准备推出 Service Cloud
学习目标
完成本单元后,您将能够:
- 了解 Service Cloud 带来的最重要的功能和配置。
- 确定哪些工具和资源在您设置时最有帮助。
- 制定筹备和推出 Service Cloud 的时间表。
看看有哪些开箱即用的功能
现在是时候登录您的 Salesforce 帐户,探索服务控制台,熟悉界面。跟任何新的空间一样,感觉服务控制台有很多东西要学习、消化。(因此我们来帮助您入门!)
在您的服务控制台主页上,找到主菜单 (1)、搜索栏 (2) 以及服务设置菜单 (3)。这些地方可以帮助您导航 Service Cloud。
服务控制台拥有您快速回复客户所需的一切。
记住这个初始服务控制台配置是一张画布。您可以设计服务控制台的风格,以支持您的目标、衡量标准和支持流程。您还可以随着团队或公司发展壮大,扩展您的服务工具和自定义。
了解您的工具和资源
我们将是第一个说这句话的:Service Cloud 拥有丰富的资源助您成功。Trailblazer 们的背景多种多样,拥有各式各样的学习目标,并且想借助各种媒体学习更多东西。这意味着,意料之外的新问题出现时,您可以选择。
花点时间评估可用的关键工具和资源,这样您可以找到最适合的工作风格路径。
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自己动手:Trailhead、Salesforce 帮助和培训入口网站,以及 Trailblazer Community 免费供每位客户使用。这些非常适合喜欢自己动手的人。
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Trailhead:学习如何使用 Service Cloud 产品,探索敏捷开发实践。遵照引导式学习路径,完成实践挑战。(好样的,您已经在这么做了!)
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Trailblazer Community:提问、分享技巧、向 Service Cloud 专家和客户学习。
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帮助和培训入口网站:获得培训、帮助和支持。
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教我怎么做:Circles of Success、加速器、网络研讨会以及 Proactive Engagement,让您在需要帮助解决问题的时候直接求助专家。
请随意探索适合您眼前的目标的资源。切记把您发现有用的资源加入书签,这样您可以分享它们或者供以后参考。
设定里程碑
您脑子里可能有一个很大的问号:这一切需要多长时间?
事先制定计划可以缩短启动和运行 Service Cloud 所需的时间。心中有了战略之后,您可以设定实施里程碑。
您想什么时候为团队启动服务控制台?什么时候培训用户?如果已经确定了 Service Cloud 的上线日期,从那个时间点倒推。
一定要为您自己和您的业务设定切实可行的目标。确保您和您的实施团队准确了解达到目标需要采取的步骤。
您的时间表将是独一无二的,因为您的业务是独一无二的。说明探索和学习所需的时间。
下面是我们建议包含的一些基本里程碑。
- 启用让团队更高效的功能。
- 配置服务控制台以匹配您的业务。
- 导入客户数据。
- 添加所有相关用户。
- 培训用户。
现在您已经设定了目标、衡量标准和里程碑,您已经准备好了随着实施 Service Cloud 进一步了解管理用户并且把那些战略付诸实践。