提升您的日常效率

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 启动全局操作并使用停靠设计器
  
• 识别主页上的新功能。
  
• 使用键盘快捷方式。
  

准备好完成工作

如果您已赢得 Salesforce Classic 用户 Lightning Experience 徽章，那么您就已经开始探索新的 Salesforce 用户界面。现在该了解一下 Lightning Experience 的效率增强器了，它帮助您以更快或更简单的方式完成日常工作——或者两者兼而有之。

想要上手实践 Lightning Experience？

现在请启动您的 Trailhead Playground，跟着试试这个模块中的步骤。要访问 Trailhead Playground，首先，确保您已登录 Trailhead。然后单击此页面右上角的用户头像并从下拉列表中选择 Hands-on Orgs（实践组织）。单击您想要打开的组织旁的启动。或者，如果您想要创建一个新的 Playground，请单击创建 Playground。

需要完成第 4 单元中的实践挑战时，您也要使用 Playground。

旋转那些盘子，同时处理多个任务

每天（每周和每季度）都有那么多事情要做，您必须能够有效地处理多个任务。Lightning Experience 让您成为多任务处理专家，并提供两个新选项：全局操作菜单和实用工具栏这两个选项只需点击一下即可，这样您就可以在灵感来袭时无缝操作，而无需从其他正在进行的工作中切换出来。让我们仔细了解一下。

全局操作

“全局操作”菜单听候调遣，在 Lightning Experience 标题中始终可用。需要给联系人发送电子邮件吗？还是要开始计划一个新的业务机会？只需单击 图标。浏览一下默认的“全局操作”菜单。您的 Salesforce 管理员可能会为您的组织设置一组不同的操作。

需要同时写电子邮件和计划业务机会吗？忘记在多个浏览器选项卡间进行切换吧。您启动的每个全局操作都会在页面底部打开一个专用的设计器窗口。如果设计器窗口的数量超过了屏幕可容纳量，它们则会堆叠在一个溢出菜单中。

准备好使用真正酷的功能了吗？设计器窗口停靠在屏幕底部。因此，如果您导航到其他页面，它们会保持不变。您可以将挡住视线的窗口最小化。键盘快捷方式的爱好者会喜欢在多个打开的窗口中进行导航这一选项。参阅 Salesforce 帮助中的 Lightning Experience 设计器窗口的键盘快捷方式一文，以了解详情。

名称的含义？

您可能会认为“全局操作”菜单之所以如此命名，是因为它无处不在。但事实上，这么命名的原因是菜单中的所有选项都是全局操作，它们创建的记录不会与其他记录或当前页面自动生成关联关系。（尽管您按需轻松分配关系。）全局操作菜单的美妙之处在于，您可以立即创建所需内容，而无需先导航到其他页面。

Wield a Swiss Army 实用工具栏

屏幕顶部的 Lightning Experience 标题为您提供了各种便利的工具，如全局操作菜单。屏幕底部是另一个超棒资源：实用工具栏。

实用工具栏是一个固定页脚，帮助您快速访问各种实用程序和常见的生产力工具，如 Notes、Quip、流启动器、电话功能等等，甚至还包括由您的管理员促成的自定义选项。

在停靠面板中打开实用程序，类似于我们刚刚讨论的设计器窗口。因此，在使用实用程序时，您可以同样灵活地进行导航。

可以为您的组织正在使用的标准和控制台应用程序安排专用工具栏，每个工具栏都包含一组独特的实用程序。但默认情况下，实用工具栏不会显示在应用程序中。如果您正在使用的应用程序中没有实用工具栏，请管理员将其打开。

您的大本营

啊，值得信赖的 Salesforce Classic 主页。近一段时间，登录 Salesforce 后，迎接您的（可能）是坚固的基岩/闪亮的灯塔/忠诚的拉布拉多犬。下面是典型主页的默认布局。如果您的组织使用主页，它看起来会有所不同。

我们重新设计了 Lightning Experience 主页，这是您执行操作的大本营，并提供了一系列新功能，帮助您管理日常事务并能专注于重要任务。一些功能，如您最近查看的记录和即将执行的任务，仍留在主页上。其他功能，如 Chatter 和日历，被转移到了其他地方。

事实上，您的 Salesforce 管理员可以设计 Lightning Experience 主页，以将您的组织所需的任何内容添加到其中。您的管理员还可以为不同的简档创建不同的自定义主页。因此，如果您没有在主页上看到一些新选项，或者您的经典版主页上缺失了功能，问一下管理员是否有可能更改主页布局以满足您的需求。

下面是 Lightning Experience 主页的默认布局。

“业绩图表”(1) 根据属于用户或用户的销售团队的业务机会显示数据。只显示当前销售季度已经成交或者成交概率高于 70% 的未处理业务机会。

“助手”(2) 显示的是您需要处理的事情，包括：

• 今天分配给您的潜在客户
  
• 有逾期任务的业务机会
  
• 30 天没有活动的业务机会
  
• 没有未处理活动的业务机会
  
• 过期的业务机会
  

从“新闻”(3) 中获取关于客户、合作伙伴和竞争对手的及时的新闻文章。您还可以在“今天日程表”(4) 上查看接下来的五次会议，并在“今天到期”(5) 上查看今天到期的五项任务。

“最近记录卡”(6) 帮助您快速访问最近查看的记录。而热门交易 (7) 使您能够在一个方便的列表中查看开放的热门业务机会。

通过键盘快捷方式加快工作速度

我们为您提供键盘快捷方式，帮助您节省时间并避免乏味。您无需触摸鼠标即可以搜索、编辑、保存和关闭记录。

以下是可加速完成最常见任务的键盘快捷方式。

使用键盘快捷方式时，请牢记以下几点：

• 您无法在 Lightning Experience 中自定义键盘快捷方式。
  
• 键盘快捷方式不区分大小写。例如，Shift+B 等同于 Shift+b。如果 Ctrl、Alt 或 Shift 是快捷方式的一部分，则这些键的顺序无关紧要。例如，Ctrl+Alt+A 等同于 Alt+Ctrl+A。
  
• 对于涉及“然后”的快捷方式，在键入下一个键之前请释放第一个键或组合键。逗号不包含在快捷方式中。
  
• 美式和英式键盘均支持键盘快捷方式。其他语言的键盘不支持包含 /（正斜杠）和 .（句号）的快捷方式。
  
• 对于在 Lightning Experience 中或在 Visualforce 或 iFramed 组件中查看的 Salesforce Classic 应用程序，Lightning Experience 键盘快捷方式不可用。
  

资源

• 帮助：键盘快捷方式
• Trailhead：Salesforce 用户之旅，查看“欢迎了解主页”单元