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From 16:00 UTC on January 17, 2026, to 20:00 UTC on January 17, 2026, we will perform planned maintenance on the Trailhead, myTrailhead, and Trailblazer Community sites. During the maintenance, these sites will be unavailable, and users won't be able to access them. Please plan your activities around this required maintenance.

准备推出 Service Cloud

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 了解 Service Cloud 带来的最重要的功能和配置。
  • 确定哪些工具和资源在您设置时最有帮助。
  • 制定筹备和推出 Service Cloud 的时间表。

看看有哪些开箱即用的功能

现在是时候登录您的 Salesforce 帐户,探索服务控制台,熟悉界面。跟任何新的空间一样,感觉服务控制台有很多东西要学习、消化。(因此我们来帮助您入门!)

在您的服务控制台主页上,找到主菜单 (1)、搜索栏 (2) 以及服务设置菜单 (3)。这些地方可以帮助您导航 Service Cloud。

Service Cloud 控制台主页详细信息,突出显示 (1) 应用程序启动器图标、(2) 全局搜索栏以及 (3) 服务设置菜单

服务控制台拥有您快速回复客户所需的一切。

记住这个初始服务控制台配置是一张画布。您可以设计服务控制台的风格,以支持您的目标、衡量标准和支持流程。您还可以随着团队或公司发展壮大,扩展您的服务工具和自定义。

了解您的工具和资源

我们将是第一个说这句话的:Service Cloud 拥有丰富的资源助您成功。Trailblazer 们的背景多种多样,拥有各式各样的学习目标,并且想借助各种媒体学习更多东西。这意味着,意料之外的新问题出现时,您可以选择。 

花点时间评估可用的关键工具和资源,这样您可以找到最适合的工作风格路径。

  • 自己动手:Trailhead、Salesforce 帮助和培训入口网站,以及 Trailblazer Community 免费供每位客户使用。这些非常适合喜欢自己动手的人。
    • Trailhead:学习如何使用 Service Cloud 产品,探索敏捷开发实践。遵照引导式学习路径,完成实践挑战。(好样的,您已经在这么做了!)
    • Trailblazer Community:提问、分享技巧、向 Service Cloud 专家和客户学习。
    • 帮助和培训入口网站:获得培训、帮助和支持。
  • 教我怎么做:Circles of Success、加速器、网络研讨会以及 Proactive Engagement,让您在需要帮助解决问题的时候直接求助专家。
    • 客户成功活动:网络研讨会,办公时间、Circles of Success 和真人活动都是了解新功能和最佳实践的好机会。
    • 加速器:面向 Premier Support 客户的一对一课程,以学习最佳实践。

请随意探索适合您眼前的目标的资源。切记把您发现有用的资源加入书签,这样您可以分享它们或者供以后参考。

设定里程碑

您脑子里可能有一个很大的问号:这一切需要多长时间?

事先制定计划可以缩短启动和运行 Service Cloud 所需的时间。心中有了战略之后,您可以设定实施里程碑。

突出显示里程碑的日历表,代表实施功能所需的时间的时钟。

您想什么时候为团队启动服务控制台?什么时候培训用户?如果已经确定了 Service Cloud 的上线日期,从那个时间点倒推。 

一定要为您自己和您的业务设定切实可行的目标。确保您和您的实施团队准确了解达到目标需要采取的步骤。

您的时间表将是独一无二的,因为您的业务是独一无二的。说明探索和学习所需的时间。

下面是我们建议包含的一些基本里程碑。

  • 启用让团队更高效的功能。
  • 配置服务控制台以匹配您的业务。
  • 导入客户数据。
  • 添加所有相关用户。
  • 培训用户。

现在您已经设定了目标、衡量标准和里程碑,您已经准备好了随着实施 Service Cloud 进一步了解管理用户并且把那些战略付诸实践。

资源

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