiles(添加用户和简档)屏幕上,将 SDR Agent(SDR 代理)从 Available(可用)移至 Selected(已选),然后单击 Next(下一步)

Add Users and Profile(添加用户和简档)屏幕,SDR Agent(SDR 代理)在已选框中。

  1. 单击 Finish(完成)。您现在已经将 Einstein Activity Capture(Einstein 活动捕获)配置为与 Google G Suite 一起使用。

做的不错!现在,您已经在 Playground 中启用了 Agentforce for Sales Development(适用于销售开发的 Agentforce)。您已经创建了一个用户并授予了正确权限,使该用户可以创建您的第一个 SDR 代理。在下一步中,我们将配置、激活和测试您的第一个代理。

在 Salesforce 帮助中分享 Trailhead 反馈

我们很想听听您使用 Trailhead 的经验——您现在可以随时从 Salesforce 帮助网站访问新的反馈表单。

了解更多 继续分享反馈