准备好打造您的 Salesforce 之旅
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 了解与高管形成同盟的方法。
- 说明为什么在实施一项新技术之前将现行流程形成文档很重要。
立刻开始采用
我们前面提到过：不管您处在 Salesforce 旅程的哪个阶段，是在筹备启动，还是已经使用 Salesforce 15 年了，您都可以运用这个 Trailhead 模块中介绍的技巧来帮助提高 Salesforce 的采用率。
如果您刚刚开始使用 Salesforce，下面是开始打造新的 Salesforce 用例之前可以考虑的几件事情。
与高管形成同盟
获得高管的支持对未来至关重要，因此越早让他们支持您的计划越好。
一般来说，您的公司在寻求从 Salesforce 中得到具体的东西，而且很可能涉及多个部门和利益相关者——大家对于目标是什么都有不同的想法。花一些时间了解每个利益相关者希望从 Salesforce 中得到什么。确定您能够提供什么，并且坦诚地讨论，从一开始就设定期望。而且对于您这边，您一定要承诺打造满足每个利益相关者需求的 Salesforce 体验。采用的一个重要部分是与这些利益相关者建立信任关系，而兑现您的承诺无疑是巩固那种信任的成功之道。
下面这个是真正重要的部分：一旦您让高管们对即将到来的东西兴奋起来了，趁势请他们支持新的 Salesforce 实施。他们的承诺在不同公司看起来不一样，下面举几个可以询问高管的例子。
- 要求销售代表每月有多少天必须登录 Salesforce。（有些 Salesforce 客户用这个指标来奖励代表们。）
- 参加启动电子邮件或视频，表明他们支持并期望代表们使用 Salesforce。
- 只使用 Salesforce 进行预测和漏斗，并且要求整个销售团队也这么做。
- 强制执行一条规则，只有输入到 Salesforce 中的交易会给代表们支付佣金。
如果您能够尽早获得此类支持，您一定能够让 Salesforce 成为公司的常用系统，然后看着采用率暴涨。
书面流程
如果您获得了高管支持，现在可以开始编写现行流程——以及 Salesforce 将如何改进这些流程。您可以把这个项目分成四步。
- 编写现行销售流程的文档。问自己——以及一位有实践知识的销售领导——这些问题。
- 在我们销售活动的每个阶段都会发生什么？
- 在销售的不同时间点我们辅导代表们做什么？
- 深入分析有效和无效项。在这个阶段，您需要确定：
- 什么对每个人都有效?
- 什么对部分代表有效，但是无法很好地广泛复制？是否容易复制？
- 哪些人工流程可以自动化？
- 在哪些时间点销售代表必须使用多个系统来完成工作？
- 与销售领导一起改进销售流程。技术的变革可以是更新和简化销售流程的最好契机。聚焦 Salesforce 可以做什么：
- 将人工流程自动化。
- 去除不必要的步骤。
- 使流程更快速、更简单。
- 整合销售代表所需的数据，这样把数据统一放在一个地方。
- 记录您将使用 Salesforce 创建的新的和经过改进的流程。
上述练习可以帮助您批判性地评估 Salesforce 的哪些方面是可行的，哪些是您想改动的。您能够找出一些重点，让新的系统变成销售代表们真正想使用的东西，为大规模采用奠定基础。
现在您知道了各个高管和团队需要什么，您了解了过去哪些方面做得好，哪些方面不好。您已经准备好了开始打造您的 Salesforce 体验！
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