部署 Salesforce 技术
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 列举启动沟通应该包含什么内容。
- 说明您应该什么时候采用不同的培训方法。
- 描述高管们如何促成 Salesforce 的实施。
- 列举通过表扬推动采用的方法。
这是一场盛大的秀
在建设阶段，您是秘密的超级英雄；启动的时候每个人终于看到您出色的工作。启动 Salesforce 当然需要大量的技术工作（如果您需要帮助，请关注这篇博文）。在本单元，我们将介绍您应该采取的关键采用步骤，以便顺利、成功启动。毫无疑问这是影响采用率的最重要阶段，所以 Trailblazer 们，认真听好哦！
向全公司传达启动事宜
毫无疑问您需要发出关于启动 Salesforce 的通知。这毕竟是一件大事！不过，我们先说一说您应该如何表述，应该包含哪些要点。
您如何告诉大家？请试一下以下一种（或多种）方法。
- 电子邮件：它快速、低成本，可以让您直达不同地点的每个人，而且您可以添加资源或视频的链接。
- 视频：这是具有吸引力的鼓舞人心的方法。如果您能让一位高管确认高层将一路给予支持，那最好不过了。
- 现场活动：可以是办公室的派对，或者会议上（网络研讨会或面对面）的宣告。如果您可以将它穿插到公司的某个大型活动中，比如销售启动，您可以更加振奋人心。
这些类型的通知应该包含什么内容？
- 即将到来的是什么：告诉代表们公司将采用 Salesforce，它是做什么的，不要用行话或缩略语。调查显示许多销售代表不知道“CRM”这个词，即使他们用过。您可以这么说，“它是一个保存客户信息的系统，这样团队可以管理你们与客户的联系，头脑中有完整的历史。”
- 它为代表们提供什么：它如何帮助代表们做得更好？开门见山，强调好处。
- 培训：如果是线上培训，什么时候？在哪进行？如果有录像或文档，现在就加入链接（不要只是说会有的）。
- （激励）高管的支持：不管您是使用销售副总裁的讲话视频还是首席执行官对使用 Salesforce 的重要性的评价，把它加进去——它会刺激兴奋感和动力。
- （激励）成功故事：如果试点中某人发现了一些真的很酷的东西，分享他们的故事。同盟是出色的影响力人士——而且每个人都喜欢好的故事。
培训所有用户
每个人——销售人员、经理和高管——都需要了解如何使用 Salesforce。如果大家发现一个新系统很难用，他们就不会用它，因此从第一天起就要给他们让他们觉得能够胜任的工具。我们来讨论怎么做、包含什么。
您如何培训所有人？决定对于您的受众而言最有效的方式、预算以及时间范围。
- 亲自培训：这样您可以手把手教，并回答问题，但是最费时间。
- 培训培训师：对于非常大的组织，先培训一小部分人，再让他们教本地团队，是扩大亲自培训规模的好办法。这还有一个好处，就是把本地的潜在客户变成 Salesforce 的倡导者。
- 网络研讨会或视频：可以分享录像，招聘新人的时候很有用。不要觉得必须要有高产价值。信息是最重要的东西。
- 文档：或者是您创建的东西（针对受众定制），或者是来自 Salesforce 帮助网站（对您来说最简单）的信息。
- Trailhead：选择几个模块，放到一个 Trailmix 里面，供代表们入门学习，这样他们不会觉得不知所措。我们尤其喜欢用户培训和赋能、了解 Sales Cloud 和 Salesforce 用户基础。
- 帮助菜单：作为已经加入帮助菜单的 Salesforce 资源的补充，增加一个自定义部分，包含您想强调的培训文档、自定义 Trailmix、Salesforce 帮助文档的链接，以及更多内容。让您的用户知道如果他们有问题，只需转到页面顶部的“？”。
- 应用程序内指导提示：创建小的弹窗，突出显示配置改动、介绍功能、提供技巧。撰写内容，选择目标受众，指定它出现在哪里、出现多久。添加内部维基百科、培训或 PDF 文档的链接，调用某个操作。然后，利用内置指标跟踪来衡量提示的成功程度。
对于您介绍的每个功能，请包含：
- 它的作用
- 它如何帮助他们
- 他们如何一步一步使用它
不要忘了培训领导们如何使用 Salesforce。他们未必需要了解同样多的功能，但是他们至少应该知道如何生成经营企业所需的报表以及如何与团队协作。
记住您的执行主管
还记得之前筹备阶段您让高管跟您站在同一条战线上，他们同意支持 Salesforce 吗？真正发挥作用的时候到了，他们开始做那些事情。
尤其关键的是高管们使用 Salesforce 并且期望所有其他人也这么做。有一位客户告诉我们，他们的销售副总裁现身 Salesforce 启动后她的第一次漏斗会议，并且向她的所有主管要他们的漏斗报表。如果他们向她出示电子表格，她告诉他们太过时了，要求提供 Salesforce 中的实时信息。消息传得很快，不久每个人都知道漏斗报表必须在 Salesforce 中。
高管们定基调，组织中的每个人将如何行动。如果您的高管支持 Salesforce，消息会很快传到代表们耳朵里。
表扬优秀的行为
销售代表们会受到表扬鼓舞，因此在努力提高采用率的时候要发挥这个潜力。Salesforce 本身可以帮助您表扬经常使用 Salesforce 的代表。
可以考虑创建一个仪表板，展示每个人使用 Salesforce 的频率。您可以加入一份报表，显示每位代表一个月有多少天登录，还有一份报表显示他们在 Salesforce 中创建了多少业务机会。公布出来，这样每个人都可以看到谁是明星。您甚至可以为每位销售领导定制仪表板，这样他们可以看到他们的团队做到了什么，从而帮助激励他们。
Chatter 也可以让大家关注表现出色的代表。您可以 @ 提及他们（输入@符号和他们的名字），并附上正面的评价，将会显示在他们的简档上并且通知他们。更进一步，@ 提及他们的老板，这样领导可以认可他们的努力。
启动向前迈出了一大步，在本单元您学到了很多。现在您知道如何宣布启动 Salesforce、教每个人如何使用它、让高管们摇旗呐喊，并且表扬那些在使用 Salesforce 上表现出色的人。您做得很好！
您已经跨过了一个很大的障碍，下面我们来讨论如何保持很高的采用率。
资源
- 用户培训和激励
- Set Up Your New Salesforce Org in 5 Steps（五步建立 Salesforce 新组织）
- 在 Lightning Experience 帮助菜单中定义自定义帮助
- 在 Lightning Experience 中定义提示