从计划开始
学习目标
- 按部署阶段对部署任务进行分组。
- 描述销售代表和经理面临的一些挑战。
规划您的旅程
Eleanor 非常喜欢去户外思考，所以在遇到 Ava 后，她离开了办公室去散步。起初，分配 50 个 Sales Cloud Einstein 许可证的任务似乎非常艰巨，但在她将这些任务分解为更小的任务后，似乎也没那么难。Eleanor 仔细查看了 Sales Cloud Einstein 部署的普遍推荐阶段和任务。
| 阶段 | 任务 | 详细信息 |
|---|---|---|
| 启用前 | 了解业务挑战和优先级。 | 这是您了解销售代表在现实生活中遇到的问题的机会。与领导团队谈谈，听听他们觉得什么最重要。 |
| 决定从哪些 Sales Cloud Einstein 功能开始。 | 确定业务需求的优先级后，就能轻松确定要从哪些功能开始。不要试图一次采用所有功能，但要考虑未来。 | |
| 定义目标和成功的标准。 | 对于 Sales Cloud Einstein 的作用和如何确定达到目标这两个方面，确保大家和您的想法保持一致。 | |
| 选择初始用户组。 | 确定一小组各不相同的用户来测试功能。他们将帮助您消除各种问题。 | |
| 确保 Salesforce 组织已为 Einstein 做好准备。 | 数据是关键，因此请确保数据干净且充足。我们有工具来评估您的数据准备情况。 | |
| 启用 | 开启功能。 | 您需要在“设置”中执行一些操作，但我们会一路指导您。 |
| 在 Sandbox 中测试。 | 知道您在做什么。Sandbox 非常适合用来测试 Sales Cloud Einstein 功能与现有架构、工作流和 Lightning 组件的配合使用情况。 | |
| 开始与用户沟通并进行培训。 | 告诉您的用户您希望他们从 Sales Cloud Einstein 中获得什么，然后向他们展示如何去做。 | |
| 将用户分配至 Sales Cloud Einstein。 | 功能设置好并且您的团队准备就绪后，您就可以打开通往 Einstein 的大门了。 | |
| 启用后 | 获取用户的反馈。 | 为用户提供分享反馈、想法和问题的途径。试试 Chatter 小组、沟通会议、调查等您能想到的各种途径。就是要让他们说话（或输入文字）。 |
| 扩展您的部署。 | 从小组用户那里了解相关反馈，然后进行必要的调整，分配更多的许可证。您可能也已准备开始使用更多 Sales Cloud Einstein 功能。 |
确定团队面临的挑战
Eleanor 很快便了解了 Sales Cloud Einstein 的特定功能，但她不知道这些功能如何在 Honeydew 取得成功。她的第一步是与 Honeydew 的首席销售运营经理 Sayuni Patel 会面，以了解关于销售团队的工作方式以及他们面临的最紧迫挑战的更多信息。
Sayuni 是购买 Sales Cloud Einstein 的高管团队的一员。在流程的调研部分，她与销售团队交谈并了解了他们面临的最大挑战。她知道有关 Sales Cloud Einstein 使销售流程在每一步都更智能的营销宣传语，但她不知道 Sales Cloud Einstein 如何解决 Honeydew 的具体问题。所以当 Eleanor 找她谈论部署计划时，她很激动。
午餐过程中，Sayuni 向 Eleanor 讲述了销售组织及其面临的挑战。她描述存在的各种经验水平，有些代表刚从大学毕业，有些代表有多年经验，而其他代表介于两者之间。不是每个人都在为同样的事情而挣扎。挑战也因销售角色而异。内部销售代表每天都在办公桌前培养潜在客户。他们与现场销售代表有着不同的需求，后者致力于达成交易和发展业务。销售经理专注于辅导销售代表和维护客户关系。
在经过颇有见地的讨论后，Eleanor 不仅饱餐了一顿，还对 Sales Cloud Einstein 如何帮助改善 Honeydew 的销售有了深入的了解。她回到办公室并记下了 Honeydew 所面临挑战的摘要。您的公司有多少这样的挑战？
| 挑战 | 描述 | Sales Cloud Einstein 功能 |
|---|---|---|
| 没有足够的时间去跟进所有潜在客户 | 时间有限。因此，至关重要的是销售代表将宝贵的时间花在最有可能转化的潜在客户上。 |
Einstein 潜在客户得分 当代表使用分数来确定他们的潜在客户列表的优先级时，他们就可以专注于那些具有最高转化机会的人。 |
| 电子邮件中丢失了太多细节 | 当电子邮件是主要的沟通工具时，很容易错过细节。此外，过多的潜在客户会导致过多的后续行动。很难跟踪最重要的事情。如果销售代表等待太久，他们可能会错过转化的机会。 |
Einstein 电子邮件见解 代表收件箱中的可操作情报有助于确定哪些客户需要关注。 Salesforce Inbox 一套效率工具，可以帮助代表专注于需要注意的事情。例如，电子邮件跟踪可以帮助代表专注于已经接洽的潜在客户。插入可用性使安排会议变得轻而易举。 |
| 数据录入无法跟上 | 当记录过时时，很难保持销售团队的工作效率。 |
Einstein 自动联系人 联系人记录会自动添加到 Salesforce，因此代表在数据录入上花费的时间更少。 Einstein 活动捕获 将电子邮件和事件数据自动记录到 Salesforce 记录中可以提高代表的工作效率和对潜在客户的可见性。 |
| 挑战 | 描述 | Sales Cloud Einstein 功能 |
|---|---|---|
| 无法制定销售时间策略 | 很难知道如何分配有限的销售时间，并且很容易在错误的业务机会上花费太多时间而失去交易。 |
Einstein 业务机会得分 销售代表根据表明业务机会关闭可能性的分数对交易进行优先级排序。例如，销售代表可以优先考虑处于早期阶段的高分业务机会。 |
| 难以识别有风险的业务机会 | 通过查看业务机会阶段来确定交易完成可能性的销售代表可能对交易做出错误判断。例如，处于后期阶段的业务机会实际上可能成交机会很低，但销售代表对阶段的假设导致他们忽略了有风险的交易。 |
Einstein 业务机会得分 由于分数基于真实数据，因此代表可以准确了解他们的业务机会。销售代表会看到影响分数的因素，这有助于他们采取相应行动。 |
| 挑战 | 描述 | Sales Cloud Einstein 功能 |
|---|---|---|
| 难以识别业务风险和了解应在何时指导销售代表应对风险 | 经理监督着负责多个业务机会的多个代表。经理如何知道哪些代表在哪些业务机会上需要帮助？ |
Einstein 业务机会得分 在指导销售代表时，经理们专注于得分较低的业务机会。经理还会标记低分业务机会以尽早识别业务风险。 |
| 无法建立准确的销售预测 | 当经理不了解他们的潜在客户和业务机会的状况时，就很难朝着现实的目标努力。 今天，经理们根据猜测和销售代表的预测来构建预测。 |
Einstein 潜在客户得分和业务机会得分 经理更好地了解其潜在客户和业务机会的状况，并能与其他人共享相关信息。 Einstein 预测 Einstein 预测基于 AI，分析过去的销售数据，探索记录如何随时间变化，并跟踪新的变化。这种数据分析是准确和客观预测的基础。 |
| 不清楚团队是否可以完成他们的配额。 | 经理依靠代表提供个人预测，这可能存在偏见。很难评估预测的准确性。 |
Einstein 预测 当经理对团队的表现有更好的了解时，便可以更有效地指导他们的代表。 Sales Analytics 应用程序 与没有销售分析的情况相比，经理可以更好地分析销售数据、查看业务机会空白、审查管道状态以及评估团队和代表的绩效。 |
