通过“摘要”和“群组”实现协作

学习目标

完成本单元后，您将能够：

• 描述 Lightning Experience 中的实时摘要
  
• 在帖子中添加内联图像和超链接。
  
• 创建和管理您的个人 Chatter 流。
  
• 描述在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中共享之间的区别。
  
• 将横幅添加到群组中。
  

备注

用中文（简体）学习？在中文（简体）Trailhead Playground 中开始挑战，用括号中提供的译文完成挑战。仅复制并粘贴英文值，因为挑战验证基于英文数据。如果在中文（简体）组织中没有成功通过挑战，我们建议您 (1) 将区域设置切换为美国，(2) 按此处说明将语言切换为英文，(3) 再次单击“检查挑战”按钮。

查看 Trailhead 本地化语言徽章详细了解如何利用 Trailhead 译文。

拥抱新的最佳版本

您试过 Chatter 的 Lightning Experience 版本吗？如果没有，去试试那个神奇的东西吧，在那里您将拥有有史以来最好的协作体验。

Salesforce Classic 可能是您的老朋友，对您访问 Chatter 表示欢迎。我们鼓励您通过 Lightning Experience 进入一个充满商业合作机会的光明未来。

Chatter 并排

让我们看看 Chatter 发布者的每一个版本，了解一下情况。

这是 Salesforce Classic Chatter 发布者。它提供了用于在帖子中添加样式和列表的控件。

Salesforce Classic Chatter 发布者的顶部设计有控件，用于张贴文件链接和添加事件。还可以执行更多操作，比如提出问题或进行投票。

这是 Lightning Experience 中的 Chatter 发布者。它提供了您喜欢在 Salesforce Classic 中使用的所有样式控件，但是…

还为您提供了可在帖子中添加内联图像和链接的控件。您可以插入代码片段，选择表情符号，以及提及某个人或群组。发布者底部的链接到记录提示告知您如何链接到帖子中的记录。回形针按钮用于将最多 10 个文件附加到帖子中。要提出问题或进行投票，可使用位于顶部的选项卡，它们始终显示在屏幕上，并且易于访问。在 Lightning Experience 中，帖子的草稿每七秒自动保存一次。您可以在 Chatter 页面上的“我的草稿”摘要中查看草稿。

因此 Lightning Experience 中的 Chatter 发布者提供了更多易于使用的功能。

有何不同？

尽管 Salesforce Classic 仍然很好用，但在 Lightning Experience 中，协作效果更好，因而您可以更快地完成更多工作任务。

在为您提供 Salesforce Classic 中必不可少的功能的同时，Lightning Experience 中的 Chatter 还为您带来了更多优化功能。例如，实时摘要、流、记录链接、帖子和评论中的超链接、自动保存帖子草稿以及克隆共享。这些是什么？它们能带来哪些便利？继续阅读！

保持事物内联

在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中，您都可以在帖子中添加图像。Lightning Experience 更为先进，它还允许您在帖子中添加一个内联图像。因此，您的受众可以获得更直接的视觉体验。

您可以在帖子中的任何位置添加图像。准备好后，单击 Chatter 发布者中的图像图标，选择一个图像，并单击打开，看，好了！

内联超链接是 Lightning 独有的另一个内联操作功能。在帖子和评论中，突出显示要添加链接的文本，单击“链接”图标，输入相关 URL，然后保存。

实时摘要！实时！

Lightning Experience 中的 Chatter 为您提供各群组的实时摘要和实时评论。不用再刷新页面即可更新摘要。当有新的帖子和评论时，它们会闪烁黄色。如果实时更新不在视图中，通知将在摘要顶部弹出，提醒您有新内容。

实时评论随处可见，而不仅仅来自于群组。当有人评论时，会出现一个显示帖子有更新的动画，并让您知道是谁在评论。当评论保存下来时，它会在摘要中闪烁黄色，您会收到弹出通知，告诉您帖子中有新内容。

如果您觉得刷新更可靠，那么这方面功能也有改进。您不再需要进行耗时的整页刷新了。每个摘要都自带刷新图标，只更新摘要，不涉及页面上的其他元素。这种适度的效率为您节省了时间，要知道每一分每一秒都是很重要的！

流式传输

您听说过流吗？这是 Lightning Experience 的独有功能，您可以将来自多种对象的多个摘要组合到单一视图中，这称为流。

假设您想阅读与您正在进行的项目相关的所有帖子。借助流，您便可以将来自参与该项目的群组、相关讨论主题和分配给该项目的人员的摘要组合在一起。您可以添加与该项目相关的任何其他摘要类型。突然之间，您无需再访问许多不同的摘要来了解全貌，现在您只需要点击这一个流！

创建流简单又快捷。转到 Chatter 页面，然后单击“流”标题旁边的“新建流”图标。

在“新建流”对话框中，输入流的名称，然后选择通知首选项。您可以立即或稍后在流中添加想要关注的记录。

备注

对于您的通知设置，如果您在该流中添加了许多摘要，请考虑下您能否忍受频繁的消息提示。如果您愿意接收大量的电子邮件，选择每个帖子，如果您不希望接收太多电子邮件，选择永不。稍后您可以随时更改此设置。

单击保存后，您新建的流将显示在 Chatter 页面的“流”标题下。列出的流多达五个，但最多可以有 100 个流。要查看所有流，请单击“流”标题以打开“流”主页。

您最多可以向一个流添加 25 个摘要。将摘要添加到流中是非常容易的事。在“流”主页上，选择“流”行上的“编辑”操作。或者单击“流”名称以导航到该流，然后单击编辑按钮。

在“编辑流”窗口中，转到“要关注的记录”，然后选择要添加的摘要类型。在同一字段中，搜索特定摘要，然后单击搜索出的结果以将其添加到流中。继续选择摘要类型并添加摘要，直到您满意为止。最后单击保存。

创建流后，您可以直接通过摘要的“关注”功能向其添加摘要。导航到要添加的摘要，单击关注，然后选择要将摘要添加到其中的流。您仍然可以通过使用“关注”按钮来关注“我关注的内容”摘要中的人员和对象。

要更改流上的通知选项，请打开该流并单击通知按钮。

如果一个流已经失效，您可以通过一个简单的操作将其删除。导航至该流，然后单击其删除按钮。或者转到“流”主页，在“流”行的操作菜单上选择删除。无须担心流中包含的摘要会丢失。删除流并不会删除其中包含的摘要。

共享，从复制到克隆

这是在 Salesforce Classic 和 Lightning Experience 中共享的一个有趣的不同之处。在 Salesforce Classic 中，共享帖子基本上就是对原始内容的一种复制。而在 Lightning Experience 中，共享帖子更像是原始内容的一个窗口。因此，如果对原始帖子进行了编辑，共享版本也会显示更新内容。这个功能很酷吧？（示意，太酷了！）

获取帖子链接的过程也更高效一些。在帖子的“共享”菜单中，选择复制链接，然后单击复制链接。链接已放在剪贴板上，您可以将其粘贴到任何位置。

备注

在我们给出的示例中，“复制链接”字段中并没有显示链接。通常，这里会出现一个帖子链接。出于隐私考虑，我们已将其从此图像中删除。

无论您在何处粘贴该链接，只有能够访问帖子主页摘要的人才能导航到该共享帖子。

有关群组的解读

Lightning Experience 群组提供了一套独特而便利的功能，将其与 Salesforce Classic 中的群组区分开来。

我们已经讨论过实时摘要。另一个例子是私人组和未列出组中的查看者功能。启用“查看者”功能后，按每个帖子放置一个“查看者计数”。单击计数以了解谁看过该帖子。这是了解某些人是否看了您想让他们看的帖子的好方法。

实际上，查看者功能只是 Lightning Experience 群组强大功能的一小部分！

例如，设想一下帖子固定。如果您是群组经理或所有者（或管理员），您最多可以将三个帖子固定在群组和主题摘要的顶部。固定的帖子会一直留在摘要的顶部，直到有人将其取消固定。将帖子固定可确保关键信息在您的群组和主题摘要中获得所需的曝光率。

提示

管理员可以将固定帖子的权限分配给所选用户。

群组并排

让我们看看 Chatter 群组的每一个版本。

以下是 Salesforce Classic 中 Chatter 群组的模样。

您使用了一个看起来不错的群组图像，可增强群组辨识度。它的角落里有一个标记，表明该群组允许客户参与 (1)。然后，该群组包含一系列丰富的操作功能 (2)。到现在为止，一切都很顺利！

现在，让我们看看 Lightning Experience 中的相同群组。

里面的图像可以提升该群组的辨识度，还有一条横幅可以让页面更具视觉吸引力。关于群组类型的声明，用“与客户专用”替换图像上彩色的一角 (1)。该群组也包含大量操作功能 (2)。在 Lightning Experience 中，这些操作功能更为显眼，因此更容易被发现。投票、提问和公告等操作功能一眼可见 (3)。这个摘要中甚至还有一个搜索字段 (4).太方便了！

丰富的视觉体验

从设置群组的外观到查看有用的群组统计数据，Lightning Experience 中的群组带来了丰富的视觉体验。

有趣的是，您可以通过在群组页面上添加横幅图像来加强群组的品牌形象。使用横幅，以彩色字段为背景添加一张有趣的群组照片。或者，您可以将一个有意义或相关的图像作为群组横幅，这样就更棒了。

悬挂横幅的日子

让我们花一分钟的时间逐步完成向群组页面添加横幅的过程。

您可以在创建群组时添加横幅，也可以选择稍后添加。使用像素至少为 1280 x 300 的全景图像可以获得最佳效果。如果您是群组所有者或管理者，则可以添加或更改群组横幅。创建群组是件很容易的事，而群组创建者可使用一切功能！

转到该群组的页面，然后单击默认横幅上的 。

在“更新横幅照片”对话框中，单击选择图像。然后导航到并选择要用于群组横幅的图像。单击打开，然后单击保存。快速、简单！

资源

• Trailhead：Lightning Experience 中的 Chatter
• 帮助：Lightning Experience 中的 Chatter 导览
• 帮助：Chatter 流
• 帮助：私人组和未列出组中的查看者信息
• 帮助：实时摘要
• 帮助：从帖子或评论链接到记录
• 帮助：分配固定帖子权限
• 帮助：草稿帖子
• 帮助：发布概览
• 帮助：Chatter 计数的特征

重要事项

在应对各种实践挑战时，请确保已登录到 Trailhead Playground。使用 Playground 时确保不会将内容发布到公司的 Chatter 摘要中。要打开 Playground，单击“实践挑战”部分中的启动。