查看报表、仪表板、摘要等

学习目标

完成本单元后，您将能够：

运行报表和添加筛选器。
查看仪表板。
创建列表视图和添加图表。

创建列表（视图）并仔细检查

当您从导航菜单中点击页面时，就会进入一个对象的主页。在该对象主页上，您可以选择要查看的记录列表。这些列表被称为列表视图。

每个列表视图根据定义的筛选器返回一组记录。此列表视图显示您有权限查看的所有客户。

列表视图控制和内容

某些列表视图是标准的，意味着它们由 Salesforce 创建，并可供所有用户使用。管理员还可以创建自定义列表视图供您使用。根据您的权限，您可以创建自定义列表视图或编辑现有列表视图。

让我们练习添加列表视图图表。

创建列表视图

创建一个视图，以查看符合筛选条件的无限翻页记录列表。

这些步骤适用于 Lightning Experience。如果您在开始此任务的页面顶部看到 Salesforce 徽标，则表示您正在使用 Lightning Experience。如果您看到一个季节性图形，则表示您处于 Salesforce Classic 环境中。

列表视图控制菜单中提供了可针对列表视图执行的操作，您可通过单击访问列表视图控制的图标来访问。

从列表视图控制中，选择 New（新建）。此时会出现一个对话框。
输入列表的名称。
选择谁可以查看此列表视图：只有您，还是所有用户，包括合作伙伴和客户入口网址用户。
单击 Save（保存）。此时会出现筛选器面板。
单击 Filter by Owner（按所有人筛选），然后选择 All objects（所有对象）（例如 All Accounts（所有客户））或 My objects（我的对象）。
单击 Done（完成）。
添加并设置筛选器，以便仅查看符合条件的记录。根据要筛选的字段和选择的运算符，您有不同的选择。

单击 Add Filter（添加筛选器）。
选择要筛选的字段、运算符和值。例如，选择 equals（等于）、starts with（起始字符）或 excludes（不包括）。
单击 Done（完成）。
若要设置另一个筛选器，单击 Add Filter（添加筛选器）。
要删除一个筛选器，单击筛选器名称旁边的。

若要添加可进一步优化列表视图中所显示记录的逻辑，单击 Filter Logic（筛选逻辑）。使用分配给每个筛选器的数字来引用逻辑语句中的筛选器。确保在逻辑语句中包含每个筛选器。

操作数	定义
AND	找到与两个值均匹配的记录。1 AND 2
OR	找到与其中一个值匹配的记录。1 OR 2
NOT	找到与值均不匹配的记录。例如，筛选器 1 是行业等于生物技术。您设置的筛选逻辑为 NOT 1。您的报表将返回行业值不是生物技术的记录。

假设您想要查找在某个日期或之后创建的所有业务机会，这些业务机会要么处于协商的后期阶段，要么有相当高的完结概率，或者两者兼有。选择任一创建日期，然后应用以下筛选器：1.创建日期大于或等于您选择的任何日期 2.阶段包含建议书/报价、协商/审核 3.概率等于 50。然后添加逻辑语句：1 AND 2 AND 3。
单击 Save（保存）。该视图显示在列表视图下拉列表中，以便您稍后可以访问它。
或者，选择列表视图中的列并进行排序。

从列表视图控制菜单中，选择 Select Fields to Display（选择要显示的字段）。
要添加列，从可用字段中选择一个或多个字段，然后使用箭头将它们移动到可见字段中。
要删除列，从可见字段中选择一个或多个字段，然后使用箭头将它们移动到可用字段中。
通过从可见字段中选择一个或多个字段，并使用箭头将其上移或下移来对列进行排序。
单击 Save（保存）。

向列表视图添加图表

创建图表以可视化列表视图数据。共有三种类型的图表：垂直条形图、水平条形图和圈形图。对于任何列表视图图表，如果需要，您可以将数据显示更改为另一种类型。当您为一个对象（例如，“业务机会”或“潜在客户”）创建列表视图图表时，此图表与此对象相关联。您可以为任何有权限查看此对象的列表视图创建图表（“最近查看的”列表除外）。

这些步骤适用于 Salesforce Lightning Experience。如果您在开始此任务的页面顶部看到 Salesforce 徽标，则表示您正在使用 TheLightning Experience。如果您看到一个季节性图形，则表示您处于 Salesforce Classic 环境中。

在对象主页上，选择包含您要可视化的数据的列表视图。
单击。
在出现的图表面板中，单击。
选择 New Chart（新建图表）。此时会出现一个对话框。
输入图表名称。
选择图表类型：垂直条形图、水平条形图和圈形图。
选择合计类型、合计字段和分组字段。合计类型指定字段数据的计算方式：总和法、计数法或平均值法。合计字段指定要计算的数据的类型。分组字段允许您对图表的各个部分进行标记。
单击 Save（保存）以查看图表。