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准备推出 Service Cloud

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解 Service Cloud 带来的最重要的功能和配置。
  • 确定哪些工具和资源在您设置时最有帮助。
  • 制定筹备和推出 Service Cloud 的时间表。

看看有哪些开箱即用的功能

现在是时候登录您的 Salesforce 帐户,探索服务控制台,熟悉界面。跟任何新的空间一样,感觉服务控制台有很多东西要学习、消化。(因此我们来帮助您入门!)

在您的服务控制台主页上,找到主菜单 (1)、搜索栏 (2) 以及服务设置菜单 (3)。这些地方可以帮助您导航 Service Cloud。

Service Cloud 控制台主页详细信息,突出显示 (1) 应用程序启动器图标、(2) 全局搜索栏以及 (3) 服务设置菜单

服务控制台拥有您快速回复客户所需的一切。

记住这个初始服务控制台配置是一张画布。您可以设计服务控制台的风格,以支持您的目标、衡量标准和支持流程。您还可以随着团队或公司发展壮大,扩展您的服务工具和自定义。

了解您的工具和资源

我们将是第一个说这句话的:Service Cloud 拥有丰富的资源助您成功。Trailblazer 们的背景多种多样,拥有各式各样的学习目标,并且想借助各种媒体学习更多东西。这意味着,意料之外的新问题出现时,您可以选择。 

花点时间评估可用的关键工具和资源,这样您可以找到最适合的工作风格路径。

  • 自己动手:Trailhead、Salesforce 帮助和培训入口网站,以及 Trailblazer Community 免费供每位客户使用。这些非常适合喜欢自己动手的人。
    • Trailhead:学习如何使用 Service Cloud 产品,探索敏捷开发实践。遵照引导式学习路径,完成实践挑战。(好样的,您已经在这么做了!)
    • Trailblazer Community:提问、分享技巧、向 Service Cloud 专家和客户学习。
    • 帮助和培训入口网站:获得培训、帮助和支持。
  • 教我怎么做:Circles of Success、加速器、网络研讨会以及 Proactive Engagement,让您在需要帮助解决问题的时候直接求助专家。
    • 客户成功活动:网络研讨会,办公时间、Circles of Success 和真人活动都是了解新功能和最佳实践的好机会。
    • 加速器:面向 Premier Support 客户的一对一课程,以学习最佳实践。

请随意探索适合您眼前的目标的资源。切记把您发现有用的资源加入书签,这样您可以分享它们或者供以后参考。

设定里程碑

您脑子里可能有一个很大的问号:这一切需要多长时间?

事先制定计划可以缩短启动和运行 Service Cloud 所需的时间。心中有了战略之后,您可以设定实施里程碑。

突出显示里程碑的日历表,代表实施功能所需的时间的时钟。

您想什么时候为团队启动服务控制台?什么时候培训用户?如果已经确定了 Service Cloud 的上线日期,从那个时间点倒推。 

一定要为您自己和您的业务设定切实可行的目标。确保您和您的实施团队准确了解达到目标需要采取的步骤。

您的时间表将是独一无二的,因为您的业务是独一无二的。说明探索和学习所需的时间。

下面是我们建议包含的一些基本里程碑。

  • 启用让团队更高效的功能。
  • 配置服务控制台以匹配您的业务。
  • 导入客户数据。
  • 添加所有相关用户。
  • 培训用户。

现在您已经设定了目标、衡量标准和里程碑,您已经准备好了随着实施 Service Cloud 进一步了解管理用户并且把那些战略付诸实践。

资源

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我们很想听听您使用 Trailhead 的经验——您现在可以随时从 Salesforce 帮助网站访问新的反馈表单。

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