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探索 Salesforce Einstein 1

学习目标

完成本单元后,您将能够:

  • 解释 Salesforce 的作用。
  • 了解 Einstein 1 如何改变您的业务。
  • 描述 CRM + AI + 数据 + 信任如何帮助您以全新的方式与客户建立联系。

Salesforce Einstein 1 是什么?

在我们回答这个问题之前,让我们先了解基础知识:Salesforce 是做什么的?

您可能熟悉 Salesforce 和我们的一些 CRM(客户关系管理)解决方案,但并不了解我们在利用 AI(人工智能)和数据发展客户关系方面的全部能力和为客户带来的好处。

简而言之,Salesforce 是全球第一的 AI CRM,通过 CRM + AI + 数据 + 信任,以全新的方式帮助您与客户建立联系。

那么,当客户的期望值不断提高时,我们该如何做到这一点呢?

借助我们的完整产品和服务组合 Salesforce Einstein 1,每位员工都可以使用他们所需的应用程序、受信 AI 和统一数据来超越期望,让客户更满意。Einstein 1 是唯一能在您的整个企业中发挥作用的解决方案组合,能让您从销售、服务、营销、商务等方面的统一数据中获得 360 度客户视图。这一切都在 CRM 中进行,您的员工在其中工作,并由我们的受信 AI Einstein 提供帮助。

Einstein Copilot 是我们的对话式 AI,它为每个 CRM 应用程序和 Slack 带来了值得信赖的 AI 助手。由于 Slack 是您存储公司知识的地方,因此您可以让 Einstein Copilot 对您渠道内的所有信息进行汇总、搜索答案并帮助您更新 CRM 记录,而无需离开工作流程。

这一切都在一个平台上进行,该平台真正集成了一个通用的元数据模型(也就是描述数据的数据),从而为应用程序之间的通信和协作创造了一种无缝的方式。Einstein 可以从 360 度视图中学习,并将其完整的上下文应用到每一次客户体验中,无论他们在哪里与您的企业进行互动:服务个案成为了销售机会。商家可以解决服务问题。营销人员可以动态追加销售。我们的 CRM + AI + 数据 + 信任的集成平台意味着您的业务比以往任何时候都更加一体化。

我们有能力通过 CRM + AI + 数据 + 信任的组合帮助企业发展客户关系,这就是我们与全球最值得信赖的品牌成为合作伙伴的原因,也是我们在推动客户成功方面被公认为行业领导者的原因。在接下来的章节中,我们将为您详细介绍 Einstein 1 的所有组成部分和优势。

创建 Customer 360

如果不能清楚地了解客户的数据和整个企业的互动情况,就很难提供出色的客户体验和发展客户关系。即使您为每个团队都提供了解决方案,但这些应用程序往往互不关联,最终会形成数据孤岛,导致客户体验脱节。

Salesforce 通过 Einstein 1 帮助您克服这些挑战,它可以帮助您在每个应用程序中创建 360 度的客户视图,使您的员工能够随时随地满足客户的需求。任何公司都可以使用我们业界领先的 CRM 应用程序创建 Customer 360 视图,而且由于每个应用程序都在同一个集成平台上运行,您的所有 AI、数据、定制和升级都可以在每个体验中无缝运行。与针对各个独立团队的互不关联的点式解决方案不同,Salesforce 应用程序在一个平台上运行,因此您可以减少那些拖慢您的业务速度的合同、集成、培训和不同步的发布周期。

Einstein 1 将每个部门围绕客户团结起来。

但您可能想知道,CRM 应用程序有什么作用?以及更重要,它们将如何帮助您发展客户关系?以下是各部门从共享的客户见解和适用工具中获益的方式。

  • 销售:为您的销售组织提供所需的工具和数据,通过 AI 生成的针对您的潜在客户和现有客户的成交计划更快地完成交易,以便您的销售代表可以花更多的时间与客户进行审慎的沟通。
  • 服务:通过 AI 生成的服务回复和自动审批,在客户首选渠道(从联系中心到现场)提供一致的个性化支持体验,帮助客服人员提高效率。
  • 营销:使用 AI 在电子邮件、移动设备、网站和广告等渠道上动态生成个性化内容,以改善潜在客户生成、客户获取和追加销售机会。
  • 商务:通过超越客户期望并增加销售额的定制产品推荐,构建无缝的数字商务体验并更快地将新产品推向市场。
  • IT:为 IT 团队、管理员和开发人员提供可扩展的 AI 平台,将您的 CRM、AI、数据、开发和安全性统一到一个综合平台中,从而促进生成式应用程序和自动化的快速开发。
  • 所有团队:通过利用 Slack 中的受信 AI 将对话、协作和自动化结合起来,释放生产力,帮助每个团队加快流程并交付重大成果。

扩展受信 AI

每家公司都希望实现其 AI 的未来。但是,如何在利用 AI 提高生产力和保护客户和公司数据之间取得平衡呢?当 AI 与您的业务脱节时,它对您的客户一无所知。这就意味着,它并不清楚如何伸出援手,提供能与客户产生共鸣的预测和生成的内容。但问题是:利用客户数据让 AI 变得更智能可能会引发隐私问题。2023 年 Gartner 首席执行官和高级企业主管调查显示,59% 的客户并不放心将自己的数据交由公司处理。此外,当您深入研究生成式 AI 时,还存在产生幻觉、偏见和毒性的风险。

AI 是首席执行官的第一要务,但在 59% 的客户中存在着对公司数据不信任的 AI 信任鸿沟。

这就是我们打造 Einstein 1 的原因。它的目的就是为您提供受信 AI,知道如何为所有客户带来成功,同时能轻松、安全地在整个业务中扩展。Einstein 1 原生内置了 Einstein AI,该 AI 是我们针对 CRM 的预测型和生成式 AI,可以预测下一个最佳操作并生成内容和代码。Einstein 的功能专为 CRM 构建,并以统一、准确的客户数据为基础,因此 Einstein 了解潜在客户、客户所有人、客户个案以及围绕它们的所有独特上下文。对您整个业务的深入了解有助于您抓住可能错失的机会,并推荐您可能想不到的下一步措施,以帮助发展可信赖的关系。

借助我们的最新创新 Einstein Copilot,您可以在每个 CRM 应用程序中内置对话式 AI 助手,帮助每个团队和部门培养客户关系并提高运营效率。借助 Einstein Copilot,您可以生成销售行动计划、自动执行客户服务审批、创建营销活动,甚至量身定制产品推荐!

解锁受困数据

公司要想在 AI 领域取得成功,首先需要收集数据。但世界各地的公司都存在数据受困或互不关联的情况,这些数据孤岛阻碍了他们的发展。事实上,根据 MuleSoft 的“2024 年连接性基准报告”,只有 28% 的应用程序实现了集成或连接,这使得企业无法切实实施可以信赖的 AI 来改善员工和客户体验。

Salesforce 帮助您解锁来自任何来源(无论是第三方还是遗留系统)的受困数据,通过对各个来源的所有客户数据的单一、协调视图来丰富您的 CRM。连接所有数据后,您就可以将 AI 建立在可信数据的基础上,从而改进每项见解和生成的内容,例如营销活动和服务个案响应。这一切之所以成为可能,是因为 CRM + AI + 数据 + 信任是在 Einstein 1 这个集成平台上协同工作。

Data Cloud 可帮助您轻松地将孤立的外部数据与 Salesforce 连接起来,这样您就可以协调所有客户和公司数据,创建统一的客户视图,并在我们的 Einstein 1 产品组合中使用。当您将所有数据汇集在一起时,每个 CRM 应用程序都能更好地全面了解您的客户,您还能通过我们的可视化分析平台 Tableau 获得更多见解,从而扩展数据驱动的决策。整合您的数据也能让您的 AI 变得更好,因为它可以利用更丰富、可信的数据集来提供见解并生成内容。总之,Data Cloud 可帮助您将数据从孤岛中解救出来,并将其用于制定更好的决策,以最快、最安全的方式让企业进入 AI 领域。

利用 Einstein 1 Platform 加快速度

没有一家企业会真正满意于“一刀切”式的解决方案,但建立定制化功能需要专业技能和宝贵的时间,而许多公司并不具备这些技能和时间。AI 创新的步伐不断加快,数据的爆炸式增长无处不在,以及客户对跟上创新步伐的期望不断提高,这一切都促使企业不得不选择那些只能解决部分问题的次等系统,而且这些系统还与它们的客户数据脱节。

Einstein 1 Platform 是新一代 Salesforce Platform,也是 Einstein 1 产品组合的技术层。它是适用于您整个企业的客户平台,通过利用所有客户数据和元数据的力量,将智能化、自动化、低代码应用程序开发等功能带给每一位员工而无需 IT 学历要求,帮助您在这场 AI 革命中跟上步伐并取得领先地位!

Einstein 1 Platform 的集成元数据框架可让您的数据、AI 和自定义功能在每个应用程序中无缝运行。元数据是关于数据的数据,在 Salesforce 中,它为您提供关于数据的关键上下文,帮助 AI 了解数据的内容和使用方法。例如,Salesforce 元数据描述了业务机会是什么、哪些字段是必填字段、业务机会与客户之间的关系、每次创建或更新时应运行的自动化、布局等。

元数据至关重要,因为它能让您以新的方式处理数据。在 Salesforce 中,元数据允许您自定义和配置 Salesforce 以满足组织的特定需求。例如,宠物医院的管理员可以利用元数据为宠物档案创建自定义对象、为高风险个案创建标签、创建仅供兽医查看的每日报告、创建处方补充工作流程等等。

Einstein 1 Platform 也是智能的,其对话式 AI 可在工作流程中增强所有员工的能力,从而提高他们的工作效率。该平台通过我们易于使用(且由 AI 辅助)的内置工作流程引擎实现自动化,该引擎可以跨 Salesforce 和任何系统编排流程。它采用低代码设计,因此管理员和开发人员无需编写任何代码就可以轻松定制 Salesforce 并构建全新的应用程序和体验,而当您需要进行更复杂的定制时,您还可以获得强大的专业代码工具,这些工具所需的代码量仅为其他平台所需的一小部分。

最后,Einstein 1 还是开放式的,使公司能够通过数千个合作伙伴应用程序扩展 Einstein 1 的功能,并轻松连接到您已经使用的所有企业系统。借助 Einstein 1,您可以轻松定制我们受信平台的所有功能--从 AI 和分析到集成和员工培训,以满足您的特定公司和行业需求。

现在,当有人问您:“嘿,您知道 Salesforce 是做什么的吗?”您就可以说:Einstein 1 将同类最佳的 CRM 应用程序与受信 AI 和数据整合到一个集成平台上,使公司可以同时发展关系、提高员工生产力和推动高效增长。

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