查看 Salesforce 的实际运作
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 描述 Salesforce 如何帮助各公司创建个性化体验。
- 说明围绕客户将不同部门联系起来将如何推动卓越体验和员工生产力的提高。
探索两个客户故事
您刚刚学习了 Salesforce 如何将由 AI 驱动的 CRM 应用程序（用于销售、服务、营销、商务等）与各种来源的数据结合在一起。这使您能够利用准确的 AI 为每位员工提供帮助，同时保持数据的私密性和安全性。
现在，让我们看看两家公司是如何使用 Salesforce 来发展关系、提高工作效率和盈利能力的。
BACA Systems 利用 Salesforce 将工作效率提高了一倍
BACA Systems 为全球石材行业提供创新的制造解决方案，通过最先进的机器人和基于 CNC 的机械来提高石材制造商的效率和盈利能力。BACA Systems 将其资源规划系统转移到 Salesforce 后，通过生成式 AI 为其销售团队提供了额外的效率优势。
BACA Systems 通过 Sales Cloud 管理整个销售周期，包括销售机会。除了让销售代表轻松访问他们的销售漏斗，Sales Cloud 还包括强大的 AI 工具，帮助他们提高工作效率。如果代表不确定如何推进一个业务机会，Einstein 会推荐下一个最佳步骤。
为了实现这一目标，BACA Systems 首先将利用 Data Cloud 技术解锁和整合其所有数据。然后，它会将其数据连接到 Sales Cloud，用于监控和跟踪销售代表的绩效。
接下来，Agentforce 将使用这些数据在可信、安全的环境中为销售代表提供 AI 驱动的建议。这将提供真正个性化的指导，并允许公司从个案和电子邮件对话中提取数据，以在提示生成器中提供自定义提示。例如，销售代表可以要求 Agentforce“帮我起草一封电子邮件给 ABC 公司的 Polly Prospect”。然后，Agentforce 将参考已发送给潜在客户的所有电子邮件、服务个案说明、业务机会数据以及 Data Cloud 中的其他相关数据，以根据该客户的上下文制作个性化电子邮件。
Agentforce 还承担了撰写通话摘要等人工任务，这样代表们就可以专注于与潜在客户和客户进行更深入的接触。销售代表审查这些摘要，并在与潜在客户接触时利用它们作为对话的参考。如果潜在客户提到有兴趣参加开放日，Agentforce 就可以在电子邮件邀请函中编写自定义主题行，供代表发送。
结果如何？销售团队花费在创建电子邮件上的时间更少，而采用 AI 生成的主题行的邮件打开率也更高。借助这些 AI 增强功能，公司的销售效率提高了一倍。
Inter 通过数据和 AI 实现个性化的银行体验
Banco Inter 是巴西第一家 100% 数字化银行。作为该国金融业的数字化先锋，Inter 提供免费的支票、个人、公司和微型企业账户；贷款和信用卡；以及投资和保险服务。
在高速增长的三年中，Inter 的客户数据开始分布在 6 个不同的来源和 103 个流中。每个客户可能拥有多个产品，从而导致重复的记录和不相关的消息。Inter 需要通过将营销、销售、网络和移动应用程序数据整合到一个视图中，在更个性化的层面上与客户建立联系。
作为数字银行的先驱，Inter 还希望在管理风险和数据隐私的同时，引领 AI 的发展。通过将单一可信信息源与 AI 相结合，Inter 可以查看每位客户当前的产品，并预测他们下一步的需求。
Salesforce 可帮助 Inter 统一跨不同数据源的客户档案，并在每个接触点与其互动。然后，Data Cloud 将数据划分为不同的受众，以通过最及时的沟通提供合适的产品信息。平均而言，这种效率帮助 Inter 每天减少了 1.5 个小时的会议时间。
Inter 还使用 Tableau 在工作流程中即时分析客户档案及其偏好。借助 Tableau 和 Data Cloud，Inter 可以跟踪客户访问的网页以及推荐相关产品的频率。这将为每位客户生成参与度评分，帮助 Inter 创建 3,500 多个新的受众群体。通过使每次体验更加个性化，Inter 将转化率提高了 35 倍，整体投资回报率提高了 20 倍。
起初，Inter 担心员工使用外部生成式 AI 应用程序会带来安全风险。但有了 Slack，公司在短短几天内就建立了自己的 InterGPT 应用程序。现在，1,000 多名 Inter 开发人员可以使用任何开发语言编写和审核产品代码。
服务员工还可以使用该应用程序搜索公司的知识库，生成客户问题的答案并翻译回复。这为每位员工每月平均节省了 30 分钟，每月可节约 13,000 美元的生产成本。
在阅读了这些客户如何打造个性化客户体验后，您就会明白不同部门必须如何通力合作，才能在整个客户生命周期中打造无缝、互联的体验。Salesforce 让这一切都成为可能。Salesforce 可以在每个应用程序中 360 度全方位了解客户，并利用受信 AI 和数据，帮助公司改善客户关系。您的销售、服务、营销、商务等部门的员工可以根据客户所在的旅程阶段与他们接触，并在 Slack 中更新和协作处理他们的 CRM 交易和记录，以提高工作效率。