配置并激活 Agentforce SDR 代理

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

您已完成所有准备工作，现在可以创建、配置和激活您的 Agentforce SDR 代理。

1. 单击齿轮图标 并单击 Salesforce Go。这将在 Setup（设置）中打开 Salesforce Go 主页。或者，如果您已进入 Setup（设置），请使用 Quick Find（快速查找）搜索并选择 Salesforce Go。
   
2. 单击 Agentforce for Sales（适用于销售的 Agentforce）框中的 Keep Going（继续）。
   

3. 单击 SDR Agent | Inbound Nurturing（SDR 代理 | 入站培养）标题以展开视图。
   
4. 在 Build an Agent（构建代理）部分中，单击 Go to Agentforce Builder（转到 Agentforce 生成器）。
   

5. 此时将打开一个新选项卡，您将进入添加新代理的 Select your topics（选择主题）步骤。已选择 Agentforce Sales Development Rep（销售开发代表）的代理类型。如果尚未自动为您创建，请选择 Agentforce Sales Development Rep（销售开发代表）作为您要构建的代理类型。
   
6. 在 Select your topics（选择主题）部分，请确保已添加所有可用主题（Send Outreach（发送外联）、Respond to Prospect（响应潜在客户）和 Manage Opt-Out（管理选择退出））。单击 Next（下一步）。
   
7. 在 Customize your agent（自定义代理）部分，请按如下方式填写字段（其中一些可能已预先填写）：
   
   • Name（名称）：Agentforce Sales Development Rep（Agentforce 销售开发代表）
   • API Name（API 名称）：Agentforce_Sales_Development_Rep（这会自动填充。）
     
   • Description（描述）：Prospect and generate pipeline 24/7 with an autonomous AI agent. Agentforce Sales Development Representative (SDR) intelligently engages leads with personalized content, answers common questions, and schedules meetings.（使用自主 AI 代理全天候寻找和生成销售漏斗。Agentforce 销售开发代表 (SDR) 通过个性化内容智能地吸引潜在客户，回答常见问题并安排会议。）
   • Role（角色）：You are an AI sales representative that contacts prospective leads and gives them product and pricing information.（您是一名 AI 销售代表，负责联系潜在客户，并向他们提供产品和定价信息。）
   • Company（公司）：Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance.（Acme 是一家 B2B 提供商，提供先进节能的 IT 硬件和网络设备，旨在降低能耗并支持可持续性，而不会影响性能。）
   • Agent User（代理用户）：单击 X 删除 New Agent User（新建代理用户），然后从列表中选择 SDR 代理（SDR 代理）。
     
   • 选中 Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior（通过增强事件日志记录对话内容，以便审查代理的行为）框。
     
8. 单击 Next（下一步）。
   
9. 单击 Next（下一步），跳过 Select Language and Tone（选择语言和音调）部分。
   
10. 单击 Next（下一步），跳过 Upload Files（上载文件）部分。
    
11. 在 Entity Assignments（实体分配）下的 Set Engagement Rules（设置参与规则）部分中，为 Lead（潜在客户）选择以下选项：
    
    • Assign Lead to Agent When（何时将潜在客户分配给代理）：Lead is created（潜在客户已创建）。
      
    • Take Action When（在以下情况下采取操作）：选择 All conditions are met (AND)（满足所有条件 (AND)）。
      
    • Field（字段）：选择 Last Activity（上次活动）。
      
    • Operator（运算符）：选择 Is Null（为空）。
      
    • Value（值）：选择 True（真）。
      

9. 所有其他默认选项保持不变，然后单击 Create（创建）。
   
10. 单击 Activate（激活）。
    

做得好！您已激活新代理。现在需要测试一下。

预览代理生成的草稿电子邮件

在此测试环境中，您将无法安排或向潜在客户发送电子邮件，但我们可以预览您的代理将草拟和安排发送的电子邮件类型。

1. 从 Topics（主题）列表中，单击 Send Outreach（发送外联）。
   
2. 单击 This Topic’s Actions（该主题的操作）选项卡，然后单击 Sales SDR: Draft Initial Outreach Email（销售 SDR：草拟初始外联电子邮件）。
   

3. 如果弹出消息询问您是否要离开该页面，请单击 Leave（离开）。
   
4. 此时将打开一个显示操作的新页面，单击新窗口图标 ，以打开与此操作关联的提示模板。
   

5. 此时将在新窗口中打开 Draft Agentforce SDR Email（草拟 Agentforce SDR 电子邮件）提示模板。您可以滚动浏览提示模板工作区，并查看提示中包含的所有内容。如果您愿意，您甚至可以对其进行修改。在这种情况下，我们想用我们的一个潜在客户对其进行测试。为此，请单击 Preview（预览）按钮。
   

6. 在 Inputs（输入）部分，在 Recipient（收件人）框中键入 Jeff，然后选择 Jeff Glimpse。
   
7. 单击 Preview（预览）。
   
8. 您可以在 Generated Response（生成的响应）区域中查看为 Jeff 生成的电子邮件。有关示例响应，请参阅下面的屏幕截图（请注意，响应可能会有所不同）。
   

恭喜您！在这个项目中，您了解了 Agentforce Sales Development（Agentforce 销售开发）以及它对您的业务意味着什么。您启用了该功能，创建了具有正确权限的用户，并创建了您的第一个销售开发代理。您还生成了代理可以发送给潜在客户的电子邮件的预览。

您成功设置了 Agentforce，使其能够全天候培养潜在客户，这非常棒。现在，您已准备好开始使用 Agentforce 来改善销售开发和构建您的销售漏斗。现在需要考虑如何自定义和使用您的代理。好奇其他公司如何使用 Agentforce 进行潜在客户培养吗？在此处查看示例。