使用报表和仪表板分析数据

学习目标

完成本单元后，您将能够：

了解报表和仪表板之间的关系。
创建并读取 Lightning 报表。
创建并查看 Lightning 仪表板。

发现报表和仪表板

报表和仪表板回答了有关关键业务度量的问题，因此您可以跟踪您的销售漏斗和个案，完成交易，并了解您的业务发展方向。创建显示您要查找的信息的报表，然后添加仪表板，利用所显示的数据来讲述具有吸引力的视觉故事。

构建报表

既然您已经知道了如何在 Lightning Experience 中查找您最喜欢的报表，现在就让我们构建一个新的报表吧。在分析选项卡上，选择创建 | 报表，或者在报表选项卡上，单击新建报表。选择报表类型（Opportunities（机会）如何？）并单击开始报表。报表类型很重要，因为它决定了哪些字段和对象在报表中可用。

显示“开始报表”按钮的创建报表窗口

报表构建器打开，您便可以对数据进行分组、筛选和绘制图表了。下文是如何在 Lightning Experience 报表构建器中分析数据的快速直观概述。

包含带编号的标注的报表构建器示例

从您的报表中筛选记录，直到得到了您想要的 (1)。
从菜单栏上，撤消或重做操作，显示或隐藏图表，保存并运行报表 (2)。
重命名报表 (3)。
创建并自定义报表图表 (4)。
将行和列分组 (5)。图表和其他重要的报表和仪表板功能需要分组，因此在所有报表中最好都添加至少一个分组。
添加或删除报表列 (6)。
根据您使用汇总或行级别公式定义或评估报表数据的条件，将存储器列添加到组记录中 (7)。
对选定的列执行操作 (8)。
显示或隐藏行计数、详细信息行、小计和总计 (9)。

阅读报表

阅读这个词并不合适。是的，您可以通过阅读一份报表来了解，比如说，随着时间的推移，已结束业务机会的价值。但您能够做的远不止是阅读。

显示报表图表、报表表格、切换选项和筛选器选择的报表示例。

以下是在报表运行页面上阅读报表时可以执行的一些操作。

查看各个记录，并单击每列的标题以对其进行排序 (1)。
如果报表中包含图表，请将鼠标悬停在交互图表上以获取更多详细信息 (2)。
通过切换自定义您的工作区 (3)。显示或隐藏图表或筛选器面板。刷新报表以查看最新信息。
单击编辑以在报表构建器中编辑报表 (4)。或单击操作菜单下拉图标以复制、保存、订阅、导出或删除报表。
以不同方式筛选报表 (5)。单击筛选器对其进行编辑。您还可以删除筛选器，标准筛选器除外。对筛选器进行编辑后，务必要单击应用。

无需担心永久性更改报表和与同事的相混淆。阅读报表时所做的更改不会保存下来，除非单击更多操作然后选择保存。

怎么打印？Lightning Experience 提供了两种方法来打印报表。一种方法是使用浏览器的打印功能。另一种是通过单击操作菜单下拉图标，然后选择导出 | 格式化报表 | 导出来导出格式化报表。报表以 .xlsx 文件的形式下载。打开文件，然后打印。

构建仪表板

仪表板是组织记录关键指标和趋势的可视化显示。

构建了一些报表后，将它们汇总到一个仪表板中。从“分析”选项卡开始，选择创建 | Lightning 仪表板，或从“仪表板”选项卡开始，单击新建仪表板。

命名并创建仪表板后，Dashboard Builder 将以空白画布的形式打开，为分析做好准备。

仪表板由多个组件构成，每个组件以表格、图表或度量的形式显示源报表中的数据。

要添加组件，请单击 + 组件然后从“选择报表”菜单中选择一个报表。
在“添加组件”窗口中，选择显示格式并设置组件的属性。图表和度量显示选项可用于至少包含一个分组的源报表。
添加组件后，调整其大小并在仪表板上移动，以最大限度地改善视觉效果，并讲述具有吸引力的故事。
要筛选让查看者看到的数据，单击 + 筛选器，然后选择一个字段并筛选值。

对于应用于整个仪表板的属性，请单击属性图标。

更改仪表板名称和说明。
将仪表板移到另一个文件夹中，并设置“用以下身份查看仪表板”选项。
在仪表板网格大小项下，选择 12 列（默认）或 9 列布局。
在仪表板主题和调色板下，为仪表板中的所有组件选择浅色或深色主题和调色板。如果要为特定组件使用不同的主题，请编辑该组件的属性。

显示查看、网格大小和主题设置的仪表板属性窗口。

查看仪表板

以下是查看仪表板时可执行的操作。

包含带编号的标注的仪表板示例。

以其他人的身份查看仪表板 (1)。如果 Dashboard Builder 将仪表板配置为以仪表板查看器的形式显示，并允许查看者（即您）更改其查看仪表板时的身份，那么您就可以做到这一点。单击更改以其他人的身份查看仪表板。
刷新、编辑、协作 (2)。从工具栏执行常见任务，比如刷新仪表板数据。
查看源报表 (3)。要查看某个组件的源报表，单击查看报表。应用于仪表板的任何筛选器（包括图表筛选器）都将应用于源报表。
与图表交互 (4)。把鼠标悬停在图段上方以查看更多详情。单击图段或数据点以打开根据所选内容筛选的源报表。
展开组件 (5)。想要更为全面的了解？单击以展开组件。在会议上展示数据效果极佳！

通过摘要和订阅使您的团队保持关注

报表和仪表板非常适合就衡量目标进行协作，如达到定额或完结个案。通过摘要和订阅使您的团队保持关注是件很简单的事。

一旦您的 Salesforce 管理员打开报表和仪表板的摘要跟踪，每个报表和仪表盘都会有自己的摘要。单击协作按钮将其打开。在摘要中，您可以提及相关人员和组，确保每个人都保持一致。

要引起对特定组件的关注或询问相关问题，您还可以在查看仪表板时在摘要上发布组件快照。

要共享仪表板组件，首先要单击以将其展开。然后单击，撰写帖子并单击共享。

订阅使您能够刷新报表和仪表板，然后根据您设置的时间表自动通过电子邮件进行发送。周一早上有一个销售运营会议？需要提供有关现有机会的最新信息吗？订阅您的销售漏斗仪表板，并将其设置为周一上午 8:00 刷新。仪表板已经准备好了，当您到达办公室时，它就会出现在您的电子邮件收件箱中。希望您的团队在会议开始前对其进行审查？也请订阅它们！

编辑订阅窗口。