帮助您的代表使用各种活动
学习目标
完成本单元后，您将能够：
- 明确推进销售流程的活动的特征。
- 了解活动时间线如何帮助您的销售代表更好地销售。
- 确定哪些活动自定义对您的代表最有帮助。
备注
用中文（简体）学习？在此徽章中，Trailhead 实践挑战验证使用英文。括号中提供了译文，用作参考。在您的 Trailhead playground 中，您需确保 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 将语言切换为英语，(3) 仅复制粘贴英文值。按此处说明进行。
查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。
利用活动让销售代表保持高工作效率
活动是您的销售代表在 Salesforce 中管理的事件和任务。Lightning Experience 可帮助代表为各类会议做好准备，并了解当前最优先的任务是什么。
同时跟踪会议和任务
还记得那两名新销售代表 Erin 和 Lance 吗？我们曾在销售路径和工作区模块见过他们。他们希望在列表和报表中同时跟踪会议和任务，以掌握潜在客户、联系人、业务机会、客户和市场活动的最新情况。
很简单。他们可以从以下位置实现这一目标。
| 位置 | 需要知道什么 |
|---|---|
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主页上 |
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在 Kanban 视图中 |
业务机会上的黄色三角形表示该交易没有安排的会议或任务。要推动交易，请单击三角形并创建一个活动。 |
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在活动时间线上 |
您的代表可以查看他们的未完成任务、安排的会议以及过去针对业务机会、潜在客户、客户或联系人的活动。 |
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在活动报表中 |
销售代表和经理会运行各种报告，以深入了解客户和交易的进度和历史。 如果您已启用了共享活动，销售代表和经理就可以运行某些标准或自定义报告，显示有关事件、任务、电话和电子邮件的详细信息。这些报表还显示有关相关联系人、客户、业务机会和其他相关记录的详细信息。 |
由于 Erin 和 Lance 今天的重点是潜在客户，因此他们非常依赖活动时间线。
Erin 现在正在开发 Shelley Major 这个潜在客户。在这里，Erin 看到她已经给 Shelley 打过电话来介绍自己 (1)。已经迈出了第一步！
在“即将到来和逾期”中，Erin 看到了计划完成的事件和任务，以推进潜在客户流程 (2)。在这里，我们可以看到 Erin 要主持一个网络研讨会，打一个跟进电话，还要发送一个营销材料包。很容易管理，对吧？
现在，她已将营销材料包放入外发邮件托盘中，然后将该任务标记为完成。
你很快就会发现，这样做非常令人满意！让我们来看看创建几个任务并将其标记为已完成是什么感觉。
准备上手实践 Sales Cloud 了吗？
现在请启动您的 Trailhead Playground，跟着试试这个模块中的步骤。要打开您的 Trailhead Playground，请向下滚动到实践挑战，然后单击 Launch（启动）。需要完成实践挑战时，您也可以使用 Playground。
- 单击 App Launcher（应用程序启动器） (
)，然后单击 Sales（销售）。 - 从导航栏单击 Accounts（客户），然后选择 All Accounts（所有客户）列表视图。
- 单击 GenePoint。
- 单击 New Task（新建任务）按钮 (
)。 - 在 Subject（主题）处输入
Review RFP for generator at new lab（审核新实验室发电机的招标书）。 - 在 Due Date（到期日期）处，请选择下周的某一天。
- 单击 Save（保存）。
很好，现在您不会再忘记那份重要的招标书 (RFP) 了。在处理 GenePoint 客户时，让我们为一个公开的业务机会创建一个任务。
- 在业务机会相关列表上，单击 GenePoint Lab Generators（GenePoint 实验室发电机）。
- 单击 New Task（新建任务）。
- 在 Subject（主题）处输入
Follow up with Tech VP to connect with Operations stakeholders（与技术副总裁一起跟进，与运营利益相关者建立联系）。 - 在 Name（姓名）处，查找并选择 Edna Frank。
- 单击 Save（保存）。
干得漂亮！该任务与客户和联系人都相关，因此在任一记录的活动列表中都能看到。
现在，假设我们已经完成了对 RFP 的审核，那么是时候标记任务已完成了。
- 从导航栏单击 Accounts（客户）。
- 单击 GenePoint。
- 勾掉 Review RFP for generator at new lab（审核新实验室发电机的招标书）。
勾掉任务确实会让人有满足感。
将多个联系人与单个事件或任务关联
我们的 Salesforce 管理员 Maria 从销售经理 Lincoln 那里了解到，如果销售代表能将一个事件或任务与多个联系人关联起来，那会很有帮助。这是因为事件和任务通常适用于多个联系人。
您启用共享活动功能，让销售代表将多个联系人与单个事件或任务相关联。
在您启用共享活动之前，最好了解以下信息。
- 您的代表可以将一个事件或任务与最多 50 个联系人相关联。然后，该事件或任务将关联至活动时间线、相关列表和报表中的联系人。
- 每个联系人都会在“未处理活动”和“活动历史”下显示其相关事件和任务，以及其他联系人详细信息。
- 创建或编辑事件或任务时，代表可以看到与该活动相关的所有联系人的姓名以及其他详细信息。
- 确认姓名相关列表出现在“任务和事件”对象详细信息页面布局上。如果没有，请添加。
- 销售代表指定一名联系人作为活动的主要联系人。如果代表删除该主要联系人，则活动相关列表中的下一个联系人将成为新的主要联系人。
- 最坏的情况是，共享活动将在您将其启用的 48 小时后才可供您的销售团队使用。但只有当您有很多销售代表跟踪大量活动时才会出现这种情况。更可能的情况是共享活动在 48 小时内就可供使用。无论需要多长时间，您的销售代表都可以在启用过程中继续在 Salesforce 中工作。
记着这些信息，让我们启用共享活动。
- 单击
并单击 Setup（设置）。“设置”页面在新选项卡中打开。 - 在 Quick Find（快速查找）框中，输入
Activity（活动）。 - 单击 Activity Settings（活动设置）。
- 检查 Allow Users to Relate Multiple Contacts to Tasks and Events（允许用户将多个联系人关联至任务和事件）。
- 单击 Submit（提交）。
- 关闭设置选项卡，返回 Sales 应用程序。
您的 Trailhead Playground 仅包含少量数据，为此您仅需片刻就能启动该功能。在真实的组织中，这可能需要 48 小时。
让我们再做一项任务，将其与两个人联系起来。
- 从导航栏单击 Accounts（客户）。
- 单击 GenePoint。
- 在业务机会相关列表上，单击 GenePoint Standby Generator（GenePoint Standby 发电机）。
- 单击 New Task（新建任务）。
- 在 Subject（主题）处输入
Introduce installation partner（介绍安装合作伙伴）。 - 在 Name（姓名）处，查找并选择 Edna Frank。
- 在 Name（姓名）处，查找并选择 Pat Stumuller。
Pat 来自 Pyramid Construction，将与 Edna 一起负责这个项目。 - 单击 Save（保存）。
这就是在活动中添加多个联系人的全部过程。该任务将出现在 Edna 和 Pat 的联系人记录中。
跟踪与人员及其合作企业的关系
Lincoln 向 Maria 解释说，他的代表在 Salesforce 中跟踪的一些联系人会与多个客户开展业务。过去，他的代表会为其客户开展业务的每个客户创建重复的联系人。这并不理想。因此，Maria 研究了“多个客户联系人”功能。听起来这个功能可以帮助她的销售团队将联系人与多个客户关联起来——这正是 Lincoln 想要的！
Maria 已经准备好帮助她的销售代表提高工作效率了。除了让她的代表们获取活动时间线之外，Maria 还设置了 Salesforce，让她的代表能将多个联系人与一个事件或任务相关联。现在，她的代表们可以跟踪他们与客户以及合作企业的关系。
