开始使用 Sales Cloud Einstein

这似乎无需多说，但却没有开启闹钟功能，那么如果有人善意提醒您“开启”每项功能，是很贴心的吧？

Einstein 设置助手列出了每个功能以及指向其设置页面的链接。设置助手包括一个用于授予用户 Sales Cloud Einstein 访问权限的步骤，但 Eleanor 要等到她设置并测试每个功能之后才执行此步骤。

许多功能只需打开即可。其他功能会引导您完成设置选项，帮助 Einstein 了解您的工作方式。例如，Einstein 潜在客户得分设置会询问您使用哪个潜在客户转换里程碑，以及是否要从 Einstein 的分析中排除任何潜在客户字段。

根据您拥有的数据量，Einstein 功能可能需要一些时间来分析您的数据并开始生成情报。

接下来，确保 Einstein 的分数、见解和其他情报出现在您希望它们出现的位置。Einstein 字段和组件会自动添加到相应的默认页面布局和列表视图中。但我们知道您喜欢自定义 Salesforce，因此请务必将 Einstein 字段和组件也添加到您的自定义页面布局和列表视图中。Einstein 设置助手可帮助您完成这些步骤。

Einstein 业务机会得分和 Einstein 潜在客户得分在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 中都可用。如何将分数添加到列表视图和页面布局取决于您使用的 UI。Honeydew 使用 Lightning Experience，并有许多自定义的页面布局。为了确保销售团队可以看到业务机会和潜在客户得分，Eleanor 有一些工作要做。她修改页面布局和列表视图以反映特定 Einstein 功能提供的新信息。

有关其他 Sales Cloud Einstein 功能的字段和组件的详细信息，请参阅 Salesforce 帮助中的设置信息。

现在 Eleanor 已经设置并测试了这些功能，她已经准备好分配许可证了。请记住，她正在缓慢地进行部署，先从一个包括内部销售代表、现场销售代表和一些销售经理的小组开始。

Sales Cloud Einstein 权限集提供 Sales Cloud Einstein 所有功能的权限。Eleanor 只需要将权限集分配给用户。默认的 Sales Cloud Einstein 权限集适用于需要访问潜在客户得分和业务机会得分的 Honeydew 销售经理。尽管得到了 Sales Cloud Einstein 其他功能的权限，但如果 Eleanor 没在“设置”中打开某项功能，那么任何人都不能使用该功能。

但 Eleanor 希望限制内部销售代表仅使用潜在客户得分功能，并限制现场销售代表仅使用业务机会得分功能。她克隆了 Sales Cloud Einstein 权限集并将其修改为仅授予潜在客户得分权限。她将新的 Sales Cloud Einstein-Inside Sales（Sales Cloud Einstein-内部销售）权限集分配给内部销售代表。同样，她只向现场销售代表授予业务机会得分权限。

Eleanor 也可以使用页面布局来控制访问。例如，如果内部销售代表有权访问潜在客户对象但无权访问业务机会对象（而现场销售代表具有相反的访问权限），她可以对两个组使用相同的权限集，并让他们的对象权限控制他们看到的 Einstein 信息。但是，当 Honeydew 添加额外的 Sales Cloud Einstein 功能时，创建自定义权限集可为 Eleanor 提供更多控制权和灵活性。

提示

Sales Cloud Einstein 随附的 Sales Analytics 应用程序未包含在 Sales Cloud Einstein 权限集中。您必须单独为 Sales Analytics 应用程序设置权限。

Eleanor 知道任何部署中最重要的事情就是用户采用率。是的，重要的是不要浪费这些宝贵的 Sales Cloud Einstein 许可证，但同样重要或更重要的是让用户充分利用这些功能。他们需要了解 Sales Cloud Einstein 功能的工作原理、功能所提供的价值以及如何使用它们。

之前，我们提到了用户采用率的几个关键，包括为利益相关者提供项目概述的启动会议，针对特定用户角色和用例的培训，以及定期的非正式会议。由于 Eleanor 最初的用户群很小，她还设置了每周的咖啡休息时间，让新加入的 Einstein 用户可以与她聊聊他们的体验、提出问题并提供反馈。Eleanor 还特意访问了 Einstein 用户，观察他们是如何工作的。这向她展示了团队是否从 Einstein 那里得到了他们需要的东西。

AI 对销售团队的最大影响之一是提高了效率。我们知道，销售团队在管理任务上花费了太多时间，他们本应该专注于销售。Sales Cloud Einstein 可以帮助销售团队减少冗杂的工作并专注于大局。

今天的销售代表将大部分时间都花在电子邮件和日历上，尤其是当越来越多的客户更喜欢通过电子邮件与卖家沟通时。Salesforce Inbox 是一套移动和桌面效率应用程序，可以帮助销售代表更智能地工作，无需离开他们的 Microsoft 或 Google 收件箱。当代表们在他们的电子邮件应用程序中查看个人电子邮件时，Inbox 会填充相关的 Salesforce 数据和智能跟进提醒。此外，插入可用性功能使安排会议变得快速而轻松。

Einstein 活动捕获是一种提高效率的工具，可以让每位销售代表的电子邮件和日历与 Salesforce 保持一致。Einstein 活动捕获有两个主要功能。首先，它从销售代表的 Microsoft 或 Google 帐户中捕获电子邮件和事件，并将它们添加到相关 Salesforce 记录的活动时间线中。代表们不再需要在 Salesforce 中手动记录活动。

Einstein 活动捕获还会在 Salesforce 和销售代表的 Microsoft 或 Google 帐户之间同步联系人和事件。

提示

使用交互式电子邮件配置程序找出适合您的电子邮件集成工具。

很快，Eleanor 和 Honeydew 团队就会准备好使用 Inbox 和 Einstein 活动捕获，以及 Einstein 见解、Einstein 自动联系人和 Einstein 预测。但是通过规划他们的部署，从小处开始，并在此过程中不断评估他们的实施，确保了 Honeydew 使用 Sales Cloud Einstein 让销售流程在每一步都更加智能。